上半年船舶產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行情況：造船市場略有回升 鋼板價格暫無企穩(wěn)
7月中旬，中國船舶工業(yè)協(xié)會發(fā)布了2015年上半年船舶產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行情況。數(shù)據(jù)顯示，受全球航運市場低迷、油價持續(xù)下跌的影響，我國新承接船舶訂單大幅下降，海洋工程裝備市場明顯萎縮。不過6月份的新船訂單在5月份小幅回升下大幅攀升，給市場注入信心。造船完工量增幅平穩(wěn)，出口交貨值小幅回升，營業(yè)收入小幅增長，但利潤整體呈現(xiàn)下降。當前形勢下，企業(yè)交船難、融資難、盈利難、轉(zhuǎn)型難等問題依然突出。
上半年新船訂單萎縮明顯
1～6月份，全國造船完工1853萬載重噸，同比增長6.3%。承接新船訂單1119萬載重噸，同比下降72.6%。6月底，手持船舶訂單1.3807億載重噸，同比下降9.2%，比2014年底下降7.6%。
從數(shù)據(jù)可以看出，2015年上半年，手持船舶訂單量穩(wěn)步小幅下滑，造船完工量基本維持穩(wěn)定，造船企業(yè)的經(jīng)營情況有所改善。值得注意的是，新承接訂單量下滑明顯，主要原因是一方面，世界經(jīng)濟復蘇放緩，航運市場供求矛盾沒有根本解決，訂單逐步減少;另一方面，BDI指數(shù)仍呈低迷態(tài)勢，散貨船成交量大幅下降。不過在BID指數(shù)回暖下，6月份新船訂單出現(xiàn)大幅增長。不過在當下全球經(jīng)濟復蘇依然不明朗下，后續(xù)訂單量還有待觀察。
從船舶出口數(shù)據(jù)看，1～6月份，全國完工出口船1671萬載重噸，同比增長8.5%;承接出口船訂單933萬載重噸，同比下降75.6%;6月底，手持出口船訂單1.3117億載重噸，同比下降8.7%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的90.2%、83.4%和95%。
今年的市場資金面偏向?qū)捤?，央行又多次通過降息降準來提振市場信心，6月的新訂單量顯著回升，同比下滑得以放緩，環(huán)比增長明顯。但行業(yè)存在的產(chǎn)能過剩、產(chǎn)能利用率低等問題仍將繼續(xù)抑制船舶行業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，1～6月份，船舶行業(yè)88家重點監(jiān)測企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值2056億元，同比增長6.5%。其中船舶制造產(chǎn)值982億元，同比增長5.8%;船舶配套產(chǎn)值152億元，同比增長14.7%;船舶修理產(chǎn)值64億元，同比增長9.2%。1～6月份，船舶行業(yè)88家重點監(jiān)測企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入1410億元，同比增長4.5%;利潤總額24.7億元，同比下降3.5%。雖然前5個月的利潤錄得增長，但上半年整體利潤依然下降。
需求回暖 BDI指數(shù)強勁反彈
今年初，衡量國際海運情況和國際貿(mào)易情況的波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)延續(xù)去年末的跌勢再度下探。6月份開始，在煤炭、礦石、南美糧食發(fā)貨量的回升下，指數(shù)一路拉升至7月末的1090點。
