工程機(jī)械市場復(fù)蘇 神鋼卻減產(chǎn)縮減在華業(yè)務(wù)

神戶制鋼所2月2日宣布縮減在中國的工程機(jī)械業(yè)務(wù)，除了將中國市場的液壓挖掘機(jī)產(chǎn)能減少一半之外，還將調(diào)整銷售代理商。該公司認(rèn)為，中國的工程機(jī)械需求難以大幅增加。此外，神鋼還決定為貨款收回困難的產(chǎn)品計(jì)提壞帳準(zhǔn)備金。神鋼在2016財(cái)年(截至2017年3月)還需要包括鋼鐵業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)改革費(fèi)用，預(yù)計(jì)將連續(xù)2年出現(xiàn)最終虧損。

中國工程機(jī)械市場復(fù)蘇

中國工程機(jī)械市場目前已出現(xiàn)了復(fù)蘇跡象。受中國政府經(jīng)濟(jì)刺激政策的推動(dòng)，基礎(chǔ)設(shè)施投資正在向地方擴(kuò)大。小松的遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)“康查士(KOMTRAX)”數(shù)據(jù)顯示，2016年12月中國每臺(tái)工程機(jī)械的運(yùn)行時(shí)間同比增長8.7%。日立建機(jī)將2016財(cái)年中國市場的需求預(yù)期定為同比增長31%，比2016年10月的預(yù)期上調(diào)了16個(gè)百分點(diǎn).

2016年11月17日，以“匠心凝聚，永續(xù)前行!問道中國挖掘機(jī)械行業(yè)供給側(cè)改革”為主題的2016年度中國挖掘機(jī)械行業(yè)第二十屆年會(huì)上，中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)分會(huì)常務(wù)副會(huì)長兼秘書長李宏寶發(fā)言，發(fā)布《中國挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》，報(bào)告中指出：2016年1-10月累計(jì)56746臺(tái)(含出口)，10月份挖機(jī)同比增長10.92%。受國內(nèi)國際的影響，震蕩上行，8月份后爆發(fā)式增長，市場變現(xiàn)出乎預(yù)料。2017年-2019年，挖掘機(jī)產(chǎn)品進(jìn)入換新高峰，需求會(huì)增加。伴隨著城市化建設(shè)，房地產(chǎn)行業(yè)依然是挖掘機(jī)行業(yè)銷售的需求行業(yè)，隨著一帶一路，京津冀一體化，長江經(jīng)濟(jì)帶等國家戰(zhàn)略的提振經(jīng)濟(jì)，都是對(duì)挖掘機(jī)行業(yè)的長期利好，人力成本的上升，需求對(duì)挖掘機(jī)械的需求，特別是小型挖掘機(jī)的持續(xù)需求。

李宏寶秘書長對(duì)挖掘機(jī)市場預(yù)測是，未來三年將進(jìn)入一個(gè)緩慢、震蕩上升的階段。2016年增長10.2%、2017年增長9.2%，2018年增長11.3，2019年增長11.4%。

神戶制鋼分析要減產(chǎn)的原因

神戶制鋼公司副社長梅原尚人在記者會(huì)上宣布了縮減在華業(yè)務(wù)之后表示，“中國的定位不再是增長市場，而是成熟市場”。神鋼旗下的工程機(jī)械子公司——神鋼建機(jī)的在華業(yè)務(wù)銷售額接近500億日元。在外資工程機(jī)械企業(yè)中占約10%的份額。在頂峰時(shí)的2010年，神鋼建機(jī)曾賣出1.5萬臺(tái)挖掘機(jī)。

為了推進(jìn)結(jié)構(gòu)改革，神鋼將從合作的中國企業(yè)受讓挖掘機(jī)和起重機(jī)產(chǎn)銷合資公司的持股。此前已停止生產(chǎn)的起重機(jī)業(yè)務(wù)公司將進(jìn)行清算，而屬于非控股股東的輪式裝載機(jī)業(yè)務(wù)的股份將轉(zhuǎn)讓給中國方面。

目前，神鋼針對(duì)中國市場的挖掘機(jī)產(chǎn)能為1.05萬臺(tái)，到2018年度將減少至5500臺(tái)。杭州工廠將改為出口專用基地，僅在成都工廠生產(chǎn)對(duì)華市場產(chǎn)品。此外，神鋼將不再與貨款收回困難的銷售代理商合作。

據(jù)神鋼統(tǒng)計(jì)，中國的外資系挖掘機(jī)需求在2010年高達(dá)11.7萬臺(tái)。由于經(jīng)濟(jì)減速等原因，2015年降至2.7萬臺(tái)。

據(jù)悉，神鋼2017財(cái)年(截至2018年3月)的工程機(jī)械業(yè)務(wù)不僅在中國，在整體上也將實(shí)現(xiàn)盈利。但到2020年，外資系挖掘機(jī)總需求預(yù)計(jì)僅為3.8萬臺(tái)，只有2010年的約30%，快速增長難以實(shí)現(xiàn)。

神鋼將鋼鐵業(yè)務(wù)、機(jī)械業(yè)務(wù)與發(fā)電業(yè)務(wù)定位為經(jīng)營支柱。雖然該戰(zhàn)略能夠通過多個(gè)業(yè)務(wù)相互支撐、平穩(wěn)渡過市場波動(dòng)，但中國市場在鋼鐵過剩產(chǎn)能問題以及工程機(jī)械領(lǐng)域均成為沉重負(fù)擔(dān)。

神鋼建機(jī)在工程機(jī)械制造商排名下滑

英國KHL集團(tuán)旗下《國際建設(shè)》雜志(International Construction)發(fā)布全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜(Yellow Table 2016)。KHL集團(tuán)是工程機(jī)械信息提供商。同時(shí)，它也是行業(yè)首家經(jīng)過非營利機(jī)構(gòu)BPA(國際媒體認(rèn)證機(jī)構(gòu))認(rèn)可的雜志社。因此，由KHL集團(tuán)主導(dǎo)發(fā)布的“KHL Yellow Table”在全球都被認(rèn)為是最為權(quán)威、客觀公正的排行榜之一.

在2016年全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜上，神鋼建機(jī)(Kobelco Construction Machinery) 銷售額為29.34億美元，市場份額是2.2%，排名第15位。而在2015年全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)榜單上，神鋼(Kobelco) 銷售額為36.89億美元，市場份額是 2.3%。

市場格局不斷變化 國產(chǎn)品牌占有率持續(xù)上市

據(jù)中國路面機(jī)械網(wǎng)根據(jù)協(xié)會(huì)權(quán)威統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，2010年之前，日系品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，市場占有率超過1/3，歐美品牌市場占有率基本穩(wěn)定，國產(chǎn)品牌市場占有率逐步提高，韓系品牌市場占有則下滑明顯。2011年起，國產(chǎn)品牌逐步占據(jù)市場主導(dǎo)地位，2016年1—11月國產(chǎn)品牌市場占有率達(dá)到46%，日系、韓系、歐美品牌占據(jù)共54%。由此也可以看出，在市場下滑的大背景下競爭卻更加激烈，國產(chǎn)品牌漸漸占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)。