拉美地區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)情況及對中國企業(yè)的建議

拉美礦藏資源豐厚，散布集中，但基礎(chǔ)設(shè)備和技能水平相對落后，我國對礦藏資源需求加大，且具有較高的基礎(chǔ)設(shè)備建造和技能水平，中拉礦藏協(xié)作面臨著現(xiàn)實性機遇。

拉美礦藏資源概略

拉美區(qū)域礦藏資源豐厚，優(yōu)勢礦種首要為銅、鉬、鐵、金、鋰、鋁、錫等，其間2020年銅礦份額占全球57.17%，鉬礦份額占全球47.67%，鐵礦石和金礦份額別離占全球20.32%和23.15%。該區(qū)域首要礦藏資源國中，巴西的鐵、鋁土、錫、鎳、稀土儲量別離占全球總量的18.89%、9%、9.77%、17.02%及17.5%;智利的銅、鋰、鉬等資源儲量豐厚，別離占全球總量的22.99%、11%和7.78%;秘魯?shù)你~、鉬、鋁土儲量占比別離為10.57%、15.56%和6.67%;阿根廷的優(yōu)勢資源為鋰礦和金礦，全球儲量份額別離為23%和3.02%;墨西哥的優(yōu)勢資源為銅礦和螢石，全球儲量份額別離為21.25%和6.09%;玻利維亞鋰、錫、銻儲量占全球份額較高，別離為24%、9.3%和16.32%;牙買加的優(yōu)勢資源為鋁土礦。

中資企業(yè)在要點礦藏資源國事務(wù)開展現(xiàn)狀

我國礦業(yè)職業(yè)對外出資始于上世紀80年代，是較早施行“走出去”戰(zhàn)略的職業(yè)之一，這些海外礦業(yè)出資安穩(wěn)和優(yōu)化了我國礦藏資源供給鏈和工業(yè)鏈，也推進了東道國的經(jīng)濟添加。

一、秘魯

秘魯是全球第2大銅出產(chǎn)國和第6大金出產(chǎn)國，礦業(yè)是秘魯經(jīng)濟開展的支柱工業(yè)和首要出口工業(yè)，出口約占秘魯出口總額的60%。在秘魯從事礦藏資源勘探開發(fā)的公司首要是來自我國、美國、澳大利亞、英國、加拿大及瑞士等國的大型跨國礦企或當?shù)仄髽I(yè)集團。

2014年，由我國五礦資源牽頭，以70億美元成功收購了全球最大的在建銅礦山項目——秘魯拉斯邦巴斯銅礦。該項目于2016年正式建成投產(chǎn)，是我國在秘魯?shù)淖畲蟪鲑Y項目。中鋁秘魯?shù)V業(yè)公司成立于2007年，首要負責(zé)秘魯特羅莫克千萬噸級特大型銅礦項目的建造、開發(fā)和運營。紫金礦業(yè)、銅陵有色、廈門建發(fā)集團合資組建的紫金銅冠具有秘魯白河特大型斑巖型銅鉬礦，為國際10大未開發(fā)的銅礦之一。

二、玻利維亞

玻利維亞經(jīng)濟結(jié)構(gòu)單一，工業(yè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，天然氣、礦石和農(nóng)產(chǎn)品出口是玻利維亞首要經(jīng)濟來源。玻利維亞雖是傳統(tǒng)礦藏品出產(chǎn)國，但因為交通、資金、技能、國家方針等許多要素的限制，沒有對全國性的礦藏資源散布和儲量進行系統(tǒng)性的勘察，已挖掘礦藏占已探明的礦藏資源份額缺乏30%，且大部分挖掘加工水平都很低。玻利維亞政府允許外國企業(yè)在該國進行出資，但在與玻利維亞油氣、礦藏范疇的國有企業(yè)協(xié)作的重大出資項目中，玻方須占半數(shù)以上股份。云南馳宏、中信國安、江蘇地礦、江西地礦、飛尚集團等在玻利維亞礦業(yè)范疇深耕多年。