7月份的干散貨海運市場上漲明顯，價格快速大幅拉高，月末略有回調(diào)。其中，海岬型船指數(shù)拉升最為明顯，主要是受巴西和澳洲地區(qū)發(fā)貨量回升，特別是巴西地區(qū)發(fā)往我國的礦石量大幅上升182萬噸左右，運費也隨之水漲船高。另外，受煤炭需求的回暖以及南美糧食船運的上升，帶動巴拿馬型船上漲，在這兩股力量的推動下，7月的海運市場強勢反彈。
預計8月份干散貨海運市場將難以延續(xù)7月的強勢。8月份澳洲巴西都將有泊位進行檢修，將影響礦石的發(fā)貨量。另外受制于國內(nèi)抗戰(zhàn)閱兵對環(huán)保的要求，京津冀地區(qū)的高耗能企業(yè)將進行限產(chǎn)，這個消息雖然沒有得到確認，但市場對此預期較高，預計力度將等同于去年APEC會議期間的限產(chǎn)停產(chǎn)情況，故將對礦石的需求造成影響。加之國際油價受美元匯率和原油出口國局勢不穩(wěn)定等因素影響大幅波動，進而影響到船舶燃油價格，傳導到海運市場。煤炭和谷物運輸活動會有減弱，雖然大豆進口到港量仍在增加，但增勢開始減弱，并且煤炭需求也不見好轉(zhuǎn)，這從國內(nèi)不斷下跌的煤價便能看出。8月份的海運市場預計將弱于7月。
供需矛盾突出 造船板價格繼續(xù)探底
今年以來，造船板價格走勢不斷下跌。截至7月底，全國市場10mm造船板均價2613元/噸，較年初下跌955元/噸;20mm造船板均價2460元/噸，較年初下跌966元/噸，價格更是不斷探底。
從市場反饋的情況來看，在下游需求持續(xù)低迷以及江南雨季的影響下，6月份行情繼續(xù)弱勢下滑。商家為完成銷售指標，不得不選擇降價促銷來刺激市場成交，但下游終端商家在買漲不買跌的心態(tài)下，采購并不積極，基本按需來購買鋼材。7月份的價格更是加速下跌，在股市期市的強勁做空下，市場情緒已近恐慌，之后在國家隊 救市之下，商品期貨市場才跟隨股市反彈企穩(wěn)，鋼材現(xiàn)貨價格也隨之小幅上漲，在終端需求未能跟進之下，價格在上漲了兩日之后便告終結(jié)。此后，市場價格重回跌勢，但由于鋼廠虧損加劇，檢修停產(chǎn)的動作頻頻，市場供應壓力得以緩解，對價格的下跌形成一定的支撐作用。從最新公布的上半年經(jīng)濟數(shù)據(jù)來看，我國經(jīng)濟面依然面臨較大下行壓力，鋼鐵下游行業(yè)持續(xù)低迷，一時難以出現(xiàn)復蘇，特別是航運市場的弱勢運行直接影響了造船企業(yè)的經(jīng)營狀況，由此造船用鋼板價格將持續(xù)探底。
從全球經(jīng)濟運行態(tài)勢看，經(jīng)濟復蘇依然緩慢。美國經(jīng)濟部分指標震蕩徘徊，將在四季度實施加息的預期較強;歐元區(qū)部分經(jīng)濟指標小幅走好，希臘債務違約危機暫時緩解，但仍拖累整個歐元區(qū)經(jīng)濟回暖;新興經(jīng)濟體的復蘇前景壓力猶存，我國以及日韓方面經(jīng)濟下行壓力較大，刺激政策顯效有限。航運運力方面的供需矛盾更是長期存在，四大礦山擴產(chǎn)力度不減，原材料市場供大于求將加劇，加之我國后期對進口鐵礦石需求的減弱，這都不利于BDI指數(shù)的長期走強。
綜合來看，1—6月，全國累計粗鋼產(chǎn)量為40997萬噸，同比下降1.3%，是近20年來首次下降。1—6月份國內(nèi)中板產(chǎn)量為2080.8萬噸，同比增加1.5%。因新船訂單量大幅減少，造船企業(yè)后期對船板需求也將減弱，雖然總產(chǎn)量下降，但中板產(chǎn)量卻節(jié)節(jié)攀升，供應壓力不減，需求端難以復蘇。從目前的航運市場來看，BDI指數(shù)短期小幅反彈，但經(jīng)濟復蘇壓力猶存，將對BDI形成拖累，由此將導致船板價格不斷探底。