一、宏觀新聞簡報:
1、美股連跌6周 創(chuàng)9年來最長下跌周期。一系列經濟數據對市場的負面影響開始“發(fā)酵”。全球經濟增長放緩的跡象越發(fā)明顯,與此同時,歐洲央行與德國政府就救助希臘問題意見不一引發(fā)市場擔憂,受此影響,美國股市連跌6周,創(chuàng)下自2002年秋季以來最長的下跌周期,道瓊斯指數更跌破12000點大關。除了股市,全球經濟增長放緩也影響到大宗商品市場。倫敦金屬交易所(LME)基本金屬期貨價格普跌,其中又以鋁價跌幅最為明顯。
2、6月CPI或達6%高點 專家稱不會出現滯脹。6月份我國物價形勢仍不容樂觀。在11日舉行的第五屆中國經濟增長與周期國際高峰論壇上,中國社科院經濟研究所學部委員張卓元指出,影響6月份居民消費價格指數(CPI)的翹尾因素達到4個百分點,因此CPI可能達到6%的高點,全年CPI可能接近5%。
3、澳礦產資源稅初定30% 中國企業(yè)投資成本增加。經過一系列談判和政府高層更替,上周五,澳大利亞政府終于就備受爭議的礦產資源稅問題公布了草案。草案提議,礦產資源使用稅僅針對鐵礦和煤礦,稅率設定為30%。征收資源稅很可能將增加企業(yè)投資澳大利亞礦業(yè)的風險,對投資回報率產生影響。按照目前鐵礦石170美元/噸左右的售價,利潤中的約20~30美元需要被額外作為稅收繳納。
4、印度供應商預計未來兩個月鐵礦石價格將下降10-15%。印度鐵礦商日前表示,因印度和國外鋼廠的需求放緩和雨季的到來,鐵礦石價格在未來兩個月很可能下降10%~15%。在此期間,因礦山積水和路道堵塞,大多數亞洲國家的礦山開采和礦產品運輸均會暫停,鋼廠使用庫存的鐵礦石。鐵礦石需求將減少70%~80%。
5、JFE和日產就汽車板價格上漲15%達成一致。JFE鋼鐵和日產汽車就2011財年上半財年(4月-9月)汽車板合同價即將達成一致,新價格較2010年下半財年上漲13000日元/噸(163美元)。新日鐵與豐田汽車的談判還未結束。2010年上半財年,汽車板合同價曾大幅上漲20000日元/噸,本次價格漲幅大約15%,但目前的合同價仍然低于2008財年創(chuàng)下的10萬日元/噸的歷史記錄。
二、相關盤面匯總:
由于市場擔心全球經濟增長放緩,上周五美國股市大幅收跌,道指與標普500指數連續(xù)第六周下滑。中國疲軟的進出口數據以及關于第二輪救援希臘計劃的爭論,加深了投資者對全球經濟增長放緩的擔心情緒。收盤時,道瓊斯工業(yè)平均指數下跌172.45點,收于11,951.91點,跌幅1.42%;納斯達克綜合指數下跌41.14點,收于2,643.73點,跌幅1.53%;標準普爾500指數下跌18.02點,收于1,270.98點,跌幅1.40%。
三、鋼坯價格走勢:
13日早:周末唐150普方坯上調后持穩(wěn),安豐送到結算價為4440元/噸,本地出廠現金含稅價為4420元/噸;貿易商裸價為4230-4240元/噸,含稅價偏高
四、礦石價格走勢:
上周進口鐵礦石市場橫盤整理數日后,于周五反彈,結束了連續(xù)5周下跌的頹勢, 市場再度活躍,詢盤有所增加,實際成交略有起色。周五63.5%印度粉礦報178-179美金/噸,較上周上漲2-3美金/噸,本周國內鋼材價格,尤其是長材價格堅挺,提振鐵礦石市場信心,貿易商普遍預期未來市場將繼續(xù)反彈勢頭,在暫停近一個月的采購夠,鋼鐵企業(yè)將集中重返市場,過去的2個月期間鋼價處于上漲,但礦價下跌超過10美金/噸。周末時,天津港63.5%印度粉礦價格為1310元/濕噸,與前日價格持平;青島港62%PB粉礦1210元/濕噸,與前日價格持平;日照港62%印度粉礦1210元/濕噸,與前日價格持平。
