2017年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)小幅增長中存“隱憂”

2017年，我國經(jīng)濟(jì)在“穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)中穩(wěn)步向前，供給側(cè)改革持續(xù)深化，加之政府“一帶一路”戰(zhàn)略的實施讓越來越多中國企業(yè)和產(chǎn)品走出國門、《大氣污染防治行動計劃》的落實對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的直接刺激，以及國家工程如火如荼開工、電商物流和城市貨運的快速發(fā)展對相關(guān)車輛需求的促進(jìn)，再加上國外經(jīng)濟(jì)環(huán)境也在持續(xù)向好，在種種有利因素的綜合作用下，我國的內(nèi)燃機(jī)行業(yè)實現(xiàn)了4%以上的增長。

根據(jù)中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會《中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報》數(shù)據(jù)，全國內(nèi)燃機(jī)12月銷量基本與上月持平，同比小幅下降，全年同比累計銷量小幅增長。2017年在大多數(shù)內(nèi)燃機(jī)銷量低速增長的情況下，柴油內(nèi)燃機(jī)以及工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)的高速增長相對比較搶眼。

據(jù)悉，我國內(nèi)燃機(jī)2017年12月銷售519.19萬臺，環(huán)比持平，同比下降4.29%，全年銷售5645.38萬臺，同比累計增長4.11%，略感遺憾的是，2017年內(nèi)燃機(jī)銷量總規(guī)模仍沒有突破近三年(2014~2016年)5500萬臺上下徘徊的水平。

總功率增長9.15%卡車大馬力趨勢明顯

但值得一提的是，在功率方面，2017年12月完成25330.51萬千瓦，環(huán)比下降5.25%，同比下降0.56%，全年累計完成266879.47萬千瓦，同比累計增長9.15%，2017年內(nèi)燃機(jī)功率創(chuàng)歷史新高，特別是柴油內(nèi)燃機(jī)功率同比累計增長34%，為歷史最好水平。究其原因，商用車領(lǐng)域尤其是重卡行業(yè)，市場對大馬力車型偏好趨勢明顯，2017年，一汽解放、中國重汽、陜汽重卡、上汽紅巖等主流重卡企業(yè)都推出了500以上馬力的車型，公路牽引車主銷產(chǎn)品也從之前的375馬力~420馬力段逐步提升至420馬力~480馬力段，其中，460馬力段車型受到重卡用戶追捧。

柴油機(jī)增幅明顯高于汽油機(jī)增長

柴油機(jī)和汽油機(jī)雖然各有增長，但從數(shù)據(jù)來看，柴油機(jī)的增長速度明顯高于汽油機(jī)。柴油機(jī)市場全年同比累計增長13.04%，汽油機(jī)市場全年同比累計增長3.21%。在各細(xì)分市場銷量中，多數(shù)呈現(xiàn)不同程度增長態(tài)勢，工程機(jī)械用表現(xiàn)最好。

具體而言，12月，柴油機(jī)銷售48.19萬臺，環(huán)比增長7.69%，同比增長5.25%，全年累計銷量555.61萬臺，同比累計增長13.04%;汽油機(jī)銷售470.99萬臺，環(huán)比下降0.04%，同比下降5.16%，全年累計銷量5088.95萬臺，同比累計增長3.21%。

柴油機(jī)的大幅上漲主要源于以商用車、工程機(jī)械為主板塊的迅猛上量，2017年，我國重卡銷量達(dá)到111.7萬輛，增幅超過50%，輕卡銷量也是以171.9萬的成績實現(xiàn)了17.9%的增長，盡管微卡和客車出現(xiàn)了小幅下滑，但整體而言，商用車行業(yè)銷量突破416萬輛，同比增長近14%。2017年我國工程機(jī)械行業(yè)全面復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)周期景氣、國家“一帶一路”建設(shè)帶動、更新?lián)Q代需求等因素，各類工程機(jī)械：挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)都呈現(xiàn)40%~100%的增長，為此，工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)2017年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長之勢。僅以挖掘機(jī)為例，2017年我國各類挖掘機(jī)械達(dá)14萬臺，同比漲幅99.5%。工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)全年累計銷售73.84萬臺，同比累計增長56.53%，農(nóng)用機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)全年累計銷售381.69萬臺，同比累計增長11.41%，而反觀乘用車行業(yè)，2017年，我國乘用車銷量2471萬輛，增幅僅為1.4%，而乘用車用內(nèi)燃機(jī)全年累計銷售2205.40萬臺，同比累計只增長了2.99%，如此看來，汽油機(jī)增幅低于柴油機(jī)也在預(yù)料之中。

單缸柴油機(jī)配套下降多缸增幅明顯

2017年為農(nóng)業(yè)機(jī)械配套的單缸柴同比下降。12月，單缸柴油機(jī)銷售7.96萬臺，環(huán)比增長1.88%，同比下降2.58%，全年累計銷售115.09萬臺，同比累計下降2.29%。排名靠前的五家企業(yè)為：常柴、智慧農(nóng)業(yè)、三環(huán)、四方、金飛魚，其單柴類產(chǎn)品銷量占行業(yè)銷量比例87.90%。其主要配套在農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域，12月銷量7.78萬臺，環(huán)比增長1.80%，同比下降2.84%，全年累計銷售112.53萬臺，同比累計下降2.81%。

