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下載手機(jī)APP 昨日新能源賽道分化紛歧，光伏產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)低迷，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)修正，而電力方向，特高壓、電力物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)等分支全天強(qiáng)勢(shì)，資金炒作方向主要是電力運(yùn)送方向，而非電力買賣方向。
新能源車產(chǎn)業(yè)鏈方面，最近上游產(chǎn)品的提價(jià)音訊較多。首先，PVDF(聚偏氟乙烯)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增加，R142b作為氟化工產(chǎn)品PVDF的主要生產(chǎn)質(zhì)料同向拉漲，最新價(jià)格已漲至180000元/噸，單月漲幅已超10%，近一年累計(jì)漲幅達(dá)12倍;其次，電池級(jí)碳酸鋰接連三日?qǐng)?bào)價(jià)破20萬(wàn)元/噸，較去年同期4.35萬(wàn)元/噸上漲359.8%，年頭至今上漲277.4%。上游產(chǎn)品提價(jià)的底氣或在于供需失衡，尤其冬季鹽湖的產(chǎn)能減少。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈方面，最引起市場(chǎng)熱烈評(píng)論的是昨晚中信建投電新首席怒懟招商戰(zhàn)略首席，即現(xiàn)在賣光伏后面會(huì)至少高30%的本錢含淚再買回來(lái)。其實(shí)，近期光伏板塊大幅走弱，本質(zhì)上仍是板塊漲幅較高了，資金完成愿望較強(qiáng)。長(zhǎng)期看，明年硅料價(jià)格下跌的預(yù)期，光伏裝機(jī)量會(huì)大幅增加。
電力產(chǎn)業(yè)鏈方面，昨日電力運(yùn)送方向受資金追捧，而發(fā)電和買賣方向的概念股沖高回落。其實(shí)，發(fā)電和買賣的主體更受益。安信證券以為，省間電力現(xiàn)貨市場(chǎng)采用集中競(jìng)價(jià)的出清機(jī)制，燃煤發(fā)電、核電、水電、風(fēng)電、光伏等各類電源一致競(jìng)價(jià)，在高煤價(jià)下，風(fēng)電、光伏買賣電價(jià)有望完成上浮，然后提升新能源發(fā)電的盈余才能;天風(fēng)證券以為，新版買賣規(guī)則為新能源機(jī)組打開(kāi)電價(jià)、電量向上空間，風(fēng)光儲(chǔ)板塊全體收益有望提升。
綜上可見(jiàn)，在目前新能源賽道中，光伏板塊最內(nèi)卷，機(jī)構(gòu)的不合也最大。其次，鋰電職業(yè)也相同內(nèi)卷，今年內(nèi)鋰電上市公司密布發(fā)布定增預(yù)案，定增計(jì)劃超1300億元，包含寧德年代450億元、恩捷股份128億元、嘉元科技49億元、星源材質(zhì)60億元等，用于擴(kuò)展產(chǎn)能、新技術(shù)研發(fā)等，觸及鋰礦、鋰電正極、負(fù)極、電解液等多個(gè)環(huán)節(jié)。多家券商均在研報(bào)中指出，需警覺(jué)新能源車銷量不及預(yù)期、擴(kuò)產(chǎn)落地競(jìng)賽加劇以及資源端提價(jià)等風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，汽車零部件、智能駕馭等板塊就沒(méi)這么內(nèi)卷，但短期這幾個(gè)板塊也漲幅較大了。財(cái)聯(lián)社
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新能源 光伏
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新能源車產(chǎn)業(yè)鏈方面，最近上游產(chǎn)品的提價(jià)音訊較多。首先，PVDF(聚偏氟乙烯)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增加，R142b作為氟化工產(chǎn)品PVDF的主要生產(chǎn)質(zhì)料同向拉漲，最新價(jià)格已漲至180000元/噸，單月漲幅已超10%，近一年累計(jì)漲幅達(dá)12倍;其次，電池級(jí)碳酸鋰接連三日?qǐng)?bào)價(jià)破20萬(wàn)元/噸，較去年同期4.35萬(wàn)元/噸上漲359.8%，年頭至今上漲277.4%。上游產(chǎn)品提價(jià)的底氣或在于供需失衡，尤其冬季鹽湖的產(chǎn)能減少。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈方面，最引起市場(chǎng)熱烈評(píng)論的是昨晚中信建投電新首席怒懟招商戰(zhàn)略首席，即現(xiàn)在賣光伏后面會(huì)至少高30%的本錢含淚再買回來(lái)。其實(shí)，近期光伏板塊大幅走弱，本質(zhì)上仍是板塊漲幅較高了，資金完成愿望較強(qiáng)。長(zhǎng)期看，明年硅料價(jià)格下跌的預(yù)期，光伏裝機(jī)量會(huì)大幅增加。
電力產(chǎn)業(yè)鏈方面，昨日電力運(yùn)送方向受資金追捧，而發(fā)電和買賣方向的概念股沖高回落。其實(shí)，發(fā)電和買賣的主體更受益。安信證券以為，省間電力現(xiàn)貨市場(chǎng)采用集中競(jìng)價(jià)的出清機(jī)制，燃煤發(fā)電、核電、水電、風(fēng)電、光伏等各類電源一致競(jìng)價(jià)，在高煤價(jià)下，風(fēng)電、光伏買賣電價(jià)有望完成上浮，然后提升新能源發(fā)電的盈余才能;天風(fēng)證券以為，新版買賣規(guī)則為新能源機(jī)組打開(kāi)電價(jià)、電量向上空間，風(fēng)光儲(chǔ)板塊全體收益有望提升。
綜上可見(jiàn)，在目前新能源賽道中，光伏板塊最內(nèi)卷，機(jī)構(gòu)的不合也最大。其次，鋰電職業(yè)也相同內(nèi)卷，今年內(nèi)鋰電上市公司密布發(fā)布定增預(yù)案，定增計(jì)劃超1300億元，包含寧德年代450億元、恩捷股份128億元、嘉元科技49億元、星源材質(zhì)60億元等，用于擴(kuò)展產(chǎn)能、新技術(shù)研發(fā)等，觸及鋰礦、鋰電正極、負(fù)極、電解液等多個(gè)環(huán)節(jié)。多家券商均在研報(bào)中指出，需警覺(jué)新能源車銷量不及預(yù)期、擴(kuò)產(chǎn)落地競(jìng)賽加劇以及資源端提價(jià)等風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，汽車零部件、智能駕馭等板塊就沒(méi)這么內(nèi)卷，但短期這幾個(gè)板塊也漲幅較大了。財(cái)聯(lián)社
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