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下載手機APP 我國工程機械保有量超越八百萬臺，全體電動化率較低。依據我國工程機械工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，到2021年末，我國工程機械首要產品的保有量約830～899萬臺,同比添加3.44%。其間，液壓發(fā)掘機保有量約195.7～212萬臺，裝載機約103.6～112.3萬臺，輪式起重機約28.3～30.6萬臺，塔式起重機約39.6～42.9萬臺，叉車約360.2～390.2萬臺，混凝土攪拌車約62.5～67.8萬臺，推土機、平地機、混凝土泵車、攪拌站等其他工程機械保有量合計約40.1～43.2萬臺。而現在，除叉車和高空作業(yè)渠道的電動化率較高以外，其他工程機械的電動化份額仍較低。
我國工程機械職業(yè)經營收入繼續(xù)添加，商場規(guī)模繼續(xù)擴大。自2015年以來，在房地產職業(yè)回暖、基建出資保持穩(wěn)定、更新和人工替代需求添加以及出口快速添加等要素的推進下，我國工程機械職業(yè)經營收入完成連續(xù)六年添加。至2021年，我國工程機械全職業(yè)經營總收入現已到達9065億元，同比添加17%。而比較于傳統(tǒng)工程機械，電動產品因為運用經濟性更高而價格也較高。因而，能夠預見，未來電動工程機械將是上萬億商場規(guī)模的大職業(yè)。
現在除叉車和高空作業(yè)渠道外，我國其他工程機械電動化率均較低。而從現在各工程機械的電動化率來看，只要高空作業(yè)渠道和叉車的電動化率較高，其他干流工程機械電動化率均很低。2022年1-6月，電動裝載機累計銷量僅為466臺，占裝載機總銷量的比重僅為0.76%。而1-6月，電動叉車和電動高空作業(yè)渠道的銷量則分別為34.5萬臺、91,493臺，占叉車和高空作業(yè)渠道總銷量的比重分別為62.4%和92.0%。
4.2、支撐方針連續(xù)出臺，電動工程機械運用本錢優(yōu)勢顯著
工程機械是污染物的重要排放源之一，首要污染物排放量僅次于農業(yè)機械。依據《我國移動源環(huán)境辦理年報(2021)》，工程機械是非路途移動源中重要的污染物排放源之一，2020年工程機械的HC(碳氫化合物)、NOx(氮氧化物)、PM(顆粒物)的排放量分別為12.0、149.7、7.7萬噸，在非路途移動源中僅次于農業(yè)機械。而與機動車(包含轎車、低速轎車、摩托車)比較，工程機械HC(碳氫化合物)、NOx(氮氧化物)、PM(顆粒物)等三種污染物的排放量分別為機動車的6.3%、23.9%、113.3%。
中央和當地連續(xù)出臺支撐方針，推進工程機械電動化。從方針上看，跟著我國“3060”雙碳目標的確立，環(huán)保方針不斷趨嚴。關于工程機械的電動化鼓舞方針也連續(xù)出臺。2018年8月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《非路途移動機械污染防治技能方針》，提出“鼓舞混合動力、純電動、燃料電池等新動力技能在非路途移動機械上的應用，優(yōu)先開展中小非路途移動機械動力裝置的新動力化，逐步到達超低排放、零排放。”2021年10月，工信部在答復政協(xié)委員提案中表示，要加速開展純電動工程機械，活躍推進鋰電動力電池應用，進一步降低本錢、進步壽命。聯合相關部分發(fā)布施行《推進公共范疇車輛電動化行動計劃》，加速推進工程機械和重卡電動化。