多缸柴油機(jī)市場增幅高。12月，多缸柴油機(jī)企業(yè)共銷售40.22萬臺，環(huán)比增長8.92%，同比增長6.95%，全年累計銷量440.51萬臺，同比累計增長17.88%。農(nóng)機(jī)國三轉(zhuǎn)型、符合政策的產(chǎn)品少、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼減少以及前期銷量基數(shù)較大等因素導(dǎo)致單缸機(jī)農(nóng)機(jī)市場持續(xù)走低。

強(qiáng)者恒強(qiáng)“第一軍團(tuán)”繼續(xù)保持領(lǐng)先

分企業(yè)看，濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、錫柴等前十名的銷量占總銷量的71.13%。銷量靠前的企業(yè)中，濰柴、玉柴、云內(nèi)、?？?、東康、新柴累計銷量同比漲幅較大，幅度在14%~56%。在多缸柴油機(jī)眾多配套領(lǐng)域中，商用車占比最大，達(dá)到65.80%，12月銷量27.69萬臺，環(huán)比增長12.70%，同比增長5.19%，全年累計銷售289.86萬臺，同比累計增長18.18%。其中濰柴、玉柴、江鈴、?？典N量靠前。在各多缸企業(yè)紛紛爭奪的客車市場中，玉柴始終保持領(lǐng)先地位。

濰柴在重卡市場的優(yōu)勢地位由來已久，隨著主要配套濰柴的車企如陜汽重卡、解放青島等企業(yè)銷量的大幅提升，濰柴繼續(xù)引領(lǐng)重型發(fā)動機(jī)的發(fā)展。而玉柴在客車用發(fā)動機(jī)領(lǐng)域的地位其他企業(yè)同樣難以撼動。另外，云內(nèi)、?？祫恿υ谳p卡上的配比也呈增長勢頭。

小汽油機(jī)增幅較高前十企業(yè)銷量占據(jù)半壁江山

農(nóng)業(yè)機(jī)械用小汽油機(jī)增幅較高。12月，小汽油機(jī)企業(yè)銷售94.35萬臺，環(huán)比增長26.25%，同比下降3.83%，全年累計銷量884.41萬臺，同比累計增長5.85%。銷量前五名企業(yè)為華盛、隆鑫、潤通、中堅、智慧農(nóng)業(yè)。其主要配套領(lǐng)域中，園林機(jī)械用銷售32.31萬臺，環(huán)比增長14.90%，同比下降16.40%，全年累計銷量341.29萬臺，同比累計增長1.68%;農(nóng)業(yè)機(jī)械用銷售24.29萬臺，環(huán)比增長33.13%，同比增長25.66%，全年累計銷量222.83萬臺，同比累計增長24.81%。全球經(jīng)濟(jì)回暖，出口形勢轉(zhuǎn)好，小汽油機(jī)更多的是出口產(chǎn)品，帶動小汽油機(jī)行業(yè)整體轉(zhuǎn)好。

多缸汽油機(jī)全年銷量同比小幅增長。多缸汽油機(jī)12月銷售226.33萬臺，環(huán)比下降4.23%，同比下降2.61%，全年累計銷量2305.31萬臺，同比累計增長3.23%。上汽通用五菱、一汽大眾、上海大眾動力總成等十家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量半壁江山，達(dá)到了52.36%。上通五菱、東風(fēng)日產(chǎn)、吉利、上通武漢、東風(fēng)本田汽車?yán)塾嬩N量增幅較為明顯，漲幅在10%~83%。多缸汽油機(jī)最主要配套在乘用車領(lǐng)域，占比達(dá)到95.16%，12月銷售216.48萬臺，環(huán)比下降4.56%，同比下降3.84%，全年累計銷量2193.70萬臺，同比累計增長3.34%。

展望2018年，從大環(huán)境方面看，黨的十九大勝利召開以來，我國經(jīng)濟(jì)由高速增長向高質(zhì)量發(fā)展，內(nèi)燃機(jī)市場需求也將向更品質(zhì)需求演化，另外，2017年，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)物流降本增效促進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意見》，市場對大馬力發(fā)動機(jī)和新能源的需求會增加，加之鐵路貨運對公路物流帶來的影響，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)整體預(yù)期會迎來下調(diào)，以重卡為例，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為2018年將會出現(xiàn)25%左右的整體下滑，但也不乏利好，邊疆建設(shè)、鄉(xiāng)村建設(shè)、中西部建設(shè)紛紛提速，城建渣土車、攪拌車迎來良機(jī)，預(yù)計工程機(jī)械行業(yè)預(yù)計將迎來10%~20%的增長。我國2018年GDP預(yù)計達(dá)到6.5%的增長率，“一帶一路”將繼續(xù)把國內(nèi)的剩余產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到海外，這都是內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的機(jī)會。挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，2018年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)是升是降，市場會在350天后給出答案。