儲能最亮眼的那個仔

其間，海外家庭儲能位居第二，僅次于海外大型儲能。但本年，這個排序發(fā)生了改變。

受俄烏戰(zhàn)役影響及能源危機(jī)預(yù)期，海外家庭儲能需求陡增，求過于供。一起，跟著鋰資源及鋰電池價格的不斷上漲，本錢承受力更強(qiáng)的海外家庭儲能，風(fēng)頭更甚，蓋過大型儲能，成為儲能范疇最為亮眼的仔。

01

市場需求火爆

近期，海外家庭儲能訂單在國內(nèi)市場滿天飛。

本年，受俄烏戰(zhàn)役要素的助攻，能源危機(jī)恐慌預(yù)期加重，進(jìn)一步促進(jìn)了原本活潑的海外家庭儲能。

此外，北美、澳洲、非洲等地區(qū)因為電力價格較高及電力穩(wěn)定性要素，近年“戶用光伏+家庭儲能”的組合需求也與日俱增，尤其是戶用光伏的推廣，直接影響了家庭儲能的滲透。

現(xiàn)在，海外家庭儲能裝機(jī)量完全由供應(yīng)決議，需求得不到滿足，這個從特斯拉Powerwall的接連提價及繼續(xù)求過于供，就能夠窺見一斑。

我國作為全球鋰電池的重要出產(chǎn)來歷，海外家用儲能需求旺盛，也推進(jìn)國內(nèi)供貨商的訂單暴增，求過于供，乃至魚龍混雜，很多新興中小供貨商及途徑商如雨后春筍般上臺。

一時間，好不熱鬧。

02

更高的價格承受力

本大眾號于2021年4月宣布了《家庭儲能的機(jī)會、應(yīng)戰(zhàn)與要害成功要素》，其間說到：家庭儲能本質(zhì)上是一個面向家庭(2C)的相似家電的產(chǎn)品，能夠稱之為品牌商。

家庭儲能的要害成功要素，主要包含四點：一是產(chǎn)品，即產(chǎn)品力;二是市場，即品牌、途徑和售后服務(wù);三是供應(yīng)鏈，即本錢及質(zhì)量操控;四是溢價力，即價格及毛利。這兒不再累述。

家庭儲能屬于典型的2C事務(wù)，不同于作為出產(chǎn)資料的2B事務(wù)，能夠獲得必定的品牌、途徑及服務(wù)溢價，終端顧客的價格接受度具有必定的彈性。

這在本年尤為明顯。

本年，因為供應(yīng)嚴(yán)重不足，在能源危機(jī)及電力不確定性預(yù)期下，海外家庭儲能需求愈加剛性和迫切，對于一個數(shù)千美元的家庭消費品，終端價格接受力較強(qiáng)，價格彈性較大。

此前，特斯拉Powerwall銷價格格從6500美元提高到7000美元，再提高到7500美元，依然求過于供。

這就是海外家庭儲能的真實寫照。

尤其是，在本年碳酸鋰為代表的鋰電資料價格大漲、儲能電池本錢居高不小的背景下，海外家庭儲能是少有的、具有本錢傳導(dǎo)才能的鋰電下流使用場景。

家庭儲能也就成為鋰電本錢大漲背景下，受到?jīng)_擊相對較小的下流使用范疇。

03

沖擊鋰電池競賽格局

鋰電本錢高企，是本年鋰電行業(yè)的主旋律。

縱觀鋰電下流主要使用，電動汽車、兩輪車、大型儲能和家庭儲能等，不同范疇的價格承受力有所不同。

本年，電動汽車范疇現(xiàn)已不同程度提價，作為可選消費品，價格傳導(dǎo)力終究有限，車企贏利空間被大幅緊縮。大型儲能等作為出產(chǎn)資料，其本錢承受力由投資回報率決議，價格接受力既靈敏，又剛性。

比較而言，本年嚴(yán)重求過于供的海外家庭儲能，價格靈敏性下降，價格承受力較強(qiáng)，鋰電企業(yè)能夠相對沉著消化上游本錢壓力，乃至還能夠確保較好的毛利率，比較壓力山大的動力電池要好很多。

從具體毛利率數(shù)據(jù)來看，家庭儲能為主的鋰電企業(yè)的毛利率，要明顯高于動力電池為主的鋰電企業(yè)。

而正是因為家庭儲能范疇對鋰電上游資料本錢的容忍度，變相抬升了上游鋰電資料的議價才能，構(gòu)成“虹吸效應(yīng)”，讓本錢承受力更弱的動力電池壓力變大，實際上形成了家庭儲能對動力電池的打壓。

這在某種程度上，沖擊了現(xiàn)有鋰電競賽格局。

這一波海外家庭儲能的行情，歸根結(jié)底還是短期供需失衡形成的需求擠兌，長期來講家庭儲能市場總要回歸本源，產(chǎn)品、品牌、途徑和服務(wù)才是核心競賽力，趁機(jī)強(qiáng)化供應(yīng)鏈和擴(kuò)展市場才能才是要害，短期快錢并不繼續(xù)。