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下載手機(jī)APP 光伏職業(yè)，牽一發(fā)動(dòng)全身。
硅料，這個(gè)色澤并不起眼的半導(dǎo)體資料，它的每一次價(jià)格動(dòng)搖尤其是持續(xù)動(dòng)搖，都會(huì)在光伏職業(yè)掀起一陣颶風(fēng)。
4-6月，多晶硅價(jià)格持續(xù)上漲，一度到達(dá)2021年年末的2.5倍以上，在光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)和出資收益率剛性束縛的大前提下，對(duì)整個(gè)光伏職業(yè)發(fā)生了較大的負(fù)面影響。
轉(zhuǎn)機(jī)點(diǎn)發(fā)生在7月，硅料價(jià)格開端下行，到本周，現(xiàn)已呈現(xiàn)了價(jià)格5連降(最新價(jià)格走勢(shì)見下表)。
雖然這個(gè)降價(jià)的起伏比較小，但與上半年呈現(xiàn)的“大幅上漲”相比，進(jìn)入了一種相對(duì)的良性區(qū)間。
上游松綁，下流剎車，光伏人才能喝湯。
對(duì)于近期硅料價(jià)格呈現(xiàn)的連續(xù)5次下調(diào)，中國有色金屬硅業(yè)協(xié)會(huì)專家委副主任呂錦標(biāo)表明，硅料5連降，主要是下流理性關(guān)停了一部分產(chǎn)能，沒有持續(xù)競(jìng)價(jià)爭(zhēng)搶質(zhì)料，讓硅料和硅片暫時(shí)達(dá)成了一種供需平衡。
而即便如此，商場(chǎng)主流產(chǎn)品依然保持了20萬元/噸的高價(jià)。
關(guān)鍵是，現(xiàn)在這一價(jià)格，傳遞到下流商場(chǎng)，僅僅在低毛利、不虧本的狀況下勉強(qiáng)保持的。
換句話說，上游硅料價(jià)格松綁，下流過度擴(kuò)張的產(chǎn)能“剎車”，僅僅光伏工業(yè)自愈的一個(gè)開端，要想光伏下流的從業(yè)人員有肉吃，工業(yè)還需做進(jìn)一步調(diào)整。
上半年國內(nèi)硅料價(jià)格持續(xù)大幅上漲，主要是硅片、電池、組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能過度擴(kuò)張，需求錯(cuò)配導(dǎo)致，這種上漲不具有可持續(xù)性，是不利于光伏工業(yè)良性發(fā)展的。
判別根據(jù)如下幾個(gè)方面：
榜首、當(dāng)時(shí)硅料出產(chǎn)馬力十足，中國光伏職業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)到2021年末，我國硅料產(chǎn)能將到達(dá)54.4萬噸/年，占全球硅料產(chǎn)能的80%。疊加海外的8萬噸，全球多晶硅產(chǎn)能可到達(dá)62萬噸，預(yù)期全年供應(yīng)量可到57-58萬噸，可滿意160GW的裝機(jī)量。
而包含IHSMarkit在內(nèi)的多個(gè)機(jī)構(gòu)猜測(cè)，2021年全球光伏職業(yè)將添加158GW裝機(jī)(同比增長34%)。
便是說，62萬噸的硅料產(chǎn)能滿意全球裝機(jī)需求是沒有問題的。
第二、過度囤貨，或許不理性爭(zhēng)搶硅料，會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤的供求關(guān)系，只會(huì)形成內(nèi)訌。
這與養(yǎng)豬是一個(gè)道理。各大養(yǎng)豬企業(yè)假如不做趨勢(shì)研判，不聽專家建議，疏忽商場(chǎng)對(duì)生豬需求是有一個(gè)度的，卻非要不斷加大圈養(yǎng)量，最后結(jié)果便是惡性競(jìng)爭(zhēng)：
一方面，因?yàn)樵蹅儾焕硇责B(yǎng)豬，形成豬飼料吃緊，求過于供，價(jià)格急劇上漲。
另一方面，咱們都在加大養(yǎng)豬量，商場(chǎng)需求一旦到達(dá)飽和，供過于求，咱們的豬都賣不出去或許不好賣——持續(xù)喂養(yǎng)，不長肉，還浪費(fèi)飼料錢。及時(shí)出售吧，豬本、飼料費(fèi)和人工費(fèi)都賺不回來。
結(jié)果便是，吃力養(yǎng)了10000頭豬，結(jié)果虧了，開端懷念起養(yǎng)5000頭豬的好日子。
拉伸看，這便是對(duì)社會(huì)有限資源的一種浪費(fèi)。
