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下載手機APP 意大利電力系統(tǒng)經(jīng)歷了不斷的變革，現(xiàn)在自由化程度處于較高水平，發(fā)電和售電端均出現(xiàn)自由競賽態(tài)勢。從競賽格式來看，意大利電力商場出現(xiàn)一超多強的態(tài)勢，其間ENEL是商場中的中心企業(yè)，其他重要參與者包含埃尼、意昂和Edison等，部分區(qū)域出現(xiàn)區(qū)域性公共事業(yè)公司并供給多種服務。意大利發(fā)電端商場競賽劇烈，發(fā)電結(jié)構(gòu)以天然氣為主，在可再生動力范疇開展迅猛，輸電范疇出現(xiàn)獨占態(tài)勢，而配電范疇出現(xiàn)區(qū)域獨占態(tài)勢。從開展趨勢來看，意大利電力需求添加空間相對有限，首要開展機遇在可再生動力和輸配電端，并可經(jīng)過股權(quán)出資方法活躍參與當?shù)厣虉觥?/span>
電力系統(tǒng)：自由化程度較高，發(fā)電和售電端自由競賽態(tài)勢
整體來看，意大利電力系統(tǒng)自由化程度屬于相對較高的水平，發(fā)電和售電端出現(xiàn)自由競賽態(tài)勢，輸電端則是高度監(jiān)管。意大利電力商場曾出現(xiàn)高度監(jiān)管態(tài)勢，1962年依據(jù)"公共電業(yè)國有法"，政府接管了全國的私營電力公司，組建了意大利國有電力局(ENEL)，對發(fā)、輸、配電選用垂直一體化管理系統(tǒng)，商場占有率超越80%。1992年，意大利國有電力局改制為意大利國家電力公司(ENELS.p.A)。1999年，意大利政府公布了全國電力商場化變革的法則，削弱電力獨占化經(jīng)營的目標和方法。法則的首要內(nèi)容包含逐漸開放電力商場、減少發(fā)電側(cè)獨占、變革輸電系統(tǒng)，其間發(fā)電側(cè)最大的電力供應商市占率需要在50%以下。1999年，ENEL上市并逐漸出售國內(nèi)發(fā)電財物以達到法令要求，國有股份占比也在逐漸下降?，F(xiàn)在，意大利在發(fā)電、配電和售電端自由競賽，輸電端首要由Terna經(jīng)營。
電價機制方面，意大利電力批發(fā)商場處于自由競賽狀態(tài)，2004年運營的GME(GestoreMercatiEnergetici)負責電力買賣，GME由意大利經(jīng)濟與財政部持有。電力商場買賣包含現(xiàn)貨、期貨和場外買賣，GME承當共同對手方(CentralCounterparty)的職責。日前競價現(xiàn)在是意大利電力商場的首要買賣方法，意大利就被劃分成多個競價區(qū)，最后電價由買賣雙方的報價和所處的區(qū)域決議。
圖1：意大利電力職業(yè)系統(tǒng)
來歷：IAEA網(wǎng)站
電力商場監(jiān)管：獨立監(jiān)管組織，由意大利內(nèi)閣承認委員
電力職業(yè)的監(jiān)管部門為1997年正式開始運營的ARERA(ItalianRegulatoryAuthorityforEnergy,NetworksandEnvironment)，對電力、天然氣、水、廢棄物等進行監(jiān)管。ARERA為獨立的監(jiān)管組織，由意大利內(nèi)閣確認5名委員的人選。ARERA首要負責保護顧客的利益，促進電力服務的競賽性和有效性，對不同電力商場的參與者擬定監(jiān)管規(guī)定并推進規(guī)定的施行，一起在職業(yè)標準認證、職業(yè)規(guī)矩擬定等電力商場的其他方面施行監(jiān)督。
