通威之危？新老硅王二番戰(zhàn)

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正沉浸在硅價飆升到31萬/噸的火爆行情，以及四十周年喜慶氛圍中的通威集團(tuán)董事局主席劉漢元，最近卻遇到一件或許會讓他有點(diǎn)糟心的事。雖然，這事早在他的意料之中。

7月22日，就在全球最大的多晶硅生產(chǎn)基地——永祥股份總部的1.1公里之外，協(xié)鑫科技10萬噸GCL-FBR顆粒硅項(xiàng)目正式投產(chǎn)。

從協(xié)鑫到永祥，只有1100米

7月25日，來自景林財(cái)物、高毅財(cái)物、天風(fēng)證券、國金證券、招商證券、中信建投等近百家券商、基金機(jī)構(gòu)的100余位出資者應(yīng)邀來到現(xiàn)場實(shí)地考察調(diào)研。

按照協(xié)鑫科技的出牌節(jié)奏，相信在機(jī)構(gòu)出資者反向路演后，工業(yè)鏈下流企業(yè)的大佬們也將受邀而來。

協(xié)鑫科技首席科學(xué)家蔣立民直言：“能夠不重視協(xié)鑫科技，但一定要重視顆粒硅。”

上述這一切，就發(fā)生在永祥股份大本營邊上，劉漢元的眼皮底下。

黑科技上臺，揭幕新老硅王二番戰(zhàn)

協(xié)鑫控股集團(tuán)董事局主席朱共山

四川簡直一切干流媒體都受邀趕到現(xiàn)場，且以較大篇幅報(bào)導(dǎo)了這一事件。

其間一篇文章這樣描繪：“記者在樂山協(xié)鑫項(xiàng)目現(xiàn)場看到，一座座硅烷反應(yīng)塔挺拔林立，閃爍著金屬光澤;一臺臺流化床連續(xù)作業(yè)，猶如小米粒一般的顆粒硅產(chǎn)品源源不斷地出料;在偌大的中央數(shù)據(jù)中心，工作人員個個緊盯大屏，緊張而有序地對每道工藝和實(shí)時數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控、剖析與調(diào)度。”

現(xiàn)在，協(xié)鑫科技總規(guī)劃顆粒硅產(chǎn)能已達(dá)60萬噸，今年年底前硅料產(chǎn)能將達(dá)36萬噸，其間顆粒硅產(chǎn)能就有26萬噸。

別的，該項(xiàng)目承建單位中化六建在官方新聞稿中介紹，樂山協(xié)鑫年產(chǎn)10萬噸FBR顆粒硅總出資約70億元，首條生產(chǎn)線2萬噸現(xiàn)已投產(chǎn)。

耕種十年，總算迎來一朝收獲，顆粒硅不再只停留在協(xié)鑫科技的宣揚(yáng)畫冊上，而成為來訪者手中的實(shí)物。這如綠豆般大小的小小顆粒，會成為傳統(tǒng)多晶硅玩家們的終結(jié)者嗎?

事實(shí)上，在2013年到2020年這7年時刻里，保利協(xié)鑫朱共山都是當(dāng)之無愧的世界硅王，無人撼動。但是究竟，老虎也有打盹的時分，上一輪光伏周期中，保利協(xié)鑫曾經(jīng)一度錯判單晶硅片的技術(shù)進(jìn)步和降本的速度，同時疊加協(xié)鑫在光伏電站下重注后遭遇“531光伏新政”。受此種種連累，公司連續(xù)虧損三年。2020年，敏捷興起的四川永祥，在劉漢元其時的愛將、永祥董事長兼總經(jīng)理段雍帶領(lǐng)下一路趕超，總算以弱小優(yōu)勢，成為新的硅王，并將領(lǐng)先優(yōu)勢保持到了2021年。

今年，硅王會易主嗎?這個懸念或許要到年底才能揭曉。

四川永祥從排名第十到超躍協(xié)鑫，只用了短短四年時刻

截至2021年末，永祥股份仍以弱小優(yōu)勢連任多晶硅市場占有率第一

當(dāng)然，假如僅僅把協(xié)鑫顆粒硅的高調(diào)上臺，視作朱共山、劉漢元新老硅王之間的二番戰(zhàn)，乃至是把協(xié)鑫占領(lǐng)永祥大本營當(dāng)成一種意氣之爭，或許也不盡準(zhǔn)確。企業(yè)之間市場化競爭的底色和本質(zhì)仍是生意邏輯。

在四川樂山“我國綠色硅谷”工業(yè)政策以及資源優(yōu)勢的吸引下，隆基、晶科、晶澳、天合等硅料下流頭部企業(yè)多已在此落子布局，不可不爭。

協(xié)鑫的進(jìn)擊與劉漢元的防衛(wèi)

早在3年多前的2019年4月，保利協(xié)鑫公告宣布，其與樂山市政府、上海中平國瑀財(cái)物管理有限公司(中平國瑀)，一起籌資設(shè)立出資基金，打造樂山硅資料工業(yè)基地。

