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下載手機(jī)APP 4月12日，國(guó)內(nèi)一家逆變器企業(yè)率先發(fā)布《關(guān)于調(diào)整光伏逆變器產(chǎn)品價(jià)格的說(shuō)明》。說(shuō)明中稱，近期芯片、IGBT產(chǎn)品出現(xiàn)極度緊缺狀況，價(jià)格也隨之走高。同時(shí)，銅、鋁等大宗原材料價(jià)格也不斷攀升。為此，公司決定上調(diào)部分分布式逆變器價(jià)格10-15%，自4月12日起執(zhí)行。
“今年的訂單早已被搶完。”另一家逆變器龍頭企業(yè)高管告訴「能見」，“價(jià)格應(yīng)該也要上漲。但這并不意味著利潤(rùn)增加。我們只能夾在中間，盡量維持行業(yè)發(fā)展的平衡。”
從去年開始，光伏行業(yè)先是經(jīng)歷了光伏玻璃需求旺盛、供應(yīng)短缺、價(jià)格瘋漲仍然一片難求。
緊接著，受疫情以及生產(chǎn)事故等因素影響，多晶硅供需趨緊，價(jià)格甚至翻倍，而且至今仍在持續(xù)上漲。各大光伏企業(yè)紛紛簽訂長(zhǎng)單，以鎖定后期的產(chǎn)品供應(yīng)。
而今，價(jià)格一直處于下行通道的逆變器因嚴(yán)重短缺，出現(xiàn)價(jià)格上漲趨勢(shì)，這種現(xiàn)象到年底可能尤甚。
“今年戶用光伏的發(fā)展瓶頸并不是組件，因其價(jià)格容忍度較高。最大的阻礙應(yīng)該是逆變器，這才是今年核心的戰(zhàn)略資源。”某光伏下游領(lǐng)軍企業(yè)董事長(zhǎng)對(duì)「能見」稱，“我們已經(jīng)提前儲(chǔ)備了一些逆變器。”
比起逆變器漲價(jià)，更讓人憂心的是缺貨。雖然，目前光伏逆變器的供需看似平穩(wěn)，其實(shí)已“寅吃卯糧”，整個(gè)二季度的產(chǎn)能，僅4月已消耗殆盡。
不同于玻璃、硅料的產(chǎn)能緊缺，逆變器的供應(yīng)短缺是一種戰(zhàn)略短缺。而尤其是戶用光伏企業(yè)，在逆變器環(huán)節(jié)的采購(gòu)儲(chǔ)備能力，或決定了其今年的市場(chǎng)地位。
短缺帶來(lái)的預(yù)期漲價(jià)背后，看似是逆變器企業(yè)的盈利機(jī)會(huì)，實(shí)質(zhì)上卻并非如此。從產(chǎn)業(yè)鏈層面看，這種短缺，在產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)會(huì)引發(fā)不同發(fā)酵。而從行業(yè)和企業(yè)來(lái)看，這種短缺也意味著不同的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
戶用光伏首當(dāng)其沖
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2021年我國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到55GW-65GW。新增裝機(jī)和能源轉(zhuǎn)型雙輪驅(qū)動(dòng)下，下游企業(yè)對(duì)逆變器的需求水漲船高。
另一重利好促進(jìn)了戶用光伏市場(chǎng)的繁榮。4月8日，國(guó)家發(fā)改委公布《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知(征求意見稿)》稱，明確戶用光伏最后一年的補(bǔ)貼為3分/kWh。
戶用光伏有望成為最后一年的唯一補(bǔ)貼項(xiàng)目，這無(wú)疑會(huì)吸引眾多光伏企業(yè)爭(zhēng)搶這塊蛋糕。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)今年戶用光伏規(guī)模將達(dá)10GW。
“因戶用光伏的發(fā)展遠(yuǎn)超預(yù)期，地面電站則沒(méi)有超過(guò)預(yù)期，所以地面電站用的逆變器供需變化不明顯，而戶用光伏逆變器會(huì)尤其緊缺。”上述人士稱。
顯然，戶用光伏不得不面臨兩重問(wèn)題：首先，當(dāng)?shù)孛骐娬緦?duì)逆變器的需求增加時(shí)，戶用光伏所需要的逆變器將位列次優(yōu)先級(jí)，戶用光伏逆變器供應(yīng)將受到地面電站需求的擠壓。
第二是配比問(wèn)題。戶用光伏增加背景下，為地面電站生產(chǎn)的逆變器多了，戶用光伏的整體比例會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。這是一個(gè)供應(yīng)鏈調(diào)整的過(guò)程。
不同于組件具備20-25年的使用壽命，逆變器使用壽命一般為10年。這就意味著，在整個(gè)光伏電站運(yùn)行周期中還需要更換一次逆變器。
2019年，全球逆變器出貨量為126.7GW，營(yíng)收達(dá)到85.9億美元。隨著戶用光伏的蓬勃發(fā)展，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)到2025年全球逆變器市場(chǎng)空間將達(dá)到300GW，對(duì)應(yīng)營(yíng)收180億美元，想象空間巨大。
豐滿的理想面前，下游企業(yè)需要警惕。
“今年戶用光伏將面臨一輪類似2018年‘531’新政出臺(tái)后的洗牌。當(dāng)大家都沖進(jìn)戶用光伏市場(chǎng)后，卻發(fā)現(xiàn)買不到逆變器，這必將導(dǎo)致一次大的洗牌。”上述高管稱。
究竟是什么導(dǎo)致這種變局出現(xiàn)?
