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下載手機(jī)APP 光伏人都看不懂這個職業(yè)了，2021年光伏職業(yè)年度主題提早確定——漲。工業(yè)鏈價格的繼續(xù)改變給2021年中國光伏工業(yè)帶來了巨大的壓力應(yīng)戰(zhàn)。年頭以來，多晶硅料上漲超過70元/kg，漲幅近90%，僅按硅耗換算，帶來的組件本錢上升0.2-0.35元/瓦。
不僅如此，國內(nèi)動力、金屬、農(nóng)產(chǎn)品等大宗商品價格繼續(xù)上漲，尤其銅、鋁、鋼材等制造業(yè)原材料。據(jù)報道，與上一年同期相比，期貨價格漲幅約在50%以上。廣泛應(yīng)用于電池、電線、電機(jī)等工業(yè)范疇的銅亦是如此，直接導(dǎo)致光伏電站裝置使用的電纜、支架等水漲船高，推高了光伏電站的EPC本錢。
鋼鐵漲
?
白銀提價
滬銅主力期貨價格走勢
銅價格走勢圖
“提價”焦慮延伸
近來公示的EPC投標(biāo)價格來到3.9元/瓦左右的水平，分布式項目EPC報價現(xiàn)已打破4元/瓦，據(jù)職業(yè)人士透露，部分需求加高支架高度或許樁基深度的漁光、農(nóng)光項目EPC純本錢高達(dá)3.9元/瓦，加上合理贏利空間，再往后的EPC投標(biāo)報價很有可能打破4元/瓦。
組件上下流、輔材原材料、業(yè)主與EPC……因為價格博弈帶來的職業(yè)內(nèi)卷正消磨著首年平價帶來的“信心”。關(guān)于光伏職業(yè)來說，由提價帶來的焦慮感現(xiàn)已上升為整個職業(yè)的層面，無一幸免。
本年以來，因為多晶硅提價帶來的組件整個工業(yè)鏈價格的繼續(xù)攀漲，二次投標(biāo)、訂單毀約、報價以周甚至天為周期正成為職業(yè)常態(tài)，“不是在做報價單便是在談提價的路上”，某組件企業(yè)出售戲稱，“眼睜睜看著到手的單子就這么飛走了，出售太難了!”
“1.8元/瓦的組件根本賣不動，寧愿不報價了，不想傷著客戶”，組件作為整個工業(yè)鏈B2B的終究出口，面臨工業(yè)鏈提價與維護(hù)客戶關(guān)系的平衡，進(jìn)退兩難。
另一方面，在工業(yè)鏈漲勢不斷的狀況下，面臨詢價，組件企業(yè)在吃過上一年四季度的虧之后，報價只能延續(xù)保存戰(zhàn)略。從近幾次的投標(biāo)也能夠看出，價格標(biāo)王根本都由一線企業(yè)報出，且報價水平越來越均衡。“不要求多賺，微利咱們都能夠做，但肯定不能虧錢。上一年四季度的搶裝潮中，組件企業(yè)付出的價值太慘痛了”，某頭部組件企業(yè)大客戶出售負(fù)責(zé)人坦言，職業(yè)頻頻調(diào)整價格，也徹底撕毀了組件企業(yè)的契約精神。
與組件出售一樣被不時摧殘的還有光伏各環(huán)節(jié)的市場分析人員，自從上一年墮入供應(yīng)鏈的困局之后，光伏企業(yè)愈發(fā)重視供應(yīng)鏈管理，而市場分析便是供應(yīng)鏈管理的基礎(chǔ)支撐，但顯然本年的行情現(xiàn)已不能用模型、經(jīng)驗、理論來猜測。“寫不完的報告，做不完的調(diào)研，但依然追不上硅料的提價起伏”，某企業(yè)市場分析人士表明，提價的邏輯徹底脫離了理性思考的規(guī)模，瘋搶硅料的價值需求整個職業(yè)來承當(dāng)。
光伏們了解到，受提價行情的影響，某EPC龍頭企業(yè)一季度處于虧本態(tài)勢，“大部分存量項目推動的很艱難，業(yè)主不同意提價，但采購價格繼續(xù)上漲，包含支架、電纜等，之后的新項目報價會把價格漲幅都傳導(dǎo)上來”，某設(shè)計院人士表明。
下流需求不溫不火
從下流需求來看，以戶用跟工商業(yè)為代表的分布式業(yè)主與裝置商也在此次提價潮中苦不堪言，部分項目不得不放緩了建設(shè)進(jìn)度。作為國內(nèi)頭部的分布式光伏投資商，聯(lián)盛新動力于2019年開端推行以小微工商業(yè)為方向的“零碳新城”形式，現(xiàn)在現(xiàn)已完成了GW級的分布式項目儲備。
