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光伏夢不死,特斯拉要從中國廠商虎口奪食

來源:全球起重機械網(wǎng)??人氣:430
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   戶用光伏在2022年“爆火”。

  上半年,我國光伏總裝機量30.88GW,其間戶用光伏8.91GW,三分全國有其一。繼上一年完結(jié)裝機倍增后,戶用光伏繼續(xù)堅持高增加勢頭。
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  在高裝機量的背面,仍不斷有新玩家、新形式涌現(xiàn)。例如,新入局戶用光伏的德業(yè)股份,自4月份以來,股價一路高歌。

  (德業(yè)股份股價情況圖源:同花順)

  賽道如此誘人,特斯拉也難逃誘惑。

  近來,據(jù)媒體援引知情人士稱,特斯拉計劃在第四季度重啟房頂光伏項目?,F(xiàn)在,房地產(chǎn)廠商Brookfield在伊斯頓公園區(qū)域售賣的房子很多都被打上了“特斯拉光伏套餐”的標簽。

  而在7年前,特斯拉就布局過房頂光伏,想要完結(jié)自己房頂光伏設備供電,儲能設備存電、電動汽車用電的夸姣藍圖。

  但卻遭受了一系列曲折:先是自主戰(zhàn)略降級,等想要翻身時又碰上安全問題、供給問題、定價問題,裝置量一降再降。

  現(xiàn)階段,美國、歐洲等各個國家都接連頒布了各自的房頂光伏扶持計劃,下游商場一片大好,特斯拉又重振決心,重啟房頂光伏項目,試圖趕上這一波方針紅利。

  但咱們都知道,光伏現(xiàn)在是我國的全國,本年上半年組件出口量高達80%;而且房頂光伏商場,2020年我國的6家企業(yè)就占有了全球30%的商場。

  在這樣的情形下,特斯拉此次重啟房頂光伏事務,能曬到多少太陽?我國廠商的全國,能被這位野心的玩家動搖嗎?

  特斯拉出師不利

  2015年光伏大迸發(fā),熾熱到當年股民們最常見的打招呼方法是:你出資光伏電站了嗎?

  (光伏指數(shù)情況圖源:同花順)

  于是2016年,賬上僅有14億美元的特斯拉趕忙用26億美元,讓接連5年虧損的SolarCity公司(主營是太陽能設備)起死回生,大力布局極為熾熱的太陽能設備。

  特斯拉破釜沉舟,也是由于它想帶動汽車、儲能同步開展——如果在Tesla旗艦店出售即將問世的Model3,但咱們一起也能將太陽能設備賣給同一個客戶,等于一會兒將出售額變成了雙倍。”

  但藍圖究竟過于夸姣。靠電動汽車事務謀生計已然困難,更不要談“全面開花”。太陽能設備開局就遭到一出“戰(zhàn)略連環(huán)降級”:

  2017年,特斯拉宣告停止動力產(chǎn)品的上門出售渠道,一起減少廣告支出;

  2018年,SolarCity裁人9%,超過3000名營銷人員下崗,并關閉了坐落美國的10多個太陽能裝置設施;

  2019年10月,馬斯克在第三代太陽能房頂發(fā)布會上供認,為保證特斯拉電動汽車順利開展,大約一年半以來,特斯拉拿走了SolarCity的資源,據(jù)馬斯克表明,咱們有必要把Model3事務全面運轉(zhuǎn)起來,否則特斯拉不復存在。

  由此,特斯拉太陽能事務一瀉千里,從2015Q3的峰值256MW一度降至2019Q2的29MW,市占率由高點33%降至約6%。

  (特斯拉2017Q1-2022Q2太陽能設備裝置量圖源:PVTECH)

  但從2019年開始,大環(huán)境改動,特斯拉光伏事務理應會出現(xiàn)起色:

  一是其新推出的三代產(chǎn)品本錢相較第二代大幅下降,而且比照本鄉(xiāng)產(chǎn)品性價比、外觀更優(yōu);

  二是美國加州2019建筑能效標準規(guī)則,2020年1月1日起,加州一切三層及以下新建住所都有必要強制裝置戶用光伏體系,有著確認的商場需求。

  但特斯拉這邊卻情況百出:

  先是2019年年頭,特斯拉因致命的安全問題深陷輿論風云。當年沃爾瑪向法院提起訴訟,表明特斯拉出產(chǎn)的太陽能電池板導致其至少七家門店產(chǎn)生火災,而且據(jù)沃爾瑪員工透露,其裝置人員對事務極其不熟悉;

  再是2021年年頭,特斯拉突然漲價兩倍把客戶搞毛了——據(jù)外媒Electrek報道,特斯拉由于增加設備結(jié)構(gòu)的復雜性,故大幅提高太陽能房頂?shù)膬r格(其間一位客戶的太陽能房頂費用從3.5萬美元上漲到7.5萬美元),一些客戶已取消了訂單;

  到了本年年頭,某些太陽能組件的進口延誤超出了其操控規(guī)模,由于貨跟不上導致裝置量下滑;

  ······

  以此堆集的種種問題,再加上產(chǎn)品開發(fā)和商場拓展遠遠落后于預期,導致本年7月份,特斯拉暫停在美國大多數(shù)商場裝置太陽能房頂項目。

  組件進口延誤能夠歸因于美國本年一季度開展的貿(mào)易維護方針,但安全問題和定價問題足以反映特斯拉在房頂光伏上,預備不行充沛,還是個新手。

  第二次出馬的底氣在哪里?

