相較于本錢商場現(xiàn)在對于光伏概念的“無差別”追捧,業(yè)界始終堅信,真正重大的出資機會,仍然蘊藏于每一次成功的技能迭代。
當下,上游硅料等價格保持高位,一定程度上按捺了光伏新增裝機的增長;而制造端似乎也陷入了降本乏術的混沌期。但本錢威脅下的光伏工業(yè),卻比以往任何時候都更為迫切尋找到新的“突破口”,尤其是那些能夠支撐工業(yè)鏈各環(huán)節(jié)“共同進步”的新興渠道型技能。
日前(8月6日),中環(huán)股份發(fā)布2021年半年報,其間就發(fā)表了一項被寄予厚望的渠道型技能的最新進展,據(jù)稱,半年來,G12硅片市占率已由年初的6%,快速提高至15%。
?
而在公司于8月9日召開的半年報成績線上溝通會上,中環(huán)股份總經理沈浩平語出驚人,表態(tài)稱“咱們相信G12產品最終會成為(市占率)逾越70%-80%的產品。”此外,他還預判,下半年光伏供應鏈價格或許呈波浪式下行。“硅片、硅料價格再度上升,現(xiàn)在看起來都是或許的。”
公然,8月11日,中環(huán)股份公示了8月單晶硅片價格,其間,G12(170μm)單晶硅硅片報價7.97元/片,較6月末、7月中旬公示的7.53元/片上漲約5.8%。
上半年G12推行超預期阻止已根本消除
事實上,依據(jù)PVInfolink此前發(fā)布的陳述,2020年末,相較158.75mm和166mm兩種最為主流的單晶硅片(合計市占率約為80%),由中環(huán)股份于2019年8月份發(fā)布的G12(邊長210mm)單晶硅片市占率僅為2%。
而G12發(fā)布時(2019年8月份),雖然業(yè)界認可使用了G12硅片的光伏組件輸出功率明顯進步,卻也質疑,組件長寬比、分量乃至電流的改動,或許需要全工業(yè)鏈包含玻璃、支架、逆變器等與之適配,加之G12對電池產能有更為嚴苛的要求(需要升級乃至替換設備),都將阻止G12的推行。更為重要的是,下流擔憂,硅片面積和分量的增加將對切片環(huán)節(jié)帶來挑戰(zhàn),中環(huán)股份是否能夠確保出產的一致性、良品率。
但就中環(huán)股份最新發(fā)表的G12市占率增速,如上阻止似乎已逐漸消除。半年報中,中環(huán)股份評價,上半年210產品(即G12)規(guī)劃提高加快、產品結構轉型順利;同時亦表明,陳述期,主要受益于出產全流程的工業(yè)4.0使用,公司(含G12)硅片A品率大幅提高(未公布詳細數(shù)據(jù))、單位產品硅料消耗率同比下降近2%。
依據(jù)半年報,中環(huán)股份透露其半導體光伏資料產能較2020年末提高超越55%至70GW,其間G12產能占比約為56%,即中環(huán)股份現(xiàn)在G12產能為39.2GW/年。
在半年報中,中環(huán)股份發(fā)表,陳述期公司半導體光伏資料產銷規(guī)劃同比提高110%。而在半年報成績線上溝通會上,中環(huán)股份光伏板塊負責人張海鵬則透露了詳細出貨量數(shù)據(jù),“上半年公司半導體光伏資料銷量為27GW,其間G12為10GW(其他為G1、M4、M6硅片)。”
而關于G12的供需情況,此前(本年4月份時),中環(huán)股份曾在互動渠道回復出資者發(fā)問時,介紹3月份公司G12出產數(shù)據(jù)(公司產出量約2GW,需求量約3.2GW-3.5GW),以佐證G12的求過于供。
在此基礎上,中環(huán)股份還在半年報中介紹,去年7月份,中環(huán)股份聯(lián)合天合光能、晶澳太陽能、東方日升及下流組件、支架、逆變器等39家企業(yè),以G12為“旗號”成立了“600W+光伏開放立異生態(tài)聯(lián)盟”,到本年上半年末,聯(lián)盟成員已增加至81家。而在半年報成績線上溝通會上,沈浩平則將聯(lián)盟成員最新數(shù)據(jù)更新至87家??梢?,G12硅片已經得到了職業(yè)客戶的遍及認可。
