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下載手機APP 硅料提價幾時休?當多晶硅價格再一次刷漲后，光伏人已無力預判硅料價格的頂點。眼下，硅料價格現(xiàn)已從年初的238元/公斤一路狂奔至305元，再一次超出商場預期。提價潮下，硅料企業(yè)簽出千億長單，硅片企業(yè)超1161.1GW擴產規(guī)劃，新勢力興起，老牌龍頭企業(yè)發(fā)威，光伏產業(yè)鏈新一輪洗牌醞釀迸發(fā)。
硅料龍頭爭霸
近年來，在硅料持續(xù)供貨焦慮下，商場“保供”大戰(zhàn)愈演愈烈。據北極星太陽能光伏網計算，自2020年以來硅料長單簽約總量達386.251萬噸。其間，2020年硅料簽署總量達85.53萬噸;2021年硅料簽約總量171.591萬噸，同比增加100.62%;而2022年僅7個多月的時間里，長單簽約總量已達129.13萬噸，約占到2021年長單總量的75.2%。
在大單頻簽的背后，暗藏的是硅料巨子們的商場爭奪戰(zhàn)。跟著2023年跨界而來的合盛硅業(yè)、寶豐集團、潤陽、晶諾等跨界企業(yè)硅料產能即將釋放，老牌硅料龍頭保衛(wèi)戰(zhàn)也愈發(fā)激烈。據硅業(yè)分會數據顯現(xiàn)，2021和2022年整個商場90%的硅料被長單確定，僅剩10%的散單以競價成交。
值得一提的是，自協(xié)鑫簽署了5年超204.5億元長協(xié)訂單，打破了商場3年長協(xié)常規(guī)后;通威簽署了6年644.1億元長協(xié)，再次改寫長協(xié)年限;而近期特變簽署了8年長協(xié)，記錄再一次被打破。而跟著長協(xié)年限的拉長，未來留給新入者的商場空間也將進一步被壓縮。
詳細到企業(yè)來看，自2020年以來，通威硅料長單簽約總量最大，累計達129.32萬噸。其間，2022年簽約總量最大，別離與美科硅動力、雙良節(jié)能、云南宇澤簽署了高達105.94萬噸硅料長單。
新特動力硅料長單簽約量排名第二，長單累計簽約總量達105.505萬噸;保利協(xié)鑫長單簽約量排名第三，累計簽約量78.515萬噸;大全長單簽約量78.515萬噸，排名第四。跟著企業(yè)在手訂單不斷增加，為確保原材料供給，企業(yè)產能擴張同步提速，詳見(老牌企業(yè)“殺回”硅料戰(zhàn)場新一輪洗牌欲來)。
但是，對于多晶硅重資產職業(yè)，快速提升產能規(guī)劃，不僅檢測企業(yè)技術實力，還將檢測企業(yè)融資能力。跟著國內融資環(huán)境不斷改進，硅料五巨子除通威早在2004年登陸上交所之外，其他4企紛繁加速回A股上市步伐。2021年7月，大全動力登陸A股，并通過IPO募集約64億元，用于規(guī)劃建造年產1000噸高純半導體材料項目和年產35000噸太陽能光伏多晶硅項目。今年5月，協(xié)鑫科技表示正醞釀A股上市可行性。6月29日，新特動力宣告A股上市獲受理，間隔上市又進一步。
其他海內外老牌硅料企業(yè)，如亞洲硅業(yè)長單簽約總量16.981萬噸、OCIM7.77萬噸、瓦克7萬噸以外，東方日升收買的聚光硅業(yè)也與上機數控簽定了5萬噸價值64億元的多晶硅銷售合同，產量確定到2024年。
引發(fā)硅料巨子們商場爭奪戰(zhàn)背后的原因是什么?
