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組件市場(chǎng)格局競(jìng)爭(zhēng)“戰(zhàn)火”不休,TOP6超200GW出貨目標(biāo)如何實(shí)現(xiàn)?

來(lái)源:全球起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:1895
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 有職業(yè)人士戲言,整個(gè)2021年,光伏產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)直超越70%的贏利被硅料端吃掉了。面臨光伏產(chǎn)業(yè)鏈的動(dòng)蕩,組件端的盈余才能亦不容達(dá)觀。作為職業(yè)中最具代表性的環(huán)節(jié),目前TOP6組件企業(yè)現(xiàn)已或行將回歸A股,面臨保持盈余增幅的訴求,頭部企業(yè)既要應(yīng)對(duì)暫無(wú)緩解的供應(yīng)鏈危險(xiǎn),一起還要在贏利與市占率的天平上努力尋覓平衡點(diǎn)。

與此一起,盡管依照揭露數(shù)據(jù),組件環(huán)節(jié)的集中度在持續(xù)上升,但二三線勢(shì)力乃至僅有上GW產(chǎn)能的小組件廠依舊堅(jiān)守著其固有商場(chǎng),獨(dú)占一隅。頭部組件企業(yè)在在這場(chǎng)看不見止境的爭(zhēng)戰(zhàn)中,仍要飽嘗光伏商場(chǎng)格式競(jìng)賽的嚴(yán)峻考驗(yàn)。

供應(yīng)鏈危險(xiǎn)下:出貨目標(biāo)的翻倍與平衡

2020年底,TOP6組件企業(yè)給出的2021年出貨總目標(biāo)高達(dá)170GW,但是面臨供應(yīng)鏈的持續(xù)動(dòng)蕩,2021年頭部企業(yè)開端不斷調(diào)低其出貨預(yù)期,最終完成了超越130GW的實(shí)踐出貨。即便如此,依照2021年180GW的全球組件需求,TOP6組件的商場(chǎng)占比仍然達(dá)到了73%。但在這場(chǎng)市占率的搶奪中,組件企業(yè)正面臨贏利與市占率的困難抉擇。

這是一場(chǎng)沒(méi)有退路的競(jìng)賽,不進(jìn)則退,頭部企業(yè)仍需要高市占率來(lái)保護(hù)其職業(yè)位置。依據(jù)光伏們調(diào)研得悉,2022年TOP6組件企業(yè)的出貨目標(biāo)已有215GW~227GW。中國(guó)光伏職業(yè)協(xié)會(huì)估量,2022年全球裝機(jī)需求保守估量195GW,達(dá)觀估量到240GW,這意味著頭部組件企業(yè)的出貨目標(biāo)占比超越90%。

補(bǔ)白:部分?jǐn)?shù)據(jù)為調(diào)研所得,僅供參閱

在組件商場(chǎng)格式搶奪戰(zhàn)中,國(guó)內(nèi)與國(guó)外分化為兩個(gè)徹底不同特色的商場(chǎng)。從國(guó)內(nèi)商場(chǎng)來(lái)看,央企集采仍然是頭部組件出貨的競(jìng)賽要點(diǎn)。從2022年一季度現(xiàn)已定標(biāo)的28.7GW組件集采中,TOP6大組件廠商中標(biāo)規(guī)劃19.8GW,占比69%,頭部企業(yè)仍然是集采中的領(lǐng)頭羊。

不過(guò)值得注意的是,在央企集采中TOP6之外的組件企業(yè)亦發(fā)力敏捷,其間環(huán)晟、錦州陽(yáng)光、愛康三家企業(yè)赫然排在前列。盡管三家中標(biāo)各有特色,但足以闡明在當(dāng)下的組件商場(chǎng)競(jìng)賽中,仍有企業(yè)在敏捷行進(jìn),試圖打破當(dāng)下的競(jìng)賽格式。

補(bǔ)白:本表格僅為部分央企組件集采狀況,供參閱

事實(shí)上,關(guān)于頭部企業(yè)來(lái)說(shuō),海外商場(chǎng)的肯定強(qiáng)勢(shì)才是支撐其市占率與盈余的抓手。在全球減碳的大趨勢(shì)下,海外光伏商場(chǎng)需求一路走強(qiáng)。中國(guó)光伏職業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2021年光伏組件出口量約98.5GW,同比增加25.1%,出口額和出口量均創(chuàng)歷史新高。