下半年商場呈“波浪式”轉暖?堅決擴產G12
考慮中環(huán)股份取得上述成績的布景:依據(jù)國家動力局公布的本年1月份至6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),上半年我國新長臉伏裝機僅為13GW,根本與受“531政策”影響的2019年,以及受疫情影響的2020年全國新增裝機前史“低基數(shù)”持平。加之本年上半年,中環(huán)股份G12(170μm)硅片一向處于提價通道,到5月31日報價已達8.22元/片,直至6月末才環(huán)比降價8.4%至7.53元/片,且降價起伏明顯低于M6、M1的9.55%、9.74%。爾后的7月17日,中環(huán)股份單獨調低了166mm硅片報價(中環(huán)股份方面以為該硅片商場供需在發(fā)生改變);8月11日,中環(huán)股份公示最新8月單晶硅片價格,包含G12(170μm)在內的系列硅片報價全線上調。
在半年報成績線上溝通會上,沈浩平拋出了對下半年商場改變的預判:“現(xiàn)在,職業(yè)存在于新興工業(yè)屬正常現(xiàn)象的過度景氣、虛偽景氣,但供應鏈價格總體還是下行的,卻是波浪式下行的。換言之,下半年硅片、硅料價格會不會再度上升,引發(fā)需求收縮,現(xiàn)在看起來都是或許的。”
雖然供應鏈價格或許存在波動、重復,但業(yè)界仍遍及看好下半年需求有所回暖。除源于上游硅料等價格已發(fā)生松動外,據(jù)悉,部分央企內部正著手對光伏發(fā)電項目收益率作出調整,恰當讓渡贏利以補償制造端走高的本錢。而主要依賴下半年國內出資完成任務、搶裝等需求,多權威機構及業(yè)內人士預測,全年全球新長臉伏裝機仍有望完成總體較為健康的150GW-170GW水平。
但不管商場如何改變,沈浩平以為,“技能渠道對削減和抵擋商場危險將起到相當(重要)的作用。”同時,他提出,中環(huán)股份在上半年單位產品硅料消耗率同比下降近2%的基礎上,將力爭下降到3%-3.5%。以此核算,假設公司一年采購20萬噸多晶硅,則可節(jié)省硅料6000噸-7000噸。
從半年報和半年報成績線上溝通會透露的信息看,中環(huán)股份對G12良品率、毛利水平的繼續(xù)提高信心十足,且堅決看多G12市占率的快速提高。
此前,依據(jù)中環(huán)股份發(fā)表的規(guī)劃,2021年年末,公司半導體光伏資料產能將達85GW,其間G12產能為50GW(G12產能占比將近59%)。
半年報介紹,公司50GW(G12)太陽能級單晶硅資料智能工廠已于本年3月18日開工建設,估計年末開端投產,2023年悉數(shù)達產。該項目勞動出產率和G12產線直通率(反映質量控制能力的參數(shù),相當于良品率)大起伏提高,人均勞動出產率搶先全職業(yè)。
半年報成績線上溝通會上,中環(huán)股份光伏板塊負責人張海鵬介紹,上述項目達產后(2023年),中環(huán)股份單晶硅總產能將到達135GW以上。“考慮到泛8英寸(G1、M4、M6)和166mm產品的頹勢,(公司)也會恰當把4期工廠(中環(huán)協(xié)鑫內蒙工廠)產能改造(G12),2023年,(公司)絕大部分產能將為G12。”
在G12市占率快速提高的布景下,不久前(7月末),中國光伏職業(yè)協(xié)會作出了“2021年G12硅片商場需求在38GW-44GW,2021年G12硅片商場占有率將到達25%左右,2023年則有望超越45%”的預測。
而中環(huán)股份也將繼續(xù)受益于G12市占率的提高,其半年報稱,公司圍繞G12晶體、晶片、電池、組件,在制備工藝、專用設備、產品特性等方面進行了全方位的know-how技能積累和專利布局,到陳述期末,累計請求G12相關專利400余件,已授權近300件。其現(xiàn)在G12硅片的商場占有率超越90%。
(本文轉載自證券日報)
