風(fēng)機(jī)招投標(biāo)創(chuàng)歷史新高，第一梯隊(duì)優(yōu)勢顯著

除此之外，共三家我國整機(jī)商獲取海外訂單，合計(jì)5,232MW。前景動力取得海外訂單2,865MW領(lǐng)跑，金風(fēng)科技以2,162MW的訂單量位居第二，運(yùn)達(dá)股份以205MW位居第三。

榜首隊(duì)伍優(yōu)勢凸顯商場集中度提高

國內(nèi)商場已定標(biāo)的訂單中，拿單排名前三的整機(jī)商分別為金風(fēng)科技、明陽智能和前景動力，中標(biāo)量分別為20,776MW、15,296MW和15,102MW，市占率為22.4%、16.5%和16.3%，商場份額合計(jì)55.2%。

榜首隊(duì)伍整機(jī)企業(yè)確定了超一半的訂單，第二、三隊(duì)伍的商場份額則被稀釋。這是近三年榜首隊(duì)伍整機(jī)商商場份額的初次回升，重新與第二、三隊(duì)伍擺開差距。

2019至2020年的搶裝潮釋放了很多訂單，為第二、三隊(duì)伍整機(jī)商供給拓寬商場的機(jī)遇，榜首隊(duì)伍整機(jī)商商場集中度被稀釋，2020年商場份額為2017年以來首降。

2021年，榜首隊(duì)伍整機(jī)商的商場份額進(jìn)一步下滑。據(jù)CWEA發(fā)布的《2021年我國風(fēng)電吊裝容量簡報(bào)》，金風(fēng)科技、前景動力和明陽智能的國內(nèi)吊裝商場份額分別為20.4%、14.6%和12.4%，合計(jì)47.4%，同比再度下探1個(gè)百分點(diǎn)。

2022年商場開始分解，首要因?yàn)榘袷钻?duì)伍整機(jī)商產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)增，進(jìn)一步安定商場位置。一起，榜首隊(duì)伍整機(jī)商存量客戶規(guī)劃更大，客戶資源粘性度更高，供給鏈管理更老練，風(fēng)機(jī)具有更豐富的運(yùn)行閱歷及商場印證，使職業(yè)資源不斷向龍頭靠攏。

數(shù)據(jù)顯示，央、國企發(fā)電集團(tuán)更傾向于選擇榜首隊(duì)伍整機(jī)商設(shè)備。到12月20日，榜首隊(duì)伍整機(jī)商的央、國企中標(biāo)量均達(dá)10GW以上，其他整機(jī)商趨于5-7GW之間。

金風(fēng)科技陸上、“兩海”均衡發(fā)展

在陸上商場中，金風(fēng)科技摘取18,136MW訂單，商場份額高達(dá)25.6%，位居榜首，高出第二名前景動力10.5個(gè)百分點(diǎn)。

國家政策對大型清潔動力基地的繼續(xù)支持及推進(jìn)促使三北商場開發(fā)加速。內(nèi)蒙古、新疆、遼寧等“沙戈荒”大基地重點(diǎn)布局區(qū)域成為風(fēng)電投標(biāo)的核心?；仡愴?xiàng)目成為2022年投標(biāo)的首要類別。金風(fēng)科技則在該等省區(qū)名列前茅，基地類項(xiàng)意圖中標(biāo)量領(lǐng)跑。

在分散式風(fēng)電項(xiàng)目中標(biāo)量中，金風(fēng)科技也以超三成的商場份額排名榜首，在海外商場的訂單量排名第二，一起，海上商場也維持穩(wěn)定增加，積極穩(wěn)健開辟“兩海”商場。

相較于其他整機(jī)企業(yè)，金風(fēng)科技從前的客戶相對分散，民營客戶對其商場份額奉獻(xiàn)較大，但2022年其獲取的央、國企訂單也顯著提高，位居整機(jī)商之首。我國大唐、國家動力集團(tuán)、我國華電、華潤集團(tuán)、中廣核等很多大型發(fā)電集團(tuán)采購金風(fēng)科技的比例較高。

明陽智能聚集廣東，海上競賽劇烈

2022年，海優(yōu)勢電投標(biāo)商場提速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，尤其在第二、三季度，海優(yōu)勢機(jī)設(shè)備的公開投標(biāo)量呈現(xiàn)顯著增加。到12月20日，已定標(biāo)海優(yōu)勢電訂單共21,973MW。