  那么,經(jīng)歷了戰(zhàn)略降級、自身預備不足導致的一波三折之后,特斯拉現(xiàn)在重啟房頂光伏計劃的底氣在哪里?

  事實上,馬斯克的野心從未停止。比及2020年,特斯拉全球電動汽車第一名的寶座接連3年剛坐穩(wěn),馬斯克就“東山再起”:

  2020年一季度財報會議上,馬斯克提出至少1000個房頂裝置團隊的構(gòu)想——“在內(nèi)部,咱們希望至少有1,000個太陽能房頂?shù)难b置團隊,而且要花一周或不到一周的時刻進行裝置,這使您每周能夠裝置1000個房頂。”;

  2021年年報上,也表達出對裝置環(huán)節(jié)的重視——經(jīng)過入職和培訓新的裝置人員,以及與房地產(chǎn)開發(fā)商和建筑商就新住所進行合作,以減少裝置時刻和本錢。特別是熟練的電工,來支撐太陽能房頂?shù)钠碌馈?/span>

  2021年下半年更是用48萬根底年薪招我國事務拓展司理,開拓我國商場······

  總結(jié)來說,光伏事務又被特斯拉提上議程——從現(xiàn)在官網(wǎng)產(chǎn)品和布局動作來看,房頂光伏項目將首要針對有別墅的高端用戶。

  現(xiàn)在特斯拉房頂光伏事務似乎要從強占一個個別墅社區(qū)開始,逐步完結(jié)自己的供電-發(fā)電-用電藍圖。

  上一年,特斯拉與Brookfield和Dacra兩家房地產(chǎn)公司簽署了一項協(xié)議。協(xié)議顯現(xiàn),要在奧斯汀的新社區(qū)大規(guī)模布置光伏房頂和Powerwall,然后開發(fā)一個大型特斯拉光伏社區(qū)。日前,房地產(chǎn)廠商Brookfield在該區(qū)域售賣的房子很多都被打上了“特斯拉光伏套餐”的標簽。

  (特斯拉光伏社區(qū)售賣圖圖源:Electrek)

  而這也是特斯拉再次動身的底氣——將事務規(guī)??s小,專注戶用房頂光伏?;蛟S是鑒于7家沃爾瑪因特斯拉電站失火事情,感知到自己實力有限,故挑選布局規(guī)模更小、更為安全的戶用房頂光伏。

  重啟計劃的底氣還在于本年美國的補助較為給力——在延長正常補助的根底上,咱們能夠看到2022.8發(fā)布的通脹減少法案中,撥款3690億美元這一天文數(shù)字(曾經(jīng)的撥款都是千萬美元級別)。

  而且小方針一個接著一個——截至本年6月份,美國氣候聯(lián)盟成員的24個州宣告將在2040年完結(jié)73%可再生動力發(fā)電方針;美國31個州和兩個特區(qū)確認兩項提高可再生動力發(fā)電份額的方針——再生動力配額制(Renewable Portfolios Standards,RPS)和清潔動力標準(Clean Energy Standard,CES)。

  而這幾個小方針無不需要太陽能發(fā)電設備的加持。

  除了美國之外,特斯拉在2020年就盯上的歐洲商場,關于房頂裝光伏這件事更為“強勢”。

  本年5月,歐委會提出歐洲光伏房頂計劃(European Solar Rooftops Initiative),并分階段處理:

  到2026年,歐盟一切房頂面積大于250平方米的新建公共建筑和商業(yè)樓,有必要強制裝置房頂光伏;

  到2027年,一切滿足條件的現(xiàn)存建筑房頂有必要強制裝置光伏;

  到2029年,一切新建的住所樓有必要裝置房頂光伏。

  戰(zhàn)略地位提高,美國、歐洲商場也利好,是該對特斯拉的房頂光伏說一聲:“it"s your turn”。

  從我國廠商虎口奪食?

  盡管特斯拉再次預備好再次進軍,但商場留給它的空間并不多。

  2020年,全球BIPV(光伏建筑一體化,房頂光伏的一種形式,也是特斯拉官網(wǎng)主打的形式)累計裝機容量約為2.3GW,其間只核算我國6家首要企業(yè)的BIPV裝機容量就達到709MW,占比30.8%。

  全球龍頭首要活躍在工商業(yè)房頂上,多以“我國面孔”為主:隆基股份、晶澳科技、中信博、正泰電器等。

  例如中信博,現(xiàn)在已有三大BIPV系列產(chǎn)品,而且截止2021年公司完結(jié)及執(zhí)行中的BIPV項目近30個(包括多種應用場景),遍布全國14個省市(包括華東地區(qū)最大BIPV項目等標桿型項目)。

