工程機(jī)械行業(yè)增長之勢持續(xù)上攻 后市發(fā)展可期

工程機(jī)械行業(yè)在持續(xù)了多年的低迷之后，迎來了一波10個(gè)月的連續(xù)增長，著實(shí)令整個(gè)行業(yè)為之振奮，而且增長之勢目前并未見有所減弱的跡象，持續(xù)上攻。據(jù)中國工程機(jī)械協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年1~5月挖掘機(jī)市場銷量62596臺(tái)，同比漲幅108.5%。今年5月，國內(nèi)25家主要裝載機(jī)生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)銷售各類裝載機(jī)8524臺(tái)，同比去年5月份5029臺(tái)，大幅增長69.50%，今年1~5月裝載機(jī)累計(jì)銷量為40493臺(tái)，同比增長約26.06%。

增長有特點(diǎn)

1~5月不同地區(qū)挖掘機(jī)械銷量略有區(qū)別。西部地區(qū)銷量大幅領(lǐng)先東部、中部，但漲幅略低于中東部。華東、西南和華中地區(qū)占據(jù)國內(nèi)主要市場。華北、東北地區(qū)復(fù)蘇明顯。5月份銷量排名前五省份與上月稍有差別，分別為山東、河南、河北、云南、四川，山東省以410臺(tái)的銷量位居區(qū)域銷售榜首，其余省份銷量均未突破400臺(tái)，江蘇滑落銷量區(qū)域的前五名。鋼鐵、煤礦等行業(yè)的復(fù)蘇、京津冀一體化戰(zhàn)略深化落實(shí)和雄安新區(qū)建設(shè)規(guī)劃給華北地區(qū)挖掘機(jī)械市場帶來利好。

1~5月挖掘機(jī)市場銷量中，大挖、中挖、小挖銷量分別為7963臺(tái)、14276臺(tái)和40357臺(tái)，市場份額分別為12.7%、22.8%和64.5%，大挖、中挖、小挖銷量同比分別增加4923臺(tái)、8211臺(tái)、19444臺(tái)，同比漲幅分別達(dá)到162%、135%、93%。近一年國內(nèi)挖掘機(jī)械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，小挖市場占有率出現(xiàn)季節(jié)性下滑，中挖市場占有率有一定回升，大挖市場占有率基本穩(wěn)定。

5月份，3噸及以上裝載機(jī)銷量為7826臺(tái)，占總銷量92.23%;3噸以下小裝銷量為662臺(tái)。

各機(jī)型中，5噸裝載機(jī)繼續(xù)占據(jù)絕對優(yōu)勢，銷量為5473臺(tái)，占總銷量比率提升至64.21%;其次為3噸機(jī)型，銷量為1760臺(tái)，占比達(dá)到20.65%。

今年1~5月國內(nèi)市場集中度CR4=52.3%，CR8=76.8%(行業(yè)前4名份額集中度指標(biāo))。環(huán)比1~4月(CR4=52.5%，CR8=77.2%)有所下滑，目前國內(nèi)挖掘機(jī)械市場為高市場集中度行業(yè)。近期市場集中度有所下滑，說明隨著市場復(fù)蘇，行業(yè)競爭有所加劇。

發(fā)展要健康

快速的增長不禁讓人回想起十年前工程機(jī)械行業(yè)高速增長的時(shí)期，市場瘋狂的擴(kuò)張使得很多企業(yè)沖昏了頭腦，走上了一條盲目擴(kuò)張的非理性的發(fā)展之路，隨之而來的則是行業(yè)內(nèi)的惡性競爭，使得全行業(yè)深受其詬病?，F(xiàn)在歷史仿佛又在重演，行業(yè)的快速回暖和當(dāng)年頗有幾分相似，前鑒不遠(yuǎn)，所以保持理性健康的發(fā)展是每個(gè)業(yè)內(nèi)人都應(yīng)時(shí)刻警惕的。

目前，國內(nèi)市場競爭格局中資占據(jù)半壁江山，近年中國挖掘機(jī)技術(shù)不斷改進(jìn)、生產(chǎn)能力提升，外資品牌市場占有率呈下降趨勢。目前國內(nèi)挖掘機(jī)市場中資品牌市場占有率約為48.9%。三一重工總銷量居行業(yè)第一。

基建需求回暖、更新需求疊加、競爭格局改善。我國在基礎(chǔ)設(shè)施有巨大的投資需求。今年，國家實(shí)施積極財(cái)政政策，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)保持較高增速、PPP項(xiàng)目加速落地;我國基礎(chǔ)設(shè)施和民生領(lǐng)域有許多短板，產(chǎn)業(yè)亟須改造升級，有效投資仍有很大空間。

近期工程機(jī)械銷量中更新?lián)Q代占了較大份額，需求進(jìn)入了一個(gè)疊加時(shí)期。一般情況下工程機(jī)械壽命6~8年，目前離工程機(jī)械行業(yè)上個(gè)高峰期(2007~2011年)已有8~9年，未來2~3年更新需求空間較大。