而在當地層面，自2021年開端，各當地政府紛繁出臺方針，加強對傳統(tǒng)燃油工程機械的監(jiān)管，并鼓舞新動力工程機械的推廣和運用。2021年6月，《浙江省空氣質量改進“十四五”規(guī)劃》中提出，“推廣運用新動力和清潔動力非路途移動機械，活躍推進高能耗、高污染非路途移動機械篩選置換或清潔化改造”。2021年7月，《鄭州市推廣運用純電動混凝土運送車施行方案(征求意見稿)》提出，“自2021年8月起，鄭州市新增混凝土運送車悉數為純電動車。”《貴州省電動轎車充電基礎設施建造三年行動方案(2021/2023年)》提出，“加速推進重卡、渣土車、攪拌車、罐車、工程機械(推土機、裝載機、挖機、叉車)等電動化有關作業(yè)”。12月，《北京市“十四五”時期生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》提出“以產業(yè)園區(qū)為重點推廣新動力叉車，推進物流園區(qū)、機場、鐵路貨場中具備條件的非路途移動機械選用新動力”。
比較傳統(tǒng)燃油工程機械，當時的電動產品具有初始本錢較高，但后續(xù)運用本錢低的特色?，F在，因為以動力電池為中心的電力驅動系統(tǒng)仍比以發(fā)動機為中心的燃油系統(tǒng)本錢更高，導致電動工程機械遍及比同級其他傳統(tǒng)工程機械價格更貴。不過，從全生命周期來看，現在的電動工程機械均勻運用本錢已根本都低于傳統(tǒng)工程機械。
原因在于：榜首，電動化產品的充電本錢遠低于傳統(tǒng)產品的燃油本錢。比較于傳統(tǒng)工程機械，電動工程機械的一大特色就是充電的運用本錢比燃油的本錢更低。在當時的價格下，電動產品節(jié)省的運用本錢一般只需兩到三年即可補償在價格上的差距。而傳統(tǒng)工程機械和電動產品的運用年限根本都在八年以上，因而，跟著運用時間的拉長，電動化產品比較燃油設備的優(yōu)勢會更加顯著。與此一起，跟著電池職業(yè)的開展，動力電池的本錢近年來也在敏捷下降，且未來仍有很大下降空間。第二，與新動力轎車類似，電動化工程機械的智能化水平更高。工程機械廠商不只僅是向客戶出售設備，還包含智能化的辦理渠道。因而，客戶可通過智能化辦理渠道完成比傳統(tǒng)工程機械更大范圍、更多數量的設備辦理，從而降低客戶的設備辦理和運營本錢。
三一新一代電動工程車發(fā)布，“多、省、好、輕”四大優(yōu)勢顯著。2022年6月，三一重工在邵陽經開區(qū)舉辦電動工程車新品上市發(fā)布會。此次發(fā)布的新一代電動工程車進行全新晉級，具有“多、省、好、輕”優(yōu)勢。同車型同工況下多裝1個立方米，續(xù)航進步10%以上。一起，電耗降低10%以上，能量回收率可達21.72%，每1萬公里，較上一代車型節(jié)省費用3200元，比較油車節(jié)省費用2.6萬元，完成40分鐘超級快充、1.9分鐘快速換電。具有“好駕控、好空間、好安全、好高效、好智能、好辦理”特色，選用環(huán)抱式智能座艙，空間進步50%、更舒適更快捷，搭載12.3寸液晶儀表、三一自研7合1高壓控制器、直驅電機、C端辦理渠道，完成整車OTA晉級。較上一代車型，整車減重1000公斤以上。發(fā)布會現場即簽約出售1400臺電動工程車，價值超越10億元。
工程機械電動化有望逐步從混凝土泵車、自卸車等工程車輛向裝載機、發(fā)掘機等土方機械擴散。我們以為，未來工程機械電動化將率先從混凝土泵車、自卸車、轎車起重機等與傳統(tǒng)轎車底盤結構類似的工程機械品類開端，原因在于這些工程機械對動力系統(tǒng)輸出功率的要求相對較低，更容易更換為電力驅動。并且，這些工程機械產品一般單位價值量不高，電動化產品的溢價相對較小。而未來，跟著電池能量密度、輸出功率的進步，以及本錢的繼續(xù)下降，轎車起重機、裝載機、發(fā)掘機等工程機械的電動化率也將逐步進步。
4.3、搶占未來，國內外工程機械龍頭紛繁發(fā)力電動化
