最近“能耗雙控”、“拉閘限電”成為熱門詞匯,從本月初開端,從江蘇省嚴(yán)厲能耗雙控,到廣東省限電,迅速擴(kuò)散到云南、廣西、浙江等地。據(jù)不完全統(tǒng)計,目前全國現(xiàn)已有16個省份出臺了力度不等的限電辦法。力度較大的寧夏,直接就強(qiáng)制高耗能企業(yè)停限產(chǎn)一個月。東北部分地區(qū)乃至民用電也被限制了。
先來說說為什么限電。首先是缺電了,由于疫情,不少東南亞工廠停工停產(chǎn),很多海外訂單都轉(zhuǎn)向我國,導(dǎo)致近幾個月我國制造業(yè)用電量大增,7月我國出口額創(chuàng)單月出口前史新高,8月制造業(yè)日均用電量超100億千瓦時創(chuàng)前史新高。缺電了多發(fā)電不行么?電廠不愿意。由于目前動力煤的價格,比年頭現(xiàn)已翻了一倍,創(chuàng)下煤炭價格前史新高,火電廠發(fā)電越多越虧本。因而限電說到底主要仍是由于缺煤。當(dāng)然了,上半年能耗雙控目標(biāo)未達(dá)到、急于“趕作業(yè)”,也是部分地方政府急急出臺拉閘限電行動的一個原因(下附各地區(qū)上半年能耗雙控完結(jié)情況表)。
別的可能國家層面還有一個隱性的考慮,就是經(jīng)過限電給制造業(yè)降溫,從而對國際大宗商品價格近期的暴升起到按捺作用,一起避免下流產(chǎn)業(yè)盲目擴(kuò)張,避免內(nèi)卷,把出口創(chuàng)匯贏利留在國內(nèi)。當(dāng)然在各地出臺辦法的過程中,也的確存在一刀切、簡單化的情況,對民生有必定影響,人民日報旗下媒體也點名批評了。
近期的限電對四季度的煤焦價格走勢有影響嗎?咱們認(rèn)為,需求端遭到按捺,對煤焦價格走勢肯定會起到必定利空作用,看近期的各環(huán)節(jié)煤炭庫存,也的確略有上升。但僅繼續(xù)到9月底的限電辦法,影響仍是有限的,而缺煤狀態(tài)并未真正緩解。煉焦煤和焦炭近期價格下調(diào),更多來源于工信部今年屢次要求的粗鋼壓減開端得到落實。
四季度能耗雙控方針力度將趨嚴(yán)仍是趨緩?咱們認(rèn)為,四季度將進(jìn)入取暖季,對動力煤的需求將再次爆發(fā),如按正常生產(chǎn)和消費,預(yù)計電煤將再次嚴(yán)重;結(jié)合上半年大多數(shù)省份未完結(jié)能耗雙控指標(biāo)的情況,預(yù)計四季度能耗雙控大概率仍是會繼續(xù)嚴(yán)厲。限電限產(chǎn)可能還會出現(xiàn),但各地政府可能會改進(jìn)工作方式,停電限產(chǎn)的要點可能會放在高能耗高污染的企業(yè)上,從而對煉焦煤下流職業(yè)構(gòu)成必定按捺,動力煤供需關(guān)系改變需親近關(guān)注四季度限電力度。豐礦煤炭物流
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能耗雙控 拉閘限電
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近期的限電對四季度的煤焦價格走勢有影響嗎?咱們認(rèn)為,需求端遭到按捺,對煤焦價格走勢肯定會起到必定利空作用,看近期的各環(huán)節(jié)煤炭庫存,也的確略有上升。但僅繼續(xù)到9月底的限電辦法,影響仍是有限的,而缺煤狀態(tài)并未真正緩解。煉焦煤和焦炭近期價格下調(diào),更多來源于工信部今年屢次要求的粗鋼壓減開端得到落實。
四季度能耗雙控方針力度將趨嚴(yán)仍是趨緩?咱們認(rèn)為,四季度將進(jìn)入取暖季,對動力煤的需求將再次爆發(fā),如按正常生產(chǎn)和消費,預(yù)計電煤將再次嚴(yán)重;結(jié)合上半年大多數(shù)省份未完結(jié)能耗雙控指標(biāo)的情況,預(yù)計四季度能耗雙控大概率仍是會繼續(xù)嚴(yán)厲。限電限產(chǎn)可能還會出現(xiàn),但各地政府可能會改進(jìn)工作方式,停電限產(chǎn)的要點可能會放在高能耗高污染的企業(yè)上,從而對煉焦煤下流職業(yè)構(gòu)成必定按捺,動力煤供需關(guān)系改變需親近關(guān)注四季度限電力度。豐礦煤炭物流
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