沙特國家戰(zhàn)略“2030愿景”施行七年來,社會改革不斷打開,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型加快推進(jìn),方針履行漸入佳境。從前被質(zhì)疑為海市蜃樓的“2030愿景”,依托雄厚的財力和領(lǐng)導(dǎo)人氣魄,一點點成為實際,進(jìn)一步坐實了沙特“中東出資熱土”的身份。
依據(jù)國復(fù)咨詢調(diào)查,2023年的沙特世界工程商場,有以下幾個范疇推薦給業(yè)界的朋友們要點注重:
可再生動力范疇
2017年起,沙特動力部推出“國家可再生動力計劃”,經(jīng)過鼓舞私家參加出資開發(fā)的方法推進(jìn)沙特可再生動力電力開展;
2019年,沙特政府更新可再生動力開展方針,計劃到2030年添加58.7GW可再生動力發(fā)電裝機(jī)(占全國發(fā)電總裝機(jī)一半)。
一起,沙特政府在實踐過程中明確了開展太陽能光伏、風(fēng)能為主,包括核能、生物質(zhì)能在內(nèi)的可再生動力發(fā)電計劃;搭建了包括方針擬定組織、商場監(jiān)管組織、電力回購組織及項目參加組織等在內(nèi)的可再生動力商場開展機(jī)制。
到2022年末,沙特政府共發(fā)布4輪可再生動力項目投標(biāo),投標(biāo)和在施項目裝機(jī)總量超越7GW,其間已進(jìn)入商運的裝機(jī)總量為700MW。從總體上看,沙特可再生動力范疇項目開展速度滯后于規(guī)劃,但依然不斷獲得開展。
此外,沙特政府大力開展氫能,包括藍(lán)氫、綠氫及粉氫(核電制氫)等,期望經(jīng)過充沛利用可再生動力開展優(yōu)勢(資源、土地、資金、商場、方位)等,在未來動力時代依然占據(jù)全球領(lǐng)導(dǎo)地位。
可再生動力電力、氫能、新動力+,構(gòu)成沙特可再生動力范疇的開展?jié)摿蜋C(jī)會。
(國復(fù)往期參閱:1.沙特阿拉伯新動力商場的特色、機(jī)會和挑戰(zhàn)概述;2.藍(lán)綠而粉!海灣國家氫能開展的實際、未來與合作機(jī)會)
△近來,在沙特阿美總部所在地、沙特東部小城達(dá)蘭舉行的2023年“Iktva論壇”期間,沙特動力部長阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼表明,沙特致力于出產(chǎn)清潔氫能,并成為重要的氫能出口國。到2030年,沙特本國在清潔動力范疇的出資有望超越1萬億里亞爾(2666億美元)。
礦業(yè)范疇
采礦業(yè)是沙特2030愿景、國家轉(zhuǎn)型開展規(guī)劃、國家工業(yè)和物流開展規(guī)劃等多項戰(zhàn)略規(guī)劃項下確認(rèn)的要害工業(yè)范疇之一,對推進(jìn)沙特經(jīng)濟(jì)多元化開展發(fā)揮重要效果。
首要,豐厚的礦產(chǎn)資源是沙特大力開展采礦業(yè)的根底。到2022年,沙特已探明金屬礦產(chǎn)50余種,總出資開發(fā)價值達(dá)1.3萬億美元,具有巨大的商場潛力。
2022年9月,沙特地調(diào)局宣告在該國西北部麥地那省發(fā)現(xiàn)新的金礦和銅礦,估計出資規(guī)模超越5億美元。2020年,沙特已探明鈾礦儲量約9萬噸,約占全球儲量1.4%。豐厚的鈾礦資源,成為沙特大力堅持推進(jìn)核能開展的要害根底。
其次,沙特大力推廣商場化和私有化,鼓舞私營范疇出資采礦業(yè)。2021年,沙特政府公布新《沙特礦業(yè)出資法》,從法律層面進(jìn)一步下降采礦業(yè)出資準(zhǔn)入門檻,更多國內(nèi)和世界企業(yè)進(jìn)入沙特礦業(yè)商場。到2022年,沙特政府向企業(yè)頒布各類采礦答應(yīng)超越3000項。