光伏逆變器生產(chǎn)所需的主要材料包括機(jī)構(gòu)件、電子元器件以及輔助材料等。其中機(jī)構(gòu)件主要為塑膠件、壓鑄件、鈑金件、散熱器等;電子元器件包括IGBT、集成電路、電感、PCB線路板、電容、開關(guān)器件、連接器等;輔助材料主要包括膠水、包材、絕緣材料等。
而今年逆變器的產(chǎn)能短缺，除了汽車、家電等領(lǐng)域普遍存在的芯片供不應(yīng)求之外，主要原因在于其核心電子器件IGBT的短缺。
IGBT作為一種新型電力電子器件，是國(guó)際上公認(rèn)的電力電子技術(shù)第三次革命最具代表性的產(chǎn)品。其直接負(fù)責(zé)控制驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)直、交流電轉(zhuǎn)換，被業(yè)界稱為功率變流裝置的“CPU”。作為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在軌道交通、智能電網(wǎng)、航空航天、電動(dòng)汽車與新能源裝備等領(lǐng)域應(yīng)用極廣。
在去年的逆變器全球布局中，大部分是組串式逆變器。組串逆變器在地面電站以200千瓦以上為主，采用模塊化方式。而戶用逆變器與之截然不同。
IGBT的短缺將直接影響逆變器的種類和產(chǎn)量。逆變器公司根據(jù)項(xiàng)目預(yù)先判斷，規(guī)劃生產(chǎn)模塊化和戶用型逆變器的比例。這個(gè)比例，也將直接影響地面電站和戶用光伏的發(fā)展規(guī)模。
國(guó)產(chǎn)化征程加速
我國(guó)是全球IGBT最大需求市場(chǎng)，預(yù)計(jì)明年全球IGBT市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)60億美元，增量空間巨大?？墒牵粋€(gè)比較急迫的問(wèn)題是，目前我國(guó)的IGBT供需缺口巨大，而且較多依賴進(jìn)口。
也是因此，即便因上游IGBT短缺帶來(lái)逆變器漲價(jià)，這個(gè)利潤(rùn)也很大可能不會(huì)落到逆變器企業(yè)囊中。
IGBT的生成工藝要求異常嚴(yán)苛，資金密集，需要長(zhǎng)期的人才儲(chǔ)備，只有少數(shù)企業(yè)能夠量產(chǎn)。
目前，分立IGBT器件領(lǐng)域的前五強(qiáng)占據(jù)全球該領(lǐng)域約70%的市場(chǎng)份額，它們分別是德國(guó)的英飛凌、美國(guó)的安森美、意大利和法國(guó)公司合并的意法半導(dǎo)體、日本的三菱和東芝。
其中英飛凌獨(dú)占38.5%的銷售額，超出第二至第四名總和7個(gè)百分點(diǎn)，在該領(lǐng)域具有毫無(wú)疑問(wèn)的絕對(duì)控制地位。
為了搶占中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)際巨頭紛紛在中國(guó)投資建廠。去年11月6日，英飛凌就宣布增加在華投資，將無(wú)錫工廠的IGBT模塊生產(chǎn)線擴(kuò)建為英飛凌全球最大的IGBT生產(chǎn)基地之一。
去年以來(lái)IGBT便陷入短缺。一般情況下，IGBT的供應(yīng)周期為7-8周，但去年供應(yīng)周期延長(zhǎng)了一倍，長(zhǎng)達(dá)13-30周。
曾經(jīng)，我國(guó)逆變器企業(yè)通過(guò)自己的實(shí)力拓展了市場(chǎng)。外資非主營(yíng)逆變器企業(yè)因競(jìng)爭(zhēng)壓力逐漸退出市場(chǎng)，例如2013年3月博世，2013年5月西門子，2019年7月ABB分別退出光伏逆變器市場(chǎng)。
如今，我國(guó)逆變器龍頭企業(yè)華為、陽(yáng)光電源和SMA常年占據(jù)逆變器出貨量前三名。外資的退出，使固德威等本土企業(yè)也獲得了更大的國(guó)際發(fā)展空間。
但逆變器核心電子元器件IGBT的生產(chǎn)仍然是短板，一旦斷供其影響近乎釜底抽薪。而中國(guó)要攻克這些關(guān)鍵技術(shù)尚需時(shí)日。