競賽格式：一超多強，ENEL為中心企業(yè)
意大利電力商場出現(xiàn)一超多強的態(tài)勢，其間ENEL是商場中的中心企業(yè)，其他重要參與者包含埃尼、意昂和Edison等，且在部分區(qū)域出現(xiàn)專門供給多種公共事業(yè)的公司。從商場格式來看，在發(fā)電端，ENEL是職業(yè)中的龍頭企業(yè)，其發(fā)電量的商場比例約為17%，如果排除掉不出售電力的企業(yè)，其商場比例為28%，近年來堅持相對安穩(wěn)，較變革前的80%以上顯著下降。輸電端，Terna的商場占有率在95%以上，是歐洲最大的獨立輸電企業(yè)。配電端，ENEL是商場中最中心的企業(yè)，商場比例在80%以上;而售電端ENEL的商場占有率在37%左右，其他企業(yè)的商場占有率在10%以下。與此一起，在意大利特定區(qū)域，如米蘭和都靈，有區(qū)域性的公共事業(yè)公司，業(yè)務范圍包含發(fā)電、配售電、供水、天然氣運送等，形成了區(qū)域獨占。
發(fā)電端：競賽劇烈，以天然氣發(fā)電為主，可再生動力開展較快
意大利發(fā)電端商場競賽劇烈，發(fā)電結(jié)構(gòu)以天然氣為主，在可再生動力范疇開展迅猛。2019年，意大利裝機容量為119GW，其間火電占比達到54%，水電占比17%。2019年，意大利電力需求為320TWh，其間國內(nèi)凈發(fā)電量為283TWh，其他需求首要依靠進口，其間來自法國的電力進口規(guī)劃達19TWh。近年來意大利經(jīng)濟低迷，電力需求出現(xiàn)安穩(wěn)態(tài)勢。從競賽格式來看，意大利發(fā)電端競賽相對較大，其間ENEL是意大利最大的發(fā)電企業(yè)，商場占有率挨近30%，而其他重要的發(fā)電企業(yè)包含意大利最大的石油公司埃尼集團和法國電力集團控制的Edison等。1999年在意大利進行電力變革后，ENEL被逼剝離3家發(fā)電公司，并出售了26座水電站，使得2003年ENEL的商場占有率降至49%，后逐漸安穩(wěn)在30%的水平。ENEL和埃尼集團曾為意大利國有組織，20世紀90年代開始將其私有化，國有股份逐漸下降，現(xiàn)在意大利政府對兩家公司的持股比例在20%~30%之間。Edison曾是意大利動力范疇中最大的私營企業(yè)，2012年被法國電力集團收買，現(xiàn)在是意大利本土僅次于ENEL和埃尼集團的第三大發(fā)電企業(yè)。從發(fā)電結(jié)構(gòu)來看，意大利發(fā)電結(jié)構(gòu)以火電為主，其間天然氣發(fā)電占比在2019年挨近50%，而水電、太陽能和風電占比別離為16%、8%和7%，太陽能和風電近年來開展迅速，導致可再生動力占比處于相對較高的水平。但是，由于意大利缺少天然氣，導致對動力進口較為依靠，且本國發(fā)電能力無法滿意需求，導致意大利用電本錢較高，電費高于歐元區(qū)平均水平。
圖2：1990~2019年意大利發(fā)電結(jié)構(gòu)(GWh)
來歷：IEA
輸電端：出現(xiàn)獨占態(tài)勢