五、焦炭價格走勢:
河北地區(qū)焦煤價格高位維穩(wěn),焦炭承受成本過高,利潤微薄,甚至于虧損;而全國性的節(jié)能減排預計后期影響到該地區(qū)的生產情況,近期絕大部分企業(yè)采取滿負荷生產來應對虧損及預期,同時部分小型企業(yè)采取30%的限產應對資金緊張的局面。鋼鐵企業(yè)焦炭庫存稍有偏低,后期有意加強到貨量。鋼材市場弱勢,資金緊張,采購較為謹慎,稱焦炭價格上漲空間較小。成本壓力影響,焦炭后期小幅上漲的可能性較大現華北地區(qū)準一級焦主流采購到廠價格2125元/噸,山西地區(qū)準一級焦車板價格1950-2050元/噸,天津地區(qū)一級焦2100元/噸。
六、螺紋熱卷收盤:
6月10日收盤,北京市場25mm二級螺紋鋼收盤價格為5050元/噸,與前日價格持平;上海市場二級螺紋鋼4840元/噸,較前日價格下跌10元/噸;廣州市場二級螺紋鋼為5250元/噸,與前日價格持平。
6月10日收盤,上海市場5.5mm熱軋卷板收盤價4800元/噸,與前日價格持平;天津市場熱卷收盤價4740元/噸,與前日價格持平;樂從市場熱卷收盤價4930元/噸,較前日價格下跌10元/噸。
七、期螺大宗分析:
6月10日,螺紋鋼期貨主力合約開盤于4859元,最高價4865元,最低價4848元,收盤價4853元,結算價4856元,成交量為27.7萬手;持倉量61.5萬手,日增倉1萬手。螺紋鋼上周五收于一小陰線,窄幅震蕩于30日線上方,4850處支撐作用明顯,MACD快線橫向延伸,紅柱繼續(xù)縮小,短期技術形態(tài)偏弱,延續(xù)4810-4880元區(qū)間震蕩的概率較大。從指標上看MACD雙線靠攏,紅柱縮短,KDJ死叉后向下發(fā)散,短線弱勢。預計今日價格壓力點4880元,支撐點4810元。
6月10日,大宗熱軋卷板主力合約以4785元/噸小幅低開,上午基本保持窄幅震蕩走勢,下午收盤前一小時價格再次下挫,尾盤以全天最低價4768元/噸低收,較昨天下跌24元/噸。盤面上看今天價格再次下跌,盤中未出現前幾個交易日那樣的明顯反彈過程,隨著價格下跌,目前已回到前期震蕩區(qū)間底部,后市將考驗4760—4770元/噸這一底部區(qū)域的技術支撐。預計今日價格壓力點4800元,支撐點4755元/噸。
八、現貨盤價預測:
預計今日北京市場25mm二級螺紋鋼價格保持平穩(wěn),為5050元/噸;上海市場二級螺紋鋼報價平穩(wěn),為4840元/噸;廣州市場二級螺紋鋼市場價格保持平穩(wěn),報價為5250元/噸。
預計今日上海市場5.5mm熱軋卷板開盤價格下跌20元/噸,為4780元/噸;天津市場熱卷開盤價格下跌20元/噸,市場報價為4720元/噸;樂從市場熱卷開盤報價下跌30元/噸,為4900元/噸。
目前來看鋼鐵行情仍沒有明確性的方向,上周五寶鋼公布下調7月出廠價格100-200元/噸,其中品種板降幅較大,從而引起市場對終端用戶訂單合同萎縮的擔憂,鋼廠品種鋼訂單不飽滿則很可能向普碳材生產轉變,因此后期流通市場中資源將有增加的趨勢。加上目前板材的供需壓力要大于螺紋鋼,預計在寶鋼帶動下鞍鋼、武鋼等鋼廠也將相繼下調7月出廠價格。而長材生產企業(yè)仍在小幅提價,上周六沙鋼出臺6月中旬價格政策仍小幅上調建材出廠價格,雖然長材供需基本面好于板材,但板材持續(xù)下跌也將制約長材走勢。5月下旬價格全國粗鋼產量開始回落,目前長材庫存已經低于去年同期水平,這些都是支撐鋼價的主要因素。不過美國股市已經連跌6周,創(chuàng)下9年來最長下跌周期,外盤的動蕩可能助力遠期鋼材價格打破橫盤走勢,不過短期來看現貨仍將呈現上漲無動力,下跌無空間的態(tài)勢。