TOP6組件企業(yè)出貨中,海外商場(chǎng)占比平均超越70%。一起,得益于海外商場(chǎng)對(duì)價(jià)格承受才能高,頭部組件企業(yè)的盈余空間比國(guó)內(nèi)大。從歷年組件銷售價(jià)差來(lái)看,境外組件均價(jià)較境內(nèi)組件均價(jià)均高出0.3-0.5元/瓦不等。

值得一提的是,跟著分布式光伏裝機(jī)占比的進(jìn)步,在該范疇深度耕耘的頭部企業(yè)亦在這個(gè)以往的細(xì)分范疇獲得了較高的贏利與市占率的雙重加持。有職業(yè)人士告訴光伏們,央企集采中,大部分企業(yè)很難拿到高價(jià)訂單,遍及單瓦贏利較低,但業(yè)主集采的中標(biāo)規(guī)劃關(guān)于組件企業(yè)搶占市占率是非常關(guān)鍵的,但分布式與海外商場(chǎng)相對(duì)來(lái)說(shuō)就是組件企業(yè)平衡贏利的關(guān)鍵。

2022年組件布局要點(diǎn):一體化與電池技能

關(guān)于組件企業(yè)來(lái)說(shuō),終端商場(chǎng)關(guān)于途徑、品牌的認(rèn)知乃至要高于產(chǎn)品本身,這與組件環(huán)節(jié)的高度同質(zhì)化密切相關(guān)。但在2022年,除了持續(xù)穩(wěn)固品牌與途徑之后,組件企業(yè)的供應(yīng)鏈完善與電池技能升級(jí)將成為能否領(lǐng)跑的關(guān)鍵。

近兩年供應(yīng)鏈分享的持續(xù)加劇使得組件企業(yè)一體化的決計(jì)與日俱增,在去年組件企業(yè)呈壓的狀態(tài)下,各頭部組件企業(yè)均有一體化布局,包含隆基、晶澳、晶科、天合、阿特斯、東方日升等。從以下的表格可以看出,與2020年比較,頭部企業(yè)2021年的一體化膂力明顯進(jìn)步。

補(bǔ)白:依據(jù)公告與揭露信息計(jì)算,僅參閱

別的,比較于2021年,2022年最大看點(diǎn)與不同顯然是新電池技能的迭代。跟著Perc技能轉(zhuǎn)化功率日漸瓶頸,N型電池成為迭代單晶Perc的最佳候選。

組件企業(yè)關(guān)于一體化的布局大多從電池開端向上延伸,關(guān)于2022年的光伏職業(yè)來(lái)說(shuō),電池技能的更新?lián)Q代是產(chǎn)業(yè)享受技能盈利的關(guān)鍵時(shí)期。從對(duì)N型需求來(lái)看,各大央企2022年組件投標(biāo)中,對(duì)N型組件承受程度持續(xù)進(jìn)步?,F(xiàn)已發(fā)布的2022年組件集采中,中核匯能投標(biāo)1GWN型雙面,國(guó)家電投投標(biāo)200MWN型組件以及更早的山東能源集團(tuán)在2021-2022年度第七批光伏組件結(jié)構(gòu)協(xié)議投標(biāo)中,要求100MWN型組件。

而依據(jù)揭露數(shù)據(jù)計(jì)算,2022年各主流的組件、電池等廠商在N型技能布局上超100GW,各家出產(chǎn)進(jìn)展不一。而N型技能進(jìn)展現(xiàn)已成為企業(yè)的“勝負(fù)手”,尤其是頭部組件企業(yè);光伏們得悉,頭部組件企業(yè)本年規(guī)劃N型產(chǎn)能超50GW,在規(guī)劃優(yōu)勢(shì)和工藝優(yōu)勢(shì)無(wú)大差別的狀況下,各頭部企業(yè)誰(shuí)先完成N型的技能打破、量產(chǎn)以及更低本錢才有或許領(lǐng)先職業(yè)。