發(fā)改委曾于2010年3月19日下發(fā)紅頭文件：《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于組織實(shí)施2010年新型電力電子器件產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)的通知》，專項(xiàng)重點(diǎn)明確了以IGBT為代表的器件設(shè)計(jì)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、功率模塊產(chǎn)業(yè)化。
如今已有不少企業(yè)正在IGBT國(guó)產(chǎn)化征程上奮進(jìn)。如，中車時(shí)代電氣形成了集IGBT產(chǎn)品設(shè)計(jì)、芯片制造等成套技術(shù)研究、開發(fā)、集成于一體的大功率IGBT產(chǎn)業(yè)化基地。
比亞迪已相繼掌握IGBT芯片設(shè)計(jì)和制造、模組設(shè)計(jì)和制造、大功率器件測(cè)試應(yīng)用平臺(tái)、電源及電控等環(huán)節(jié)，擁有IGBT完整產(chǎn)業(yè)鏈。
在封測(cè)領(lǐng)域，上海微電子已成為封測(cè)龍頭企業(yè)的重要供應(yīng)商，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率高達(dá)80%，全球市場(chǎng)占有率達(dá)40%……
中國(guó)IGBT產(chǎn)業(yè)在國(guó)家政策推動(dòng)及市場(chǎng)牽引下得到迅速發(fā)展，已形成了IDM模式和代工模式的IGBT完整產(chǎn)業(yè)鏈。
顯然，目前IGBT和芯片短缺帶來(lái)的逆變器供應(yīng)緊張和被迫漲價(jià)，皆是中國(guó)在能源轉(zhuǎn)型之路上曲折前進(jìn)的一個(gè)折射面。IGBT國(guó)產(chǎn)化不僅僅是市場(chǎng)需求，同時(shí)也是國(guó)家發(fā)展的戰(zhàn)略需求。我們對(duì)此已有深刻意識(shí)，中國(guó)企業(yè)也正在為之努力。能源100
“今年的訂單早已被搶完。”另一家逆變器龍頭企業(yè)高管告訴「能見」，“價(jià)格應(yīng)該也要上漲。但這并不意味著利潤(rùn)增加。我們只能夾在中間，盡量維持行業(yè)發(fā)展的平衡。”
從去年開始，光伏行業(yè)先是經(jīng)歷了光伏玻璃需求旺盛、供應(yīng)短缺、價(jià)格瘋漲仍然一片難求。
緊接著，受疫情以及生產(chǎn)事故等因素影響，多晶硅供需趨緊，價(jià)格甚至翻倍，而且至今仍在持續(xù)上漲。各大光伏企業(yè)紛紛簽訂長(zhǎng)單，以鎖定后期的產(chǎn)品供應(yīng)。
而今，價(jià)格一直處于下行通道的逆變器因嚴(yán)重短缺，出現(xiàn)價(jià)格上漲趨勢(shì)，這種現(xiàn)象到年底可能尤甚。
“今年戶用光伏的發(fā)展瓶頸并不是組件，因其價(jià)格容忍度較高。最大的阻礙應(yīng)該是逆變器，這才是今年核心的戰(zhàn)略資源。”某光伏下游領(lǐng)軍企業(yè)董事長(zhǎng)對(duì)「能見」稱，“我們已經(jīng)提前儲(chǔ)備了一些逆變器。”
比起逆變器漲價(jià)，更讓人憂心的是缺貨。雖然，目前光伏逆變器的供需看似平穩(wěn)，其實(shí)已“寅吃卯糧”，整個(gè)二季度的產(chǎn)能，僅4月已消耗殆盡。
不同于玻璃、硅料的產(chǎn)能緊缺，逆變器的供應(yīng)短缺是一種戰(zhàn)略短缺。而尤其是戶用光伏企業(yè)，在逆變器環(huán)節(jié)的采購(gòu)儲(chǔ)備能力，或決定了其今年的市場(chǎng)地位。
短缺帶來(lái)的預(yù)期漲價(jià)背后，看似是逆變器企業(yè)的盈利機(jī)會(huì)，實(shí)質(zhì)上卻并非如此。從產(chǎn)業(yè)鏈層面看，這種短缺，在產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)會(huì)引發(fā)不同發(fā)酵。而從行業(yè)和企業(yè)來(lái)看，這種短缺也意味著不同的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
戶用光伏首當(dāng)其沖
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2021年我國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到55GW-65GW。新增裝機(jī)和能源轉(zhuǎn)型雙輪驅(qū)動(dòng)下，下游企業(yè)對(duì)逆變器的需求水漲船高。
