快遞業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長,企業(yè)盈利微薄,效率提升迫在眉睫。2011-2015快遞業(yè)務(wù)量CAGR超過50%,2015年全年快遞業(yè)務(wù)量約1200億件??爝f行業(yè)為人力密集型產(chǎn)業(yè),快遞行業(yè)人力成本占比超過40%、行業(yè)競爭日趨激烈,盈利空間受到壓制??爝f物流自動化是降本增效的突破口,且行業(yè)具備 自動化改造的客觀基礎(chǔ)。
智能物流市場規(guī)模較大,以自動化物流系統(tǒng)來看,其市場規(guī)模從2001 年的不足20 億元,迅速增長至2014年的425億元。預(yù)計至2020年,國內(nèi)的自動化物流系統(tǒng)市場規(guī)模將超過1000億元,未來幾年行業(yè)增速有望保持15%以上。
快遞行業(yè)競爭激烈,企業(yè)密集登陸資本市場,快遞公司上市持續(xù)催化。自2015年底以來快遞公司密集登陸資本市場,資本開支將大幅上升驅(qū)動智能物流裝備需求提升。
● 2016 年3 月28 日,阿里旗下菜鳥網(wǎng)絡(luò)宣布融資10 億元,聯(lián)合物流合作伙伴組成菜鳥聯(lián)盟,進一步完善現(xiàn)有的智慧物流供應(yīng)鏈管理,加速行業(yè)在智能物流領(lǐng)域的競爭。
● 2016年4月9日,圓通借殼大楊創(chuàng)世上市,總投資46億元提升硬件自動化、信息化水平圓通智能化改造引起同行追隨。
智能物流行業(yè)政策扶持明顯,且中短期政策效應(yīng)有望加強。政策的核心脈絡(luò)是引導(dǎo)物流業(yè)向信息化、智能化、自動化的智能物流轉(zhuǎn)型,打造現(xiàn)代智能物流服務(wù)體系。2016年4月6日,國務(wù)院常務(wù)會議強調(diào)“要打破信息基礎(chǔ)設(shè)施和冷鏈運輸滯后等瓶頸,打造智慧物流體系”,智能物流主題再次受到政策高度關(guān)注。
● 我國智能物流行業(yè)呈現(xiàn)出一個充分競爭的態(tài)勢,市場上主要的上一定規(guī)模的物流系統(tǒng)集成服務(wù)商有20多家。
● 從市場份額來看,國外廠商約占據(jù)三分之二的份額,國內(nèi)企業(yè)則較為分散,尚未形成巨頭。
● 就智能物流裝備而言,目前內(nèi)資廠商仍然停留在設(shè)備供應(yīng)商或系統(tǒng)分包商的階段,單體規(guī)模都較小。
隨著智能物流裝備企業(yè)研發(fā)制造水平地提升,內(nèi)資廠商的裝備產(chǎn)品已經(jīng)能滿足大部分一般應(yīng)用需求,對國外純制造商的高價產(chǎn)品形成了較大沖擊和替代。
接下來內(nèi)資廠商需進一步加大研發(fā)投入提升產(chǎn)品硬件精益制造水平和軟件性能,提高產(chǎn)能穩(wěn)定性,未來快遞等價格敏感性行業(yè)智 能裝備需求激增將為價格優(yōu)勢顯著的內(nèi)資廠商打開成長空間,經(jīng)過一段時間集成經(jīng)驗積累加上對我國行業(yè)企業(yè)更為熟悉的本土化優(yōu)勢,我們相信未來內(nèi)資企業(yè)在一些 應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒛艹砷L為系統(tǒng)集成商并通過兼并收購不斷做大做強。