一、宏觀新聞簡報:
1、新一輪樓市限購名單最快8月底出爐。針對近期部分二三線城市房價有所上漲,新的樓市調(diào)控政策正在制訂中。各省(區(qū)市)正將轄區(qū)內(nèi)各城市的房地產(chǎn)市場運行情況報送住建部,新一輪樓市限購名單最快8月底出爐。盡管面臨地方政府的“阻力”,但新一輪樓市限購的城市范圍不會太窄,屆時可能有30多個二三線城市被納入限購名單。這一數(shù)字比預(yù)期要大。除參考各地上報的情況外,住建部將更多依據(jù)自己的房地產(chǎn)價格監(jiān)測系統(tǒng)劃定名單。已經(jīng)出臺限價措施的城市,也有可能被列入限購城市名單。
2、我國鋼鐵出口遭貿(mào)易國圍攻。近日,武漢市商務(wù)局公布,今年以來,武鋼深陷國際貿(mào)易摩擦泥潭,僅7個月就遭到了4起反傾銷調(diào)查,涉及金額達5192萬美元。不僅如此,還有多個國家對中國鋼材大量出口提出警告。專家認為,國際貿(mào)易摩擦頻發(fā)將讓中國鋼鐵下半年出口形勢更加嚴峻。此前,阿根廷研究機構(gòu)對來自中國的鋼產(chǎn)品進口量增加發(fā)出預(yù)警,并要求政府應(yīng)關(guān)注進口形勢,以及給國內(nèi)產(chǎn)業(yè)和就業(yè)可能帶來的影響,必要的情況下應(yīng)采取反傾銷措施以保護本國產(chǎn)業(yè)和就業(yè)。韓國相關(guān)政府部門也指出,中國鋼材出口韓國數(shù)量正快速增加,但中國鋼鐵可以獲得增值稅退稅優(yōu)惠。如果繼續(xù)保持猛增態(tài)勢,將給韓國鋼廠帶來負擔。韓方對此非常憂慮并研究應(yīng)對方案。
3、寶鋼整合廣東鋼鐵方案大變 廣鋼將成全資子公司。寶鋼集團23日下午與廣東省國資委和廣州市國資委簽署了廣東鋼鐵集團減資協(xié)議和重組框架協(xié)議,原來制定的廣東鋼鐵集團的重組方案將進行重大調(diào)整,廣東鋼鐵集團將不再囊括廣東兩家鋼鐵企業(yè)廣鋼集團和韶鋼集團的資產(chǎn),而成為寶鋼集團的全資子公司。根據(jù)寶鋼與廣州市國資委商議的結(jié)果,廣鋼集團則將會逐漸淘汰位于廣州市區(qū)的總部150萬噸的鋼鐵產(chǎn)能,以及關(guān)停旗下珠江鋼鐵廠(產(chǎn)能200萬噸),淘汰的產(chǎn)能指標轉(zhuǎn)移給湛江項目,未來湛江項目也將優(yōu)先考慮廣鋼人員的安置。
4、武鋼、鞍鋼上半年凈利一升一降。盡管都受到原料成本上漲的壓力,但國內(nèi)鋼鐵巨頭武鋼股份和鞍鋼股份22日公布的上半年業(yè)績卻相去甚遠。武鋼股份上半年業(yè)績報告顯示,公司上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤12.26億元,同比增長14.73%。公司上半年的基本每股收益0.125元,同比增長11.61%。今年上半年,武鋼股份的營業(yè)收入508.22億元,同比增長23.22%;公司青山本部鐵、鋼、材產(chǎn)量分別為847.48萬噸、887.90萬噸和828.90萬噸,同比分別增長10.98%、10.45%和13.57%。同樣受困于原材料成本的鞍鋼股份,上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤只有2.2億元,同比大幅減少92%。公司的基本每股收益0.03元,同比降低92.11%。