另一重利好促進(jìn)了戶用光伏市場(chǎng)的繁榮。4月8日，國(guó)家發(fā)改委公布《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知(征求意見稿)》稱，明確戶用光伏最后一年的補(bǔ)貼為3分/kWh。
戶用光伏有望成為最后一年的唯一補(bǔ)貼項(xiàng)目，這無(wú)疑會(huì)吸引眾多光伏企業(yè)爭(zhēng)搶這塊蛋糕。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)今年戶用光伏規(guī)模將達(dá)10GW。
“因戶用光伏的發(fā)展遠(yuǎn)超預(yù)期，地面電站則沒(méi)有超過(guò)預(yù)期，所以地面電站用的逆變器供需變化不明顯，而戶用光伏逆變器會(huì)尤其緊缺。”上述人士稱。
顯然，戶用光伏不得不面臨兩重問(wèn)題：首先，當(dāng)?shù)孛骐娬緦?duì)逆變器的需求增加時(shí)，戶用光伏所需要的逆變器將位列次優(yōu)先級(jí)，戶用光伏逆變器供應(yīng)將受到地面電站需求的擠壓。
第二是配比問(wèn)題。戶用光伏增加背景下，為地面電站生產(chǎn)的逆變器多了，戶用光伏的整體比例會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。這是一個(gè)供應(yīng)鏈調(diào)整的過(guò)程。
不同于組件具備20-25年的使用壽命，逆變器使用壽命一般為10年。這就意味著，在整個(gè)光伏電站運(yùn)行周期中還需要更換一次逆變器。
2019年，全球逆變器出貨量為126.7GW，營(yíng)收達(dá)到85.9億美元。隨著戶用光伏的蓬勃發(fā)展，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)到2025年全球逆變器市場(chǎng)空間將達(dá)到300GW，對(duì)應(yīng)營(yíng)收180億美元，想象空間巨大。
豐滿的理想面前，下游企業(yè)需要警惕。
“今年戶用光伏將面臨一輪類似2018年‘531’新政出臺(tái)后的洗牌。當(dāng)大家都沖進(jìn)戶用光伏市場(chǎng)后，卻發(fā)現(xiàn)買不到逆變器，這必將導(dǎo)致一次大的洗牌。”上述高管稱。
究竟是什么導(dǎo)致這種變局出現(xiàn)?
光伏逆變器生產(chǎn)所需的主要材料包括機(jī)構(gòu)件、電子元器件以及輔助材料等。其中機(jī)構(gòu)件主要為塑膠件、壓鑄件、鈑金件、散熱器等;電子元器件包括IGBT、集成電路、電感、PCB線路板、電容、開關(guān)器件、連接器等;輔助材料主要包括膠水、包材、絕緣材料等。
而今年逆變器的產(chǎn)能短缺，除了汽車、家電等領(lǐng)域普遍存在的芯片供不應(yīng)求之外，主要原因在于其核心電子器件IGBT的短缺。
IGBT作為一種新型電力電子器件，是國(guó)際上公認(rèn)的電力電子技術(shù)第三次革命最具代表性的產(chǎn)品。其直接負(fù)責(zé)控制驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)直、交流電轉(zhuǎn)換，被業(yè)界稱為功率變流裝置的“CPU”。作為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在軌道交通、智能電網(wǎng)、航空航天、電動(dòng)汽車與新能源裝備等領(lǐng)域應(yīng)用極廣。
在去年的逆變器全球布局中，大部分是組串式逆變器。組串逆變器在地面電站以200千瓦以上為主，采用模塊化方式。而戶用逆變器與之截然不同。
IGBT的短缺將直接影響逆變器的種類和產(chǎn)量。逆變器公司根據(jù)項(xiàng)目預(yù)先判斷，規(guī)劃生產(chǎn)模塊化和戶用型逆變器的比例。這個(gè)比例，也將直接影響地面電站和戶用光伏的發(fā)展規(guī)模。
國(guó)產(chǎn)化征程加速
我國(guó)是全球IGBT最大需求市場(chǎng)，預(yù)計(jì)明年全球IGBT市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)60億美元，增量空間巨大?？墒牵粋€(gè)比較急迫的問(wèn)題是，目前我國(guó)的IGBT供需缺口巨大，而且較多依賴進(jìn)口。