硅片張狂內卷
硅片等下流環(huán)節(jié)產能急劇擴張之下，對上游硅料需求巨大。據計算，我國2020年、2021年硅片、拉棒擴產規(guī)劃別離超331.6GW、339GW，而2022年至今硅片擴產規(guī)劃也已超491GW。由此可見，在超1161.1GW巨大產能需求之下，硅料作為上游的核心材料，其緊缺程度。
從“搶料”大軍來看，主要由硅片龍頭、一體化企業(yè)、跨界新勢力三股勢力組成。
其間，硅片雙寡頭，隆基和中環(huán)自2020年以來別離宣告了超100GW、80GW大規(guī)劃的擴產規(guī)劃。為保障產能落地，中環(huán)與保利協(xié)鑫、新疆大全別離簽署了35萬噸、4.1萬噸的長單合約。隆基別離與新特動力、通威、亞洲硅業(yè)、保利協(xié)鑫和OCIM簽署了27萬噸、20.36萬噸、12.48萬噸、9.14萬噸和7.77萬噸，總量達76.75萬噸。
閱歷“卡脖之痛”后，以晶澳、晶科、天合等為主的組件企業(yè)紛繁加碼一體化進程。僅在硅片、拉棒等環(huán)節(jié)，晶科2020-2021年宣告了91.6GW/1.6萬噸的擴產規(guī)劃，晶澳達30GW、天合達25GW。
為保障一體化產能同步，企業(yè)紛繁與上游企業(yè)簽署長單保料。2020年至今，晶澳已與保利協(xié)鑫、新疆大全、亞洲硅業(yè)、新特動力長單簽約總規(guī)劃達56.52萬噸。晶科與通威、新疆大全、瓦克簽約16.3萬噸。天合與新疆大全、通威簽約10.96萬噸。除了長單之外，天合光能攜手通威聯(lián)合投資4萬噸高純晶硅;晶科不僅聯(lián)手通威共同投資了4.5萬噸的多晶硅項目，一起戰(zhàn)略入股內蒙古新特動力10萬噸多晶硅項目;晶澳除入股新特動力10萬噸多晶硅項目之外，還以增資擴股的方式參與通威10萬噸多晶硅項目。
以雙良節(jié)能、上機數控、寶峰時髦、云南宇澤等硅片“新軍”組成的新勢力正在轟轟烈烈的興起。高景太陽能拋出50GW大尺度單晶硅片擴產規(guī)劃，并且一期工程已提前投產。江蘇美科宣告35GW大尺度硅片擴產規(guī)劃，2021年末已完成12億元B輪融資，產能建造提速。雙良節(jié)能、金陽新動力、京運通等擴產規(guī)劃別離達20GW及以上。巨大的產能驅動之下，讓新兵們強勢加入上游資源爭奪站。
其間，風頭最微弱的當屬雙良節(jié)能，長單簽署總量約58.45萬噸。從時間節(jié)點上來看，2022年企業(yè)開始高歌猛進，別離與通威簽署了22.25萬噸硅料，與新能動力簽署20.19萬噸硅料，確定了未來4-7年總量高達42.44萬噸長單供給，鎖料總量較2021年增加164.99%。
高景太陽能自2021年拿下19.83萬噸多晶硅長單后，2022年再度發(fā)力，與通威簽定21.61萬噸長單，確定未來4年硅料供給。
上機數控在2021年強勢鎖料30.255萬噸，先后與新特動力、新疆大全、聚美硅業(yè)別離簽署7.035萬噸、5.37萬噸、5萬噸多晶硅料后;兩次與保利協(xié)鑫別離簽署3.1萬噸、9.75萬噸包含塊狀硅和顆粒硅的長單合約，確定未來3-5年硅料供給量，鎖料規(guī)劃僅次于晶澳和中環(huán)。
云南宇澤與通威簽署了16.11萬噸硅料，確定了未來4年長單供給。美科硅動力自2020年與通威簽署6.88萬噸硅料長單后，2022年再次簽下25.61萬噸硅料。
值得一提的是，硅片企業(yè)一邊馬不停歇的擴產、搶料，一邊加速簽署銷售長單，搶占下流商場份額;張狂的競賽之下，硅片成為產業(yè)鏈上“卷”的最狠環(huán)節(jié)!
