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下載手機(jī)APP 太陽(yáng)能是全球最流行的可再生動(dòng)力。根據(jù)世界動(dòng)力署猜測(cè)，2022年，全球光伏發(fā)電量有望達(dá)到可再生動(dòng)力新增發(fā)電量的60%，其次是風(fēng)力發(fā)電和水力發(fā)電。
縱觀全球光伏商場(chǎng)的開(kāi)展，通過(guò)2011-2013的劇烈調(diào)整期，歐債危機(jī)爆發(fā)，德國(guó)等歐洲國(guó)家光伏補(bǔ)貼力度下降，到2014-2018的逐步回暖期，在國(guó)家一系列光伏工業(yè)政策的大力支持下，我國(guó)光伏工業(yè)逐步開(kāi)端回暖。2018后的結(jié)構(gòu)調(diào)整期，光伏工業(yè)補(bǔ)貼退坡進(jìn)程加快，政策洗禮過(guò)后，大批落后產(chǎn)能被篩選。近年來(lái)，全球光伏職業(yè)出現(xiàn)爆發(fā)式開(kāi)展。
打開(kāi)中國(guó)光伏工業(yè)開(kāi)展前史，可謂跌宕起伏，光伏大佬江湖排名也是一再易主，可謂各領(lǐng)風(fēng)騷三五年。
從漢能李河君，到尚德施正榮，再到賽維彭小峰和英利苗連生，他們都曾風(fēng)景一時(shí)，有些還榮登中國(guó)首富寶座，但最后都紛紛掉落?，F(xiàn)在我們耳熟能詳?shù)穆』?、晶科、天合光能等光伏霸主，其?shí)只是最近三五年的工作。
光伏職業(yè)為何出現(xiàn)這種情況?是什么要素驅(qū)動(dòng)光伏職業(yè)的快速開(kāi)展?新動(dòng)力在我國(guó)的開(kāi)展有什么更優(yōu)化的路徑?這些問(wèn)題，或許跟光伏職業(yè)的工業(yè)鏈、技能迭代和本錢(qián)驅(qū)動(dòng)有關(guān)。
01
產(chǎn)品技能迭代驅(qū)動(dòng)企業(yè)興衰
光伏企業(yè)的技能更新?lián)Q代速度快，這會(huì)加重光伏職業(yè)的洗牌。光伏職業(yè)工業(yè)鏈條比較短，所生產(chǎn)的產(chǎn)品是一個(gè)高度標(biāo)準(zhǔn)化且同質(zhì)化的太陽(yáng)能光伏板。為了在商場(chǎng)立足，企業(yè)需求不斷地完成技能進(jìn)步，提高轉(zhuǎn)化功率，使整個(gè)制作本錢(qián)下降。
比如在光伏電池環(huán)節(jié)，TOPCon(隧穿氧化層鈍化觸摸)、HJT(異質(zhì)結(jié))、IBC(背電極觸摸)等新式晶體硅高效電池與組件技能工業(yè)化水平不斷提高，頭部企業(yè)屢次改寫(xiě)工業(yè)化生產(chǎn)轉(zhuǎn)化功率世界紀(jì)錄，已具備規(guī)模化生產(chǎn)能力與較強(qiáng)的世界競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于組件封裝技能，PERC之后，疊瓦、半片、多主柵、雙玻、異質(zhì)結(jié)、鑄錠單晶等各種新技能遍地開(kāi)花，預(yù)示著光伏工業(yè)未來(lái)的光輝前景。
圖：光伏技能開(kāi)展趨勢(shì)
來(lái)歷：中國(guó)光伏工業(yè)開(kāi)展路線圖(2021年)
光伏技能快速迭代，使得本錢(qián)下降，功率提升。自太陽(yáng)能電池問(wèn)世以來(lái)，運(yùn)用材料、技能上的不斷進(jìn)步，以及制作工業(yè)的開(kāi)展成熟，都驅(qū)使光伏體系的價(jià)格變得更加廉價(jià)。光伏板的半導(dǎo)體技能每1-2年技能晉級(jí)，面臨產(chǎn)品代差時(shí)，組件制作本錢(qián)及度電價(jià)格將不具有競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品面臨篩選，新產(chǎn)能新技能企業(yè)將搶占商場(chǎng)。