意大利在輸電范疇出現(xiàn)獨占態(tài)勢，由政府參股企業(yè)TernaS.p.A負責經(jīng)營。Terna是歐洲最大的獨立電力傳輸企業(yè)，具有超越7.4萬公里的線路，2019年完成23億歐元的收入。Terna是政府參股企業(yè)，意大利國家開發(fā)組織CDP和我國國家電網(wǎng)的合資企業(yè)CDPRETI持有Terna29.85%的股權(quán)，其他股東持股比例均在10%以下。Terna是歐洲電力系統(tǒng)中的重要組成部分，具有26條世界線路，與法國、瑞士、奧地利、黑山、馬耳他等國相連，并將添加更多的世界線路，包含與突尼斯的跨洲線路以添加電力通達性。此外，Terna還在進行海外出資，在巴西、烏拉圭、秘魯?shù)饶厦乐迖疫\營電網(wǎng)，但當前規(guī)劃較為有限，2019年海外收入不到3000萬美元，未來有望添加。依據(jù)Terna的規(guī)劃，未來意大利輸電財物規(guī)劃將顯著添加，有望增強意大利在輸電范疇的實力
圖3[1]：意大利世界電力網(wǎng)絡地圖
來歷：意大利經(jīng)濟開展部
配電端：區(qū)域獨占，ENEL比例最高
意大利配電范疇出現(xiàn)區(qū)域獨占態(tài)勢?，F(xiàn)在，意大利共有超越100個配電企業(yè)，為超越3600萬客戶供給服務。ENEL的商場比例長期保持在80%以上，控制著意大利大部分區(qū)域配電設備，而A2A公司、Acea公司和AEM公司則別離負責米蘭、羅馬和都靈區(qū)域的配電設備，商場比例在1%~5%之間，這些公司一起也供給發(fā)電、售電、天然氣供應、供水等其他類型的公共服務，是區(qū)域公共事業(yè)范疇的中心企業(yè)。此外，ENEL在境外有很多的配電財物，在印度、西班牙、羅馬尼亞、阿根廷、哥倫比亞、秘魯、智利等地均有配電財物，在西班牙和南美影響力較大。
職業(yè)開展趨勢：電力需求添加空間有限，可再生動力和輸配電范疇機會較多
中長期來看，意大利電力需求有望保持添加態(tài)勢，但添加空間相對有限。近年來意大利經(jīng)濟添加緩慢，電力需求保持安穩(wěn);而2020年在疫情的影響下電力需求一度下降20%，跟著解封措施的逐漸施行電力需求逐漸康復至正常水平。中長期來看，意大利電力將保持添加態(tài)勢。首先，意大利政府提出了清晰的添加基礎設備范疇出資的方案，而基礎設備范疇的很多出資將添加電力的需求。第二，意大利提出了清晰的應對氣候變化的方案，包含在交通運輸范疇添加電動汽車和電加熱設備的使用，也將推升電力需求。第三，意大利正在活躍開展可再生動力以替代化石動力，將下降意大利電力職業(yè)對進口的依靠，有助于意大利下降電費，從而推升電力需求。此外，全球氣候變化導致的極端氣候添加或形成意大利對制冷制熱設備需求量的添加，或添加電力需求。不過意大利作為發(fā)達國家，電力添加空間有限，估計2040年電力需求仍將保持在400TWh以下。
圖4：意大利電力需求預測
來歷：2019年Terna年報
意大利電力職業(yè)的首要開展機遇在可再生動力和輸配電端?？稍偕鷦恿Ψ懂?，意大利提出了清晰的可再生動力開展規(guī)劃，2030年太陽能和風能的裝機量要別離達到52GW和19GW，較2019年的21GW和11GW顯著添加。意大利光照較為充足，具有較強的太陽能發(fā)電潛力，未來意大利將成為太陽能范疇的重要參與者。此外，意大利基礎設備相對落后，需要很多出資輸配電財物以滿意自身的電力需求和歐洲一致電網(wǎng)的構(gòu)建，其間Terna將新建多條線路增強電力傳輸能力。由于意大利的電力企業(yè)多為上市公司，國有股份占比相對較低，收買意大利電力企業(yè)，特別是監(jiān)管力度較高的輸變電類企業(yè)將為出資方創(chuàng)造安穩(wěn)收益，其間2015年我國國家電網(wǎng)出資CDPRETI就是一個經(jīng)典案例。CDPRETI經(jīng)過出資Terna、天然氣設備管理企業(yè)Snam和Italgas，2019年完成凈利潤19.12億歐元，而2014年國家電網(wǎng)取得35%股權(quán)的本錢僅為21億歐元。