從硅片企業(yè)與下流企業(yè)簽署的長單狀況來看，自2020年以來，老將隆基、中環(huán)在手硅片長單總量約107.782億片、12.7億片;硅片“新秀”雙良節(jié)能、上機數控、京運通緊隨其后，在手總量別離為91.62、84.2、48.3億片。
“跨界新人”秀宇澤、寶峰時髦、高景在手訂單別離為10.6億片、4億片、3500萬片。從確定的下流長單份額來看，在新秀企業(yè)迅猛的攻勢下，硅片雙寡頭局面正在改變，商場集中度開始下降。
往往職業(yè)的巨大發(fā)展風口下，面臨的競賽也越激烈，一起也是職業(yè)重新洗牌的要害點。這其間，有人實現(xiàn)“彎道超車”，有人黯然離場，終究誰是最后贏家?北極星太陽能光伏網作者：Aolei
標簽：
光伏硅料
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近年來，在硅料持續(xù)供貨焦慮下，商場“保供”大戰(zhàn)愈演愈烈。據北極星太陽能光伏網計算，自2020年以來硅料長單簽約總量達386.251萬噸。其間，2020年硅料簽署總量達85.53萬噸;2021年硅料簽約總量171.591萬噸，同比增加100.62%;而2022年僅7個多月的時間里，長單簽約總量已達129.13萬噸，約占到2021年長單總量的75.2%。
在大單頻簽的背后，暗藏的是硅料巨子們的商場爭奪戰(zhàn)。跟著2023年跨界而來的合盛硅業(yè)、寶豐集團、潤陽、晶諾等跨界企業(yè)硅料產能即將釋放，老牌硅料龍頭保衛(wèi)戰(zhàn)也愈發(fā)激烈。據硅業(yè)分會數據顯現(xiàn)，2021和2022年整個商場90%的硅料被長單確定，僅剩10%的散單以競價成交。
值得一提的是，自協(xié)鑫簽署了5年超204.5億元長協(xié)訂單，打破了商場3年長協(xié)常規(guī)后;通威簽署了6年644.1億元長協(xié)，再次改寫長協(xié)年限;而近期特變簽署了8年長協(xié)，記錄再一次被打破。而跟著長協(xié)年限的拉長，未來留給新入者的商場空間也將進一步被壓縮。
詳細到企業(yè)來看，自2020年以來，通威硅料長單簽約總量最大，累計達129.32萬噸。其間，2022年簽約總量最大，別離與美科硅動力、雙良節(jié)能、云南宇澤簽署了高達105.94萬噸硅料長單。
新特動力硅料長單簽約量排名第二，長單累計簽約總量達105.505萬噸;保利協(xié)鑫長單簽約量排名第三，累計簽約量78.515萬噸;大全長單簽約量78.515萬噸，排名第四。跟著企業(yè)在手訂單不斷增加，為確保原材料供給，企業(yè)產能擴張同步提速，詳見(老牌企業(yè)“殺回”硅料戰(zhàn)場新一輪洗牌欲來)。
但是，對于多晶硅重資產職業(yè)，快速提升產能規(guī)劃，不僅檢測企業(yè)技術實力，還將檢測企業(yè)融資能力。跟著國內融資環(huán)境不斷改進，硅料五巨子除通威早在2004年登陸上交所之外，其他4企紛繁加速回A股上市步伐。2021年7月，大全動力登陸A股，并通過IPO募集約64億元，用于規(guī)劃建造年產1000噸高純半導體材料項目和年產35000噸太陽能光伏多晶硅項目。今年5月，協(xié)鑫科技表示正醞釀A股上市可行性。6月29日，新特動力宣告A股上市獲受理，間隔上市又進一步。
其他海內外老牌硅料企業(yè)，如亞洲硅業(yè)長單簽約總量16.981萬噸、OCIM7.77萬噸、瓦克7萬噸以外，東方日升收買的聚光硅業(yè)也與上機數控簽定了5萬噸價值64億元的多晶硅銷售合同，產量確定到2024年。
引發(fā)硅料巨子們商場爭奪戰(zhàn)背后的原因是什么?
