今年以來,機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行面臨較大困難,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速創(chuàng)國際金融危機(jī)以來的新低,其中工業(yè)增加值增速低于全國工業(yè)平均水平,利潤增速低于主營業(yè)務(wù)收入,凸現(xiàn)了行業(yè)形勢的嚴(yán)峻。
生產(chǎn)略有回升 價格仍較低迷
今年以來,機(jī)械工業(yè)增加值增速持續(xù)回落,回落的幅度超出年初的預(yù)期。1~9月機(jī)械工業(yè)增加值同比增長5.1%,比1~8月回落0.1個百分點,低于同期全國工業(yè)增速1.1個百分點。
進(jìn)入10月,機(jī)械工業(yè)增加值累計增速在汽車制造業(yè)及專用設(shè)備制造業(yè)回升的帶動下,同比增長5.2%,比1~9月回升0.1個百分點,仍低于全國工業(yè)0.9個百分點;10月當(dāng)月增速5.3%,比9月回升1.3個百分點,其中汽車制造業(yè)10月同比增長7.3%,比9月回升4.6個百分點。
統(tǒng)計的49個中類行業(yè)中,有13個中類行業(yè)增加值增速同比提高,35個中類行業(yè)增加值增速同比下降,1個持平。
1~10月在中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會重點監(jiān)測的119種主要產(chǎn)品中,產(chǎn)量同比增長的僅有33種,占比27.73%;同比下降的有86種,占比72.27%,同比下降的產(chǎn)品品種數(shù)比9月減少3種。
產(chǎn)量下降較大的產(chǎn)品:一是主要集中在工程機(jī)械、載貨車、重型機(jī)械、冶金礦山機(jī)械、石化裝備、常規(guī)發(fā)電設(shè)備等;二是集中在產(chǎn)能已嚴(yán)重過剩的普通機(jī)械產(chǎn)品,如普通機(jī)床、交流電動機(jī)、電焊機(jī)、電爐、電線電纜及低壓電器、中小型普通農(nóng)機(jī)產(chǎn)品、照相機(jī)等。
產(chǎn)量保持增長的產(chǎn)品依然占少數(shù):主要集中于與消費、民生、節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)升級關(guān)系密切的部分主機(jī)產(chǎn)品,如農(nóng)機(jī)行業(yè)的大馬力拖拉機(jī)、4行以上玉米聯(lián)合收割機(jī),大型自走式植保機(jī)械、青飼機(jī)械、烘干機(jī)械,收獲后處理設(shè)備和農(nóng)產(chǎn)品加工設(shè)備;儀器儀表行業(yè)的工業(yè)自動化與控制系統(tǒng)、電工儀表、環(huán)保設(shè)備及環(huán)保儀器;電工電器行業(yè)的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、光纜;零部件產(chǎn)品中的緊固件等等。
受需求不足的影響,機(jī)械產(chǎn)品市場競爭更加激烈,總體價格水平延續(xù)了多年的低迷態(tài)勢。今年1~10月,機(jī)械產(chǎn)品累計價格同比下降1.2%,已連續(xù)46個月同比下降。
1~10月在中機(jī)聯(lián)統(tǒng)計的142種主要機(jī)械產(chǎn)品價格中,累計價格同比下降的產(chǎn)品有101種,占比高達(dá)71.13%,比上年同期增加20種;而累計同比價格上升的產(chǎn)品數(shù)量降為32種,9種持平。
主營收入回落趨勢有所改善 效益仍不樂觀
今年以來,機(jī)械工業(yè)主要效益指標(biāo)延續(xù)了去年以來的回落趨勢。
1~9月機(jī)械工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入16.38萬億元,同比增長2.92%,與上年同期增速10.65%相比,回落了7.73個百分點,增速為2008年以來的同期新低。
1~9月機(jī)械工業(yè)實現(xiàn)利潤總額10675.61億元,同比增長0.34%,增速比上年同期(15%)回落14.66個百分點。其中汽車行業(yè)的利潤下滑對全行業(yè)的影響較大。前9個月汽車整車制造利潤同比下降11.89%,汽車零部件同比增長8.71%。從季度增速看,機(jī)械工業(yè)利潤增長二季度比一季度回落1.29個百分點,三季度比二季度回落1.85個百分點。
1~9月機(jī)械工業(yè)利潤率6.52%,同比下降0.16%,總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率12.84%,同比下降0.75%,資本保值增值率110.05%,流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.98次,同比減少0.04次,成本費用利潤率6.97%,同比下降0.22%。
行業(yè)分化趨勢加劇 農(nóng)機(jī)行業(yè)利潤增幅領(lǐng)先
機(jī)械行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級階段以來,行業(yè)分化明顯。宏觀經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)調(diào)整對以投資類產(chǎn)品為主體的行業(yè)影響較大。其中工程機(jī)械工業(yè)行業(yè)1~9月主營業(yè)務(wù)收入、實現(xiàn)利潤同比分別下降7.88%、37.89%。受冶金礦山行業(yè)需求不足影響,重型機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷、利潤均逐月回落,1~9月主營業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)利潤同比分別微增1.01%和2.73%。石化通用機(jī)械行業(yè)受油價下跌影響,利潤大幅下滑,投資意愿減弱,石化通用機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷、利潤增速均雙雙下滑。
