2017年上半年度挖掘機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告（下）

4 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析

4.1 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)概況

2017年1-6月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)銷量70821臺(tái)，同比漲幅110.3%。1-6月不同地區(qū)挖掘機(jī)械銷量和同比變化情況分別見(jiàn)圖10和圖11。西部地區(qū)銷量大幅領(lǐng)先東部、中部，但漲幅略低于中東部。華東、西南和華中地區(qū)占據(jù)國(guó)內(nèi)主要市場(chǎng)。華北、東北地區(qū)復(fù)蘇明顯。受鋼鐵、煤礦等行業(yè)的復(fù)蘇、京津冀一體化戰(zhàn)略深化、天津全運(yùn)會(huì)基礎(chǔ)建設(shè)施工和雄安新區(qū)建設(shè)規(guī)劃逐步落地等利好，華北地區(qū)挖掘機(jī)械市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯。

圖10 2017年1-6月不同地區(qū)挖掘機(jī)械銷量和同比變化情況1

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì))

圖11 2017年1-6月不同地區(qū)挖掘機(jī)械銷量和同比變化情況2

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì))

4.2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)品牌格局

2017年1-6月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)品牌格局見(jiàn)圖12，1-6月國(guó)產(chǎn)、日系、歐美和韓系企業(yè)銷量分別為35214、15553、11797和8257臺(tái)，市場(chǎng)占有率分別為49.7%、22.0%、16.7%和11.7%。

圖12 2017年1-6月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)品牌格局

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì))

近一年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)品牌格局變化情況見(jiàn)圖13，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)主要市場(chǎng)，日系、歐美和韓系品牌市場(chǎng)占有率依次降低。近兩個(gè)月國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率下滑明顯，日系、歐美和韓系品牌占有率均有所提高。近期品牌格局的變化與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化相關(guān)(詳見(jiàn)后續(xù)4.3節(jié))，進(jìn)口品牌在大挖、中挖市場(chǎng)占有率相對(duì)更高。近期大挖、中挖的市場(chǎng)復(fù)蘇對(duì)應(yīng)的帶來(lái)品牌格局變化。

圖13 近一年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)品牌格局變化情況

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì))

4.3 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2017年1-6月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖14。其中大挖、中挖、小挖銷量分別為9416、16392和45013臺(tái)，市場(chǎng)份額分別為13.3%、23.1%和63.6%。2017年1-6月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)不同規(guī)格產(chǎn)品銷售變化情況見(jiàn)圖15，大挖、中挖、小挖銷量同比分別增加5876、9473、21803臺(tái)，同比漲幅分別達(dá)到166%、137%、94%。

圖14 2017年1-6月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì))

圖15 2017年1-6月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)不同規(guī)格產(chǎn)品銷售變化情況

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì))

近一年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況見(jiàn)圖16，小挖市場(chǎng)占有率近期出現(xiàn)下滑，中挖、大挖市場(chǎng)有所反彈。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，反應(yīng)出市場(chǎng)需求的改變。

圖16 近一年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì))

4.4 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度

2017年1-6月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)集中度見(jiàn)圖17，1-6月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度CR4=52.0%，CR8=76.7%，相比1-5月市場(chǎng)集中度略有下滑(前值CR4=52.3%，CR8=76.8%)。目前國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械行業(yè)為高市場(chǎng)集中度行業(yè)。

圖17 2017年1-6月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)集中度

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì))

近一年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)集中度變化情況見(jiàn)圖18，近期市場(chǎng)集中度有所下滑，說(shuō)明隨著市場(chǎng)復(fù)蘇，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)有所加劇。

圖18 近一年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)集中度變化情況

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì))

4.5 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分布

2017年1-6月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)不同省份銷量和同比變化情況分別見(jiàn)圖19和圖20。江蘇、安徽省銷量超過(guò)5000臺(tái);山東、四川、河南等省份銷量超過(guò)4000臺(tái)。東北、華北地區(qū)受市場(chǎng)反彈和基數(shù)較低等因素綜合影響，漲幅明顯高于其他地區(qū)，市場(chǎng)復(fù)蘇明顯。

圖19 2017年1-6月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)各省份銷量

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì))

圖20 2017年1-6月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)各省份銷量同比變化情況

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì))

為進(jìn)一步了解不同機(jī)型銷量分布，列出不同省份大挖、中挖和小挖銷量分別如圖21、圖22和圖23所示。

圖21 2017年1-6月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)各省份大挖銷量

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì))

圖22 2017年1-6月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)各省份中挖銷量

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì))

圖23 2017年1-6月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)各省份小挖銷量

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì))

4.6 平均作業(yè)小時(shí)數(shù)

平均作業(yè)小時(shí)數(shù)是衡量挖掘機(jī)械施工需求，判定未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)之一。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點(diǎn)分別為：2500~3000小時(shí)/年、2000~2500小時(shí)/年、1500小時(shí)/年。當(dāng)施工需求超過(guò)盈虧平衡點(diǎn)時(shí)，市場(chǎng)需求將顯著增加。

根據(jù)挖掘機(jī)械分會(huì)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，近一年挖掘機(jī)械平均作業(yè)小時(shí)數(shù)和出勤率變化情況見(jiàn)圖24?？鄢汗?jié)影響，2016年以來(lái)挖掘機(jī)械出勤小時(shí)數(shù)略有增加，設(shè)備出勤率也穩(wěn)定在較高水平。