除此之外，雖然現(xiàn)在國(guó)有企業(yè)在大舉進(jìn)入，但是從傳統(tǒng)存量來(lái)看，還是民營(yíng)企業(yè)開(kāi)發(fā)量較多。所以每一次光伏職業(yè)技能晉級(jí)迭代，職業(yè)都面臨新一輪洗牌。職業(yè)界一、二隊(duì)伍陣容排位較簡(jiǎn)略發(fā)生變化。
02
融資對(duì)光伏很重要
光伏工業(yè)鏈相對(duì)簡(jiǎn)略，分為上中下流。上游為硅料、硅片環(huán)節(jié);中游為電池片、電池組件環(huán)節(jié);下流為使用體系環(huán)節(jié)。
圖：光伏工業(yè)鏈
一般來(lái)說(shuō)，光伏職業(yè)選用自動(dòng)化流水線生產(chǎn)，相關(guān)專家表示，光伏有兩個(gè)特色：1.生產(chǎn)線很貴，1GW最先進(jìn)的HJT(異質(zhì)結(jié))電池組件生產(chǎn)線接近10億元;2.所以融資對(duì)光伏很重要，只要能融到錢(qián)，有錢(qián)就能夠建一條自動(dòng)化流水線，生產(chǎn)出度電本錢(qián)最低的產(chǎn)品。簡(jiǎn)直一切的光伏企業(yè)的做法是：發(fā)股發(fā)債，建新生產(chǎn)線擴(kuò)展產(chǎn)能。
從光伏全工業(yè)鏈看，去年最獲益的當(dāng)屬硅料環(huán)節(jié)，主工業(yè)鏈中硅片次之，電池、組件環(huán)節(jié)均受高價(jià)硅料影響，贏利菲薄，輔材工業(yè)鏈中全體毛利簡(jiǎn)直均被壓縮。此外，像光伏設(shè)備、耗材等受硅料影響較弱的環(huán)節(jié)盈利狀況較好，首要直接獲益光伏需求爆發(fā)以及N型電池?cái)U(kuò)產(chǎn)，訂單量豐滿，得以保持較高盈利水平。光伏制作業(yè)的職業(yè)集中度正在進(jìn)一步提高，一二線企業(yè)的高速擴(kuò)張，帶來(lái)的將是中小企業(yè)的篩選與出局。
迅速增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)背后，并不全是光輝。巨大的規(guī)模，給企業(yè)帶來(lái)了一定的本錢(qián)優(yōu)勢(shì)，并沒(méi)有按期所愿帶來(lái)高額贏利，反而使得職業(yè)平均贏利越來(lái)越低。
相關(guān)從業(yè)人員表示，融資能力是光伏職業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力之一。面臨商場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，大多數(shù)大型光伏企業(yè)都不謀而合的挑選進(jìn)一步加大投入，以量制勝，走規(guī)?；_(kāi)展之路。
光伏產(chǎn)品生產(chǎn)扶植需求很多本錢(qián)，能夠說(shuō)越高的本錢(qián)投入就能夠生產(chǎn)出更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，反而對(duì)制作企業(yè)的體量要求、技能要求并不高。這也就意味著，單從工業(yè)鏈上來(lái)看，光伏工業(yè)所需求的本錢(qián)投入要更高。
當(dāng)然，除了上述原因之外，光伏職業(yè)也跟經(jīng)濟(jì)相同，具有周期性。因?yàn)檎叩乃删o，加上供給與需求的不平衡，簡(jiǎn)略形成工業(yè)周期。當(dāng)供給大于需求的時(shí)候，供大于求，工業(yè)比較慘淡，競(jìng)爭(zhēng)比較慘烈;在供給小于需求的時(shí)候，求過(guò)于供，工業(yè)景氣度較高。
比如最近幾年，在雙碳背景下，清潔動(dòng)力蓬勃開(kāi)展，世界國(guó)內(nèi)需求旺盛，造就了隆基、通威、愛(ài)旭這樣的黑馬或新玩家鼓起。
03
風(fēng)景互補(bǔ)給新動(dòng)力工業(yè)帶來(lái)了全新生機(jī)