與消費相關(guān)的食品包裝機(jī)械行業(yè)近年來增長較快,1~9月主營業(yè)務(wù)收入、實現(xiàn)利潤分別增長8.02%、5.83%。農(nóng)機(jī)行業(yè)雖然屬于投資類產(chǎn)品但近年來隨著農(nóng)民收入的持續(xù)增加,以及國家政策的扶持,繼續(xù)保持平穩(wěn)運行,前9個月主營業(yè)務(wù)收入、實現(xiàn)利潤分別增長7.56%、12.4%,利潤增幅位居各行業(yè)之首。
汽車行業(yè)的今年增速逐月回落,進(jìn)入6月以來變化較大。1~9月主營業(yè)務(wù)收入同比增長2.39%,利潤同比下降3.82%。受其影響與之配套的內(nèi)燃機(jī)行業(yè)增速回落幅度也較大,主營業(yè)務(wù)收入、實現(xiàn)利潤同比分別下降5%和16.77%。
外貿(mào)進(jìn)口降幅加深 出口同比下降
1~9月機(jī)械工業(yè)外貿(mào)進(jìn)出口總額5013.22億美元,同比下降7.06%;其中進(jìn)口2088.82億美元,同比下降13.78%,降幅持續(xù)5個月逐月加深;出口2924.4億美元,同比下降1.59%,出口出現(xiàn)自2009年以來首次下降。
下行壓力倒逼轉(zhuǎn)型升級 結(jié)構(gòu)調(diào)整亮點頻現(xiàn)
一是符合國家政策導(dǎo)向的產(chǎn)品加速發(fā)展。如在汽車行業(yè)中,新能源汽車高速增長。1~10月新能源汽車生產(chǎn)181225輛,銷售171145輛,同比分別增長2.7倍和2.9倍。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成121099輛和113810輛,同比分別增長3.3倍和3.9倍;插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成60126輛和57335輛,同比增長1.9倍和1.8倍。
國務(wù)院發(fā)布了關(guān)于1.6升及以下乘用車從2015年10月1日~2016年12月31日止購置稅減半征收政策,有力地促進(jìn)了10月的1.6升及以下乘用車銷售。10月份,1.6升及以下乘用車銷售133.62萬輛,比上月增長16.3%,比同期增長17.1%,成為今年以來該車型同比增長最快的月份。
二是質(zhì)量效益意識提升。在嚴(yán)峻的環(huán)境和市場壓力倒逼下,企業(yè)更加重視通過提高產(chǎn)品質(zhì)量來提升競爭能力。如重型機(jī)械行業(yè)在市場競爭激烈的壓力下,大型企業(yè)普遍開始重視鑄鍛件質(zhì)量合格率,顯著提高鑄鍛件內(nèi)在質(zhì)量,目前,大型鑄鍛件合格率已達(dá)到98%左右。
三是自主創(chuàng)新不斷取得新的突破。“數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床的‘大腦’和‘心臟’,沈陽機(jī)床歷時5年,累計投入研發(fā)資金11.5億元,研制出了i5數(shù)控系統(tǒng)。i5系統(tǒng)的誕生使得‘中國制造’的核心部件不再依賴國外廠商,產(chǎn)銷量穩(wěn)步上升。
四是智能制造開始起步。在國家推動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略的大背景下,近幾年我國制造業(yè)信息化建設(shè)步伐加快,長三角、珠三角等地區(qū)智能制造開始起步,自動生產(chǎn)線、智能車間、現(xiàn)代物流等對機(jī)器人的需求快速上升。
五是新業(yè)態(tài)、新模式不斷出現(xiàn)。融資租賃營銷模式在冶金、礦山等一批成套項目上開始探索;網(wǎng)絡(luò)化制造也有企業(yè)開始嘗試;農(nóng)機(jī)電子商務(wù)等新興商業(yè)模式開始應(yīng)用;部分空分設(shè)備企業(yè)由向用戶供設(shè)備變?yōu)楣怏w,努力向制造服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型,成功地克服了設(shè)備訂單不足的困難。
市場需求不足 產(chǎn)品庫存增加
市場需求不足是當(dāng)前機(jī)械工業(yè)面臨的最大問題,中低端產(chǎn)能的嚴(yán)重過剩,惡性競爭的加劇,成本剛性的上升,使行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境趨于嚴(yán)峻。
據(jù)對機(jī)械工業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)調(diào)查顯示,企業(yè)訂貨持續(xù)低迷,上半年機(jī)械工業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)累計訂貨同比下降8.41%,1~9月同比下降7.55%,需求不旺將是2015年機(jī)械工業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)之一。
企業(yè)需求不足的主要原因:一是新開工項目對市場的拉動被社會庫存稀釋。二是上游行業(yè)低迷,企業(yè)訂貨普遍不足。
從實地調(diào)研看,企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中的困難表現(xiàn)在以下幾方面:一是企業(yè)資金成本仍較高。二是企業(yè)融資成本負(fù)擔(dān)重。三是人工成本剛性上升。四是社會保險繳費壓力增大。
根據(jù)調(diào)研分析,在我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)下,受多種因素的影響,盡管機(jī)械工業(yè)今年一季度增幅急劇下滑、形勢嚴(yán)峻超出預(yù)計,二季度下行速度趨緩、6月份曾出現(xiàn)回升跡象,三季度的行業(yè)運行仍有波動,不過四季度仍有望回暖。預(yù)計全年增速將低于上年,但全行業(yè)仍在力爭實現(xiàn)年初預(yù)期的目標(biāo)。2016年機(jī)械行業(yè)將努力保持與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步。