三大理由：中國必須維持百GW新增光伏預期

中電聯(lián)、水規(guī)院、光伏職業(yè)協(xié)會，本年來現(xiàn)已有多個機構(gòu)以為2022年度我國新增光伏裝機量將在100GW左右。

有談?wù)摫砻?，硅料最高價格現(xiàn)已打破280元/kg了，硅料缺少如此嚴峻，我國為何要湊這個熱烈，不能等下一年硅料價格降下來再裝嗎?

但也有人以為，即便硅料缺少，硅價新高，我國也要保持100GW的裝機預期!

本年硅料為何持續(xù)缺少?

半年前有剖析以為，2022年度的硅料供給應該是“動態(tài)平衡”的“緊平衡”狀況。

按照此前廣泛預期的2022年新增裝機220GW，本年的組件需求量應該在270GW左右，對應多晶硅需求量在70萬噸。即便本年新增裝機到270GW，對應的組件325GW和多晶硅需求85萬噸左右。

2021年全球多晶硅有效產(chǎn)能為77.4萬噸，多晶硅產(chǎn)值64.2萬噸;2022年全球多晶硅有效產(chǎn)能將超90萬噸，產(chǎn)值將達80萬噸。

按照供需比1.2/1，新增裝機在220GW左右將保持硅料供給的“緊平衡”狀況，硅料價格不應該持續(xù)上漲并打破此前職業(yè)遍及預期的270元/kg上限。

但3月份突發(fā)的俄烏沖突，明顯不是常人所能意料的。而由此加重的能源危機，讓全球各國都加快了新能源的部署，推升了光伏裝機需求。此外，我國上半年的疫情又加大了全球物流的嚴重。印度的囤貨、我國一季度新增裝機的火爆，出口歐洲的大幅增長，讓光伏供給鏈時間處于緊繃狀況，硅料價格也因此缺少而17連漲。

我國為何要保持百GW裝機預期?

其一，可再生能源對我國相同重要。在綠色低碳的路上，我國現(xiàn)已無法停留在數(shù)年前提出的“一起而有區(qū)別的職責”，能耗的壓力需要我國作為“大國擔當”的領(lǐng)導者而舉動更活躍。一方面是要完成2030年碳達峰方針，另一方面是我國制作比疫情前發(fā)展更快，能源需求快速增長，因此可再生能源裝機方針也就不能停留在此前提出的“到2030年完成風電、光伏總裝機1200GW”的初期方針。

其二，歐洲“碳稅”現(xiàn)已實錘。近日，歐洲議會以450票贊成、115票反對和55票棄權(quán)通過了《碳邊境調(diào)整機制(CarbonBorderAdjustmentMechanism，簡稱CBAM)》，將于2023年1月1日開始適用，過渡期至2026年底，從2027年起征。

這個碳稅表面上是針對高碳排放企業(yè)，實際上便是針對我國制作。CBAM提出的“將部分碳稅補助不發(fā)達國家制作商”，明顯不會給我國企業(yè)。歐盟為我國第二大交易同伴，一旦征收碳稅，將增加我國制作商的成本。在這樣的局勢下，我國有必要提高自己的可再生能源比例，才干不被“碳關(guān)稅”阻撓在歐洲市場之外。

其三，2022年全球?qū)⑿略?20GW-270GW光伏裝機，而2021年僅為168GW左右，增量為50–100GW。新增裝機中，假如我國能有100GW新增裝機，光我國的增量就可完成全球新增裝機220GW。而如前所述，在220GW的裝機量下，全球硅料會保持在供需比1.2/1的緊平衡狀況，硅料價格可能在200–250元之間波動。

表面上看，硅料廠商在這個價格區(qū)間現(xiàn)已有很好的利潤，但假如考慮到本年歐洲能源危機導致的電力價格上漲，這個價格區(qū)間關(guān)于歐洲的發(fā)電企業(yè)來說簡直便是“白菜價”。而目前的硅料價格本身就不是由成本而是由供需決定的，只要硅料缺少才可能讓價格持續(xù)上漲。

圖：歐洲近年來電力價格走勢(來歷：Bloomberg)

這樣，歐美假如要比去年裝機更多的話，硅料就必然會供不應求。而歐洲當下的電價，也能接受硅料價格持續(xù)上漲。關(guān)于我國來說，硅料價格不管怎么漲，也是左口袋到右口袋的事情;至于印度，反正第一季度就已囤夠全年的組件需求，硅料漲價也就不用管了。全球光伏作者：GLPV

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光伏裝機

能源危機

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