國內方面，三一、徐工和中聯重科近年連續(xù)發(fā)布多款電動化產品。三一集團在2021年年度報告中首次將電動化作為開展戰(zhàn)略之一，并在當年成立新動力技能委員會，全面推進工程車輛、發(fā)掘機械、裝載機械、起重機械等產品的電動化。2021年，三一集團共完成開發(fā)34款電動產品，上市純電動攪拌車、純電動自卸車、電動發(fā)掘機等20款電動產品，包含純電、換電、氫燃料3大技能道路。徐工集團早在2020年6月就一次性推出超越20款新動力重卡及工程機械設備。
到2021年末，徐工集團現已累計發(fā)布108款電動產品，包含轎車起重機、裝載機、高空作業(yè)渠道、環(huán)衛(wèi)車輛、壓路機及倉儲機等多個范疇，技能道路相同包含純電、氫燃料電池等三種首要技能道路。中聯重科則在2021年11月舉辦了以“綠色智造引領雙碳新未來”為主題的“新動力產品及碳纖維復合材料新技能”發(fā)布會，面向全球集中發(fā)布了全球首款純電動混凝土泵車、全球首款60米等級混合動力泵車、全球首款40m級電動直臂式高空作業(yè)渠道、國內最大噸位純電動寬體自卸車、7.5噸純電動發(fā)掘機、氫燃料電池底盤等8大系列16款新動力產品，在多個范疇完成了全球首創(chuàng)、職業(yè)榜首。
國外方面，卡特彼勒、小松、沃爾沃等世界工程機械巨子近年來也在加速電動化產品的研發(fā)進度。卡特彼勒在2019年推出300.9D、302.7D及323F三款純電動發(fā)掘機和CAT906M電動裝載機。2021年四季度，供給100%運用氫氣作為燃料的燃氣發(fā)電機組，燃料包含可完全再生的綠氫。同年末開端分階段推出具有快速響應功用的商用燃氣發(fā)電機組，能夠運用最高混合25%氫氣的天然氣作為燃料。小松則是在2021年與重型電動運送范疇領先立異者Proterra公司簽署協(xié)作協(xié)議，承受Proterra公司電池系統(tǒng)的供給，以使小松中小型液壓發(fā)掘機完成電動化，預計2023年能夠完成量產。沃爾沃則在2019年連續(xù)推出EC55Electric、EC230Electric和ECR25三款電動發(fā)掘機，并在2022年憑仗ECR25產品成功打入韓國商場。沃爾沃還計劃在我國、日本和新加坡等國連續(xù)推出其電動發(fā)掘機產品。
產品方面，現在三一、徐工等國內工程機械龍頭企業(yè)已連續(xù)發(fā)布多款新動力工程機械產品。從企業(yè)方面，以三一、徐工和中聯重科為代表的國內工程機械企業(yè)也現已發(fā)布多款新動力工程機械產品。而從這些發(fā)布的產品來看，也是多以混凝土泵車、混凝土攪拌站、自卸車、重卡等選用轎車底盤的工程機械產品。而電動發(fā)掘機和電動裝載機則根本都以小噸位為主。
我國擁有完好的動力電池產業(yè)鏈系統(tǒng)，工程機械電動化趨勢將進一步增強國內工程機械企業(yè)的競賽優(yōu)勢?？ㄌ乇死?、小松、沃爾沃等世界工程機械巨子均擁有自己的動力部分或本國的動力企業(yè)?，F在，以動力電池為中心的動力系統(tǒng)是電動工程機械首要的生產本錢構成之一。而比較歐美日韓等國家，我國現已建立了較為完好的動力電池產業(yè)鏈。因而，跟著工程機械電動化的開展趨勢越來越顯著，我國工程機械主機廠商有望憑仗在產業(yè)鏈上的供給鏈優(yōu)勢和本錢優(yōu)勢，進一步增強比較于國外工程機械巨子的競賽優(yōu)勢。
5、出資剖析
2015年以來，全球新動力轎車職業(yè)快速開展。2021年我國和全球新動力轎車銷量分別達353、675萬輛，同比添加157.5%、107.9%，浸透率進步至13.4%、8.3%。展望未來，新動力轎車產業(yè)仍處于快速成長期，轎車整車、動力電池、轎車電子等產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)出資將保持高景氣，拉動鋰電設備、工業(yè)機器人等機械設備需求快速添加。因而，我們主張關注：一、鋰電設備。新動力轎車大幅進步動力電池需求，疊加儲能鋰電池高速添加，鋰電池生產設備的需求有望快速添加。二、工業(yè)機器人。新動力轎車快速開展，將拉動鋰電池、轎車整車、轎車電子等職業(yè)工業(yè)機器人出貨量高速添加。三、工程機械。我國工程機械全體電動化率較低，未來替代空間巨大。而動力電池技能進步不只將推進新動力轎車高速添加，亦將帶動我國電動工程機械職業(yè)的快速開展。