  近期,這些光伏龍頭們也紛紛下場加碼戶用光伏,并結(jié)合推出“光伏貸”:

  6月21日,隆基綠能發(fā)布一站式戶用光伏處理計劃“向日葵”,隆基供給計劃及產(chǎn)品,大型銀行為用戶購買隆基的光伏發(fā)電設備供給貸款服務。

  4月29日,晶澳科技布局戶用光伏,供給更豐富的挑選——在晶澳科技所供給的戶用光伏套餐中,總計有六組標配,六組計劃中對應的光伏組件從39塊到110塊不等,逆變器的機型也有20KW到50KW可選。與此一起,也新增了晶貸寶(光伏貸形式)這一新式的事務形式。

  在我國房頂光伏產(chǎn)品挑選更多、服務更全面、玩家更老練的情況下,特斯拉想要分得陽光,顯得尤為困難。

  首先是降本錢的空間微弱。

  (特斯拉光伏事務產(chǎn)業(yè)鏈拆解圖源:未來智庫)

  據(jù)興業(yè)證券特斯拉光伏事務產(chǎn)業(yè)鏈拆解圖能夠看出,特斯拉的組件簡直全都依靠著國內(nèi)廠商。

  這也由于美國本鄉(xiāng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈薄弱,簡直沒有硅片和電池片的產(chǎn)能。根據(jù)美國動力信息署數(shù)據(jù)顯現(xiàn),2021年美國可用組件出貨量30.45GW,其間進口光伏組件22.97GW,占比75%,本鄉(xiāng)出產(chǎn)量僅有4.23GW,占比不到14%。進口來歷地區(qū)中,49.2%的組件來自我國、新加坡和越南,簡直占有半壁河山。

  而從全球的光伏商場來看,技能和本錢優(yōu)勢都遙遙領先的我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈占有了主導地位:

  據(jù)我國光伏職業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯現(xiàn),2018年以來,我國光伏組件產(chǎn)品出口規(guī)模繼續(xù)提高的開展態(tài)勢。到2021年,我國光伏組件出口量為98.5GW,同比增加25.1%;

  本年上半年更為驚人,我國的光伏組件產(chǎn)量占到了全球產(chǎn)量的80%左右;我國的光伏組件出口占到了整個國內(nèi)光伏組件產(chǎn)量的63.6%;

  而且組件的各個環(huán)節(jié)堅持著穩(wěn)定且強勢的掌控力:

  (國內(nèi)光伏各環(huán)節(jié)職業(yè)集中度統(tǒng)計圖源:微信大眾號萬點研究)

  除了在產(chǎn)業(yè)鏈有話語權(quán)之外,在國內(nèi)這些組件廠商之中,也不乏特斯拉的對手——隆基股份(硅片)、正泰電器(逆變器)、通威

  股份(電池),除了在組件上有自己中心產(chǎn)品的輸出之外,自己也出產(chǎn)房頂光伏,其本錢優(yōu)勢顯而易見。

  在我國組件出口如此強勢的情況下,在組件上降本錢怕是只能經(jīng)過吸引更多的我國廠家去競價,然后取得相對的賤價。

  其次是技能開展落后。

  現(xiàn)在,全球BIPV職業(yè)第一大技能來歷國為我國,我國BIPV職業(yè)專利請求量占全球BIPV職業(yè)專利總請求量的60.19%;其次是美國,其BIPV職業(yè)專利請求量占全球BIPV職業(yè)專利總請求量的9.15%;日本、韓國、歐洲、德國等其他國家分割剩余的30%。

  (截止2022年3月全球BIPV職業(yè)技能來歷國散布情況圖源:前瞻經(jīng)濟學人APP)

  而特斯拉想要開拓的我國商場,留給特斯拉的太陽并不多。

  原因在于具有房頂結(jié)構(gòu)的人要么是別墅區(qū)的富豪,要么是鄉(xiāng)村的住戶,而至少十幾萬元的價格就只能由別墅區(qū)的富豪們買單。而我國的別墅在2021年僅有3千萬套,美國5個月的出售量就能達到這個數(shù)。

  層層篩選下來,為特斯拉買單的我國用戶們少之又少。

  如此看來,特斯拉的房頂光伏吸收到的太陽較為有限,但也不是毫無起色。

  比方,利用集中收購形式,繼續(xù)推進新建別墅社區(qū)全掩蓋而非零星的零售形式,有助于經(jīng)過規(guī)模效應降低裝置本錢。

  最大的希望,當然來自馬斯克這個IP自身。

  究竟,馬斯克的控本錢才能在電動汽車和火箭制作上都有目共睹,例如在火箭制作上,馬斯克打破以往由不同研制單位分別承當不同零部件的傳統(tǒng)出產(chǎn)形式,轉(zhuǎn)由公司獨自承當絕大多數(shù)火箭和飛船的規(guī)劃、研發(fā)和出產(chǎn)的要害中心工作。這種看似有悖于現(xiàn)代專業(yè)化分工的出產(chǎn)形式,卻是SpaceX公司降低本錢的要害。

  而在商業(yè)變現(xiàn)層面,世界首富的魅力,總是讓人無法阻擋。

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