沙特工礦部經(jīng)過揭露拍賣的方法,正在計劃多個礦區(qū)進(jìn)行出資開發(fā)投標(biāo)。礦產(chǎn)資源的出資開發(fā),也必將帶動與之相關(guān)的根底設(shè)備及配套工程建造。
敞開的沙特礦業(yè)范疇,正在成為世界礦業(yè)巨子和世界工程出資建造企業(yè)在沙特商場的競賽新熱門。
(國復(fù)往期參閱:商場機(jī)會|中東礦業(yè)范疇出資熱)
△近期,沙特繼續(xù)召開未來礦業(yè)論壇,超越60個國家的企業(yè)組織參會。沙特工礦部副部長表明,沙特政府計劃到2030年,將采礦業(yè)對GDP奉獻(xiàn)值提高至640億美元。
水務(wù)范疇
沙特水務(wù)范疇觸及的工程項目出資和建造類型首要包括海水淡化、污水處理、輸水、儲水、供水、農(nóng)業(yè)灌溉和防洪等(部分地區(qū)或許考慮抽水蓄能)。
從商場體量來看,沙特是全球最大的海水淡化商場,產(chǎn)值占全球海水淡化份額超越20%。沙特海水淡化設(shè)備超越30座,散布在沙特東西海岸。
從商場開展形式看,2002年起沙特水務(wù)范疇(尤其是海水淡化)開端私有化進(jìn)程,近7年來,私有化出資形式從海水淡化范疇,擴(kuò)展到污水處理、輸水、供水、儲水等范疇項目。項目參加的主體越來越多樣化,商業(yè)形式立異層出不窮,商場競賽劇烈度提高。在沙特政府支撐下,以ACWA Power為代表的本鄉(xiāng)水務(wù)開發(fā)商興起,成為微弱的商場競賽對手與炙手可熱的合作伙伴。
從開展方針來看,沙特計劃到2027年將海水淡化產(chǎn)能從250萬噸/天提高至750萬噸/天;到2029年將戰(zhàn)略儲水才能提高至4500萬立方米;規(guī)劃中小型城市污水處理項目設(shè)備超越140座,計劃分批以ISTP形式投標(biāo)。
從項目類型看,海水淡化和污水處理范疇,商業(yè)形式現(xiàn)已成熟,商場競賽反常劇烈,頭部企業(yè)占據(jù)較大商場份額;輸水、儲水和供水范疇的出資開發(fā)形式尚在規(guī)?;稑?biāo)初期,值得新進(jìn)企業(yè)經(jīng)過立異計劃參加;農(nóng)業(yè)灌溉、防洪(水壩、水渠)、抽(海)水蓄能等,仍在出資形式和技術(shù)可行性探索階段,值得相關(guān)范疇的立異企業(yè)測驗。此外,因為海水淡化項目電力需求量較大,可再生動力供電海水淡化項目或成為未來開展趨勢之一。
(國復(fù)往期參閱:93.3億美元!沙特發(fā)布超越60個水務(wù)項目規(guī)劃)
△沙特水務(wù)和電力開發(fā)商ACWA Power出資開發(fā)的拉比格3獨立海水淡化項目
歸納根底設(shè)備建造范疇
沙特政府正經(jīng)過龐大的規(guī)劃、精巧的規(guī)劃、雄厚的本錢、堅決的決心,將根底設(shè)備建造項目對社會經(jīng)濟(jì)的拉動效果發(fā)揮到酣暢淋漓。
2030愿景施行以來,沙特政府先后發(fā)布多項大型歸納根底設(shè)備建造和開發(fā)項目,要點包括新城出資開發(fā)項目(NEOM新城)、歸納旅行開發(fā)項目(紅海旅行開發(fā)項目、德里亞之門開發(fā)項目、利雅得奇迪亞文娛項目、歐拉旅行開發(fā)項目)、舊城改造項目(吉達(dá)市中心項目)、區(qū)域大開發(fā)項目(巴哈旅行開發(fā)項目、北部邊境開發(fā)項目),經(jīng)過根底設(shè)備建造,拉動非石油工業(yè)開展,推進(jìn)沙特經(jīng)濟(jì)向多元化轉(zhuǎn)型。
