全球動(dòng)力電氣化是大趨勢,所以用電量應(yīng)該是會(huì)增加的。從現(xiàn)在全球方針來看,今后新建煤炭發(fā)電基本完畢了,所以未來新增的動(dòng)力電力需求大部分會(huì)來自可再生動(dòng)力,假定每年以3%的增速(依據(jù)世界動(dòng)力署2021全球動(dòng)力需求增加4.6%,全球電氣化年代下,3%應(yīng)該是保存的),假定現(xiàn)在煤炭動(dòng)力被新動(dòng)力代替,其間光伏占70%(國外第三方研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù))。這其間不同的動(dòng)力不同區(qū)域,每年的發(fā)電時(shí)數(shù)是不一樣的,所以只能大約取均勻值,比如,水電大約3694小時(shí),風(fēng)電1800小時(shí),太陽能1400小時(shí),火電沒找到數(shù)據(jù),但咱們能夠看到火電截止2020年末的全裝機(jī)容量數(shù)據(jù)看到是2100GW,所以火電大約是26.82萬億千瓦時(shí)*35%/2100=4470小時(shí)。
那么,火電替換數(shù)據(jù)是,2100GW*4470/1400=6705GW,假定太陽能占50%,6705*50%=3352GW,按2050年年代替完,每年均勻大約3352GW/30=111.73GW
新增部分,電力需求每年3%的復(fù)合增加,到2050年均勻每年光伏裝機(jī)量,即:26.82*(1+3%)30次方/30*50%/1400=455.94GW
即到2050年要到達(dá)碳中和光伏每年的均勻裝機(jī)量需求,即:111.73+455.94=567GW
截止2020年末全球光伏累計(jì)裝機(jī)才760GW,才剛剛開端,所以越到后邊裝機(jī)量會(huì)越大,增速顯著,確定性高。
接下來我用碳排放來測算下可再生動(dòng)力的需求,2020年全球碳排放總量大約是322.8億噸。
依據(jù)《全國碳排放權(quán)交易管理辦法》和《全國碳排放權(quán)等級結(jié)算管理辦法》,光伏碳減排如何核算問題,光伏上網(wǎng)發(fā)一億度電,在華東電網(wǎng),西北電網(wǎng),華北電網(wǎng)所產(chǎn)生的碳減排量是不一樣的,均勻大約是8萬噸左右,一億度電等于100GW,那么322.8億噸/8萬噸*100GW=403500GW,所以從2030年開端到2060碳中和,每年可再生動(dòng)力裝機(jī)需求在1000GW以上接連30年,之前隆基總裁李振國也講過,未來要全球?qū)崿F(xiàn)碳中和的目標(biāo),2030年開端需求每年1000GW以上的裝機(jī)才有或許實(shí)現(xiàn),隆基那邊我不清楚他們是用什么辦法核算的。能夠確定的是他們必定不是隨口說說的,必定是有數(shù)據(jù)推導(dǎo)的。
所以光伏職業(yè)的發(fā)展僅僅剛開端,最近呈現(xiàn)的什么硅片降價(jià),下一年硅片過剩,職業(yè)內(nèi)卷等問題,導(dǎo)致近期光伏相關(guān)個(gè)股呈現(xiàn)一定的調(diào)整,這些僅僅職業(yè)發(fā)展進(jìn)程中的必經(jīng)之路,股價(jià)波動(dòng)也是在所難免的,回頭看看本年過完年后的2月到3月份隆基呈現(xiàn)了一波40%的回調(diào),同樣的鋰電龍頭寧德年代也是呈現(xiàn)了40%左右的調(diào)整,其時(shí)是這兩公司或職業(yè)的基本面出了問題嗎?沒有,基本面沒有任何改變,但股價(jià)就是在那給時(shí)點(diǎn)呈現(xiàn)了較大的調(diào)整。僅僅咱們投資的進(jìn)程中是用什么眼光和邏輯去看待企業(yè)發(fā)展的進(jìn)程和職業(yè)進(jìn)程的改變,看問題的點(diǎn)和站的高度不同會(huì)導(dǎo)致在同一時(shí)點(diǎn)的觀念相左。
最終談下硅料價(jià)格是否會(huì)跌落的問題,我直接給定論,硅料是一定會(huì)跌落,僅僅會(huì)跌多少,下一年硅料價(jià)格呈現(xiàn)腰斬概率都挺大,看數(shù)據(jù)就清楚了。所以如果看短期下一年的時(shí)點(diǎn),光伏職業(yè)顯著是中下游更趨向好,利潤上升,這其實(shí)這兩個(gè)月市場現(xiàn)已有預(yù)期了,相關(guān)個(gè)股股價(jià)現(xiàn)已顯著有差異的表現(xiàn)了。
如果看的更長遠(yuǎn),光伏職業(yè)的發(fā)展僅僅僅僅開端,職業(yè)龍頭自然會(huì)更獲益,我以為光伏的股價(jià)轉(zhuǎn)折點(diǎn)就是2020Q1開端的,所以我以為起算點(diǎn)就從這個(gè)時(shí)點(diǎn)開端。這種超級成長大賽道,龍頭公司起碼都是10倍起步,百倍也是有或許。能夠回顧之前的地產(chǎn)周期,商品房年代,催生萬科多少倍?帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈上的多少個(gè)百倍,千倍的公司?所以這次動(dòng)力變革,絕對不或許是漲2年就完畢,隨意從哪方面看都僅僅開端不是完畢,當(dāng)然中心股價(jià)改變的進(jìn)程必定不會(huì)是一往無前的,但必定是以30%-50%高速成長的,某些階段會(huì)更快。最終還是要說句,不是吹票,再說這種體量的票也吹不動(dòng)。雪球
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碳中和
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