圖24 近一年挖掘機(jī)械平均作業(yè)小時(shí)數(shù)和出勤率變化情況

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì))

5 近半年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)新特點(diǎn)

5.1 出口市場(chǎng)回暖，國(guó)際化步伐穩(wěn)步推進(jìn)

2017年世界經(jīng)濟(jì)整體有望回暖，對(duì)挖掘機(jī)械的市場(chǎng)需求也將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。特別的，隨著“一帶一路”等國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略的深化落實(shí)，中國(guó)將會(huì)承擔(dān)越來(lái)越多的海外建設(shè)項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械企業(yè)應(yīng)該抓住機(jī)遇，在保持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)健康理性競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，積極拓展海外市場(chǎng)，促進(jìn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

5.2 東北、華北地區(qū)復(fù)蘇明顯

2016年下半年市場(chǎng)的突然加速得益于華南、西南等地區(qū)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。華北地區(qū)受去產(chǎn)能及減排壓力的影響，挖掘機(jī)械市場(chǎng)需求疲軟。東北地區(qū)由于宏觀經(jīng)濟(jì)和固定資產(chǎn)投資低迷，挖掘機(jī)械市場(chǎng)出現(xiàn)萎縮。但進(jìn)入2017年以來(lái)，受京津冀一體化深化、雄安新區(qū)規(guī)劃落地以及采礦業(yè)投資增加等利好影響，華北、東北地區(qū)挖掘機(jī)械市場(chǎng)復(fù)蘇明顯，東北、華北市場(chǎng)的復(fù)蘇標(biāo)志著市場(chǎng)全面反彈。

5.3 中、大挖市場(chǎng)占有率回升

2012年以來(lái)，得益于城鎮(zhèn)化建設(shè)深入、房地產(chǎn)投資增加以及因勞動(dòng)力成本增加帶來(lái)的機(jī)器換人需求提高等利好因素，小型挖掘機(jī)械特別是6噸以下的迷你挖掘機(jī)械市場(chǎng)表現(xiàn)突出。

但進(jìn)入2017年以來(lái)，小挖市場(chǎng)占有率出現(xiàn)顯著下滑，近三年小挖市場(chǎng)占有率變化見(jiàn)圖25，可以看到，2017年小挖市場(chǎng)占有率已明顯低于2015、2016年同期水平。2016年下半年開(kāi)始的市場(chǎng)回暖主要受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資影響，因此對(duì)中、大挖需求更為強(qiáng)烈，此次小挖市場(chǎng)占有率的下滑也代表了需求結(jié)構(gòu)的變化。
 

圖25 近三年小挖市場(chǎng)占有率變化

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì))

5.4 工程機(jī)械展現(xiàn)綠色化發(fā)展趨勢(shì)

2016年國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施，北京市自2015年提前落實(shí)第四階段排放標(biāo)準(zhǔn)。新標(biāo)準(zhǔn)提高了對(duì)挖掘機(jī)械的排放要求，對(duì)企業(yè)研發(fā)能力提出新的考驗(yàn)。預(yù)計(jì)未來(lái)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)將在匹配新標(biāo)準(zhǔn)、適應(yīng)市場(chǎng)需求等方面展現(xiàn)出更好的競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)也將逐步清出低技術(shù)含量產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高行業(yè)整體技術(shù)水平。

6 未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

6.1 整體趨勢(shì)預(yù)測(cè)

2017年上半年挖掘機(jī)械市場(chǎng)依然保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，高增速既與市場(chǎng)需求增長(zhǎng)有關(guān)，也受到2016年上半年銷量基數(shù)較低影響。此次增長(zhǎng)受到宏觀經(jīng)濟(jì)回暖、房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)、PPP項(xiàng)目落地、換新周期、產(chǎn)品庫(kù)存周期等多因素疊加影響，隨著客觀市場(chǎng)環(huán)境的變化，行業(yè)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)難以長(zhǎng)久持續(xù)。

根據(jù)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)和歷史規(guī)律，隨著市場(chǎng)的回歸理性和2016年下半年銷售基數(shù)上升等因素綜合影響，預(yù)計(jì)2017年下半年銷量漲幅將有所回落，部分月份可能出現(xiàn)零增長(zhǎng)甚至負(fù)增長(zhǎng)。全年銷售走勢(shì)與2012年、2013年情況接近，2017年全年預(yù)計(jì)銷售挖掘機(jī)械11-12萬(wàn)臺(tái)，同比2016年增長(zhǎng)超50%。

6.2 三年銷量預(yù)測(cè)

一般而言，每個(gè)五年計(jì)劃的第二年是大量項(xiàng)目的開(kāi)工年份，2017年也是“十三五規(guī)劃”項(xiàng)目集中開(kāi)工年份，施工需求大量增加，因此2017~2018年挖掘機(jī)械銷量將保持上漲勢(shì)頭。伴隨著工程逐步進(jìn)入完工和驗(yàn)收階段，2019~2020年新增市場(chǎng)需求可能出現(xiàn)下滑，當(dāng)然不可忽略的是，2019年將是2010~2012年行業(yè)高峰期銷售設(shè)備的集中換新期，換新需求將成為最重要的市場(chǎng)需求來(lái)源。

圖26 未來(lái)三年挖掘機(jī)械市場(chǎng)預(yù)測(cè)