圖5：CDPRETI股權(quán)結(jié)構(gòu)
來歷：CDPRETI官網(wǎng)
[1]圖中沒有計算意大利-黑山線路
來歷：我國對外工程承包商會
標簽：
電力職業(yè)
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4、如有問題可聯(lián)絡導航網(wǎng)編輯部，電話：010-88376188，電子郵件：bianjibu@okcis.cn）
電力系統(tǒng)：自由化程度較高，發(fā)電和售電端自由競賽態(tài)勢
整體來看，意大利電力系統(tǒng)自由化程度屬于相對較高的水平，發(fā)電和售電端出現(xiàn)自由競賽態(tài)勢，輸電端則是高度監(jiān)管。意大利電力商場曾出現(xiàn)高度監(jiān)管態(tài)勢，1962年依據(jù)"公共電業(yè)國有法"，政府接管了全國的私營電力公司，組建了意大利國有電力局(ENEL)，對發(fā)、輸、配電選用垂直一體化管理系統(tǒng)，商場占有率超越80%。1992年，意大利國有電力局改制為意大利國家電力公司(ENELS.p.A)。1999年，意大利政府公布了全國電力商場化變革的法則，削弱電力獨占化經(jīng)營的目標和方法。法則的首要內(nèi)容包含逐漸開放電力商場、減少發(fā)電側(cè)獨占、變革輸電系統(tǒng)，其間發(fā)電側(cè)最大的電力供應商市占率需要在50%以下。1999年，ENEL上市并逐漸出售國內(nèi)發(fā)電財物以達到法令要求，國有股份占比也在逐漸下降?，F(xiàn)在，意大利在發(fā)電、配電和售電端自由競賽，輸電端首要由Terna經(jīng)營。
電價機制方面，意大利電力批發(fā)商場處于自由競賽狀態(tài)，2004年運營的GME(GestoreMercatiEnergetici)負責電力買賣，GME由意大利經(jīng)濟與財政部持有。電力商場買賣包含現(xiàn)貨、期貨和場外買賣，GME承當共同對手方(CentralCounterparty)的職責。日前競價現(xiàn)在是意大利電力商場的首要買賣方法，意大利就被劃分成多個競價區(qū)，最后電價由買賣雙方的報價和所處的區(qū)域決議。
圖1：意大利電力職業(yè)系統(tǒng)
來歷：IAEA網(wǎng)站
電力商場監(jiān)管：獨立監(jiān)管組織，由意大利內(nèi)閣承認委員
電力職業(yè)的監(jiān)管部門為1997年正式開始運營的ARERA(ItalianRegulatoryAuthorityforEnergy,NetworksandEnvironment)，對電力、天然氣、水、廢棄物等進行監(jiān)管。ARERA為獨立的監(jiān)管組織，由意大利內(nèi)閣確認5名委員的人選。ARERA首要負責保護顧客的利益，促進電力服務的競賽性和有效性，對不同電力商場的參與者擬定監(jiān)管規(guī)定并推進規(guī)定的施行，一起在職業(yè)標準認證、職業(yè)規(guī)矩擬定等電力商場的其他方面施行監(jiān)督。
競賽格式：一超多強，ENEL為中心企業(yè)