其間,2017年發(fā)布的沙特NEOM新城出資開發(fā)項目,坐落沙特西北部與約旦、埃及交界處,總出資額5000億美元,計劃開發(fā)面積260平方公里。到當(dāng)時,該項目旗下的旗艦子項目,包括海岸線新城項目(The Line)、漂浮工業(yè)城市項目(OXAGON)、山地文娛項目(TROJENA)等,已相繼進(jìn)入施行情況。依據(jù)NEOM新城發(fā)布的開展陳述,NEOM新城根底設(shè)備項目完工度達(dá)到20%。
此外,紅海歸納旅行項目配套歸納根底設(shè)備和歸納動力項目(包括數(shù)百兆瓦風(fēng)景發(fā)電和1300MW儲能項目及街區(qū)供冷項目等)、沙特NEOM新城配套風(fēng)景制氫項目(4GW風(fēng)景發(fā)電項目)等,都在施行之中。這成為碳中和方針布景下,沙特根底設(shè)備建造項目與新動力項目結(jié)合的新商場機(jī)會。
大型根底設(shè)備建造范疇的開展,為沙特可再生動力、工礦業(yè)、水務(wù)、交通、石化等多個工業(yè)范疇的繼續(xù)開展,供給了愈加足夠的商場需求和開展動力。
(國復(fù)往期參閱:1.官宣|沙特宣告興建海岸線新城The Line,總出資1000-2000億美元;2.200億美元!沙特王儲宣告“吉達(dá)市中心”項目開展規(guī)劃;3.沙特阿拉伯發(fā)布多范疇嚴(yán)重出資計劃)
△紅海歸納旅行開發(fā)項目規(guī)劃圖
注重機(jī)會的一起,也需求防范和化解商場危險。
一是繼續(xù)注重世界油價變化情況或許對沙特經(jīng)濟(jì)開展構(gòu)成的沖擊。在沙特政府致力于推進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)和工業(yè)多元化開展的布景下,沙特社會經(jīng)濟(jì)開展對油氣化工工業(yè)的依托程度依然較高。一方面,石油經(jīng)濟(jì)占比過高,不利于沙特經(jīng)濟(jì)多元化和可繼續(xù)開展。別的一方面,強(qiáng)大的石油經(jīng)濟(jì)帶動石化范疇工業(yè)開展,為其他非石油工業(yè)范疇開展供給足夠的財政資金支撐。世界油價變化,對沙特經(jīng)濟(jì)開展和大型項目建造將產(chǎn)生嚴(yán)重影響。數(shù)年前的前車之鑒依然讓人記憶猶新。
二是繼續(xù)注重沙特國內(nèi)政治情況的改動及對社會安穩(wěn)造成的影響。現(xiàn)任國王薩勒曼·本·阿卜杜勒阿齊茲年事已高,自2015年上臺伊始,即改動傳統(tǒng)王位繼承次序,進(jìn)行權(quán)利交代布局。當(dāng)時,王儲雖然離權(quán)利交代僅剩一步之遙,依然存在政治格式發(fā)生巨變的或許。世界工程與世界和國內(nèi)政治密切相關(guān),政局改動對工程商業(yè)影響巨大,應(yīng)引起注重和注重。
三是警覺商場方針改動帶來的出資不確認(rèn)性危險。沙特社會經(jīng)濟(jì)處于急速開展期和改革變化期,本鄉(xiāng)化方針(Saudization、Iktva)、區(qū)域總部方針、稅收方針等依然是對外資出資經(jīng)營過程中產(chǎn)生較大影響的變量。沙特政府辦事效率缺乏、伊斯蘭教法系統(tǒng)所帶來的法治誤差,社會文化習(xí)慣懸殊和本地勞動力技術(shù)缺乏等,都是限制外資在沙特完成順暢經(jīng)營的妨礙。這些不確認(rèn)性,進(jìn)入沙特的企業(yè)都要逐個領(lǐng)會和面臨。
四是關(guān)于商場特色和競賽格式的充沛了解和注重。沙特工程商場是傳統(tǒng)意義上的高端商場,準(zhǔn)入門檻高、參加要求高、競賽壓力大、履行標(biāo)準(zhǔn)雜亂、業(yè)首要求嚴(yán)苛,疊加沙特政府的法律系統(tǒng)特別、社會文化特別、政府效率低下等多重要素,或?qū)χ衅笤谏辰?jīng)營活動帶來許多妨礙。以時刻換空間,花錢交學(xué)費的經(jīng)歷常有,建議做好充沛準(zhǔn)備,先勝然后戰(zhàn)。