三、阿根廷

阿根廷礦業(yè)產(chǎn)值約占國內(nèi)出產(chǎn)總值的3.7%，3/4的礦藏供出口，本屆政府高度重視鋰礦的開發(fā)以及對開展綠色經(jīng)濟的重要作用。

南美區(qū)域是國際上鹵水鋰資源最豐厚的區(qū)域，約占國際鹵水鋰資源的85%，首要散布在阿根廷、智利、玻利維亞3國接壤的普納高原區(qū)域，被稱為“鋰三角”地帶。該區(qū)幾乎所有的鹽礦都存在富含鋰、鉀、硼離子的鹵水，其鋰鎂比值低，伴生有可綜合利用的鉀和硼等，資源賦存狀態(tài)好，挖掘條件優(yōu)勝。

面臨全球“雙碳”大布景，鋰價格繼續(xù)高漲的局勢，贛鋒鋰業(yè)、青山集團、紫金礦業(yè)、西藏珠峰等多家我國企業(yè)正在加速阿根廷多個鹽湖提鋰項目開發(fā)建造。山東黃金出資了阿根廷貝拉德羅金礦項目。

四、智利

智利是國際上銅礦資源最豐厚的國家，又是國際上產(chǎn)銅和出口銅最多的國家，享有“銅礦王國”美譽。銅礦業(yè)是智利經(jīng)濟的重要支柱。2020年智利銅的儲量達2億噸左右，占國際儲量的近23%，排名國際第1位。

智利鋰資源儲量也非常豐厚?，F(xiàn)在全國際已探明鋰資源儲量約8600萬噸，智利儲量約960萬噸，占國際總量11%，為國際第3位。智利鹽湖鋰資源稟賦優(yōu)勝，海拔較低，平均鋰檔次較高，且鎂鋰比顯著低于其它區(qū)域鹽湖。2020年全球鋰金屬產(chǎn)值為8.2萬噸，其間澳大利亞、智利、我國和阿根廷是首要出產(chǎn)國，智利約占22%。

2018年12月，天齊鋰業(yè)以42億美元收購了智利化學(xué)礦業(yè)公司23.77%的股權(quán)，成為該公司第2大股東。

五、厄瓜多爾

厄瓜多爾經(jīng)濟以石油業(yè)、漁業(yè)和農(nóng)牧業(yè)為主，工業(yè)組織相對單一。石油業(yè)是其第1大經(jīng)濟支柱，現(xiàn)在全國日常原油約50萬桶。厄瓜多爾是國際第1大香蕉出口國、第2大對蝦出口國和第3大鮮花出口國。厄瓜多爾礦藏資源豐厚，金、銀、銅、鐵、錳等儲量可觀，其間銅礦和金礦具有較大挖掘價值，礦業(yè)開發(fā)處于起步階段，開展水平較低，反礦活動頻頻，最重要的兩大礦山是位于薩莫拉-欽奇佩省的弗洛塔北金礦(加拿大LundinGold公司出資)和米拉多銅礦。米拉多銅礦由銅陵有色和中鐵建合資的銅冠公司出資開發(fā)，年采選礦石約2000萬噸，年產(chǎn)銅9.6萬噸。

六、巴西

巴西是拉美區(qū)域面積最大、人口最多的國家，作為G20和金磚成員國，經(jīng)濟實力居拉美首位。巴西礦藏資源極其豐厚，現(xiàn)在探明儲量的礦藏約有50多種。據(jù)巴西礦藏與動力部的數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，巴西是國際上最大的鈮出產(chǎn)國，是全球第2大鐵礦石出產(chǎn)國，是全球第3大稀土資源大國，一起巴西在鎢和鉬等礦藏上也具有較大的資源開發(fā)潛力。巴西淡水河谷是國際第2大礦業(yè)公司，也是全球最大的鐵礦石挖掘商和供給商。

近年來，中巴兩國在油氣、電力、動力等范疇協(xié)作成果明顯，但在礦業(yè)范疇協(xié)作項目不多。2016年10月，洛陽鉬業(yè)15億美元收購英美資源集團巴西鈮磷礦項目，重組并設(shè)立了洛鉬巴西。洛鉬巴西現(xiàn)已成為較為老練的磷肥資源運營商，出產(chǎn)總量位列巴西第2，洛鉬巴西是國際首要的鈮出產(chǎn)商之一。