聯(lián)盛電力總經(jīng)理田大勇告知光伏們，現(xiàn)在主要是年內(nèi)計劃并網(wǎng)的項目，影響比較大，尤其是一些收益率自身就在臨界點的大項目，“當(dāng)時的組件價格與這些項目當(dāng)初投資決策時的本錢測算發(fā)生了偏離。項目形狀、收益率、杠桿水平等都會影響本錢標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)盛做的是小微工商業(yè)居多，也便是零碳分布式，競爭相對沒那么白熱化，暫時還能扛一段，傳統(tǒng)分布式項目會受影響比較大些。”
同樣是位居頭部的分布式投資商，道達(dá)爾前景CEO孫捷表明，按照現(xiàn)在組件價格漲勢，項目收益率至少降了2%，“逆變器也在提價，大大影響了許多行將開工項目的經(jīng)濟(jì)性，有些項目不著急開工就往后等一等，但本年并網(wǎng)總量的方針仍是不變的”。
相比于工商業(yè)分布式，戶用市場在波濤中透著“平靜”，貸款形式正成為提價潮下戶用裝置的主力。河北承合新動力科技有限公司總經(jīng)理耿建輝告知光伏們，組件提價關(guān)于采用全款形式裝置的戶用項目影響會比較大，現(xiàn)在來看，貸款與租借兩種形式影響相對較小，但關(guān)于經(jīng)銷商開展業(yè)務(wù)的確也存在比較大的負(fù)面影響，“全款形式大家也懶得推了，終究的結(jié)果是戶用市場會形成頭部企業(yè)寡頭壟斷的局勢”。
與此同時，隨著戶用逆變器、電纜、支架繼續(xù)提價，綜合本錢相比年頭上漲了20%以上，戶用裝置商的盈余空間也受到了擠壓。從項目收益率來看，全款形式關(guān)于戶用業(yè)主是收益率最高的，但當(dāng)時的狀況下，已然掠奪了他們挑選的時機(jī)。
從大型地上電站的需求來看，在工業(yè)鏈價格繼續(xù)上漲的影響下，630搶裝小高潮并沒有如期到來，僅有部分競價項目推動較為積極。從現(xiàn)在成交的狀況來看，1.75元/瓦左右的價格，也有項目能夠承受。
但作為本年裝機(jī)主力的平價項目關(guān)于組件提價的反應(yīng)現(xiàn)在尚未明朗，部分央企投資商表明，算得過來賬的就做，算不過來就不做。但因為項目狀況各不相同，對組件價格的承受能力也大相徑庭。現(xiàn)在各大央企組件集采正連續(xù)啟動，下半年的組件價格天花板也將隨之定調(diào)。有未經(jīng)承認(rèn)的音訊稱，有央企現(xiàn)已調(diào)低了年度光伏裝機(jī)方針。
光伏們還了解到，面臨繼續(xù)上漲的組件價格與海運費，國外訂單也開端呈現(xiàn)了延期、延遲的狀況，某組件企業(yè)歐洲區(qū)域出售負(fù)責(zé)人表明，“大型地上電站項目延期狀況較為顯著，分銷商在最近連續(xù)感受到了壓力”。
在眼下終端需求不溫不火，1.8元/瓦的組件有價無市的狀況下，上游的漲勢依然頻頻且漲幅遠(yuǎn)超職業(yè)預(yù)期。“假如多晶硅漲到200元/kg，組件價格可能要漲到1.9-2元/瓦左右的水平”。面臨此起彼伏的價格漲勢，更多的矛頭指向盈余水平高的多晶硅，職業(yè)焦慮心情延伸，但這并不利于問題的處理。
一方面，在當(dāng)時的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)下，多晶硅以不到60萬噸/年的供應(yīng)鏈高居供應(yīng)鏈榜首，在落后產(chǎn)能不清空或許任一環(huán)節(jié)堅持盈余的狀況下，大概率硅料依然會維持高位。另一方面，在30·60方針大任下，工業(yè)鏈繼續(xù)提價倒逼投資商下降收益率底線，這種博弈帶來的動態(tài)改變，對職業(yè)而言無疑是一場內(nèi)訌。
