如何看隆基的股東陜煤下場做光伏？

黃陵硅基新材料一體化項目擬選廠址位于陜西省延安市黃陵縣雙龍鎮(zhèn)境內(nèi)，項目總投資182億元，占地2513畝，建設(shè)規(guī)劃為10萬噸工業(yè)硅，10萬噸多晶硅，20GW單晶方棒+10GW單晶硅片。

項目建成后，可完成年銷售收入214億元，年利潤總額119億元。

第一，這個會議8月22號就開了，盡管昨日才有主流媒體披露，這個評審會又不涉密，商場早就知道了，已經(jīng)充分反映在了相關(guān)股票的價格里邊。

第二，陜煤(SH：601225)的這個項目既有硅料、又有硅片，影響的不只有硅料企業(yè)，還有隆基綠能這種硅片企業(yè)。

第三，說陜煤進軍光伏是隆基對通威進軍組件反制的人，我建議你最好別玩股票了，太反智了。

其一，陜煤不只干硅料，還干硅片，必然要與隆基形成結(jié)構(gòu)上的競賽聯(lián)系。

其二，陜煤是隆基(SH：601012)的股東，而不是隆基是陜煤的股東，而且陜煤一直在減持隆基股份，現(xiàn)在又要自己下場干活，人家陜煤便是出于自己利益考慮，跟隆基沒有半毛錢聯(lián)系。

第四，陜煤的這一舉措戰(zhàn)略上是正確的，從大周期來看，今年以煤炭為代表的舊動力出于前史大頂。

疫情+美聯(lián)儲加息縮表+俄烏戰(zhàn)役等多重利空疊加對舊動力需求激增的現(xiàn)象不可持續(xù)，抓住這一波機會進行轉(zhuǎn)型才是正確的挑選。

第五，陜煤進軍光伏提高了光伏的景氣值，加大了光伏的內(nèi)卷度，客觀上也論證了特變電工戰(zhàn)略上的正確性。

一個向陽行業(yè)越來越多的玩家尤其是高質(zhì)量玩家進來是功德，不要懼怕?lián)矶潞蛢?nèi)卷，懼怕競賽和內(nèi)卷的人和企業(yè)終究會成為loser。

通威(SH：600438)可謂“大卷成王”的典型案例了，不管是養(yǎng)魚、干飼料仍是搞硅料都能在內(nèi)卷之中做到本錢最低、效率最高，越卷越大。五個小目標(biāo)的胖虎@雪球