七、墨西哥

墨西哥作為拉美經(jīng)濟大國和國際重要的礦業(yè)出產(chǎn)國，具有豐厚的礦藏資源。據(jù)墨西哥經(jīng)濟部計算，墨西哥現(xiàn)在共有16種礦藏資源出產(chǎn)值位列國際前10，其間銀礦出產(chǎn)位列國際第1，螢石位列第2，天青石位列第3，硅灰石位列第4，鉛和鉬位列第5。墨西哥集團是全國最大銅礦企業(yè)。據(jù)世貿(mào)組織2020年計算，2019年墨礦藏品出口總額位列全球第12位、拉美第4位。

贛鋒鋰業(yè)與英國礦企Bacanora鋰業(yè)公司合資計劃2021年發(fā)動Sonora鋰黏土項目的基建作業(yè)，該項目鋰資源量約合882萬噸碳酸鋰當量，預(yù)計2023年投產(chǎn)，兩家公司各持有項目50%股權(quán)。

加強中拉礦業(yè)協(xié)作的重要意義

我國鐵、銅、鋁、鎳、鉻、錳、鈷、鉀、鈾等10余種礦藏資源的天然稟賦較差，結(jié)構(gòu)性短缺態(tài)勢長時間存在，在新的開展階段，我國提出了“更好地利用國內(nèi)國外兩個商場、兩種資源”“資源開發(fā)和節(jié)省并重，把節(jié)省放在首位”的基本國策。

拉美礦藏資源儲量豐厚，工業(yè)基礎(chǔ)較薄弱，礦業(yè)資源首要以初級產(chǎn)品的方式向外輸送，遍及存在資金短缺、產(chǎn)能缺乏、運能低效等一系列困難，亟需尋求國外資金、技能、工業(yè)配套等支撐。我國作為全球礦藏資源出產(chǎn)和消費大國，是全球工業(yè)金屬最大的單一需求方，在礦藏資源開發(fā)全工業(yè)鏈具有比較優(yōu)勢。加強中拉礦業(yè)協(xié)作，能夠?qū)ξ覈鴺淞卜€(wěn)和可繼續(xù)的礦藏供給系統(tǒng)供給有效保障，對我國礦藏資源安全具有重要意義，一起能帶動拉美相關(guān)國家的經(jīng)濟開展和就業(yè)。

中拉礦業(yè)協(xié)作面臨困難和應(yīng)戰(zhàn)

一、政治方面

拉美區(qū)域總體上政治局勢基本安穩(wěn)，政治格局方面左右翼執(zhí)政長時間堅持博弈，再加上美國的政治影響和干預(yù)，政治分解與開展形式之爭更加雜亂劇烈，形成社會斗爭加重。跟著美國對我國戰(zhàn)略限制的繼續(xù)，我國企業(yè)在被稱為“美國后花園”的拉美區(qū)域開展事務(wù)將面臨更嚴峻的應(yīng)戰(zhàn)。

二、經(jīng)濟社會方面

拉美經(jīng)濟較為軟弱，金融商場時有震蕩，阿根廷等國屢次產(chǎn)生主權(quán)債務(wù)違約危險。社會方面，拉美民族構(gòu)成雜亂，貧富差距較大，社會分解嚴峻，社會治安欠佳，多國政府管理才能有限，無法有效應(yīng)對各種危機和變化。

三、社會責(zé)任和環(huán)境保護方面

我國企業(yè)在海外與原住民、工會組織和環(huán)保組織等方面打交道的才能較弱，一些礦業(yè)項目因生態(tài)環(huán)境保護、拆遷補償?shù)仍?，有時遭到原住民反對，我國企業(yè)簡單成為被抵抗的目標，產(chǎn)業(yè)和人身安全甚至?xí)獾酵{。