“一帶一路”帶動(dòng)、美國加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。從全球看，“一帶一路”推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，推動(dòng)基建工程建設(shè)與中國對外工程承包加快增長，且需求量巨大。特朗普政府推行積極財(cái)政和加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的經(jīng)濟(jì)政策，帶來海外市場重大的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇。

行業(yè)集中度提升，龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢凸顯，競爭格局改善。自2012年以來，工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)過5年的持續(xù)深度調(diào)整，部分缺乏核心技術(shù)與競爭力的中小品牌企業(yè)退出市場，工程機(jī)械行業(yè)總體呈現(xiàn)市場份額集中度不斷提高的趨勢。

在這樣諸多的良好發(fā)展機(jī)會(huì)疊加的時(shí)期，如何珍惜來之不易的增長，理性健康的維持行業(yè)良好的發(fā)展，這是一個(gè)不能因?yàn)槭袌龅幕鸨缓鲆暤膯栴}。

持續(xù)增長可期

根據(jù)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)和歷史規(guī)律，挖掘機(jī)械分會(huì)認(rèn)為，2017年上半年行業(yè)將保持增長趨勢。但隨著市場的回歸理性和2016年下半年銷售基數(shù)上升等因素綜合影響，預(yù)計(jì)2017年下半年漲幅將有所回落，部分月份可能出現(xiàn)零增長甚至負(fù)增長。全年銷售走勢與2012年、2013年情況接近，2017年全年預(yù)計(jì)銷售挖掘機(jī)械10萬~12萬臺(tái)，預(yù)計(jì)相比2016年增長超50%。

中國挖掘機(jī)協(xié)會(huì)會(huì)長曾光安表示，“還是用數(shù)據(jù)來告訴大家，預(yù)計(jì)今年的挖掘機(jī)達(dá)到10萬~15萬臺(tái)。前面一季度產(chǎn)量達(dá)4萬多臺(tái)，4月份產(chǎn)量達(dá)1萬多臺(tái)，5月份下來可能有7000臺(tái)左右，這樣加起來，前面5個(gè)月已經(jīng)接近6萬臺(tái)了，剩下5個(gè)月再怎么差也不會(huì)差到哪兒去。所以今年突破10萬臺(tái)是有可能的。”

目前行業(yè)面臨著諸多機(jī)遇，《中國制造2025》明確提及，到2020年，40%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障。在國家大力鼓勵(lì)裝備制造業(yè)的背景下，挖掘機(jī)械屬具行業(yè)也將迎來重要機(jī)遇期，并有望實(shí)現(xiàn)屬具產(chǎn)品核心技術(shù)的國產(chǎn)化。

自2003年首次提出城鎮(zhèn)化建設(shè)以來，全國城鎮(zhèn)化率已經(jīng)從2003年的37.7%提高到2016年的57.4%?！秶倚滦统擎?zhèn)化規(guī)劃(2014—2020年)》要求2020年常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到45%。新型城鎮(zhèn)化建設(shè)帶來的軌道交通建設(shè)、棚戶區(qū)改造、新房建設(shè)工程以及城鎮(zhèn)配套設(shè)施建設(shè)都將帶來工程機(jī)械及其附屬屬具的市場需求。

隨著經(jīng)濟(jì)水平的提升，國內(nèi)勞動(dòng)力成本不斷提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2012年起，中國勞動(dòng)力成本已經(jīng)與美國基本一致。由于國內(nèi)勞動(dòng)自動(dòng)化程度低，導(dǎo)致中國單位勞動(dòng)力生產(chǎn)效率較低，2016年國內(nèi)勞動(dòng)效率僅約為美國的10%。高勞動(dòng)力成本和低勞動(dòng)效率帶來施工成本的急劇提高，因此國內(nèi)“機(jī)器換人”需求量極大。“挖掘機(jī)械+屬具”的應(yīng)用模式可為雇主節(jié)省大量勞動(dòng)力成本，并帶來效率的提高。隨著人工成本的進(jìn)一步上漲，各類專業(yè)化屬具的市場需求將會(huì)顯著增加。

從挖掘機(jī)械產(chǎn)業(yè)升級的經(jīng)驗(yàn)來看，屬具產(chǎn)品高端化是重要發(fā)展方向之一。行業(yè)早期以滿足功能需求為主，客戶對價(jià)格非常敏感。隨著行業(yè)發(fā)展和客戶認(rèn)知度提高，用戶價(jià)格敏感度逐步降低，生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鰧?dǎo)向，個(gè)性化需求加強(qiáng)，品牌附加值得到體現(xiàn)，售后服務(wù)亦成為客戶的關(guān)注重點(diǎn)。

我國已經(jīng)從挖掘機(jī)制造大國向制造強(qiáng)國邁進(jìn)，但屬具行業(yè)仍處于起步階段，許多產(chǎn)品在生產(chǎn)、應(yīng)用方面都處于空白，與國內(nèi)主機(jī)發(fā)展水平極不相稱。未來十年將是我國屬具行業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期，新技術(shù)、新工藝、新結(jié)構(gòu)的應(yīng)用將帶來屬具產(chǎn)品的快速升級，掌握核心技術(shù)的行業(yè)企業(yè)將依靠“專、精、特、新”的發(fā)展道路，迎來高速發(fā)展時(shí)期。