目前6大組件廠商對(duì)N型技能均有不同程度的布局和進(jìn)展。其間,隆基在異質(zhì)結(jié)、TOPcon以及P型IBC三種電池上均有研制布局,并且在電池轉(zhuǎn)化功率上多次刷新世界紀(jì)錄。繼此前啟動(dòng)了4GWHPBC電池產(chǎn)能改造升級(jí)之后,近期隆基又啟動(dòng)了1.2GW的HJT設(shè)備投標(biāo),未來(lái)路線選型尚不清晰。

晶科能源是業(yè)界首家TOPcon電池超越5GW的企業(yè)。據(jù)悉,目前晶科能源新投產(chǎn)的16GWTOPCon電池產(chǎn)能量產(chǎn)功率已超24.5%,產(chǎn)能、良率等其他各項(xiàng)指標(biāo)在按方案穩(wěn)步進(jìn)步。晶科安徽、尖山量大基地首片高效電池片現(xiàn)已順利下線了,有望提前完成滿產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)。

一直以“穩(wěn)健”著稱的晶澳科技也在兩種技能上均有儲(chǔ)備。據(jù)了解,晶科在TOPCon技能上規(guī)劃了兩個(gè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,其間1.3GW電池估量6月份投產(chǎn),再依據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)狀況評(píng)價(jià)后續(xù)5GW的建設(shè)進(jìn)展。別的,晶澳本年將會(huì)有1GW的P型IBC產(chǎn)品投產(chǎn),該產(chǎn)品尤其適合分布式光伏商場(chǎng)。

阿特斯很早便開端了N型布局。2020年阿特斯在嘉興樹立起了HJT研究院,具有250MW中試線,一起坐落阜寧200MWTOPCon中試線也于2022年開端投入試出產(chǎn)。阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官瞿曉鏵博士曾在揭露場(chǎng)合表明,HJT和TOPCon是目前最具潛力的N型技能,有望成為T年代的主流技能。

在N型布局方面,天合光能亦是引領(lǐng)者,早在幾年前便以完成出貨。3月10日,其TOPCon功率最高達(dá)到25.5%,創(chuàng)造了大面積產(chǎn)業(yè)化n型單晶硅i-TOPCon電池功率新世界紀(jì)錄。天合光能目前已具有500MW產(chǎn)能,估量2022年啟動(dòng)8GW擴(kuò)產(chǎn)。

別的,東方日升也在本年力推大尺寸異質(zhì)結(jié)組件。并在2022年頭,擬募集了50億資金,用于5GWN型超低碳高效異質(zhì)結(jié)電池片與10GW高效太陽(yáng)能組件項(xiàng)目,進(jìn)一步擴(kuò)展公司出產(chǎn)才能,增強(qiáng)其產(chǎn)品競(jìng)賽力。

來(lái)歷:中信建投,僅供參閱

事實(shí)上,N型電池發(fā)展還受多種要素影響,包含硅料、硅片、工藝等。N型技能對(duì)硅料工藝、含氧量、含碳量要求較高,對(duì)硅片的出產(chǎn)、控碳以及純度要求也高。受這些要素影響,產(chǎn)能一體化布局成為企業(yè)取勝的另一個(gè)重要要素。一體化更強(qiáng)的企業(yè)有更多優(yōu)勢(shì)完成N型技能的發(fā)展和量產(chǎn)。例如,N型電池轉(zhuǎn)化功率受硅片良率影響,那么可以完成硅片自供的企業(yè)更勝一籌。

產(chǎn)能一體化為職業(yè)震動(dòng)中的組件企業(yè)提供了保證。跟著2022年一體化組件企業(yè)自供率上升,無(wú)論是面臨硅料、硅片、電池片價(jià)格上漲與否,頭部企業(yè)正方案通過(guò)一體化自供來(lái)完成更多盈余,把握話語(yǔ)權(quán)。但面臨商場(chǎng)的火爆,更有跟隨者躍躍欲試,重振光伏制造業(yè),組件商場(chǎng)格式競(jìng)賽仍然激烈。光伏們作者:臧超代騰騰

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組件商場(chǎng)

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