中國鋼材在東南亞市場地位正在下降

日前，英國鋼鐵顧問機(jī)構(gòu)MEPS追蹤的數(shù)據(jù)顯示，去年，中國1/4的鋼鐵出口到東南亞，此規(guī)模較前年已經(jīng)下降45%;2018年第一季度則減少了1/3。可以說，中國鋼材在東南亞市場的地位正在下降。

近年來，東南亞地區(qū)都是中國鋼材出口的主要地區(qū)。在中國鋼材出口前十名國家中，除了長期占據(jù)榜首的韓國外，越南、菲律賓、泰國、印度尼西亞、馬來西亞等東南亞國家均在此列，緬甸、新加坡等也排名靠前。同時(shí)，我國鋼鐵行業(yè)的戰(zhàn)略布局也在這方面有所考慮，例如，寶武集團(tuán)湛江項(xiàng)目、敬業(yè)鋼鐵570萬噸鋼鐵產(chǎn)能轉(zhuǎn)移項(xiàng)目、勝寶鋼鐵新一代鋼鐵加工基地項(xiàng)目等在這方面均有考慮。

東南亞市場的體量是巨大的。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，泰國凈進(jìn)口鋼材1260萬噸，越南凈進(jìn)口鋼材1230萬噸，印度尼西亞凈進(jìn)口鋼材870萬噸，菲律賓凈進(jìn)口鋼材730萬噸，馬來西亞凈進(jìn)口鋼材600萬噸，以上東南亞5國2017年鋼材凈進(jìn)口量達(dá)到4690萬噸?？紤]到地緣和價(jià)格方面的優(yōu)勢，中國鋼材曾是東南亞各國重要的需求補(bǔ)充。以越南為例，高峰時(shí)期，其70%以上鋼材進(jìn)口來自中國。

但近幾年來，尤其是2017年起，中國鋼材出口東南亞市場的步伐就已經(jīng)放緩。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年，我國向東盟、韓國和中東地區(qū)共出口鋼材4376.93萬噸，同比減少2532.37萬噸，下降36.65%。其中，以韓國和東南亞市場下降的尤其明顯。2017年我國向韓國、越南、菲律賓、泰國和印度尼西亞共出口鋼材2912.63萬噸，同比減少1543.05萬噸，下降34.63%。

此外，東南亞市場區(qū)域產(chǎn)能釋放提速，市場供需發(fā)生微妙變化，對于鋼材進(jìn)口的需求減小。例如，越南臺塑河靜鋼鐵廠2號高爐成功點(diǎn)火投產(chǎn)，標(biāo)志著該廠兩座4350立方米高爐工程順利完成。該項(xiàng)目最終規(guī)劃產(chǎn)能為2185萬噸，一期工程產(chǎn)能為710萬噸。數(shù)據(jù)顯示，今年前4個(gè)月，越南累計(jì)出口鋼材190萬噸，出口額為14.1億美元，出口量與出口總值同比分別增長43.6%、61.7%，而出口增長最大的就是其他東盟國家。同時(shí)，日韓企業(yè)在東南亞各國產(chǎn)能布局深入，特別是一些建筑鋼材、板材項(xiàng)目投產(chǎn)，也降低了東南亞市場對中國鋼材的依賴程度。此外，印度、俄羅斯等國家對東南亞市場的鋼材出口量也在增加。據(jù)PTI(印度托拉斯新聞通訊社)報(bào)道，印度成品鋼的出口總量在2017~2018財(cái)年(2017年4月~2018年3月份)增加了16.7%，至962.1萬噸。其中除美國市場外，這些鋼材更多投放到東南亞市場，印度也取代日本成為全球第二大鋼材出口國。此后，中國和印度在東南亞市場上的碰撞將更加激烈。受此影響，中國鋼材出口到東南亞市場的份額或被逐漸壓縮。

綜合來看，未來，在東南亞市場上，中國鋼材“一家獨(dú)大”的局面將一去不復(fù)返。如果我國鋼鐵企業(yè)不及早適應(yīng)市場變化，在日益升溫的貿(mào)易保護(hù)措施中就將越發(fā)被動。在東南亞，我國鋼企還保留著通暢的營銷渠道，我國鋼鐵產(chǎn)品也具有很大的競爭優(yōu)勢，應(yīng)加強(qiáng)宣傳，了解競爭對手的優(yōu)勢，繼續(xù)鞏固東南亞市場。此外，我國鋼企可以考慮將初級產(chǎn)品加工成零部件出口。據(jù)筆者了解，唐山地區(qū)某型鋼生產(chǎn)企業(yè)，過去主要出口型鋼到東南亞各國，如今將型鋼就地加工，把叉車用配件銷售到當(dāng)?shù)氐闹圃炱髽I(yè)。其銷售量從過去的每個(gè)月幾千噸增加到現(xiàn)在的每月至少1萬噸，同時(shí)，效益也大幅提升?？傊?，采取更加靈活的出口策略，是中國鋼企渡過難關(guān)的必然選擇，對此我國鋼企須有充足的心理準(zhǔn)備。