5、加拿大繼續(xù)對中國熱軋薄板實施反傾銷。2011年8月15日,加拿大國際貿(mào)易法庭對原產(chǎn)于巴西、中國、中國臺灣、印度、南非和烏克蘭的熱軋?zhí)间摫“遄鞒龇磧A銷日落復(fù)審產(chǎn)業(yè)損害終裁:如果取消對原產(chǎn)于巴西、中國、中國臺灣、印度和烏克蘭的熱軋?zhí)间摫“宓姆磧A銷措施將會導(dǎo)致對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的損害,因此決定繼續(xù)對上述國家(地區(qū))的熱軋?zhí)间摫“逭魇辗磧A銷稅;但取消對原產(chǎn)于南非的熱軋?zhí)间摫“鍖⒉粫?dǎo)致傾銷的再次發(fā)生,因此決定取消對南非熱軋?zhí)间摫“宓姆磧A銷措施。2010年12月,加拿大對原產(chǎn)于巴西、中國、中國臺灣、印度、南非和烏克蘭的熱軋?zhí)间摫“暹M行反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查;2011年3月,加拿大邊境服務(wù)署對此案作出傾銷裁決。
二、相關(guān)盤面匯總:
昨夜美國股市小幅收高。在美股連續(xù)四周下跌之后,投資者們逢低吸納,令股市企穩(wěn)。市場密切關(guān)注美聯(lián)儲主席本-伯南克定于本周五發(fā)表的講話。截至收盤,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲37.00點,收于10,854.65點,漲幅0.34%;納斯達克綜合指數(shù)上漲3.54點,收于2,345.38點,漲幅0.15%;標準普爾500指數(shù)上漲0.29點,收于1,123.82點,漲幅0.03%。紐約商品交易所9月原油期貨價格上漲2.3%,收于每桶84.12美元。黃金期貨價格上漲39.70美元,收于每盎司1891.90美元;盤中最高曾上漲至每盎司1899.40美元。LME銅價收于8754.75美金,下跌55.25美金。
三、鋼坯價格走勢:
23日早:昨唐山150普方坯拉漲10元/噸,昌黎送到結(jié)算價為4480元/噸,本地出廠現(xiàn)金含稅價為4460元/噸,商家裸價4250元左右。下游成交一般,坯料拿貨正常
四、礦石價格走勢:
昨日進口礦市場平穩(wěn),市場詢盤情況尚可,尤其低品位資源,整體成交情況相對一般,略有恢復(fù);外盤價格堅挺運行,63.5印粉外盤主流報價在185-187美金/干噸左右,較上周末上漲1美金。現(xiàn)天津港63.5%印度粉礦價格為1340-1350元/濕噸,與前日價格持平;青島港62%PB粉礦1260元/濕噸,與前日價格持平;日照港62%印度粉礦1250元/濕噸,與前日價格持平。唐山地區(qū)66%酸粉濕基不含稅主流市場價在1080元,水份偏少報價在1090-1100元,66%酸粉干基含稅出廠價格在1400元左右。
五、焦炭價格走勢:
上周河北焦協(xié)焦炭呼吁漲價40元/噸,多說焦企報價上調(diào)50元/噸左右,出貨情況一般,現(xiàn)邯鄲地區(qū)二級冶金焦出廠含稅1980元/噸左右。目前鋼鐵企業(yè)焦炭、焦煤庫存普遍正常,稍有偏低。部分鋼廠表示價位相對來說可以接受。就在焦協(xié)會議當天,河北鋼鐵集團率先上調(diào)焦炭采購價格30元/噸,現(xiàn)一級冶金焦采購到廠價位2155元/噸,其中灰分12%一下,硫份0.6%以下,強度在65以上。鋼廠負責人指出,現(xiàn)已經(jīng)停采準一級冶金焦。據(jù)悉,唐山當?shù)仄溆噤撹F企業(yè)焦炭采購價格并未出現(xiàn)變動,依然執(zhí)行前期的價格標準。準一級冶金焦普遍采購到廠2060-2090元/噸,企業(yè)表示采購價位可能進行調(diào)整。現(xiàn)唐山地區(qū)二級冶金焦含稅出廠價格在1950元;邯鄲地區(qū)二級冶金焦到廠價在1920元;邢臺準一級冶金焦送到唐山價格在2030元。山西地區(qū)焦炭市場穩(wěn)定運行,現(xiàn)二級冶金焦含稅出廠價主流價格在1820元
