據(jù)了解,中聯(lián)重科將以在境外設(shè)立的間接全資控股子公司作為發(fā)行人,對(duì)外發(fā)行不超過15億美元的美元債券,發(fā)行期限不超過十年,發(fā)行利率為固定利率。本次發(fā)行的美元債券將申請(qǐng)?jiān)谛录悠陆灰姿邢薰旧鲜?,募集資金將用于一般性企業(yè)用途,中聯(lián)重科將為此次發(fā)債提供擔(dān)保。
市場(chǎng)人士分析認(rèn)為,美國(guó)國(guó)債利率正處于相對(duì)歷史低點(diǎn),公司此次發(fā)行美元債可以用較低的融資成本獲得企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展所需要的資金,從而實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。
國(guó)際工程機(jī)械巨頭的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明,合理利用各種融資渠道,是企業(yè)不斷壯大的基礎(chǔ)。中聯(lián)重科繼2010年在行業(yè)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)A+H股上市后,此次又率先首發(fā)境外美元債券,必將有效地拓寬企業(yè)的融資渠道,有助于企業(yè)實(shí)現(xiàn)國(guó)際化發(fā)展目標(biāo)。