自中阿峰會舉行以來,沙特阿拉伯正在成為越來越多中國企業(yè)心向向往的中東出資熱土。從世界工程出資建造的角度看,沙特商場規(guī)模體量大,國家資金實力雄厚,社會經(jīng)濟(jì)加快轉(zhuǎn)型,商場機(jī)會不斷,開展?jié)摿薮蟆?br />
沙特國家戰(zhàn)略“2030愿景”施行七年來,社會改革不斷打開,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型加快推進(jìn),方針履行漸入佳境。從前被質(zhì)疑為海市蜃樓的“2030愿景”,依托雄厚的財力和領(lǐng)導(dǎo)人氣魄,一點點成為實際,進(jìn)一步坐實了沙特“中東出資熱土”的身份。
依據(jù)國復(fù)咨詢調(diào)查,2023年的沙特世界工程商場,有以下幾個范疇推薦給業(yè)界的朋友們要點注重:
可再生動力范疇
2017年起,沙特動力部推出“國家可再生動力計劃”,經(jīng)過鼓舞私家參加出資開發(fā)的方法推進(jìn)沙特可再生動力電力開展;
2019年,沙特政府更新可再生動力開展方針,計劃到2030年添加58.7GW可再生動力發(fā)電裝機(jī)(占全國發(fā)電總裝機(jī)一半)。
一起,沙特政府在實踐過程中明確了開展太陽能光伏、風(fēng)能為主,包括核能、生物質(zhì)能在內(nèi)的可再生動力發(fā)電計劃;搭建了包括方針擬定組織、商場監(jiān)管組織、電力回購組織及項目參加組織等在內(nèi)的可再生動力商場開展機(jī)制。
到2022年末,沙特政府共發(fā)布4輪可再生動力項目投標(biāo),投標(biāo)和在施項目裝機(jī)總量超越7GW,其間已進(jìn)入商運的裝機(jī)總量為700MW。從總體上看,沙特可再生動力范疇項目開展速度滯后于規(guī)劃,但依然不斷獲得開展。
此外,沙特政府大力開展氫能,包括藍(lán)氫、綠氫及粉氫(核電制氫)等,期望經(jīng)過充沛利用可再生動力開展優(yōu)勢(資源、土地、資金、商場、方位)等,在未來動力時代依然占據(jù)全球領(lǐng)導(dǎo)地位。
可再生動力電力、氫能、新動力+,構(gòu)成沙特可再生動力范疇的開展?jié)摿蜋C(jī)會。
△近來,在沙特阿美總部所在地、沙特東部小城達(dá)蘭舉行的2023年“Iktva論壇”期間,沙特動力部長阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼表明,沙特致力于出產(chǎn)清潔氫能,并成為重要的氫能出口國。到2030年,沙特本國在清潔動力范疇的出資有望超越1萬億里亞爾(2666億美元)。
礦業(yè)范疇
采礦業(yè)是沙特2030愿景、國家轉(zhuǎn)型開展規(guī)劃、國家工業(yè)和物流開展規(guī)劃等多項戰(zhàn)略規(guī)劃項下確認(rèn)的要害工業(yè)范疇之一,對推進(jìn)沙特經(jīng)濟(jì)多元化開展發(fā)揮重要效果。
首要,豐厚的礦產(chǎn)資源是沙特大力開展采礦業(yè)的根底。到2022年,沙特已探明金屬礦產(chǎn)50余種,總出資開發(fā)價值達(dá)1.3萬億美元,具有巨大的商場潛力。
2022年9月,沙特地調(diào)局宣告在該國西北部麥地那省發(fā)現(xiàn)新的金礦和銅礦,估計出資規(guī)模超越5億美元。2020年,沙特已探明鈾礦儲量約9萬噸,約占全球儲量1.4%。豐厚的鈾礦資源,成為沙特大力堅持推進(jìn)核能開展的要害根底。
