三一重工擬發(fā)行45億元可轉(zhuǎn)債用于巴西項(xiàng)目研發(fā)建設(shè)

11月7日晚，三一重工發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行總額不超過45億元的可轉(zhuǎn)債，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于巴西產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、建筑工業(yè)化研發(fā)、工程機(jī)械產(chǎn)品研發(fā)、流程信息化提升及收購項(xiàng)目。

此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限6年，票面利率提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。

具體而言，其中10.18億元用于巴西產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(一期);6.5億元用于建筑工業(yè)化研發(fā)項(xiàng)目(一期);18.21億元擬用于工程機(jī)械產(chǎn)品研發(fā)及流程信息化提升項(xiàng)目;9.78億元擬用于收購控股股東三一集團(tuán)有限公司和三一重型能源裝備有限公司持有的索特傳動(dòng)設(shè)備有限公司100%股權(quán);3300萬元擬用于收購三一集團(tuán)有限公司持有的湖南三一快而居住宅工業(yè)有限公司100%股權(quán)。

公告稱，上述收購項(xiàng)目是為了進(jìn)一步推動(dòng)優(yōu)勢(shì)資源整合，提高資源和資金的使用效率，減少公司與控股股東及實(shí)際控制人之間的關(guān)聯(lián)交易。

公告顯示，公司擬以9.78億元的募集資金購買三一集團(tuán)有限公司、三一重型能源裝備有限公司分別持有的索特傳動(dòng)設(shè)備有限公司各50%股權(quán)。根據(jù)股權(quán)收購協(xié)議，索特傳動(dòng)100%股權(quán)的收購價(jià)格為該項(xiàng)股權(quán)的評(píng)估價(jià)值9.789億元。實(shí)際收購價(jià)格超過9.78億元的部分，三一重工將以自有資金補(bǔ)足。

此外，公司擬以3300萬元的募集資金購買控股股東三一集團(tuán)擁有的湖南三一快而居住宅工業(yè)有限公司100%股權(quán)。根據(jù)股權(quán)收購協(xié)議，三一快而居100%股權(quán)的收購價(jià)格為該項(xiàng)股權(quán)的評(píng)估價(jià)值3322.66萬元。實(shí)際收購價(jià)格超過3300萬元的部分，三一重工將以自有資金補(bǔ)足。

三一重工表示，上述收購事宜已經(jīng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事在董事會(huì)審議該事項(xiàng)時(shí)已回避表決，交易尚需得到公司股東大會(huì)批準(zhǔn)和證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。公司另稱，上述交易均為偶發(fā)性的設(shè)備轉(zhuǎn)讓交易，定價(jià)以市場(chǎng)價(jià)格為基準(zhǔn)。

公司表示，收購索特傳動(dòng)有利于降低公司的關(guān)聯(lián)交易，提高公司獨(dú)立性，且可以提高公司的配套能力。此外，三一快而居在構(gòu)件生產(chǎn)流水線、構(gòu)件生產(chǎn)配套技術(shù)等領(lǐng)域具有國內(nèi)領(lǐng)先地位，收購三一快而居將成為公司布局預(yù)制設(shè)備領(lǐng)域的重要舉措。