明陽智能憑仗本鄉(xiāng)優(yōu)勢斬獲廣東省近半海上訂單，以6,016MW的總海上訂單量位居榜首，商場份額高達(dá)27.4%。海優(yōu)勢電的優(yōu)勢助明陽智能超越前景動力取得國內(nèi)總訂單量的亞軍。

2022年，廣東、山東在各自省補(bǔ)的鼓勵(lì)下成為國內(nèi)兩大海上商場，浙江位居第三。因?yàn)槊麝栔悄茉趶V東的天然優(yōu)勢，山東成為各大整機(jī)商劇烈搶奪的焦點(diǎn)商場。

隨著國內(nèi)海上商場發(fā)展提速，各大整機(jī)商連續(xù)發(fā)動新的海優(yōu)勢電戰(zhàn)略，搶占商場份額。除榜首隊(duì)伍外，電氣風(fēng)電閱歷脫離西門子許可后的轉(zhuǎn)型，我國海裝依靠其集團(tuán)在海工領(lǐng)域的優(yōu)勢發(fā)展迅猛，運(yùn)達(dá)股份也初次獲取海上訂單，完成零突破。除此之外，我國中車已發(fā)布海上機(jī)型，三一重能的海上機(jī)型也即將發(fā)布。

搶裝紅利消退，整機(jī)商場面對洗牌

得益于搶裝期的需求增加及短期供給缺口，第二、三隊(duì)伍整機(jī)商于2020年起快速生長，趁機(jī)獲取很多訂單，拓寬商場。

2021年起，陸、海風(fēng)電連續(xù)進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，商場競賽更為劇烈。第二、三隊(duì)伍整機(jī)商快速轉(zhuǎn)型，經(jīng)過賤價(jià)戰(zhàn)略獲取訂單，競賽商場份額，迫使榜首隊(duì)伍連續(xù)呼應(yīng)。

不顧技術(shù)及質(zhì)量的賤價(jià)戰(zhàn)略并非長久之計(jì)，風(fēng)機(jī)設(shè)備的安全隱患加重將損傷職業(yè)的健康發(fā)展。近兩年，風(fēng)機(jī)設(shè)備的重大事故及批量質(zhì)量缺陷顯著增多，為工業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)帶來巨大損失。

我國風(fēng)電扮演的角色正在轉(zhuǎn)變，大規(guī)劃、高比例的可再生動力建設(shè)使風(fēng)電職業(yè)有必要高質(zhì)量發(fā)展。風(fēng)機(jī)在大批量上馬前是否得到充沛的運(yùn)行驗(yàn)證，全生命周期的發(fā)電性能和質(zhì)量能否確保，能否帶來最高的財(cái)物價(jià)值，是風(fēng)電開發(fā)商考慮的最真實(shí)的問題。

搶裝潮退卻，第二、三隊(duì)伍整機(jī)商的不足也連續(xù)閃現(xiàn)。

運(yùn)達(dá)股份在CWEA發(fā)布的2021年國內(nèi)吊裝排名快速增加至第四后，因近兩年頻繁呈現(xiàn)重大事故及質(zhì)量問題，丟失很多央企發(fā)電集團(tuán)訂單，成為現(xiàn)在僅有首要依靠小客戶的整機(jī)商。三一重能陸優(yōu)勢電排名提高兇狠，但海優(yōu)勢電的缺失使其總訂單量競賽失利。除此之外，該公司中東南部地區(qū)的基地及分散式商場競賽力薄弱，一起也過于依靠華潤集團(tuán)、國家電投和我國華能三大客戶。

我國風(fēng)電職業(yè)已步入老練期，榜首隊(duì)伍企業(yè)進(jìn)一步安定商場份額，商場已進(jìn)入淘汰與洗牌階段，居于后位的整機(jī)商將面對更為嚴(yán)峻的生存挑戰(zhàn)。

國內(nèi)的整機(jī)商應(yīng)不斷強(qiáng)化設(shè)備管理，供給高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)，完成商場的全面開辟，加快布局海上和海外商場。這樣不僅可以提高本身競標(biāo)才能，還能防止單純的價(jià)格競賽，緩解內(nèi)卷壓力，翻開新的增量商場，確保職業(yè)有滿足的生長規(guī)劃來推進(jìn)工業(yè)的健康、可繼續(xù)發(fā)展。