但是，這也給了職業(yè)一個警醒，平價之后，職業(yè)面臨的應(yīng)戰(zhàn)不再單一的來自于本錢，來自于產(chǎn)能擴(kuò)展(上下流不協(xié)同)、供應(yīng)鏈管理、社會大環(huán)境(碳中和的關(guān)鍵)、方針環(huán)境(工業(yè)配套)、GDP貢獻(xiàn)等等，光伏職業(yè)未來的征途依然任重道遠(yuǎn)。光伏們 作者：臧超
標(biāo)簽：
硅料
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近來公示的EPC投標(biāo)價格來到3.9元/瓦左右的水平，分布式項目EPC報價現(xiàn)已打破4元/瓦，據(jù)職業(yè)人士透露，部分需求加高支架高度或許樁基深度的漁光、農(nóng)光項目EPC純本錢高達(dá)3.9元/瓦，加上合理贏利空間，再往后的EPC投標(biāo)報價很有可能打破4元/瓦。
組件上下流、輔材原材料、業(yè)主與EPC……因為價格博弈帶來的職業(yè)內(nèi)卷正消磨著首年平價帶來的“信心”。關(guān)于光伏職業(yè)來說，由提價帶來的焦慮感現(xiàn)已上升為整個職業(yè)的層面，無一幸免。
本年以來，因為多晶硅提價帶來的組件整個工業(yè)鏈價格的繼續(xù)攀漲，二次投標(biāo)、訂單毀約、報價以周甚至天為周期正成為職業(yè)常態(tài)，“不是在做報價單便是在談提價的路上”，某組件企業(yè)出售戲稱，“眼睜睜看著到手的單子就這么飛走了，出售太難了!”
“1.8元/瓦的組件根本賣不動，寧愿不報價了，不想傷著客戶”，組件作為整個工業(yè)鏈B2B的終究出口，面臨工業(yè)鏈提價與維護(hù)客戶關(guān)系的平衡，進(jìn)退兩難。
另一方面，在工業(yè)鏈漲勢不斷的狀況下，面臨詢價，組件企業(yè)在吃過上一年四季度的虧之后，報價只能延續(xù)保存戰(zhàn)略。從近幾次的投標(biāo)也能夠看出，價格標(biāo)王根本都由一線企業(yè)報出，且報價水平越來越均衡。“不要求多賺，微利咱們都能夠做，但肯定不能虧錢。上一年四季度的搶裝潮中，組件企業(yè)付出的價值太慘痛了”，某頭部組件企業(yè)大客戶出售負(fù)責(zé)人坦言，職業(yè)頻頻調(diào)整價格，也徹底撕毀了組件企業(yè)的契約精神。
與組件出售一樣被不時摧殘的還有光伏各環(huán)節(jié)的市場分析人員，自從上一年墮入供應(yīng)鏈的困局之后，光伏企業(yè)愈發(fā)重視供應(yīng)鏈管理，而市場分析便是供應(yīng)鏈管理的基礎(chǔ)支撐，但顯然本年的行情現(xiàn)已不能用模型、經(jīng)驗、理論來猜測。“寫不完的報告，做不完的調(diào)研，但依然追不上硅料的提價起伏”，某企業(yè)市場分析人士表明，提價的邏輯徹底脫離了理性思考的規(guī)模，瘋搶硅料的價值需求整個職業(yè)來承當(dāng)。
光伏們了解到，受提價行情的影響，某EPC龍頭企業(yè)一季度處于虧本態(tài)勢，“大部分存量項目推動的很艱難，業(yè)主不同意提價，但采購價格繼續(xù)上漲，包含支架、電纜等，之后的新項目報價會把價格漲幅都傳導(dǎo)上來”，某設(shè)計院人士表明。
下流需求不溫不火
從下流需求來看，以戶用跟工商業(yè)為代表的分布式業(yè)主與裝置商也在此次提價潮中苦不堪言，部分項目不得不放緩了建設(shè)進(jìn)度。作為國內(nèi)頭部的分布式光伏投資商，聯(lián)盛新動力于2019年開端推行以小微工商業(yè)為方向的“零碳新城”形式，現(xiàn)在現(xiàn)已完成了GW級的分布式項目儲備。
聯(lián)盛電力總經(jīng)理田大勇告知光伏們，現(xiàn)在主要是年內(nèi)計劃并網(wǎng)的項目，影響比較大，尤其是一些收益率自身就在臨界點的大項目，“當(dāng)時的組件價格與這些項目當(dāng)初投資決策時的本錢測算發(fā)生了偏離。項目形狀、收益率、杠桿水平等都會影響本錢標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)盛做的是小微工商業(yè)居多，也便是零碳分布式，競爭相對沒那么白熱化，暫時還能扛一段，傳統(tǒng)分布式項目會受影響比較大些。”