六、螺紋熱卷收盤:
8月22日收盤,北京市場25mm二級螺紋鋼收盤價格為4980元/噸,與前日價格持平;上海市場二級螺紋鋼4800元/噸,較前日價格上漲30元/噸;廣州市場二級螺紋鋼為5120元/噸,較前日價格下跌40元/噸。
8月22日收盤,上海市場5.5mm熱軋卷板收盤價4790元/噸,較前日價格下跌10元/噸;天津市場熱卷收盤價4700元/噸,較前日價格下跌20元/噸;樂從市場熱卷收盤價4960元/噸,與前日價格持平。
七、期螺大宗分析:
8月22日,螺紋鋼期貨主力合約高開低走,早上小幅高開于4818元/噸,最高價4845元/噸,最低價4808元/噸,收盤價4816元/噸,持倉量34.55萬手,日減倉21474手。從盤面來看,螺紋多頭信心不足,反彈力度不夠,沖高回落,日線技術(shù)形態(tài)繼續(xù)惡化,后市還有繼續(xù)下跌的可能,因此在操作上,可以適當在高位放空,多單可適當減倉,止損4800元。預(yù)計今日行情的價格壓力點為4843元,下方支撐點為4800元/噸。
8月22日,大宗熱軋卷板主力合約以4794元/噸開盤,隨即快速沖高,最高觸及4808元/噸,之后一路震蕩回落,最終以高全天最低價一個點位的4789元/噸收盤,與上周五均價持平。昨日熱卷價格呈現(xiàn)明顯沖高回落走勢,日K線呈一根帶上影線的實體陰線,顯示當前價位上方技術(shù)阻力較強,價格能否刷新本月初的相對高點,對后市中長期反彈走勢來說較為關(guān)鍵。預(yù)計今日價格支撐點為4770元/噸,上方壓力點為4810元/噸。
八、現(xiàn)貨盤價預(yù)測:
預(yù)計今日北京市場25mm二級螺紋鋼價格下跌10元/噸,為4970元/噸;上海市場二級螺紋鋼報價平穩(wěn),為4800元/噸;廣州市場二級螺紋鋼市場報價平穩(wěn),報價為5120元/噸。
預(yù)計今日上海市場5.5mm熱軋卷板主流報價下跌10元/噸,為4780元/噸;天津市場熱卷開盤價格保持平穩(wěn),市場報價為4700元/噸;樂從市場熱卷報價下跌10元/噸,為4950元/噸。
九、筆者小議
當前導(dǎo)致現(xiàn)貨價格持續(xù)波動的主要原因還在于宏觀方面的不確定性影響,國內(nèi)持續(xù)偏緊的宏觀調(diào)控影響,市場對未來經(jīng)濟走向的擔憂影響了螺紋鋼市場,尤其是貿(mào)易企業(yè)對后市失去信心,進而阻礙了貿(mào)易企業(yè)囤貨的意愿;而保障房異乎尋常的開工建設(shè)速度,可能影響后期螺紋鋼的需求擴大,再加上此前數(shù)年國內(nèi)鋼鐵行業(yè)如高鐵項目等投資增速的減少,國內(nèi)螺紋鋼的供應(yīng)增長不排除已經(jīng)進入瓶頸期,繼續(xù)增加的潛力有限,從而使得螺紋鋼帶動熱卷價格走高受到限制,鋼材市場在失去龍頭品種的引領(lǐng)下陷入了迷茫。而外盤方面,美國經(jīng)濟復(fù)蘇步伐減緩,歐債問題遲遲難以解決,也給金融市場的走向蒙上了陰影。總之,在國內(nèi)外一系列的形勢未明朗之前,預(yù)計國內(nèi)鋼材市場仍將保持反復(fù)震蕩。