硅片張狂內卷
硅片等下流環(huán)節(jié)產能急劇擴張之下，對上游硅料需求巨大。據計算，我國2020年、2021年硅片、拉棒擴產規(guī)劃別離超331.6GW、339GW，而2022年至今硅片擴產規(guī)劃也已超491GW。由此可見，在超1161.1GW巨大產能需求之下，硅料作為上游的核心材料，其緊缺程度。
從“搶料”大軍來看，主要由硅片龍頭、一體化企業(yè)、跨界新勢力三股勢力組成。
其間，硅片雙寡頭，隆基和中環(huán)自2020年以來別離宣告了超100GW、80GW大規(guī)劃的擴產規(guī)劃。為保障產能落地，中環(huán)與保利協(xié)鑫、新疆大全別離簽署了35萬噸、4.1萬噸的長單合約。隆基別離與新特動力、通威、亞洲硅業(yè)、保利協(xié)鑫和OCIM簽署了27萬噸、20.36萬噸、12.48萬噸、9.14萬噸和7.77萬噸，總量達76.75萬噸。
閱歷“卡脖之痛”后，以晶澳、晶科、天合等為主的組件企業(yè)紛繁加碼一體化進程。僅在硅片、拉棒等環(huán)節(jié)，晶科2020-2021年宣告了91.6GW/1.6萬噸的擴產規(guī)劃，晶澳達30GW、天合達25GW。
為保障一體化產能同步，企業(yè)紛繁與上游企業(yè)簽署長單保料。2020年至今，晶澳已與保利協(xié)鑫、新疆大全、亞洲硅業(yè)、新特動力長單簽約總規(guī)劃達56.52萬噸。晶科與通威、新疆大全、瓦克簽約16.3萬噸。天合與新疆大全、通威簽約10.96萬噸。除了長單之外，天合光能攜手通威聯(lián)合投資4萬噸高純晶硅;晶科不僅聯(lián)手通威共同投資了4.5萬噸的多晶硅項目，一起戰(zhàn)略入股內蒙古新特動力10萬噸多晶硅項目;晶澳除入股新特動力10萬噸多晶硅項目之外，還以增資擴股的方式參與通威10萬噸多晶硅項目。
以雙良節(jié)能、上機數控、寶峰時髦、云南宇澤等硅片“新軍”組成的新勢力正在轟轟烈烈的興起。高景太陽能拋出50GW大尺度單晶硅片擴產規(guī)劃，并且一期工程已提前投產。江蘇美科宣告35GW大尺度硅片擴產規(guī)劃，2021年末已完成12億元B輪融資，產能建造提速。雙良節(jié)能、金陽新動力、京運通等擴產規(guī)劃別離達20GW及以上。巨大的產能驅動之下，讓新兵們強勢加入上游資源爭奪站。
其間，風頭最微弱的當屬雙良節(jié)能，長單簽署總量約58.45萬噸。從時間節(jié)點上來看，2022年企業(yè)開始高歌猛進，別離與通威簽署了22.25萬噸硅料，與新能動力簽署20.19萬噸硅料，確定了未來4-7年總量高達42.44萬噸長單供給，鎖料總量較2021年增加164.99%。
高景太陽能自2021年拿下19.83萬噸多晶硅長單后，2022年再度發(fā)力，與通威簽定21.61萬噸長單，確定未來4年硅料供給。
上機數控在2021年強勢鎖料30.255萬噸，先后與新特動力、新疆大全、聚美硅業(yè)別離簽署7.035萬噸、5.37萬噸、5萬噸多晶硅料后;兩次與保利協(xié)鑫別離簽署3.1萬噸、9.75萬噸包含塊狀硅和顆粒硅的長單合約，確定未來3-5年硅料供給量，鎖料規(guī)劃僅次于晶澳和中環(huán)。
云南宇澤與通威簽署了16.11萬噸硅料，確定了未來4年長單供給。美科硅動力自2020年與通威簽署6.88萬噸硅料長單后，2022年再次簽下25.61萬噸硅料。
值得一提的是，硅片企業(yè)一邊馬不停歇的擴產、搶料，一邊加速簽署銷售長單，搶占下流商場份額;張狂的競賽之下，硅片成為產業(yè)鏈上“卷”的最狠環(huán)節(jié)!
從硅片企業(yè)與下流企業(yè)簽署的長單狀況來看，自2020年以來，老將隆基、中環(huán)在手硅片長單總量約107.782億片、12.7億片;硅片“新秀”雙良節(jié)能、上機數控、京運通緊隨其后，在手總量別離為91.62、84.2、48.3億片。
“跨界新人”秀宇澤、寶峰時髦、高景在手訂單別離為10.6億片、4億片、3500萬片。從確定的下流長單份額來看，在新秀企業(yè)迅猛的攻勢下，硅片雙寡頭局面正在改變，商場集中度開始下降。
往往職業(yè)的巨大發(fā)展風口下，面臨的競賽也越激烈，一起也是職業(yè)重新洗牌的要害點。這其間，有人實現(xiàn)“彎道超車”，有人黯然離場，終究誰是最后贏家?北極星太陽能光伏網作者：Aolei
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