同樣是位居頭部的分布式投資商，道達(dá)爾前景CEO孫捷表明，按照現(xiàn)在組件價格漲勢，項目收益率至少降了2%，“逆變器也在提價，大大影響了許多行將開工項目的經(jīng)濟(jì)性，有些項目不著急開工就往后等一等，但本年并網(wǎng)總量的方針仍是不變的”。
相比于工商業(yè)分布式，戶用市場在波濤中透著“平靜”，貸款形式正成為提價潮下戶用裝置的主力。河北承合新動力科技有限公司總經(jīng)理耿建輝告知光伏們，組件提價關(guān)于采用全款形式裝置的戶用項目影響會比較大，現(xiàn)在來看，貸款與租借兩種形式影響相對較小，但關(guān)于經(jīng)銷商開展業(yè)務(wù)的確也存在比較大的負(fù)面影響，“全款形式大家也懶得推了，終究的結(jié)果是戶用市場會形成頭部企業(yè)寡頭壟斷的局勢”。
與此同時，隨著戶用逆變器、電纜、支架繼續(xù)提價，綜合本錢相比年頭上漲了20%以上，戶用裝置商的盈余空間也受到了擠壓。從項目收益率來看，全款形式關(guān)于戶用業(yè)主是收益率最高的，但當(dāng)時的狀況下，已然掠奪了他們挑選的時機(jī)。
從大型地上電站的需求來看，在工業(yè)鏈價格繼續(xù)上漲的影響下，630搶裝小高潮并沒有如期到來，僅有部分競價項目推動較為積極。從現(xiàn)在成交的狀況來看，1.75元/瓦左右的價格，也有項目能夠承受。
但作為本年裝機(jī)主力的平價項目關(guān)于組件提價的反應(yīng)現(xiàn)在尚未明朗，部分央企投資商表明，算得過來賬的就做，算不過來就不做。但因為項目狀況各不相同，對組件價格的承受能力也大相徑庭。現(xiàn)在各大央企組件集采正連續(xù)啟動，下半年的組件價格天花板也將隨之定調(diào)。有未經(jīng)承認(rèn)的音訊稱，有央企現(xiàn)已調(diào)低了年度光伏裝機(jī)方針。
光伏們還了解到，面臨繼續(xù)上漲的組件價格與海運費，國外訂單也開端呈現(xiàn)了延期、延遲的狀況，某組件企業(yè)歐洲區(qū)域出售負(fù)責(zé)人表明，“大型地上電站項目延期狀況較為顯著，分銷商在最近連續(xù)感受到了壓力”。
在眼下終端需求不溫不火，1.8元/瓦的組件有價無市的狀況下，上游的漲勢依然頻頻且漲幅遠(yuǎn)超職業(yè)預(yù)期。“假如多晶硅漲到200元/kg，組件價格可能要漲到1.9-2元/瓦左右的水平”。面臨此起彼伏的價格漲勢，更多的矛頭指向盈余水平高的多晶硅，職業(yè)焦慮心情延伸，但這并不利于問題的處理。
一方面，在當(dāng)時的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)下，多晶硅以不到60萬噸/年的供應(yīng)鏈高居供應(yīng)鏈榜首，在落后產(chǎn)能不清空或許任一環(huán)節(jié)堅持盈余的狀況下，大概率硅料依然會維持高位。另一方面，在30·60方針大任下，工業(yè)鏈繼續(xù)提價倒逼投資商下降收益率底線，這種博弈帶來的動態(tài)改變，對職業(yè)而言無疑是一場內(nèi)訌。
但是，這也給了職業(yè)一個警醒，平價之后，職業(yè)面臨的應(yīng)戰(zhàn)不再單一的來自于本錢，來自于產(chǎn)能擴(kuò)展(上下流不協(xié)同)、供應(yīng)鏈管理、社會大環(huán)境(碳中和的關(guān)鍵)、方針環(huán)境(工業(yè)配套)、GDP貢獻(xiàn)等等，光伏職業(yè)未來的征途依然任重道遠(yuǎn)。光伏們 作者：臧超
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