2016年全球各地區(qū)化學(xué)工業(yè)行業(yè)展望

據(jù)美國(guó)《化學(xué)工程新聞》報(bào)道，2016年全球各地區(qū)化學(xué)工業(yè)總體難言樂觀。

美國(guó)

2015年美國(guó)化學(xué)工業(yè)面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。美元走強(qiáng)影響產(chǎn)品出口。貿(mào)易伙伴如巴西、日本和俄羅斯等國(guó)經(jīng)濟(jì)隨世界經(jīng)濟(jì)衰退而飄忽不定，同時(shí)中國(guó)增長(zhǎng)放緩。盡管如此，美國(guó)化工協(xié)會(huì)(ACC)公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年化工行業(yè)在內(nèi)需拉動(dòng)下增長(zhǎng)達(dá)到3.8%。ACC預(yù)計(jì)2016年美國(guó)化學(xué)工業(yè)將繼續(xù)增長(zhǎng)，但增速將放緩到3.1%。主要的有利因素包括消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)、勞動(dòng)力市場(chǎng)持續(xù)改善以及市場(chǎng)信心不斷增強(qiáng)。美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將促進(jìn)汽車、建筑材料和商用設(shè)備等行業(yè)的需求增長(zhǎng)。其中，基礎(chǔ)化學(xué)品、合成橡膠和特種化學(xué)品等化學(xué)領(lǐng)域的增長(zhǎng)將最為突出。在某些化學(xué)品領(lǐng)域，產(chǎn)品價(jià)格很可能持續(xù)下跌，但即便如此，美國(guó)工業(yè)仍會(huì)保持較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，因?yàn)樵铣杀竞吞烊粴鈨r(jià)格也會(huì)同步下降。

歐洲

石油價(jià)格低于50美元/桶成為新常態(tài)，石腦油基的乙烯裂解裝置在2016年將繼續(xù)保持較低成本，以石腦油為主要原料的歐洲化學(xué)品公司將繼續(xù)受益。該地區(qū)44座裂解裝置中有40座是以石腦油為主要原料。中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩對(duì)一些歐洲化學(xué)品公司產(chǎn)生影響，如DSM、朗盛和巴斯夫。歐洲化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)(CEFIC)根據(jù)歐洲宏觀經(jīng)濟(jì)情況預(yù)測(cè)，2016年歐洲化學(xué)工業(yè)增長(zhǎng)1.0%，較2015年的0.5%有所提高。今年來自食品、飲料和建筑領(lǐng)域的需求將會(huì)增長(zhǎng)。盡管如此，歐洲石化行業(yè)遠(yuǎn)景并不樂觀。因?yàn)榈陀蛢r(jià)和歐元對(duì)美元匯率等有利條件不能持續(xù)太久。在新興國(guó)家市場(chǎng)(如中國(guó)和巴西)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，一些行業(yè)(如農(nóng)業(yè)和個(gè)人護(hù)理)可能會(huì)受到影響。德國(guó)化工協(xié)會(huì)(VCI)預(yù)計(jì)2016年化工產(chǎn)值增長(zhǎng)1.5%，高于2015年的1.0%。今年的增長(zhǎng)主要將來自國(guó)外客戶。

亞洲

過去兩年，幾乎亞洲所有化學(xué)公司都受到中國(guó)經(jīng)濟(jì)減速的影響。2015年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速不到7%，但巴斯夫亞洲負(fù)責(zé)人認(rèn)為該地區(qū)最壞的情況已經(jīng)過去，需求正在穩(wěn)步回升。目前，中國(guó)化工企業(yè)正在產(chǎn)能過剩中掙扎。但前景正在逐步改善，特別是特種化學(xué)品行業(yè)。中國(guó)建筑行業(yè)下滑特別明顯，目前正逐漸顯示出生機(jī)，可能刺激建筑材料相關(guān)化學(xué)品行業(yè)(如巴斯夫)。預(yù)計(jì)2016年印度經(jīng)濟(jì)增速將超過中國(guó)。該國(guó)最大的化學(xué)品公司信誠(chéng)到今年3月底將達(dá)到歷史最高的利潤(rùn)水平。2016年印度經(jīng)濟(jì)甚至?xí)?015年更好。其中一個(gè)原因是印度的銷售稅務(wù)系統(tǒng)改革，交易成本更低，程序更加堅(jiān)定。另外，印度是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，2016年的氣候可能會(huì)比上一年更好。