四、新冠疫情

新冠疫情暴發(fā)給國際經(jīng)濟帶來沉重打擊，拉美各國的項目建造難度上升，因防疫辦法而帶來的建形本錢和人力本錢大大添加，物資清關(guān)時刻拉長。

開辟拉美區(qū)域礦業(yè)事務(wù)的建議

一、樹立大客戶管理溝通作業(yè)機制

以我國礦業(yè)出資人、國際跨國公司、拉美大型礦業(yè)公司為要點協(xié)作目標，經(jīng)過各種途徑和方式同業(yè)主充沛溝通，了解其切實需求，如工期、融資等，充沛發(fā)揮自身在拉美區(qū)域以及項目所在國積累的屬地化資源優(yōu)勢，找準切入點獲取項目時機。

二、重視項目投融資的立異和差異化

當時國內(nèi)出資方針繼續(xù)收緊，全球經(jīng)濟增速下行使我國政府和金融組織對外出資有所放緩，一起部分國家債務(wù)比增大導(dǎo)致危險添加，國內(nèi)出資方針呈收緊態(tài)勢，部分民營資本對外出資難度添加，潛在開發(fā)項目因為缺乏資金而無法落地。在此局勢下，應(yīng)結(jié)合業(yè)主需求，拓展協(xié)作形式，拓展多元化投融資途徑，開發(fā)更多立異融資形式，使金融組織盡早接入盡調(diào)等環(huán)節(jié)，緊縮項目融資周期。

三、緊盯熱門礦種區(qū)域開發(fā)趨勢

密切重視拉美區(qū)域鋰、金、銅等熱門礦種開發(fā)趨勢。跟著全球綠色動力轉(zhuǎn)型，鋰資源需求快速攀升，掀起了“南美鋰三角”國別鹽湖提鋰項目開發(fā)熱潮，帶來了大量的采礦、尾礦壩、供電、供水、交通等配套設(shè)備建造時機。

四、以礦電聯(lián)動作為礦業(yè)事務(wù)新的添加點

礦電聯(lián)動是中資承攬類企業(yè)礦業(yè)開辟新的添加點。一是礦企出資礦藏，承攬類企業(yè)做配套電力設(shè)備EPC。尤其是挖掘耗電量大的國家戰(zhàn)略性資源礦，如銅礦鋰礦等，需要新建電力設(shè)備，我企業(yè)可為其供給太陽能或風(fēng)能+儲能、燃氣發(fā)電、新建輸電線路等供電計劃。二是承攬類企業(yè)出資礦業(yè)項目的電力部分，以部分出資撬動整個項目EPC。相比純電力出資項目，礦業(yè)供電項目出資報答更有保障，礦業(yè)項目投產(chǎn)后，礦藏品期貨售出換成美元，基本不受項目所在國外匯危險影響，電費支付有保障。

五、高度重視在建項目履約作業(yè)

礦企業(yè)主遍及對項目進度要求較高，承攬商應(yīng)要點加強項目管理策劃，在施行階段采納多種辦法合理優(yōu)化履約資源配置，對潛在問題“早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防、早化解”，經(jīng)過高質(zhì)量的履約來贏得業(yè)主的充沛信賴，打造一批具有競爭力的專業(yè)團隊，同要點客戶之間形成長時間安穩(wěn)的協(xié)作互信，完成可繼續(xù)開展。

六、加強務(wù)實協(xié)作，促進“一帶一路”在拉美區(qū)域繼續(xù)開展

當時已有19個拉美國家簽署了共建“一帶一路”協(xié)作文件，未來可在此框架下設(shè)立中拉區(qū)域性能礦資源管理組織，完善對話和諧機制，立異能礦協(xié)作規(guī)矩和標準，樹立符合中拉開展的新式區(qū)域能礦協(xié)作系統(tǒng)。

拉美國家基礎(chǔ)設(shè)備薄弱，導(dǎo)致其能礦資源供給才能缺乏，除了針對能礦資源本身外，可推進相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)備建造范疇的協(xié)作，例如公路、鐵路、港口等關(guān)鍵交通基礎(chǔ)設(shè)備聯(lián)通工程。

面臨地域文化差異和各種危險，我國企業(yè)一定要抱團出海，防止惡性競爭，帶動國內(nèi)能礦配備制作、能礦服務(wù)、工程建造、光伏和風(fēng)電等可再生動力共同“走出去”。