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中信證券:儲能行業(yè)快速發(fā)展帶動出貨量和產(chǎn)業(yè)鏈成長,關(guān)注四大方向

來源:全球起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:5018
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 全球動力轉(zhuǎn)型繼續(xù)推動,風(fēng)景浸透率的提高也對儲能提出了清晰的需求,咱們估計(jì)未來五年全球儲能商場CAGR將堅(jiān)持在60%以上,2022年下半年國內(nèi)儲能項(xiàng)目將規(guī)?;涞兀M鈨δ苄枨罂焖僭黾印,F(xiàn)在看,國內(nèi)儲能商場的開展主要來自方針推動和實(shí)際驅(qū)動,2022年上半年新增儲能項(xiàng)目數(shù)量同比快速增加,下半年主要重視電源側(cè)儲能的規(guī)模化落地和用戶側(cè)儲能商業(yè)形式的探究。海外儲能商場開展主要來自高電價(jià)的驅(qū)動和動力獨(dú)立的任務(wù),戶用光儲可以提高自發(fā)用電份額且具有經(jīng)濟(jì)性,上半年海外儲能簽約與落地項(xiàng)目高速增加,估計(jì)下半年仍可以維持這樣的增加趨勢,儲能產(chǎn)業(yè)鏈將蓬勃開展。在儲能體系快速開展的狀況下,越來越多的上市公司參加到儲能職業(yè)的開展中。咱們主張重點(diǎn)重視的方向:儲能體系集成商、儲能逆變器、儲能溫控、儲能消防體系和新式儲能產(chǎn)品供貨商。

▍實(shí)際驅(qū)動和方針推動,國內(nèi)儲能迎來快速開展期。

在“雙碳”方針的指引下,國內(nèi)風(fēng)景裝機(jī)量繼續(xù)提高,咱們估計(jì)2025年國內(nèi)新動力發(fā)電占比將超過20%,新動力裝機(jī)的快速增加將帶動儲能浸透率的提高。另外,國家動力局等多部委陸續(xù)發(fā)布配儲相關(guān)方針,包含優(yōu)先并網(wǎng)、同享儲能、拉大峰谷電價(jià)差等辦法,提高發(fā)電側(cè)、用戶側(cè)等配儲志愿。從經(jīng)濟(jì)性的視點(diǎn)看,咱們測算風(fēng)景項(xiàng)目配儲收益率有1%的下降,開展同享儲能則可以彌補(bǔ)儲能裝機(jī)成本帶來的收益率缺口?,F(xiàn)在國內(nèi)已發(fā)布的同享儲能電站項(xiàng)目(投運(yùn)、在建、規(guī)劃)接近10GW/20GWh。隨著方針推動與商業(yè)形式日臻成熟,2022年上半年并網(wǎng)、投運(yùn)的電化學(xué)儲能項(xiàng)目51個(gè),裝機(jī)規(guī)模391.7MW/919.4MWh,連續(xù)了高速增加態(tài)勢,下半年集中式電站啟動和工商業(yè)快速開展,大型儲能項(xiàng)目將迎來放量,用戶側(cè)儲能形式也將活躍探究。

▍電價(jià)上漲和動力獨(dú)立,海外儲能裝機(jī)繼續(xù)放量。

俄烏沖突加快了歐美國家動力轉(zhuǎn)型的步伐,并活躍經(jīng)過開展新動力來尋求動力獨(dú)立,一起傳統(tǒng)動力價(jià)格繼續(xù)上漲引發(fā)了歐美國家電力價(jià)格進(jìn)一步飆升(過去兩年歐洲多國電價(jià)上漲幅度超50%)。在上述要素的影響下,海外戶用光伏(光儲)項(xiàng)目裝機(jī)志愿明顯提高。光伏+儲能形式可以提高自發(fā)用電份額,咱們測算相比無光伏/僅光伏形式下的電費(fèi)節(jié)約分別為90%/85%(按10年期測算),海外戶用光+儲的經(jīng)濟(jì)性凸顯。根據(jù)EnergyStorageNews數(shù)據(jù),從上半年的海外光儲項(xiàng)目盯梢狀況來看,歐美國家儲能相關(guān)項(xiàng)目簽約和落地堅(jiān)持高速增加,這也預(yù)示著下半年儲能裝機(jī)也將堅(jiān)持高速增加態(tài)勢。

▍多要素推動儲能職業(yè)迸發(fā),帶動產(chǎn)業(yè)鏈快速開展和多種儲能方式使用。

從上述狀況來看,方針、電價(jià)和新動力裝機(jī)浸透率提高等多種要素推動儲能職業(yè)快速開展,咱們估計(jì)2025年海外/國內(nèi)新增儲能裝機(jī)量分別為190/80GWh,合計(jì)超270GWh。從商場空間來看,咱們估計(jì)2021-2025年,全球儲能商場空間將由507億元提高至3263億元,對應(yīng)五年CAGR超過60%。相應(yīng)的,估計(jì)到2025年,全球儲能電池、PCS、消防及溫控板塊的商場空間分別為1958/489/196/163億元,對應(yīng)五年CAGR分別為60%/60%/90%/81%。咱們估計(jì)2022年全球儲能商場將完成翻倍以上增加,其間歐美、中國是儲能最主要的增量商場,海外戶用光伏和國內(nèi)風(fēng)景基地,將帶動儲能呈現(xiàn)迸發(fā)式增加的態(tài)勢。另外,為了滿足不同的儲能需求,短時(shí)、中時(shí)和長時(shí)儲能也將獲得使用和推行,其間中時(shí)儲能最具代表的是鋰離子電池儲能,長時(shí)儲能包含全釩液流電池、空氣壓縮儲能和抽水蓄能等。

▍危險(xiǎn)要素:

新動力裝機(jī)量不及預(yù)期;儲能成本下降不及預(yù)期;電價(jià)商場化推動不及預(yù)期;電力輔助服務(wù)商場化不及預(yù)期。

▍投資策略:

儲能職業(yè)快速開展帶動出貨量和產(chǎn)業(yè)鏈成長,主張重點(diǎn)重視的方向:

1)儲能體系集成商,主要代表是電池企業(yè)具有電池供給能力和成本優(yōu)化能力較強(qiáng),逆變器廠商具有較強(qiáng)的途徑和品牌優(yōu)勢的企業(yè);

2)儲能逆變器環(huán)節(jié)。重點(diǎn)重視具有途徑和品牌優(yōu)勢,并且率先發(fā)力的企業(yè);

3)儲能安全范疇。主要包含儲能電池溫控范疇,尤其是液冷技術(shù)具有優(yōu)勢的企業(yè)。儲能電池消防范疇的企業(yè);

4)其他儲能范疇,包含抽水蓄能范疇企業(yè),主張重視全釩液流電池產(chǎn)業(yè)鏈和空氣壓縮儲能相關(guān)標(biāo)的。

來源:金融界

標(biāo)簽:

儲能職業(yè)

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