其次,沙特大力推廣商場化和私有化,鼓舞私營范疇出資采礦業(yè)。2021年,沙特政府公布新《沙特礦業(yè)出資法》,從法律層面進(jìn)一步下降采礦業(yè)出資準(zhǔn)入門檻,更多國內(nèi)和世界企業(yè)進(jìn)入沙特礦業(yè)商場。到2022年,沙特政府向企業(yè)頒布各類采礦答應(yīng)超越3000項。
沙特工礦部經(jīng)過揭露拍賣的方法,正在計劃多個礦區(qū)進(jìn)行出資開發(fā)投標(biāo)。礦產(chǎn)資源的出資開發(fā),也必將帶動與之相關(guān)的根底設(shè)備及配套工程建造。
敞開的沙特礦業(yè)范疇,正在成為世界礦業(yè)巨子和世界工程出資建造企業(yè)在沙特商場的競賽新熱門。
△近期,沙特繼續(xù)召開未來礦業(yè)論壇,超越60個國家的企業(yè)組織參會。沙特工礦部副部長表明,沙特政府計劃到2030年,將采礦業(yè)對GDP奉獻(xiàn)值提高至640億美元。
水務(wù)范疇
沙特水務(wù)范疇觸及的工程項目出資和建造類型首要包括海水淡化、污水處理、輸水、儲水、供水、農(nóng)業(yè)灌溉和防洪等(部分地區(qū)或許考慮抽水蓄能)。
從商場體量來看,沙特是全球最大的海水淡化商場,產(chǎn)值占全球海水淡化份額超越20%。沙特海水淡化設(shè)備超越30座,散布在沙特東西海岸。
從商場開展形式看,2002年起沙特水務(wù)范疇(尤其是海水淡化)開端私有化進(jìn)程,近7年來,私有化出資形式從海水淡化范疇,擴(kuò)展到污水處理、輸水、供水、儲水等范疇項目。項目參加的主體越來越多樣化,商業(yè)形式立異層出不窮,商場競賽劇烈度提高。在沙特政府支撐下,以ACWA Power為代表的本鄉(xiāng)水務(wù)開發(fā)商興起,成為微弱的商場競賽對手與炙手可熱的合作伙伴。
從開展方針來看,沙特計劃到2027年將海水淡化產(chǎn)能從250萬噸/天提高至750萬噸/天;到2029年將戰(zhàn)略儲水才能提高至4500萬立方米;規(guī)劃中小型城市污水處理項目設(shè)備超越140座,計劃分批以ISTP形式投標(biāo)。
從項目類型看,海水淡化和污水處理范疇,商業(yè)形式現(xiàn)已成熟,商場競賽反常劇烈,頭部企業(yè)占據(jù)較大商場份額;輸水、儲水和供水范疇的出資開發(fā)形式尚在規(guī)?;稑?biāo)初期,值得新進(jìn)企業(yè)經(jīng)過立異計劃參加;農(nóng)業(yè)灌溉、防洪(水壩、水渠)、抽(海)水蓄能等,仍在出資形式和技術(shù)可行性探索階段,值得相關(guān)范疇的立異企業(yè)測驗。此外,因為海水淡化項目電力需求量較大,可再生動力供電海水淡化項目或成為未來開展趨勢之一。
△沙特水務(wù)和電力開發(fā)商ACWA Power出資開發(fā)的拉比格3獨立海水淡化項目
歸納根底設(shè)備建造范疇
沙特政府正經(jīng)過龐大的規(guī)劃、精巧的規(guī)劃、雄厚的本錢、堅決的決心,將根底設(shè)備建造項目對社會經(jīng)濟(jì)的拉動效果發(fā)揮到酣暢淋漓。
2030愿景施行以來,沙特政府先后發(fā)布多項大型歸納根底設(shè)備建造和開發(fā)項目,要點包括新城出資開發(fā)項目(NEOM新城)、歸納旅行開發(fā)項目(紅海旅行開發(fā)項目、德里亞之門開發(fā)項目、利雅得奇迪亞文娛項目、歐拉旅行開發(fā)項目)、舊城改造項目(吉達(dá)市中心項目)、區(qū)域大開發(fā)項目(巴哈旅行開發(fā)項目、北部邊境開發(fā)項目),經(jīng)過根底設(shè)備建造,拉動非石油工業(yè)開展,推進(jìn)沙特經(jīng)濟(jì)向多元化轉(zhuǎn)型。
