天橋起重上周四(25日)盤后公告稱,公司擬通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,購買華電電科院 、張奇興、劉建勝、徐學(xué)明等30名交易對(duì)方合計(jì)持有的華新機(jī)電100%股權(quán),并向株洲國投、成固平、鄧樂安、范洪泉、徐學(xué)明、劉建勝非公開發(fā)行股份募集配套資金,公司股票將于2014年9月26日開市起復(fù)牌。
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易價(jià)格為5.72億元,其中以發(fā)行7418.28萬股股份的方式支付交易價(jià)格的82.09%,發(fā)行價(jià)格為6.33元/股,以1.02億元方式支付交易價(jià)格的17.91%。
公司擬向株洲國投、成固平、鄧樂安、范洪泉、徐學(xué)明、劉建勝發(fā)行股份3001.58萬股,發(fā)行價(jià)格為6.33元/股,募集配套資金總額為1.9億元,在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分,剩余資金用于收購?fù)瓿珊髮?duì)華新機(jī)電增資。
以2014年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日,華新機(jī)電100%股權(quán)的評(píng)估值為5.72億元,較其凈資產(chǎn)增值2.83億元,增值率98.16%。
華新機(jī)電承諾,2014年度、2015年度、2016年度華新機(jī)電扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于5980萬元、6500萬元、6760萬元。
天橋起重表示,通過本次收購,公司將迅速拓寬產(chǎn)品種類,實(shí)現(xiàn)起重設(shè)備進(jìn)一步向輕量化、節(jié)能化、智能化、大型化、個(gè)性化產(chǎn)品擴(kuò)展,并增加卸船機(jī)、裝船機(jī)、裝卸船兩用機(jī)、集裝箱岸橋等港口裝卸設(shè)備產(chǎn)品,提升公司參與市場競爭的能力和范圍。