意大利電力商場出現(xiàn)一超多強的態(tài)勢，其間ENEL是商場中的中心企業(yè)，其他重要參與者包含埃尼、意昂和Edison等，且在部分區(qū)域出現(xiàn)專門供給多種公共事業(yè)的公司。從商場格式來看，在發(fā)電端，ENEL是職業(yè)中的龍頭企業(yè)，其發(fā)電量的商場比例約為17%，如果排除掉不出售電力的企業(yè)，其商場比例為28%，近年來堅持相對安穩(wěn)，較變革前的80%以上顯著下降。輸電端，Terna的商場占有率在95%以上，是歐洲最大的獨立輸電企業(yè)。配電端，ENEL是商場中最中心的企業(yè)，商場比例在80%以上;而售電端ENEL的商場占有率在37%左右，其他企業(yè)的商場占有率在10%以下。與此一起，在意大利特定區(qū)域，如米蘭和都靈，有區(qū)域性的公共事業(yè)公司，業(yè)務范圍包含發(fā)電、配售電、供水、天然氣運送等，形成了區(qū)域獨占。
發(fā)電端：競賽劇烈，以天然氣發(fā)電為主，可再生動力開展較快
意大利發(fā)電端商場競賽劇烈，發(fā)電結(jié)構(gòu)以天然氣為主，在可再生動力范疇開展迅猛。2019年，意大利裝機容量為119GW，其間火電占比達到54%，水電占比17%。2019年，意大利電力需求為320TWh，其間國內(nèi)凈發(fā)電量為283TWh，其他需求首要依靠進口，其間來自法國的電力進口規(guī)劃達19TWh。近年來意大利經(jīng)濟低迷，電力需求出現(xiàn)安穩(wěn)態(tài)勢。從競賽格式來看，意大利發(fā)電端競賽相對較大，其間ENEL是意大利最大的發(fā)電企業(yè)，商場占有率挨近30%，而其他重要的發(fā)電企業(yè)包含意大利最大的石油公司埃尼集團和法國電力集團控制的Edison等。1999年在意大利進行電力變革后，ENEL被逼剝離3家發(fā)電公司，并出售了26座水電站，使得2003年ENEL的商場占有率降至49%，后逐漸安穩(wěn)在30%的水平。ENEL和埃尼集團曾為意大利國有組織，20世紀90年代開始將其私有化，國有股份逐漸下降，現(xiàn)在意大利政府對兩家公司的持股比例在20%~30%之間。Edison曾是意大利動力范疇中最大的私營企業(yè)，2012年被法國電力集團收買，現(xiàn)在是意大利本土僅次于ENEL和埃尼集團的第三大發(fā)電企業(yè)。從發(fā)電結(jié)構(gòu)來看，意大利發(fā)電結(jié)構(gòu)以火電為主，其間天然氣發(fā)電占比在2019年挨近50%，而水電、太陽能和風電占比別離為16%、8%和7%，太陽能和風電近年來開展迅速，導致可再生動力占比處于相對較高的水平。但是，由于意大利缺少天然氣，導致對動力進口較為依靠，且本國發(fā)電能力無法滿意需求，導致意大利用電本錢較高，電費高于歐元區(qū)平均水平。
圖2：1990~2019年意大利發(fā)電結(jié)構(gòu)(GWh)
來歷：IEA
輸電端：出現(xiàn)獨占態(tài)勢
意大利在輸電范疇出現(xiàn)獨占態(tài)勢，由政府參股企業(yè)TernaS.p.A負責經(jīng)營。Terna是歐洲最大的獨立電力傳輸企業(yè)，具有超越7.4萬公里的線路，2019年完成23億歐元的收入。Terna是政府參股企業(yè)，意大利國家開發(fā)組織CDP和我國國家電網(wǎng)的合資企業(yè)CDPRETI持有Terna29.85%的股權(quán)，其他股東持股比例均在10%以下。Terna是歐洲電力系統(tǒng)中的重要組成部分，具有26條世界線路，與法國、瑞士、奧地利、黑山、馬耳他等國相連，并將添加更多的世界線路，包含與突尼斯的跨洲線路以添加電力通達性。此外，Terna還在進行海外出資，在巴西、烏拉圭、秘魯?shù)饶厦乐迖疫\營電網(wǎng)，但當前規(guī)劃較為有限，2019年海外收入不到3000萬美元，未來有望添加。依據(jù)Terna的規(guī)劃，未來意大利輸電財物規(guī)劃將顯著添加，有望增強意大利在輸電范疇的實力