我國工程機械職業(yè)經營收入繼續(xù)添加，商場規(guī)模繼續(xù)擴大。自2015年以來，在房地產職業(yè)回暖、基建出資保持穩(wěn)定、更新和人工替代需求添加以及出口快速添加等要素的推進下，我國工程機械職業(yè)經營收入完成連續(xù)六年添加。至2021年，我國工程機械全職業(yè)經營總收入現已到達9065億元，同比添加17%。而比較于傳統(tǒng)工程機械，電動產品因為運用經濟性更高而價格也較高。因而，能夠預見，未來電動工程機械將是上萬億商場規(guī)模的大職業(yè)。
現在除叉車和高空作業(yè)渠道外，我國其他工程機械電動化率均較低。而從現在各工程機械的電動化率來看，只要高空作業(yè)渠道和叉車的電動化率較高，其他干流工程機械電動化率均很低。2022年1-6月，電動裝載機累計銷量僅為466臺，占裝載機總銷量的比重僅為0.76%。而1-6月，電動叉車和電動高空作業(yè)渠道的銷量則分別為34.5萬臺、91,493臺，占叉車和高空作業(yè)渠道總銷量的比重分別為62.4%和92.0%。
4.2、支撐方針連續(xù)出臺，電動工程機械運用本錢優(yōu)勢顯著
工程機械是污染物的重要排放源之一，首要污染物排放量僅次于農業(yè)機械。依據《我國移動源環(huán)境辦理年報(2021)》，工程機械是非路途移動源中重要的污染物排放源之一，2020年工程機械的HC(碳氫化合物)、NOx(氮氧化物)、PM(顆粒物)的排放量分別為12.0、149.7、7.7萬噸，在非路途移動源中僅次于農業(yè)機械。而與機動車(包含轎車、低速轎車、摩托車)比較，工程機械HC(碳氫化合物)、NOx(氮氧化物)、PM(顆粒物)等三種污染物的排放量分別為機動車的6.3%、23.9%、113.3%。
中央和當地連續(xù)出臺支撐方針，推進工程機械電動化。從方針上看，跟著我國“3060”雙碳目標的確立，環(huán)保方針不斷趨嚴。關于工程機械的電動化鼓舞方針也連續(xù)出臺。2018年8月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《非路途移動機械污染防治技能方針》，提出“鼓舞混合動力、純電動、燃料電池等新動力技能在非路途移動機械上的應用，優(yōu)先開展中小非路途移動機械動力裝置的新動力化，逐步到達超低排放、零排放。”2021年10月，工信部在答復政協(xié)委員提案中表示，要加速開展純電動工程機械，活躍推進鋰電動力電池應用，進一步降低本錢、進步壽命。聯合相關部分發(fā)布施行《推進公共范疇車輛電動化行動計劃》，加速推進工程機械和重卡電動化。
而在當地層面，自2021年開端，各當地政府紛繁出臺方針，加強對傳統(tǒng)燃油工程機械的監(jiān)管，并鼓舞新動力工程機械的推廣和運用。2021年6月，《浙江省空氣質量改進“十四五”規(guī)劃》中提出，“推廣運用新動力和清潔動力非路途移動機械，活躍推進高能耗、高污染非路途移動機械篩選置換或清潔化改造”。2021年7月，《鄭州市推廣運用純電動混凝土運送車施行方案(征求意見稿)》提出，“自2021年8月起，鄭州市新增混凝土運送車悉數為純電動車。”《貴州省電動轎車充電基礎設施建造三年行動方案(2021/2023年)》提出，“加速推進重卡、渣土車、攪拌車、罐車、工程機械(推土機、裝載機、挖機、叉車)等電動化有關作業(yè)”。12月，《北京市“十四五”時期生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》提出“以產業(yè)園區(qū)為重點推廣新動力叉車，推進物流園區(qū)、機場、鐵路貨場中具備條件的非路途移動機械選用新動力”。