朱共山其時表示，集團(tuán)將出資60億，把包含多晶硅生產(chǎn)在內(nèi)的“硅工業(yè)簡直一切事務(wù)，全體往樂山轉(zhuǎn)移，樂山將是集團(tuán)最大的硅資料基地”。其時，協(xié)鑫對外宣布的是6萬噸多晶硅?，F(xiàn)在，這個數(shù)字提高到了10萬噸。

中平國瑀為我國安全穩(wěn)妥成員，其董事長為王開國。天眼查顯現(xiàn)，此王開國生于1989年，年輕有為，非彼眾所周知的“王開國”。有安全集團(tuán)強(qiáng)力背書，又有王開國實(shí)力加持，協(xié)鑫想不成功都難。但關(guān)于這些實(shí)力股東，老成持重的協(xié)鑫表現(xiàn)得適當(dāng)?shù)统?，從未對外加以宣揚(yáng)，就像不久前保利協(xié)鑫更名為協(xié)鑫科技一樣。

2019年2月，保利協(xié)鑫公告，自2006年即任職公司履行董事的姬軍，將辭任公司履行董事和戰(zhàn)略及出資委員會成員職務(wù)，惟留任為公司參謀。有媒體報(bào)導(dǎo)稱，姬軍曾為保利集團(tuán)副董事長。

在過去3年多時刻里，劉漢元假如坐在永祥股份的工作室里，或許就能看到隔壁來的“過江龍”、協(xié)鑫顆粒硅工廠的一舉一動。從這個角度看，通威最近和下流硅片企業(yè)簽定高達(dá)2500多億的長單，或許不只出于對多晶硅未來產(chǎn)能過剩的隱憂，更是關(guān)于成本更具優(yōu)勢的顆粒硅的一種戰(zhàn)略防衛(wèi)。

當(dāng)然，新晉硅王劉漢元需求防衛(wèi)的，遠(yuǎn)不止于像協(xié)鑫這樣的外部競爭對手。賺錢效應(yīng)所引發(fā)的光伏圈人才爭奪戰(zhàn)，以及由此帶來的人才流失，相同需求引起滿足的注重。

此前有媒體報(bào)導(dǎo)稱，背面有著華發(fā)和正泰支撐的多晶硅新貴——青海麗豪建造調(diào)試速度極快，本來預(yù)計(jì)在12月投產(chǎn)，竟然趕工到7月就能焚燒。這家企業(yè)現(xiàn)在真正的掌舵人，便是在一年前從通威股份辭職的永祥股份前董事長——段雍。人才流動雖屬正常，職業(yè)經(jīng)理人往來不斷當(dāng)然自由。但這個瓜，真實(shí)也有點(diǎn)大。

別的，今年5月6日，安徽華晟新能源官宣，聘任周丹為公司CEO。此前，周丹曾先后任職“通威集團(tuán)光伏出資負(fù)責(zé)人、通威太陽能財(cái)務(wù)總監(jiān)、通威太陽能董事長兼總經(jīng)理，全程參與并領(lǐng)導(dǎo)了通威太陽能電池片板塊從零成長為全球最大、最盈余的專業(yè)化太陽能電池片企業(yè)”。

眾所周知，通威是全球硅料與電池片雙料冠軍，但恰恰是這兩個板塊的一把手負(fù)責(zé)人都先后離開，一個自立門戶，一個投靠新主。趕碳號有點(diǎn)替通威鳴不平，莫非在光伏圈，就沒有競業(yè)禁止協(xié)議這一說嗎?

當(dāng)然，人們更感興趣的，或許是帶領(lǐng)永祥在四年中成為全球硅王的段雍、接棒少帥謝毅掌握電池片事務(wù)的周丹，為何會不約而同做出這樣的挑選?這種人事變動，關(guān)于通威光伏事務(wù)會否產(chǎn)生影響?

天下光伏工業(yè)苦硅料久矣。

現(xiàn)在，硅料價格現(xiàn)已站上31萬元/噸的大關(guān)，上一年年頭才不過8萬元/噸。硅料價格繼續(xù)上漲，最終帶動光伏硅片、電池片以及組件的價格上漲。部分組件企業(yè)“上壓下頂”雙重夾攻之下，開工率已明顯缺乏，最下流的電站更是拿批文跑馬圈地多，實(shí)地開工建造少。

賺走整個光伏工業(yè)絕大部分利潤的硅料企業(yè)，越來越成為下流企業(yè)的千夫所指。上一年，電池片企業(yè)愛旭股份曾實(shí)名告發(fā)通威，涉嫌操縱多晶硅價格?，F(xiàn)在，跟著顆粒硅的投產(chǎn)，光伏工業(yè)鏈上下流產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性失衡的狀況，會否有所好轉(zhuǎn)呢?

這些問題，咱們將繼續(xù)重視。趕碳號科技作者：偵碳

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光伏行業(yè)硅料

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