也是因此，即便因上游IGBT短缺帶來(lái)逆變器漲價(jià)，這個(gè)利潤(rùn)也很大可能不會(huì)落到逆變器企業(yè)囊中。
IGBT的生成工藝要求異常嚴(yán)苛，資金密集，需要長(zhǎng)期的人才儲(chǔ)備，只有少數(shù)企業(yè)能夠量產(chǎn)。
目前，分立IGBT器件領(lǐng)域的前五強(qiáng)占據(jù)全球該領(lǐng)域約70%的市場(chǎng)份額，它們分別是德國(guó)的英飛凌、美國(guó)的安森美、意大利和法國(guó)公司合并的意法半導(dǎo)體、日本的三菱和東芝。
其中英飛凌獨(dú)占38.5%的銷售額，超出第二至第四名總和7個(gè)百分點(diǎn)，在該領(lǐng)域具有毫無(wú)疑問(wèn)的絕對(duì)控制地位。
為了搶占中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)際巨頭紛紛在中國(guó)投資建廠。去年11月6日，英飛凌就宣布增加在華投資，將無(wú)錫工廠的IGBT模塊生產(chǎn)線擴(kuò)建為英飛凌全球最大的IGBT生產(chǎn)基地之一。
去年以來(lái)IGBT便陷入短缺。一般情況下，IGBT的供應(yīng)周期為7-8周，但去年供應(yīng)周期延長(zhǎng)了一倍，長(zhǎng)達(dá)13-30周。
曾經(jīng)，我國(guó)逆變器企業(yè)通過(guò)自己的實(shí)力拓展了市場(chǎng)。外資非主營(yíng)逆變器企業(yè)因競(jìng)爭(zhēng)壓力逐漸退出市場(chǎng)，例如2013年3月博世，2013年5月西門子，2019年7月ABB分別退出光伏逆變器市場(chǎng)。
如今，我國(guó)逆變器龍頭企業(yè)華為、陽(yáng)光電源和SMA常年占據(jù)逆變器出貨量前三名。外資的退出，使固德威等本土企業(yè)也獲得了更大的國(guó)際發(fā)展空間。
但逆變器核心電子元器件IGBT的生產(chǎn)仍然是短板，一旦斷供其影響近乎釜底抽薪。而中國(guó)要攻克這些關(guān)鍵技術(shù)尚需時(shí)日。
發(fā)改委曾于2010年3月19日下發(fā)紅頭文件：《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于組織實(shí)施2010年新型電力電子器件產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)的通知》，專項(xiàng)重點(diǎn)明確了以IGBT為代表的器件設(shè)計(jì)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、功率模塊產(chǎn)業(yè)化。
如今已有不少企業(yè)正在IGBT國(guó)產(chǎn)化征程上奮進(jìn)。如，中車時(shí)代電氣形成了集IGBT產(chǎn)品設(shè)計(jì)、芯片制造等成套技術(shù)研究、開發(fā)、集成于一體的大功率IGBT產(chǎn)業(yè)化基地。
比亞迪已相繼掌握IGBT芯片設(shè)計(jì)和制造、模組設(shè)計(jì)和制造、大功率器件測(cè)試應(yīng)用平臺(tái)、電源及電控等環(huán)節(jié)，擁有IGBT完整產(chǎn)業(yè)鏈。
在封測(cè)領(lǐng)域，上海微電子已成為封測(cè)龍頭企業(yè)的重要供應(yīng)商，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率高達(dá)80%，全球市場(chǎng)占有率達(dá)40%……
中國(guó)IGBT產(chǎn)業(yè)在國(guó)家政策推動(dòng)及市場(chǎng)牽引下得到迅速發(fā)展，已形成了IDM模式和代工模式的IGBT完整產(chǎn)業(yè)鏈。
顯然，目前IGBT和芯片短缺帶來(lái)的逆變器供應(yīng)緊張和被迫漲價(jià)，皆是中國(guó)在能源轉(zhuǎn)型之路上曲折前進(jìn)的一個(gè)折射面。IGBT國(guó)產(chǎn)化不僅僅是市場(chǎng)需求，同時(shí)也是國(guó)家發(fā)展的戰(zhàn)略需求。我們對(duì)此已有深刻意識(shí)，中國(guó)企業(yè)也正在為之努力。能源100