圖3[1]：意大利世界電力網(wǎng)絡地圖
來歷：意大利經(jīng)濟開展部
配電端：區(qū)域獨占，ENEL比例最高
意大利配電范疇出現(xiàn)區(qū)域獨占態(tài)勢?，F(xiàn)在，意大利共有超越100個配電企業(yè)，為超越3600萬客戶供給服務。ENEL的商場比例長期保持在80%以上，控制著意大利大部分區(qū)域配電設備，而A2A公司、Acea公司和AEM公司則別離負責米蘭、羅馬和都靈區(qū)域的配電設備，商場比例在1%~5%之間，這些公司一起也供給發(fā)電、售電、天然氣供應、供水等其他類型的公共服務，是區(qū)域公共事業(yè)范疇的中心企業(yè)。此外，ENEL在境外有很多的配電財物，在印度、西班牙、羅馬尼亞、阿根廷、哥倫比亞、秘魯、智利等地均有配電財物，在西班牙和南美影響力較大。
職業(yè)開展趨勢：電力需求添加空間有限，可再生動力和輸配電范疇機會較多
中長期來看，意大利電力需求有望保持添加態(tài)勢，但添加空間相對有限。近年來意大利經(jīng)濟添加緩慢，電力需求保持安穩(wěn);而2020年在疫情的影響下電力需求一度下降20%，跟著解封措施的逐漸施行電力需求逐漸康復至正常水平。中長期來看，意大利電力將保持添加態(tài)勢。首先，意大利政府提出了清晰的添加基礎設備范疇出資的方案，而基礎設備范疇的很多出資將添加電力的需求。第二，意大利提出了清晰的應對氣候變化的方案，包含在交通運輸范疇添加電動汽車和電加熱設備的使用，也將推升電力需求。第三，意大利正在活躍開展可再生動力以替代化石動力，將下降意大利電力職業(yè)對進口的依靠，有助于意大利下降電費，從而推升電力需求。此外，全球氣候變化導致的極端氣候添加或形成意大利對制冷制熱設備需求量的添加，或添加電力需求。不過意大利作為發(fā)達國家，電力添加空間有限，估計2040年電力需求仍將保持在400TWh以下。
圖4：意大利電力需求預測
來歷：2019年Terna年報
意大利電力職業(yè)的首要開展機遇在可再生動力和輸配電端?？稍偕鷦恿Ψ懂?，意大利提出了清晰的可再生動力開展規(guī)劃，2030年太陽能和風能的裝機量要別離達到52GW和19GW，較2019年的21GW和11GW顯著添加。意大利光照較為充足，具有較強的太陽能發(fā)電潛力，未來意大利將成為太陽能范疇的重要參與者。此外，意大利基礎設備相對落后，需要很多出資輸配電財物以滿意自身的電力需求和歐洲一致電網(wǎng)的構(gòu)建，其間Terna將新建多條線路增強電力傳輸能力。由于意大利的電力企業(yè)多為上市公司，國有股份占比相對較低，收買意大利電力企業(yè)，特別是監(jiān)管力度較高的輸變電類企業(yè)將為出資方創(chuàng)造安穩(wěn)收益，其間2015年我國國家電網(wǎng)出資CDPRETI就是一個經(jīng)典案例。CDPRETI經(jīng)過出資Terna、天然氣設備管理企業(yè)Snam和Italgas，2019年完成凈利潤19.12億歐元，而2014年國家電網(wǎng)取得35%股權(quán)的本錢僅為21億歐元。
圖5：CDPRETI股權(quán)結(jié)構(gòu)
來歷：CDPRETI官網(wǎng)
[1]圖中沒有計算意大利-黑山線路
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