光伏的長(zhǎng)處在于適配規(guī)模更廣，使用場(chǎng)景更為靈敏。因?yàn)楣夥阌谶\(yùn)輸?shù)囊黄鹧b置本錢(qián)比較低，在各類場(chǎng)景中融合度較高。例如，光伏便于與建筑相融合，在城商場(chǎng)景中使用乃至于整縣推動(dòng)都具有更大的優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)在光伏和商場(chǎng)及露天停車場(chǎng)的結(jié)合使用現(xiàn)已屢見(jiàn)不鮮，一起適用于我國(guó)獨(dú)特的國(guó)情，光伏早早就現(xiàn)已走進(jìn)了村莊，充分使用光資源為村莊帶來(lái)清潔電力。
風(fēng)景互補(bǔ)體系的大力推廣無(wú)疑為新動(dòng)力工業(yè)帶來(lái)了全新生機(jī)。因?yàn)橐话闱闆r白日太陽(yáng)光線充足，夜晚風(fēng)較大，夏日陽(yáng)光資源較好，冬季風(fēng)資源相對(duì)豐厚，所以風(fēng)能發(fā)電體系和光伏發(fā)電體系具有天然的互補(bǔ)性。也正是這種互補(bǔ)性，通過(guò)合理的使用和規(guī)劃，能夠盡可能的提升項(xiàng)目的年使用小時(shí)數(shù)，一起對(duì)發(fā)電曲線進(jìn)行調(diào)峰，增強(qiáng)電源可靠性。
通過(guò)風(fēng)景儲(chǔ)一體化建造的方法能夠增強(qiáng)電源側(cè)的發(fā)電安穩(wěn)性。除此之外，風(fēng)景儲(chǔ)一體化項(xiàng)目還具有維系綠電商場(chǎng)電價(jià)安穩(wěn)、優(yōu)化資源配置、降低運(yùn)維本錢(qián)等其他長(zhǎng)處。
跟著我國(guó)新動(dòng)力技能工業(yè)的逐步完備，近些年來(lái)我國(guó)風(fēng)景儲(chǔ)一體化項(xiàng)目落地?cái)?shù)量及新增裝機(jī)容量逐年提升，獲取了豐厚的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，為新動(dòng)力在我國(guó)的開(kāi)展提供了一種更優(yōu)化的可行挑選。
縱觀全球光伏商場(chǎng)的開(kāi)展，通過(guò)2011-2013的劇烈調(diào)整期，歐債危機(jī)爆發(fā)，德國(guó)等歐洲國(guó)家光伏補(bǔ)貼力度下降，到2014-2018的逐步回暖期，在國(guó)家一系列光伏工業(yè)政策的大力支持下，我國(guó)光伏工業(yè)逐步開(kāi)端回暖。2018后的結(jié)構(gòu)調(diào)整期，光伏工業(yè)補(bǔ)貼退坡進(jìn)程加快，政策洗禮過(guò)后，大批落后產(chǎn)能被篩選。近年來(lái)，全球光伏職業(yè)出現(xiàn)爆發(fā)式開(kāi)展。
打開(kāi)中國(guó)光伏工業(yè)開(kāi)展前史，可謂跌宕起伏，光伏大佬江湖排名也是一再易主，可謂各領(lǐng)風(fēng)騷三五年。
從漢能李河君，到尚德施正榮，再到賽維彭小峰和英利苗連生，他們都曾風(fēng)景一時(shí)，有些還榮登中國(guó)首富寶座，但最后都紛紛掉落?，F(xiàn)在我們耳熟能詳?shù)穆』?、晶科、天合光能等光伏霸主，其?shí)只是最近三五年的工作。
光伏職業(yè)為何出現(xiàn)這種情況?是什么要素驅(qū)動(dòng)光伏職業(yè)的快速開(kāi)展?新動(dòng)力在我國(guó)的開(kāi)展有什么更優(yōu)化的路徑?這些問(wèn)題，或許跟光伏職業(yè)的工業(yè)鏈、技能迭代和本錢(qián)驅(qū)動(dòng)有關(guān)。
01
產(chǎn)品技能迭代驅(qū)動(dòng)企業(yè)興衰
