1. 拿貨,沒價格優(yōu)勢
快消B2B平臺基本都有一個“硬傷”:它們未必能直接從品牌商手里拿到貨,即使拿到了,價格也不比傳統(tǒng)經(jīng)銷商便宜。
表面上看,平臺是去吞噬經(jīng)銷商的市場,但在整個分銷體系中,決定商品定價的品牌是最強(qiáng)勢的一方, 也是經(jīng)銷渠道最大受益者。最典型的是娃哈哈,宗慶后曾說娃哈哈“產(chǎn)品分量重,總價值低,電商也不太好做”,對馬云的電商不“感冒”,其依仗的“聯(lián)銷體”模式,正是通過利益分配機(jī)制讓品牌商和經(jīng)銷商成為利益共同體,讓品牌能有穩(wěn)定的現(xiàn)金流蓄水池。
品牌的多級經(jīng)銷體系,第一層是大區(qū)總代理,再往下分,就是城市經(jīng)銷公司及個體批發(fā)商戶。不管什么樣的體系設(shè)計,想獲得品牌的代理權(quán),每年都要付出不菲的代理費(fèi)用。品牌借助經(jīng)銷商體系低成本廣鋪渠道,或許效率較低,但卻是握在自己手中,可以做一些主動決策,如新產(chǎn)品的投放。
因此品牌對快消B2B平臺是有顧慮的。林小海也說品牌曾經(jīng)有過排斥,但是品牌在看到增長后,逐漸樂意與零售通合作,只不過品牌商給貨的時候,價格就比較高,要補(bǔ)貼及精細(xì)化運(yùn)營,價格才跟經(jīng)銷商差不多。
隱約之中,能感覺到品牌方的態(tài)度:經(jīng)銷商要維護(hù),但品牌給快消B2B平臺的出貨價更高,賺得能更多。“品牌商不想破壞原有的通路,也不拒絕增量的分銷。”汪強(qiáng)就稱品牌會成立一個新的通路部門或?qū)iT的團(tuán)隊,用一套不同商品、價格體系給B2B平臺的供貨。
因此,不管是初期從經(jīng)銷商拿貨,還是在積累一定規(guī)模后,直接跟品牌做生意,快消B2B平臺拿到的商品價格都相對要高。B2B平臺免不了補(bǔ)貼,用低價策略進(jìn)入市場。低價能吸引小店主薅羊毛,但停掉補(bǔ)貼之后卻很難留存,走上這條路的B2B平臺將進(jìn)退兩難,融不到錢,結(jié)果可想而知。
2. 全品類越做越虧
對品牌而言,經(jīng)銷商、快消B2B上都是自家生意,不過兩個渠道面對相同的消費(fèi)群體,是很難調(diào)和的競爭的關(guān)系。
實物流通中,最基本的是倉配能力,這也是經(jīng)銷商對品牌的價值所在。從模式看,快消B2B平臺更有成本優(yōu)勢,把基礎(chǔ)設(shè)施搭好之后,倉配及業(yè)務(wù)員等都能共享給所有品牌使用,節(jié)約行業(yè)成本。
但2B毛利非常低,前文也提到,快消品價格在行業(yè)內(nèi)部是比較透明的,出廠價、終端價都受品牌商限制。在商品流通中,不管再高效地分倉與調(diào)度,倉儲、人員工資、車輛等都是硬成本,因此想靠有限的毛利率覆蓋成本,必須提高客單價。
不管是快消B2B還是餐飲B2B,都有一個概念叫“單車盈利”。易酒批創(chuàng)始人王朝成曾說過單車盈利的重要性,大致意思是2B的交付成本是固定的,一輛金杯送一次貨,成本要300塊,車上送的東西,決定這趟車能否盈利。如果是一車酒,貨值3萬毛利3%,那么這趟車是賺的,如果是一車飲料貨值5千,那至少需要6%的毛利才能打平交付成本。
小店商品可以簡單分為兩類,一類是高頻、低利潤的走量商品,最典型的是小店有剛性需求的水飲;另一類則是較低頻但高利潤的商品,酒類、休食便在此列。快消B2B平臺需要對一些商品進(jìn)行補(bǔ)貼銷售保證小店的粘性,不過要能被賺錢的品類覆蓋掉。
“所有出問題的B2B平臺,基本都是做全品類。”汪強(qiáng)表示這條路或許不適合創(chuàng)業(yè)者,“便利店能全品類,因為有鮮食及搭配銷售的活動。如果毛利連固定成本都不能覆蓋,那即使把訂單密度做起來,也是越做越虧。”
3. 合規(guī)成本高昂
即使B2B平臺的業(yè)務(wù)跑通了,相比經(jīng)銷商, 未來B2B平臺還有一個繞不過去的“合規(guī)成本”。
“很少有人說這個。”汪強(qiáng)稱,“雖然有些夸張,但快消品都是在稅賦體系之外的。”經(jīng)銷商、批發(fā)商賺錢,實際上有一部分是漏掉的稅,終端個體批發(fā)商拿貨,小店主進(jìn)貨,不管是賒賬或現(xiàn)結(jié),基本都不會開票,也沒有所謂的進(jìn)項票抵扣。國家很難一一去核查,他們自付盈虧,生意自己腦子就記得八九不離十,可能也是因此個體工商戶是定額定稅。
“快消B2B平臺的挑戰(zhàn)不只是商業(yè)模式,還有稅務(wù)關(guān)系。”汪強(qiáng)表示。快消B2B平臺所有訂單和交易都會有記錄留存,未來上市肯定要合規(guī)運(yùn)作。在當(dāng)下的稅收環(huán)境,快消B2B平臺的成本肯定是相對要高的。
何以續(xù)命?
