最近“能耗雙控”、“拉閘限電”成為熱門詞匯,從本月初開始,從江蘇省嚴(yán)格能耗雙控,到廣東省限電,迅速分散到云南、廣西、浙江等地。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),現(xiàn)在全國已經(jīng)有16個(gè)省份出臺(tái)了力度不等的限電辦法。力度較大的寧夏,直接就強(qiáng)制高耗能企業(yè)停限產(chǎn)一個(gè)月。東北部分地區(qū)乃至民用電也被約束了。
先來說說為什么限電。首先是缺電了,由于疫情,不少東南亞工廠罷工停產(chǎn),很多海外訂單都轉(zhuǎn)向我國,導(dǎo)致近幾個(gè)月我國制造業(yè)用電量大增,7月我國出口額創(chuàng)單月出口前史新高,8月制造業(yè)日均用電量超100億千瓦時(shí)創(chuàng)前史新高。缺電了多發(fā)電不行么?電廠不愿意。由于現(xiàn)在動(dòng)力煤的價(jià)格,比年初已經(jīng)翻了一倍,創(chuàng)下煤炭價(jià)格前史新高,火電廠發(fā)電越多越虧本。因而限電說到底首要仍是由于缺煤。當(dāng)然了,上半年能耗雙控目標(biāo)未達(dá)成、急于“趕作業(yè)”,也是部分地方政府急急出臺(tái)拉閘限電行動(dòng)的一個(gè)原因(下附各地區(qū)上半年能耗雙控完結(jié)狀況表)。
別的或許國家層面還有一個(gè)隱性的考慮,就是經(jīng)過限電給制造業(yè)降溫,從而對(duì)世界大宗商品價(jià)格近期的暴漲起到抑制效果,一起防止下流產(chǎn)業(yè)盲目擴(kuò)張,防止內(nèi)卷,把出口創(chuàng)匯利潤留在國內(nèi)。當(dāng)然在各地出臺(tái)辦法的過程中,也確實(shí)存在一刀切、簡單化的狀況,對(duì)民生有必定影響,人民日?qǐng)?bào)旗下媒體也點(diǎn)名批評(píng)了。
近期的限電對(duì)四季度的煤焦價(jià)格走勢有影響嗎?咱們認(rèn)為,需求端遭到抑制,對(duì)煤焦價(jià)格走勢肯定會(huì)起到必定利空效果,看近期的各環(huán)節(jié)煤炭庫存,也確實(shí)略有上升。但僅持續(xù)到9月底的限電辦法,影響仍是有限的,而缺煤狀況并未真正緩解。煉焦煤和焦炭近期價(jià)格下調(diào),更多來源于工信部本年屢次要求的粗鋼壓減開始得到執(zhí)行。
四季度能耗雙控方針力度將趨嚴(yán)仍是趨緩?咱們認(rèn)為,四季度將進(jìn)入取暖季,對(duì)動(dòng)力煤的需求將再次迸發(fā),如按正常出產(chǎn)和消費(fèi),預(yù)計(jì)電煤將再次緊張;結(jié)合上半年大多數(shù)省份未完結(jié)能耗雙控指標(biāo)的狀況,預(yù)計(jì)四季度能耗雙控大概率仍是會(huì)持續(xù)嚴(yán)格。限電限產(chǎn)或許還會(huì)呈現(xiàn),但各地政府或許會(huì)改進(jìn)工作方式,停電限產(chǎn)的要點(diǎn)或許會(huì)放在高能耗高污染的企業(yè)上,從而對(duì)煉焦煤下流職業(yè)構(gòu)成必定抑制,動(dòng)力煤供需聯(lián)系變化需親近關(guān)注四季度限電力度。豐礦煤炭物流
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能耗雙控 拉閘限電
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四季度能耗雙控方針力度將趨嚴(yán)仍是趨緩?咱們認(rèn)為,四季度將進(jìn)入取暖季,對(duì)動(dòng)力煤的需求將再次迸發(fā),如按正常出產(chǎn)和消費(fèi),預(yù)計(jì)電煤將再次緊張;結(jié)合上半年大多數(shù)省份未完結(jié)能耗雙控指標(biāo)的狀況,預(yù)計(jì)四季度能耗雙控大概率仍是會(huì)持續(xù)嚴(yán)格。限電限產(chǎn)或許還會(huì)呈現(xiàn),但各地政府或許會(huì)改進(jìn)工作方式,停電限產(chǎn)的要點(diǎn)或許會(huì)放在高能耗高污染的企業(yè)上,從而對(duì)煉焦煤下流職業(yè)構(gòu)成必定抑制,動(dòng)力煤供需聯(lián)系變化需親近關(guān)注四季度限電力度。豐礦煤炭物流
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