從2020年初到2021年上半年，國內(nèi)多少養(yǎng)豬大戶都吃了這個(gè)虧，極個(gè)別的人乃至虧得褲衩不剩。
很遺憾，這種不理性的企業(yè)行為，正在光伏職業(yè)存在，這是一種內(nèi)卷、內(nèi)訌。
一旦職業(yè)產(chǎn)能過剩的局面到來，中下流企業(yè)又將是“一片尸橫遍野”的慘烈局面。
咱們注意到，6月10日，中國光伏職業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)出了《關(guān)于促進(jìn)光伏職業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的呼吁》，指出供應(yīng)鏈不平衡導(dǎo)致局部環(huán)節(jié)價(jià)格的較快上漲，給光伏企業(yè)經(jīng)營帶來了巨大的應(yīng)戰(zhàn)，建議有關(guān)部門重視多晶硅等光伏原資料價(jià)格過快上漲問題，及時(shí)引導(dǎo)。
應(yīng)當(dāng)說，這個(gè)發(fā)聲是及時(shí)的。
但是，職業(yè)協(xié)會(huì)僅僅一些為到達(dá)一起方針而自愿組織起來的同行或商人團(tuán)體，雖有政府主管部門背書，但畢竟受制于各方利益和同行情面，“職業(yè)自愈”的能力十分有限。
咱們等待主管部門能持續(xù)、及時(shí)發(fā)布一些警示信號(hào)，這既是對(duì)商場(chǎng)的一種友善引導(dǎo)，又是對(duì)企業(yè)久遠(yuǎn)發(fā)展的一種呵護(hù)，這是利于整個(gè)光伏職業(yè)健康發(fā)展的。
最后，借用呂錦標(biāo)的一段話再次提示硅料企業(yè)：
硅料產(chǎn)能不能像下流產(chǎn)能那樣控制開工率，一旦產(chǎn)能過剩，各大企業(yè)之間的踐踏就會(huì)十分厲害，且現(xiàn)在硅料各家競(jìng)爭(zhēng)力都相當(dāng)，假如互相踐踏，結(jié)果一定十分嚴(yán)重，乃至影響整個(gè)光伏職業(yè)的健康發(fā)展，這個(gè)是咱們現(xiàn)在應(yīng)該警覺的。
(本文轉(zhuǎn)載自光伏情報(bào))
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光伏
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硅料，這個(gè)色澤并不起眼的半導(dǎo)體資料，它的每一次價(jià)格動(dòng)搖尤其是持續(xù)動(dòng)搖，都會(huì)在光伏職業(yè)掀起一陣颶風(fēng)。
4-6月，多晶硅價(jià)格持續(xù)上漲，一度到達(dá)2021年年末的2.5倍以上，在光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)和出資收益率剛性束縛的大前提下，對(duì)整個(gè)光伏職業(yè)發(fā)生了較大的負(fù)面影響。
轉(zhuǎn)機(jī)點(diǎn)發(fā)生在7月，硅料價(jià)格開端下行，到本周，現(xiàn)已呈現(xiàn)了價(jià)格5連降(最新價(jià)格走勢(shì)見下表)。
雖然這個(gè)降價(jià)的起伏比較小，但與上半年呈現(xiàn)的“大幅上漲”相比，進(jìn)入了一種相對(duì)的良性區(qū)間。
上游松綁，下流剎車，光伏人才能喝湯。
對(duì)于近期硅料價(jià)格呈現(xiàn)的連續(xù)5次下調(diào)，中國有色金屬硅業(yè)協(xié)會(huì)專家委副主任呂錦標(biāo)表明，硅料5連降，主要是下流理性關(guān)停了一部分產(chǎn)能，沒有持續(xù)競(jìng)價(jià)爭(zhēng)搶質(zhì)料，讓硅料和硅片暫時(shí)達(dá)成了一種供需平衡。
而即便如此，商場(chǎng)主流產(chǎn)品依然保持了20萬元/噸的高價(jià)。
關(guān)鍵是，現(xiàn)在這一價(jià)格，傳遞到下流商場(chǎng)，僅僅在低毛利、不虧本的狀況下勉強(qiáng)保持的。
換句話說，上游硅料價(jià)格松綁，下流過度擴(kuò)張的產(chǎn)能“剎車”，僅僅光伏工業(yè)自愈的一個(gè)開端，要想光伏下流的從業(yè)人員有肉吃，工業(yè)還需做進(jìn)一步調(diào)整。