比較傳統(tǒng)燃油工程機械，當時的電動產品具有初始本錢較高，但后續(xù)運用本錢低的特色?，F在，因為以動力電池為中心的電力驅動系統(tǒng)仍比以發(fā)動機為中心的燃油系統(tǒng)本錢更高，導致電動工程機械遍及比同級其他傳統(tǒng)工程機械價格更貴。不過，從全生命周期來看，現在的電動工程機械均勻運用本錢已根本都低于傳統(tǒng)工程機械。
原因在于：榜首，電動化產品的充電本錢遠低于傳統(tǒng)產品的燃油本錢。比較于傳統(tǒng)工程機械，電動工程機械的一大特色就是充電的運用本錢比燃油的本錢更低。在當時的價格下，電動產品節(jié)省的運用本錢一般只需兩到三年即可補償在價格上的差距。而傳統(tǒng)工程機械和電動產品的運用年限根本都在八年以上，因而，跟著運用時間的拉長，電動化產品比較燃油設備的優(yōu)勢會更加顯著。與此一起，跟著電池職業(yè)的開展，動力電池的本錢近年來也在敏捷下降，且未來仍有很大下降空間。第二，與新動力轎車類似，電動化工程機械的智能化水平更高。工程機械廠商不只僅是向客戶出售設備，還包含智能化的辦理渠道。因而，客戶可通過智能化辦理渠道完成比傳統(tǒng)工程機械更大范圍、更多數量的設備辦理，從而降低客戶的設備辦理和運營本錢。
三一新一代電動工程車發(fā)布，“多、省、好、輕”四大優(yōu)勢顯著。2022年6月，三一重工在邵陽經開區(qū)舉辦電動工程車新品上市發(fā)布會。此次發(fā)布的新一代電動工程車進行全新晉級，具有“多、省、好、輕”優(yōu)勢。同車型同工況下多裝1個立方米，續(xù)航進步10%以上。一起，電耗降低10%以上，能量回收率可達21.72%，每1萬公里，較上一代車型節(jié)省費用3200元，比較油車節(jié)省費用2.6萬元，完成40分鐘超級快充、1.9分鐘快速換電。具有“好駕控、好空間、好安全、好高效、好智能、好辦理”特色，選用環(huán)抱式智能座艙，空間進步50%、更舒適更快捷，搭載12.3寸液晶儀表、三一自研7合1高壓控制器、直驅電機、C端辦理渠道，完成整車OTA晉級。較上一代車型，整車減重1000公斤以上。發(fā)布會現場即簽約出售1400臺電動工程車，價值超越10億元。
工程機械電動化有望逐步從混凝土泵車、自卸車等工程車輛向裝載機、發(fā)掘機等土方機械擴散。我們以為，未來工程機械電動化將率先從混凝土泵車、自卸車、轎車起重機等與傳統(tǒng)轎車底盤結構類似的工程機械品類開端，原因在于這些工程機械對動力系統(tǒng)輸出功率的要求相對較低，更容易更換為電力驅動。并且，這些工程機械產品一般單位價值量不高，電動化產品的溢價相對較小。而未來，跟著電池能量密度、輸出功率的進步，以及本錢的繼續(xù)下降，轎車起重機、裝載機、發(fā)掘機等工程機械的電動化率也將逐步進步。
4.3、搶占未來，國內外工程機械龍頭紛繁發(fā)力電動化
國內方面，三一、徐工和中聯重科近年連續(xù)發(fā)布多款電動化產品。三一集團在2021年年度報告中首次將電動化作為開展戰(zhàn)略之一，并在當年成立新動力技能委員會，全面推進工程車輛、發(fā)掘機械、裝載機械、起重機械等產品的電動化。2021年，三一集團共完成開發(fā)34款電動產品，上市純電動攪拌車、純電動自卸車、電動發(fā)掘機等20款電動產品，包含純電、換電、氫燃料3大技能道路。徐工集團早在2020年6月就一次性推出超越20款新動力重卡及工程機械設備。