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光伏 硅料硅片 價格
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日前(8月6日),中環(huán)股份發(fā)布2021年半年報,其間就發(fā)表了一項被寄予厚望的渠道型技能的最新進展,據(jù)稱,半年來,G12硅片市占率已由年初的6%,快速提高至15%。
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而在公司于8月9日召開的半年報成績線上溝通會上,中環(huán)股份總經理沈浩平語出驚人,表態(tài)稱“咱們相信G12產品最終會成為(市占率)逾越70%-80%的產品。”此外,他還預判,下半年光伏供應鏈價格或許呈波浪式下行。“硅片、硅料價格再度上升,現(xiàn)在看起來都是或許的。”
公然,8月11日,中環(huán)股份公示了8月單晶硅片價格,其間,G12(170μm)單晶硅硅片報價7.97元/片,較6月末、7月中旬公示的7.53元/片上漲約5.8%。
上半年G12推行超預期阻止已根本消除
事實上,依據(jù)PVInfolink此前發(fā)布的陳述,2020年末,相較158.75mm和166mm兩種最為主流的單晶硅片(合計市占率約為80%),由中環(huán)股份于2019年8月份發(fā)布的G12(邊長210mm)單晶硅片市占率僅為2%。
而G12發(fā)布時(2019年8月份),雖然業(yè)界認可使用了G12硅片的光伏組件輸出功率明顯進步,卻也質疑,組件長寬比、分量乃至電流的改動,或許需要全工業(yè)鏈包含玻璃、支架、逆變器等與之適配,加之G12對電池產能有更為嚴苛的要求(需要升級乃至替換設備),都將阻止G12的推行。更為重要的是,下流擔憂,硅片面積和分量的增加將對切片環(huán)節(jié)帶來挑戰(zhàn),中環(huán)股份是否能夠確保出產的一致性、良品率。
但就中環(huán)股份最新發(fā)表的G12市占率增速,如上阻止似乎已逐漸消除。半年報中,中環(huán)股份評價,上半年210產品(即G12)規(guī)劃提高加快、產品結構轉型順利;同時亦表明,陳述期,主要受益于出產全流程的工業(yè)4.0使用,公司(含G12)硅片A品率大幅提高(未公布詳細數(shù)據(jù))、單位產品硅料消耗率同比下降近2%。
依據(jù)半年報,中環(huán)股份透露其半導體光伏資料產能較2020年末提高超越55%至70GW,其間G12產能占比約為56%,即中環(huán)股份現(xiàn)在G12產能為39.2GW/年。
在半年報中,中環(huán)股份發(fā)表,陳述期公司半導體光伏資料產銷規(guī)劃同比提高110%。而在半年報成績線上溝通會上,中環(huán)股份光伏板塊負責人張海鵬則透露了詳細出貨量數(shù)據(jù),“上半年公司半導體光伏資料銷量為27GW,其間G12為10GW(其他為G1、M4、M6硅片)。”
而關于G12的供需情況,此前(本年4月份時),中環(huán)股份曾在互動渠道回復出資者發(fā)問時,介紹3月份公司G12出產數(shù)據(jù)(公司產出量約2GW,需求量約3.2GW-3.5GW),以佐證G12的求過于供。
在此基礎上,中環(huán)股份還在半年報中介紹,去年7月份,中環(huán)股份聯(lián)合天合光能、晶澳太陽能、東方日升及下流組件、支架、逆變器等39家企業(yè),以G12為“旗號”成立了“600W+光伏開放立異生態(tài)聯(lián)盟”,到本年上半年末,聯(lián)盟成員已增加至81家。而在半年報成績線上溝通會上,沈浩平則將聯(lián)盟成員最新數(shù)據(jù)更新至87家??梢?,G12硅片已經得到了職業(yè)客戶的遍及認可。
下半年商場呈“波浪式”轉暖?堅決擴產G12