光伏企業(yè)的技能更新?lián)Q代速度快，這會(huì)加重光伏職業(yè)的洗牌。光伏職業(yè)工業(yè)鏈條比較短，所生產(chǎn)的產(chǎn)品是一個(gè)高度標(biāo)準(zhǔn)化且同質(zhì)化的太陽(yáng)能光伏板。為了在商場(chǎng)立足，企業(yè)需求不斷地完成技能進(jìn)步，提高轉(zhuǎn)化功率，使整個(gè)制作本錢(qián)下降。
比如在光伏電池環(huán)節(jié)，TOPCon(隧穿氧化層鈍化觸摸)、HJT(異質(zhì)結(jié))、IBC(背電極觸摸)等新式晶體硅高效電池與組件技能工業(yè)化水平不斷提高，頭部企業(yè)屢次改寫(xiě)工業(yè)化生產(chǎn)轉(zhuǎn)化功率世界紀(jì)錄，已具備規(guī)模化生產(chǎn)能力與較強(qiáng)的世界競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于組件封裝技能，PERC之后，疊瓦、半片、多主柵、雙玻、異質(zhì)結(jié)、鑄錠單晶等各種新技能遍地開(kāi)花，預(yù)示著光伏工業(yè)未來(lái)的光輝前景。
圖：光伏技能開(kāi)展趨勢(shì)
來(lái)歷：中國(guó)光伏工業(yè)開(kāi)展路線圖(2021年)
光伏技能快速迭代，使得本錢(qián)下降，功率提升。自太陽(yáng)能電池問(wèn)世以來(lái)，運(yùn)用材料、技能上的不斷進(jìn)步，以及制作工業(yè)的開(kāi)展成熟，都驅(qū)使光伏體系的價(jià)格變得更加廉價(jià)。光伏板的半導(dǎo)體技能每1-2年技能晉級(jí)，面臨產(chǎn)品代差時(shí)，組件制作本錢(qián)及度電價(jià)格將不具有競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品面臨篩選，新產(chǎn)能新技能企業(yè)將搶占商場(chǎng)。
除此之外，雖然現(xiàn)在國(guó)有企業(yè)在大舉進(jìn)入，但是從傳統(tǒng)存量來(lái)看，還是民營(yíng)企業(yè)開(kāi)發(fā)量較多。所以每一次光伏職業(yè)技能晉級(jí)迭代，職業(yè)都面臨新一輪洗牌。職業(yè)界一、二隊(duì)伍陣容排位較簡(jiǎn)略發(fā)生變化。
02
融資對(duì)光伏很重要
光伏工業(yè)鏈相對(duì)簡(jiǎn)略，分為上中下流。上游為硅料、硅片環(huán)節(jié);中游為電池片、電池組件環(huán)節(jié);下流為使用體系環(huán)節(jié)。
圖：光伏工業(yè)鏈
一般來(lái)說(shuō)，光伏職業(yè)選用自動(dòng)化流水線生產(chǎn)，相關(guān)專家表示，光伏有兩個(gè)特色：1.生產(chǎn)線很貴，1GW最先進(jìn)的HJT(異質(zhì)結(jié))電池組件生產(chǎn)線接近10億元;2.所以融資對(duì)光伏很重要，只要能融到錢(qián)，有錢(qián)就能夠建一條自動(dòng)化流水線，生產(chǎn)出度電本錢(qián)最低的產(chǎn)品。簡(jiǎn)直一切的光伏企業(yè)的做法是：發(fā)股發(fā)債，建新生產(chǎn)線擴(kuò)展產(chǎn)能。
從光伏全工業(yè)鏈看，去年最獲益的當(dāng)屬硅料環(huán)節(jié)，主工業(yè)鏈中硅片次之，電池、組件環(huán)節(jié)均受高價(jià)硅料影響，贏利菲薄，輔材工業(yè)鏈中全體毛利簡(jiǎn)直均被壓縮。此外，像光伏設(shè)備、耗材等受硅料影響較弱的環(huán)節(jié)盈利狀況較好，首要直接獲益光伏需求爆發(fā)以及N型電池?cái)U(kuò)產(chǎn)，訂單量豐滿，得以保持較高盈利水平。光伏制作業(yè)的職業(yè)集中度正在進(jìn)一步提高，一二線企業(yè)的高速擴(kuò)張，帶來(lái)的將是中小企業(yè)的篩選與出局。
迅速增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)背后，并不全是光輝。巨大的規(guī)模，給企業(yè)帶來(lái)了一定的本錢(qián)優(yōu)勢(shì)，并沒(méi)有按期所愿帶來(lái)高額贏利，反而使得職業(yè)平均贏利越來(lái)越低。