加拿大

2015年加拿大化工產(chǎn)品銷售額大幅下降。根據(jù)加拿大化工協(xié)會(huì)(CIAC)數(shù)據(jù)，2015年油氣價(jià)格下跌，加拿大化工銷售額為203億美元，下降10.3%，是2012年以來的最低水平。但2015年，加拿大化工行業(yè)利潤(rùn)僅降低2.7%，為32億美元，仍處于較高水平。去年加拿大化工品實(shí)際銷售量增長(zhǎng)1.9%，意味著銷售額下降純粹因價(jià)格下滑而起。CIAC預(yù)測(cè)，2016年加拿大化工行業(yè)銷售收入還會(huì)下降1.9%，銷售量則會(huì)增加1.0%，利潤(rùn)下降5.5%。2015年，加拿大化工行業(yè)資本支出下降到8.35億美元，比上一年減少58%，是2010年以來的最低水平。2016年，CIAC預(yù)計(jì)還會(huì)下降1.9%。這主要是由于低油價(jià)和經(jīng)濟(jì)前景黯淡以及諸如更高的碳稅等原因，讓投資者對(duì)決策更加慎重。

拉美

根據(jù)IMF數(shù)據(jù)，巴西2015年GDP縮減3.0%。由于政治環(huán)境惡化，投資下降以及財(cái)政緊縮等原因，IMF預(yù)計(jì)該國(guó)經(jīng)濟(jì)今年繼續(xù)下滑1.0%。高盛甚至更加悲觀。因?yàn)樵搰?guó)還面臨的其他重大問題包括高通脹、就業(yè)市場(chǎng)不振、高家庭負(fù)債以及商品價(jià)格疲軟等。根據(jù)美國(guó)化工協(xié)會(huì)(ACC)數(shù)據(jù)，巴西化學(xué)品產(chǎn)值2015年下降4.4%。巴西塑料樹脂的需求下降最為明顯。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2015年聚乙烯需求(用于消費(fèi)品包裝)下降4.5%;聚丙烯需求(用于耐用品，如汽車)下降8.0%;PVC需求(用于建筑)下降14%。但巴西貨幣對(duì)美元貶值30%，使該國(guó)出口商品更有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，低油價(jià)使該國(guó)石化部門(以石腦油為主要原料)更加具有競(jìng)爭(zhēng)力。ACC預(yù)測(cè)今年巴西石化行業(yè)增長(zhǎng)0.8%，情況有所好轉(zhuǎn)。但該國(guó)對(duì)PVC和PP的需求還會(huì)分別下降10%和3%。

中東

中東石化產(chǎn)業(yè)原料70%為天然氣，意味著低油價(jià)和天然氣漲價(jià)將對(duì)該地區(qū)石化行業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響。2016年，盡管面臨原料方面的挑戰(zhàn)，中東各化學(xué)公司仍然在謀劃一系列石化聯(lián)合裝置。和以往不同的是，他們將著手產(chǎn)品多元化。最典型的例子就是，該地區(qū)迄今最大的單體項(xiàng)目，沙特在Jubail的Sadara項(xiàng)目，一期投資達(dá)到200億美元。該項(xiàng)目裝置多達(dá)26套，產(chǎn)品年產(chǎn)量將達(dá)270萬噸，包括乙烯、彈性體、多元醇等。該項(xiàng)目是沙特第一套采用石腦油為原料的大型聯(lián)合石化裝置。3月，對(duì)伊朗的貿(mào)易制裁將有所放松，該國(guó)2016年石化產(chǎn)品產(chǎn)量可增加25%，達(dá)到5600萬噸。如果能夠保證足夠的投資，5年內(nèi)伊朗石化產(chǎn)品產(chǎn)能可增加1.2億噸，10年內(nèi)可增長(zhǎng)1.8億噸。