三一重工獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)在港發(fā)行H股 額度或?qū)⑦_(dá)到35億美元

8月23日晚間，三一重工(600031,股吧)發(fā)布公告，公司近日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)三一重工股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復(fù)》。根據(jù)境外媒體此前的報(bào)道，三一重工將于本周四（8月25日）或下周四（9月1日）接受港交所的聆訊，其首次發(fā)行H股的募資額度或?qū)⑦_(dá)到35億美元。

早在2005年完成股權(quán)分置改革之時(shí)，時(shí)任三一重工董事會(huì)秘書(shū)的趙想章就首次向記者表達(dá)了三一重工“A+H”的股權(quán)構(gòu)想。2010年5月20日，三一重工召開(kāi)年度股東大會(huì)，正式審議通過(guò)了發(fā)行H股的決議。也正是在這一年，同城對(duì)手中聯(lián)重科(000157,股吧)正式宣布發(fā)行H股的計(jì)劃。當(dāng)時(shí)，市場(chǎng)一度盛傳，這兩家來(lái)自湖南的工程機(jī)械上市公司都有望在當(dāng)年獲準(zhǔn)登陸香港主板市場(chǎng)。眼下，中聯(lián)重科以14.98港元/股的價(jià)格發(fā)行的9.57億股H股已于2010年12月在香港聯(lián)交所掛牌交易，募集資金總額近150億港元，而三一重工的H股計(jì)劃卻直到此次才獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。

按照三一重工此前的公告，三一重工此次發(fā)行H股的規(guī)模為不超過(guò)擴(kuò)股后總股本的15%，募集資金用于產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)大和技術(shù)改造、產(chǎn)品升級(jí)，境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)園建設(shè)以及境內(nèi)外銷售網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系的建設(shè)和完善等用途。中報(bào)顯示，三一重工的最新股本為75.94億股。照此推算，三一此次發(fā)行H股的規(guī)模最高將超過(guò)15億股，并有望刷新近年來(lái)全球工程機(jī)械公司融資規(guī)模的最高記錄。

有意思的是，一度被視為三一重工“對(duì)手”的徐工機(jī)械(000425,股吧)也于近日獲得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)，將赴港發(fā)行不超過(guò)5.93億股份并在香港主板上市（發(fā)行的H股股票不超過(guò)發(fā)行后總股本的20%）。

根據(jù)湯森路透旗下IFR報(bào)道，三一重工或在8月25日或9月1日在港上市，而徐工機(jī)械則有希望9月1日或9月8日赴港上市，且二者極有可能在同一時(shí)間登場(chǎng)。其中，美林、花旗和中信證券(600030,股吧)為三一重工的H股承銷商，而法國(guó)巴黎銀行、中金、瑞信、匯豐、麥格理和摩根士丹利則將共同承辦徐工機(jī)械的IPO案。

據(jù)IFR的估算，三一重工此次募集資金總額或?qū)⒊^(guò)30億美元，超過(guò)去年中聯(lián)重科的募資規(guī)模，而徐工科技的募資規(guī)模約為15億-20億美元。業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，前有三一國(guó)際重裝在港交所的成功發(fā)行和優(yōu)越表現(xiàn)，三一重工此次港股發(fā)行勝算滿滿。