相關(guān)從業(yè)人員表示，融資能力是光伏職業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力之一。面臨商場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，大多數(shù)大型光伏企業(yè)都不謀而合的挑選進(jìn)一步加大投入，以量制勝，走規(guī)?；_(kāi)展之路。
光伏產(chǎn)品生產(chǎn)扶植需求很多本錢(qián)，能夠說(shuō)越高的本錢(qián)投入就能夠生產(chǎn)出更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，反而對(duì)制作企業(yè)的體量要求、技能要求并不高。這也就意味著，單從工業(yè)鏈上來(lái)看，光伏工業(yè)所需求的本錢(qián)投入要更高。
當(dāng)然，除了上述原因之外，光伏職業(yè)也跟經(jīng)濟(jì)相同，具有周期性。因?yàn)檎叩乃删o，加上供給與需求的不平衡，簡(jiǎn)略形成工業(yè)周期。當(dāng)供給大于需求的時(shí)候，供大于求，工業(yè)比較慘淡，競(jìng)爭(zhēng)比較慘烈;在供給小于需求的時(shí)候，求過(guò)于供，工業(yè)景氣度較高。
比如最近幾年，在雙碳背景下，清潔動(dòng)力蓬勃開(kāi)展，世界國(guó)內(nèi)需求旺盛，造就了隆基、通威、愛(ài)旭這樣的黑馬或新玩家鼓起。
03
風(fēng)景互補(bǔ)給新動(dòng)力工業(yè)帶來(lái)了全新生機(jī)
光伏的長(zhǎng)處在于適配規(guī)模更廣，使用場(chǎng)景更為靈敏。因?yàn)楣夥阌谶\(yùn)輸?shù)囊黄鹧b置本錢(qián)比較低，在各類場(chǎng)景中融合度較高。例如，光伏便于與建筑相融合，在城商場(chǎng)景中使用乃至于整縣推動(dòng)都具有更大的優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)在光伏和商場(chǎng)及露天停車場(chǎng)的結(jié)合使用現(xiàn)已屢見(jiàn)不鮮，一起適用于我國(guó)獨(dú)特的國(guó)情，光伏早早就現(xiàn)已走進(jìn)了村莊，充分使用光資源為村莊帶來(lái)清潔電力。
風(fēng)景互補(bǔ)體系的大力推廣無(wú)疑為新動(dòng)力工業(yè)帶來(lái)了全新生機(jī)。因?yàn)橐话闱闆r白日太陽(yáng)光線充足，夜晚風(fēng)較大，夏日陽(yáng)光資源較好，冬季風(fēng)資源相對(duì)豐厚，所以風(fēng)能發(fā)電體系和光伏發(fā)電體系具有天然的互補(bǔ)性。也正是這種互補(bǔ)性，通過(guò)合理的使用和規(guī)劃，能夠盡可能的提升項(xiàng)目的年使用小時(shí)數(shù)，一起對(duì)發(fā)電曲線進(jìn)行調(diào)峰，增強(qiáng)電源可靠性。
通過(guò)風(fēng)景儲(chǔ)一體化建造的方法能夠增強(qiáng)電源側(cè)的發(fā)電安穩(wěn)性。除此之外，風(fēng)景儲(chǔ)一體化項(xiàng)目還具有維系綠電商場(chǎng)電價(jià)安穩(wěn)、優(yōu)化資源配置、降低運(yùn)維本錢(qián)等其他長(zhǎng)處。
跟著我國(guó)新動(dòng)力技能工業(yè)的逐步完備，近些年來(lái)我國(guó)風(fēng)景儲(chǔ)一體化項(xiàng)目落地?cái)?shù)量及新增裝機(jī)容量逐年提升，獲取了豐厚的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，為新動(dòng)力在我國(guó)的開(kāi)展提供了一種更優(yōu)化的可行挑選。