到2021年末，徐工集團現已累計發(fā)布108款電動產品，包含轎車起重機、裝載機、高空作業(yè)渠道、環(huán)衛(wèi)車輛、壓路機及倉儲機等多個范疇，技能道路相同包含純電、氫燃料電池等三種首要技能道路。中聯重科則在2021年11月舉辦了以“綠色智造引領雙碳新未來”為主題的“新動力產品及碳纖維復合材料新技能”發(fā)布會，面向全球集中發(fā)布了全球首款純電動混凝土泵車、全球首款60米等級混合動力泵車、全球首款40m級電動直臂式高空作業(yè)渠道、國內最大噸位純電動寬體自卸車、7.5噸純電動發(fā)掘機、氫燃料電池底盤等8大系列16款新動力產品，在多個范疇完成了全球首創(chuàng)、職業(yè)榜首。
國外方面，卡特彼勒、小松、沃爾沃等世界工程機械巨子近年來也在加速電動化產品的研發(fā)進度。卡特彼勒在2019年推出300.9D、302.7D及323F三款純電動發(fā)掘機和CAT906M電動裝載機。2021年四季度，供給100%運用氫氣作為燃料的燃氣發(fā)電機組，燃料包含可完全再生的綠氫。同年末開端分階段推出具有快速響應功用的商用燃氣發(fā)電機組，能夠運用最高混合25%氫氣的天然氣作為燃料。小松則是在2021年與重型電動運送范疇領先立異者Proterra公司簽署協(xié)作協(xié)議，承受Proterra公司電池系統(tǒng)的供給，以使小松中小型液壓發(fā)掘機完成電動化，預計2023年能夠完成量產。沃爾沃則在2019年連續(xù)推出EC55Electric、EC230Electric和ECR25三款電動發(fā)掘機，并在2022年憑仗ECR25產品成功打入韓國商場。沃爾沃還計劃在我國、日本和新加坡等國連續(xù)推出其電動發(fā)掘機產品。
產品方面，現在三一、徐工等國內工程機械龍頭企業(yè)已連續(xù)發(fā)布多款新動力工程機械產品。從企業(yè)方面，以三一、徐工和中聯重科為代表的國內工程機械企業(yè)也現已發(fā)布多款新動力工程機械產品。而從這些發(fā)布的產品來看，也是多以混凝土泵車、混凝土攪拌站、自卸車、重卡等選用轎車底盤的工程機械產品。而電動發(fā)掘機和電動裝載機則根本都以小噸位為主。
我國擁有完好的動力電池產業(yè)鏈系統(tǒng)，工程機械電動化趨勢將進一步增強國內工程機械企業(yè)的競賽優(yōu)勢?？ㄌ乇死?、小松、沃爾沃等世界工程機械巨子均擁有自己的動力部分或本國的動力企業(yè)?，F在，以動力電池為中心的動力系統(tǒng)是電動工程機械首要的生產本錢構成之一。而比較歐美日韓等國家，我國現已建立了較為完好的動力電池產業(yè)鏈。因而，跟著工程機械電動化的開展趨勢越來越顯著，我國工程機械主機廠商有望憑仗在產業(yè)鏈上的供給鏈優(yōu)勢和本錢優(yōu)勢，進一步增強比較于國外工程機械巨子的競賽優(yōu)勢。
5、出資剖析
2015年以來，全球新動力轎車職業(yè)快速開展。2021年我國和全球新動力轎車銷量分別達353、675萬輛，同比添加157.5%、107.9%，浸透率進步至13.4%、8.3%。展望未來，新動力轎車產業(yè)仍處于快速成長期，轎車整車、動力電池、轎車電子等產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)出資將保持高景氣，拉動鋰電設備、工業(yè)機器人等機械設備需求快速添加。因而，我們主張關注：一、鋰電設備。新動力轎車大幅進步動力電池需求，疊加儲能鋰電池高速添加，鋰電池生產設備的需求有望快速添加。二、工業(yè)機器人。新動力轎車快速開展，將拉動鋰電池、轎車整車、轎車電子等職業(yè)工業(yè)機器人出貨量高速添加。三、工程機械。我國工程機械全體電動化率較低，未來替代空間巨大。而動力電池技能進步不只將推進新動力轎車高速添加，亦將帶動我國電動工程機械職業(yè)的快速開展。