考慮中環(huán)股份取得上述成績的布景:依據(jù)國家動力局公布的本年1月份至6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),上半年我國新長臉伏裝機僅為13GW,根本與受“531政策”影響的2019年,以及受疫情影響的2020年全國新增裝機前史“低基數(shù)”持平。加之本年上半年,中環(huán)股份G12(170μm)硅片一向處于提價通道,到5月31日報價已達8.22元/片,直至6月末才環(huán)比降價8.4%至7.53元/片,且降價起伏明顯低于M6、M1的9.55%、9.74%。爾后的7月17日,中環(huán)股份單獨調低了166mm硅片報價(中環(huán)股份方面以為該硅片商場供需在發(fā)生改變);8月11日,中環(huán)股份公示最新8月單晶硅片價格,包含G12(170μm)在內的系列硅片報價全線上調。
在半年報成績線上溝通會上,沈浩平拋出了對下半年商場改變的預判:“現(xiàn)在,職業(yè)存在于新興工業(yè)屬正常現(xiàn)象的過度景氣、虛偽景氣,但供應鏈價格總體還是下行的,卻是波浪式下行的。換言之,下半年硅片、硅料價格會不會再度上升,引發(fā)需求收縮,現(xiàn)在看起來都是或許的。”
雖然供應鏈價格或許存在波動、重復,但業(yè)界仍遍及看好下半年需求有所回暖。除源于上游硅料等價格已發(fā)生松動外,據(jù)悉,部分央企內部正著手對光伏發(fā)電項目收益率作出調整,恰當讓渡贏利以補償制造端走高的本錢。而主要依賴下半年國內出資完成任務、搶裝等需求,多權威機構及業(yè)內人士預測,全年全球新長臉伏裝機仍有望完成總體較為健康的150GW-170GW水平。
但不管商場如何改變,沈浩平以為,“技能渠道對削減和抵擋商場危險將起到相當(重要)的作用。”同時,他提出,中環(huán)股份在上半年單位產品硅料消耗率同比下降近2%的基礎上,將力爭下降到3%-3.5%。以此核算,假設公司一年采購20萬噸多晶硅,則可節(jié)省硅料6000噸-7000噸。
從半年報和半年報成績線上溝通會透露的信息看,中環(huán)股份對G12良品率、毛利水平的繼續(xù)提高信心十足,且堅決看多G12市占率的快速提高。
此前,依據(jù)中環(huán)股份發(fā)表的規(guī)劃,2021年年末,公司半導體光伏資料產能將達85GW,其間G12產能為50GW(G12產能占比將近59%)。
半年報介紹,公司50GW(G12)太陽能級單晶硅資料智能工廠已于本年3月18日開工建設,估計年末開端投產,2023年悉數(shù)達產。該項目勞動出產率和G12產線直通率(反映質量控制能力的參數(shù),相當于良品率)大起伏提高,人均勞動出產率搶先全職業(yè)。
半年報成績線上溝通會上,中環(huán)股份光伏板塊負責人張海鵬介紹,上述項目達產后(2023年),中環(huán)股份單晶硅總產能將到達135GW以上。“考慮到泛8英寸(G1、M4、M6)和166mm產品的頹勢,(公司)也會恰當把4期工廠(中環(huán)協(xié)鑫內蒙工廠)產能改造(G12),2023年,(公司)絕大部分產能將為G12。”
在G12市占率快速提高的布景下,不久前(7月末),中國光伏職業(yè)協(xié)會作出了“2021年G12硅片商場需求在38GW-44GW,2021年G12硅片商場占有率將到達25%左右,2023年則有望超越45%”的預測。
而中環(huán)股份也將繼續(xù)受益于G12市占率的提高,其半年報稱,公司圍繞G12晶體、晶片、電池、組件,在制備工藝、專用設備、產品特性等方面進行了全方位的know-how技能積累和專利布局,到陳述期末,累計請求G12相關專利400余件,已授權近300件。其現(xiàn)在G12硅片的商場占有率超越90%。
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