其間,2017年發(fā)布的沙特NEOM新城出資開發(fā)項目,坐落沙特西北部與約旦、埃及交界處,總出資額5000億美元,計劃開發(fā)面積260平方公里。到當(dāng)時,該項目旗下的旗艦子項目,包括海岸線新城項目(The Line)、漂浮工業(yè)城市項目(OXAGON)、山地文娛項目(TROJENA)等,已相繼進(jìn)入施行情況。依據(jù)NEOM新城發(fā)布的開展陳述,NEOM新城根底設(shè)備項目完工度達(dá)到20%。
此外,紅海歸納旅行項目配套歸納根底設(shè)備和歸納動力項目(包括數(shù)百兆瓦風(fēng)景發(fā)電和1300MW儲能項目及街區(qū)供冷項目等)、沙特NEOM新城配套風(fēng)景制氫項目(4GW風(fēng)景發(fā)電項目)等,都在施行之中。這成為碳中和方針布景下,沙特根底設(shè)備建造項目與新動力項目結(jié)合的新商場機(jī)會。
大型根底設(shè)備建造范疇的開展,為沙特可再生動力、工礦業(yè)、水務(wù)、交通、石化等多個工業(yè)范疇的繼續(xù)開展,供給了愈加足夠的商場需求和開展動力。
△紅海歸納旅行開發(fā)項目規(guī)劃圖
注重機(jī)會的一起,也需求防范和化解商場危險。
一是繼續(xù)注重世界油價變化情況或許對沙特經(jīng)濟(jì)開展構(gòu)成的沖擊。在沙特政府致力于推進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)和工業(yè)多元化開展的布景下,沙特社會經(jīng)濟(jì)開展對油氣化工工業(yè)的依托程度依然較高。一方面,石油經(jīng)濟(jì)占比過高,不利于沙特經(jīng)濟(jì)多元化和可繼續(xù)開展。別的一方面,強(qiáng)大的石油經(jīng)濟(jì)帶動石化范疇工業(yè)開展,為其他非石油工業(yè)范疇開展供給足夠的財政資金支撐。世界油價變化,對沙特經(jīng)濟(jì)開展和大型項目建造將產(chǎn)生嚴(yán)重影響。數(shù)年前的前車之鑒依然讓人記憶猶新。
二是繼續(xù)注重沙特國內(nèi)政治情況的改動及對社會安穩(wěn)造成的影響。現(xiàn)任國王薩勒曼·本·阿卜杜勒阿齊茲年事已高,自2015年上臺伊始,即改動傳統(tǒng)王位繼承次序,進(jìn)行權(quán)利交代布局。當(dāng)時,王儲雖然離權(quán)利交代僅剩一步之遙,依然存在政治格式發(fā)生巨變的或許。世界工程與世界和國內(nèi)政治密切相關(guān),政局改動對工程商業(yè)影響巨大,應(yīng)引起注重和注重。
三是警覺商場方針改動帶來的出資不確認(rèn)性危險。沙特社會經(jīng)濟(jì)處于急速開展期和改革變化期,本鄉(xiāng)化方針(Saudization、Iktva)、區(qū)域總部方針、稅收方針等依然是對外資出資經(jīng)營過程中產(chǎn)生較大影響的變量。沙特政府辦事效率缺乏、伊斯蘭教法系統(tǒng)所帶來的法治誤差,社會文化習(xí)慣懸殊和本地勞動力技術(shù)缺乏等,都是限制外資在沙特完成順暢經(jīng)營的妨礙。這些不確認(rèn)性,進(jìn)入沙特的企業(yè)都要逐個領(lǐng)會和面臨。
四是關(guān)于商場特色和競賽格式的充沛了解和注重。沙特工程商場是傳統(tǒng)意義上的高端商場,準(zhǔn)入門檻高、參加要求高、競賽壓力大、履行標(biāo)準(zhǔn)雜亂、業(yè)首要求嚴(yán)苛,疊加沙特政府的法律系統(tǒng)特別、社會文化特別、政府效率低下等多重要素,或?qū)χ衅笤谏辰?jīng)營活動帶來許多妨礙。以時刻換空間,花錢交學(xué)費的經(jīng)歷常有,建議做好充沛準(zhǔn)備,先勝然后戰(zhàn)。