“這些問題說了又說,但大部分B2B平臺都還沒找到應(yīng)對之法。”汪強(qiáng)感嘆道。在一番走訪交流之后,虎嗅總結(jié)了幾點(diǎn)可能的突破方向:
1. 固定成本價值最大化
快消B2B,不管做交易賺商品差價,還是賺平臺服務(wù)費(fèi)用,都以商品流通效率作考量,對平臺能力的要求是趨同的,比如最基礎(chǔ)的倉配能力,可以發(fā)展統(tǒng)倉統(tǒng)配業(yè)務(wù)。
做自營的快消B2B平臺,也可以接入經(jīng)銷商,像京東新通路,最初做自營,然后做POP(平臺開放),把物流配送、倉儲、資金(供應(yīng)鏈金融)等開放給經(jīng)銷商使用,并推行代理、代配、代售等合作方式,通過共享把成本利用效率做高。
另外B2B天然適合做供應(yīng)鏈金融,也被從業(yè)者認(rèn)為是最可行的盈利途徑。第三方的訂單、交易、倉儲等經(jīng)營性行為都在平臺上,積累交易數(shù)據(jù)后,可以打造合適的供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品賣給上下游客戶,或幫助銀行做風(fēng)控放款。
2. 渠道反推品牌差異化定制
品類或許是見效最快的突破點(diǎn)。就比如酒,需求穩(wěn)定,各品牌的產(chǎn)品差異化也做的比較明顯,本身客單價較高,貴個幾塊錢,消費(fèi)者也不夠敏感,但水的話,一瓶就是兩塊錢,沒有農(nóng)夫山泉,娃哈哈、怡寶也沒問題,因此一分利都要爭一爭。
林小海認(rèn)為,B2B平臺最核心的競爭力還是在商品上 。一般小店高頻銷售的SKU在300個左右,這些商品占平臺銷售的30%,零售通會提供最穩(wěn)定的供應(yīng)、價格及服務(wù)。
此外,零售通還要綜合市場容量、小店消費(fèi)場景、品牌資源等因素,集一盤渠道特色商品,“比如衛(wèi)生巾,典型小店消費(fèi)商品;雨傘還沒有一個品牌能覆蓋全國,價格也不透明,毛利空間極大。”
B2B也可以做渠道定制,例如京東新通路就上線了京東自營品牌京選,打出的關(guān)鍵詞就是超高毛利。不過,如果快消品品牌沒有存在感,多半逃不過滯銷的命運(yùn)。值得一提的是,電商品牌落地是很好的品類突破口,線上流量紅利過去后,線上品牌正尋求走向線下的途徑。
3. 賺品牌商市場投放的錢
品牌有觸達(dá)消費(fèi)者,了解終端商品動銷的需求。從總量上看,國內(nèi)快消品市場穩(wěn)中有升,但商品的更迭越來越快,消費(fèi)者洞察對品牌也愈加重要。經(jīng)銷商的職能不僅是商品的流通,還應(yīng)該包括商品推廣、品牌宣傳、促銷活動的落地,并把終端的商品動銷及市場情況傳達(dá)回品牌商。
在這方面,B2B平臺是能夠取代經(jīng)銷商的。通過技術(shù)手段,將門店、商品及營銷的數(shù)字化,讓品牌看到回流的數(shù)據(jù),感知到每一分投入所產(chǎn)生的結(jié)果。事實上,越來越多的快消企業(yè)也都在做自己的DMP,并積極與第三方數(shù)據(jù)平臺合作,期待更精準(zhǔn)的全域營銷投放,讓流量、轉(zhuǎn)化、留存可視化幫助決策。
在美國,寶潔、聯(lián)合利華等不斷削減營銷預(yù)算,但在MarTech上的投入上保持著穩(wěn)定的增長。如果B2B平臺能用數(shù)字化的方式幫助品牌管理渠道,減少品牌投放的損耗,或者把直接把品牌投給經(jīng)銷商買終端貨架的錢搶過來,賺品牌商的錢,這應(yīng)該是可行的路徑。
4. 幫夫妻店進(jìn)行便利店品牌化改造
一些快消B2B行業(yè)報告顯示超過70%小店使用B2B平臺進(jìn)貨,但通常一家小店還在裝修的時候,就會有本地經(jīng)銷商、批發(fā)商找上門談生意了,小店主能從幾十個批發(fā)商里比價,還差下幾個平臺?而且滲透率也要看成色,線下零售最關(guān)鍵的是位置,倒下的惠下單也曾覆蓋達(dá)百萬家,因此單純看數(shù)量也是不靠譜的。
幾乎每個平臺都在“翻牌”,品牌加盟是提高小店在平臺上的采購量的可行方法。其實我們看便利店,一些非一線連鎖便利店/超市品牌的規(guī)模已經(jīng)非常大,芙蓉興盛超過12000家,美宜佳超過16000家,他們輸出的門店比較粗糙,但是加盟門檻較低,小店主加盟品牌之后,自然將供應(yīng)鏈配套接入。
阿里、京東也在輸出品牌,并提供了門檻更低的方案。林小海認(rèn)為,夫妻老婆店便利店化是趨勢,“我們常開玩笑說,零售通要用10%的成本,實現(xiàn)便利店70%的服務(wù)能力,小店想要便利店化,是加盟便利店品牌還是選擇平臺賦能呢?后者可能更切實際。”
從品牌切入或從供應(yīng)鏈切入,最終可能是殊途同歸。不過便利店品牌的重要性,還體現(xiàn)在終端經(jīng)營者身上,很多小店創(chuàng)業(yè)的年輕人,或者接過小店的“店二代”,沒有老一輩吃苦耐勞的拼勁兒,也希望能掛一個能引流的招牌,讓自己的小店更加體面。