上半年國內(nèi)硅料價(jià)格持續(xù)大幅上漲，主要是硅片、電池、組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能過度擴(kuò)張，需求錯(cuò)配導(dǎo)致，這種上漲不具有可持續(xù)性，是不利于光伏工業(yè)良性發(fā)展的。
判別根據(jù)如下幾個(gè)方面：
榜首、當(dāng)時(shí)硅料出產(chǎn)馬力十足，中國光伏職業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)到2021年末，我國硅料產(chǎn)能將到達(dá)54.4萬噸/年，占全球硅料產(chǎn)能的80%。疊加海外的8萬噸，全球多晶硅產(chǎn)能可到達(dá)62萬噸，預(yù)期全年供應(yīng)量可到57-58萬噸，可滿意160GW的裝機(jī)量。
而包含IHSMarkit在內(nèi)的多個(gè)機(jī)構(gòu)猜測(cè)，2021年全球光伏職業(yè)將添加158GW裝機(jī)(同比增長34%)。
便是說，62萬噸的硅料產(chǎn)能滿意全球裝機(jī)需求是沒有問題的。
第二、過度囤貨，或許不理性爭(zhēng)搶硅料，會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤的供求關(guān)系，只會(huì)形成內(nèi)訌。
這與養(yǎng)豬是一個(gè)道理。各大養(yǎng)豬企業(yè)假如不做趨勢(shì)研判，不聽專家建議，疏忽商場(chǎng)對(duì)生豬需求是有一個(gè)度的，卻非要不斷加大圈養(yǎng)量，最后結(jié)果便是惡性競(jìng)爭(zhēng)：
一方面，因?yàn)樵蹅儾焕硇责B(yǎng)豬，形成豬飼料吃緊，求過于供，價(jià)格急劇上漲。
另一方面，咱們都在加大養(yǎng)豬量，商場(chǎng)需求一旦到達(dá)飽和，供過于求，咱們的豬都賣不出去或許不好賣——持續(xù)喂養(yǎng)，不長肉，還浪費(fèi)飼料錢。及時(shí)出售吧，豬本、飼料費(fèi)和人工費(fèi)都賺不回來。
結(jié)果便是，吃力養(yǎng)了10000頭豬，結(jié)果虧了，開端懷念起養(yǎng)5000頭豬的好日子。
拉伸看，這便是對(duì)社會(huì)有限資源的一種浪費(fèi)。
從2020年初到2021年上半年，國內(nèi)多少養(yǎng)豬大戶都吃了這個(gè)虧，極個(gè)別的人乃至虧得褲衩不剩。
很遺憾，這種不理性的企業(yè)行為，正在光伏職業(yè)存在，這是一種內(nèi)卷、內(nèi)訌。
一旦職業(yè)產(chǎn)能過剩的局面到來，中下流企業(yè)又將是“一片尸橫遍野”的慘烈局面。
咱們注意到，6月10日，中國光伏職業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)出了《關(guān)于促進(jìn)光伏職業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的呼吁》，指出供應(yīng)鏈不平衡導(dǎo)致局部環(huán)節(jié)價(jià)格的較快上漲，給光伏企業(yè)經(jīng)營帶來了巨大的應(yīng)戰(zhàn)，建議有關(guān)部門重視多晶硅等光伏原資料價(jià)格過快上漲問題，及時(shí)引導(dǎo)。
應(yīng)當(dāng)說，這個(gè)發(fā)聲是及時(shí)的。
但是，職業(yè)協(xié)會(huì)僅僅一些為到達(dá)一起方針而自愿組織起來的同行或商人團(tuán)體，雖有政府主管部門背書，但畢竟受制于各方利益和同行情面，“職業(yè)自愈”的能力十分有限。
咱們等待主管部門能持續(xù)、及時(shí)發(fā)布一些警示信號(hào)，這既是對(duì)商場(chǎng)的一種友善引導(dǎo)，又是對(duì)企業(yè)久遠(yuǎn)發(fā)展的一種呵護(hù)，這是利于整個(gè)光伏職業(yè)健康發(fā)展的。
最后，借用呂錦標(biāo)的一段話再次提示硅料企業(yè)：
硅料產(chǎn)能不能像下流產(chǎn)能那樣控制開工率，一旦產(chǎn)能過剩，各大企業(yè)之間的踐踏就會(huì)十分厲害，且現(xiàn)在硅料各家競(jìng)爭(zhēng)力都相當(dāng)，假如互相踐踏，結(jié)果一定十分嚴(yán)重，乃至影響整個(gè)光伏職業(yè)的健康發(fā)展，這個(gè)是咱們現(xiàn)在應(yīng)該警覺的。
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