產(chǎn)業(yè)鏈漲價不休，央國企欲進(jìn)軍光伏制造！

8月27日，三峽集團(tuán)10GW電池組件項目在山西忻州開工，值得注意的是，開工典禮協(xié)辦單位的主體除了三峽集團(tuán)山西分公司之外，還有職業(yè)新秀一道新能。在致辭中，忻州市相關(guān)政府擔(dān)任人介紹，10GW光伏電池生產(chǎn)基地項目由一道新能源科技(衢州)有限公司建造，總出資60億元，總占地474畝，總建筑面積約19萬平方米。

由此，三峽進(jìn)軍光伏制作的消息甚囂塵上，事實上，三峽集團(tuán)早已經(jīng)過旗下三峽本錢入股一道新能源。根據(jù)企查查信息顯現(xiàn)，一道新能源科技(衢州)有限公司的控股股東為北京睿匯海納科技工業(yè)基金(有限合伙)(以下簡稱“北京睿匯海納基金”)，持股33.56992%，創(chuàng)始人劉勇持股22.3398%位居第二大股東。而北京睿匯海納基金背面包括北京海淀區(qū)國資、三峽本錢等多只國有本錢。

根據(jù)揭露消息，早在2021年，一道新能便連續(xù)完結(jié)兩輪融資。在獲三峽本錢下屬基金三峽鑫泰獨家出資后，一道新能又獲招商局創(chuàng)投使用旗下創(chuàng)新基金戰(zhàn)略入股、三峽鑫泰超額追加，兩大央企本錢的加持，也進(jìn)一步增強(qiáng)了一道新能源的資金與運營實力。

關(guān)于基金來說，出資一道新能更多的是認(rèn)可其在雙碳目標(biāo)下帶來的開展與盈利空間，而關(guān)于正快速上馬新能源出資的三峽集團(tuán)來說，工業(yè)鏈的繼續(xù)動蕩無疑使入股一道新能源這一步棋更具價值。

有職業(yè)人士透露，此次三峽聯(lián)合一道新能源在山西設(shè)廠，更多的考慮或許是以工業(yè)換資源層面，但不可否認(rèn)的是，三峽與一道新能的聯(lián)合，也為國有企業(yè)進(jìn)軍光伏制作供給了參考樣本。尤其是在近兩年光伏供給鏈危險之下，國有企業(yè)作為國內(nèi)光伏電站出資的主要參加者，在設(shè)備收購上益發(fā)被動，據(jù)光伏們了解，目前至少有三家央企正考慮擴(kuò)展或許進(jìn)軍光伏制作，并且部分企業(yè)規(guī)劃觸及整個制作工業(yè)鏈。某央企集團(tuán)在年初集團(tuán)戰(zhàn)略決策時便明確要全工業(yè)鏈布局光伏制作業(yè)，還有一家央企也正在考慮是否擴(kuò)展其工業(yè)鏈中的制作業(yè)規(guī)模。

近來，另一家入股制作企業(yè)的央企也浮出水面，揭露消息稱，8月28日上午，我國華能集團(tuán)有限公司廣西分公司黨委書記、執(zhí)行董事李寶山在合浦縣委副書記、縣長白銀冰以及皇氏陽光科技有限公司董事長魯嚴(yán)飛等熱情陪同下，共同參加了北海皇氏陽光科技有限公司合浦縣一期3GW高效光伏組件制作項目開工典禮。企查查數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，華能新能源已經(jīng)成為北海皇氏央國科技有限公司的控股股東，股權(quán)占比51%。

除了從揭露信息可查詢到的央企與民企協(xié)作的信息之外，也有不少國有企業(yè)在新技能層面參股出資光伏制作企業(yè)，甚至部分央企也經(jīng)過代工協(xié)作的方法來保證組件供給。還有央企成立了相關(guān)的技能研究院，對工業(yè)鏈上的新技能與新形式繼續(xù)進(jìn)行研制與儲備。

一家計劃在“十四五”擴(kuò)展光伏電站出資規(guī)模的央企人士告訴光伏們，鑒于雙碳目標(biāo)以及央企的職責(zé)擔(dān)任，集團(tuán)不得不做出增加光伏電站出資規(guī)模的戰(zhàn)略決議。但近兩年光伏工業(yè)鏈的繼續(xù)動搖讓集團(tuán)高層心生嫌隙，“領(lǐng)導(dǎo)以為光伏工業(yè)動搖過大，本來作為甲方的出資企業(yè)在議價與供貨承諾方面沒有任何話語權(quán)，光伏職業(yè)的提價與違約像粗茶淡飯一樣，導(dǎo)致高層其實更傾向于風(fēng)電”。

事實上，上述看法在作為主力出資商的國央企中并不罕見。正如職業(yè)所言，雙碳目標(biāo)下，國央企將新能源開展作為政治任務(wù)大規(guī)模開展，但光伏工業(yè)鏈的價格繼續(xù)上漲卻讓出資企業(yè)頗為不滿，是否布局上游制作、自產(chǎn)自銷也是部分出資企業(yè)戰(zhàn)略層面的要害。身處光伏制作業(yè)自身的人士大部分抱著“供需是由商場決議的，提價無關(guān)對錯，都是商場行為”這一態(tài)度，但關(guān)于出資企業(yè)來說，“工業(yè)鏈一直提價是在倒逼出資商自己上制作業(yè)”。

“央企進(jìn)軍光伏制作，在技能研制量產(chǎn)與營銷方面相對都弱于民營企業(yè)，這也是央企做戰(zhàn)略決策時最為憂慮的一點”，一位出資商的相關(guān)人士告訴光伏們，另一點的憂慮來自于國資委此前提出的要求央企聚集主業(yè)，究竟制作業(yè)不是電力央企的主應(yīng)業(yè)務(wù)。鑒于此，部分央企也在積極探索新的形式，例如與民企成立合資作業(yè)，由央企控股、供給資金，民營企業(yè)擔(dān)任技能研制與運營也是合資公司經(jīng)常采用的方法。

有職業(yè)人士主張道，國有企業(yè)能夠經(jīng)過參股不控股的方法，既能保證自身收購需求，也能保持企業(yè)的經(jīng)營活力，“光伏職業(yè)技能迭代快速，不主張國有企業(yè)大規(guī)模介入制作業(yè)，但適當(dāng)?shù)膮⒓邮怯斜囟▋r值的。關(guān)于央企的參加，也并不是試圖從制作業(yè)上躋身一線，大部分更是機(jī)遇滿意自產(chǎn)自銷需求或許進(jìn)行系統(tǒng)化的技能研究等層面”。

關(guān)于光伏職業(yè)來說，雙碳目標(biāo)帶來了前所未有的開展機(jī)遇，可是這波工業(yè)鏈的危險，正一步步將“客戶”拉下馬入局制作業(yè)，光伏內(nèi)卷局勢進(jìn)一步加重。