這屆新造車(chē)，都想造電池

2022年，國(guó)內(nèi)的轎車(chē)行業(yè)掀起了一波造電池的浪潮。新動(dòng)力車(chē)企本該與動(dòng)力電池企業(yè)攜手共進(jìn)，但現(xiàn)在兩邊的聯(lián)系變得奇妙起來(lái)，新動(dòng)力車(chē)企們開(kāi)端涉足動(dòng)力電池商場(chǎng)。
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一部分車(chē)企在規(guī)劃動(dòng)力電池的自研。

8月底，廣汽集團(tuán)一天內(nèi)連續(xù)經(jīng)過(guò)兩項(xiàng)董事會(huì)抉擇，先是出資109億元搞自主電池的研制，接著拿出36.9億元，讓參股公司廣州巨灣建造生產(chǎn)基地。

蔚來(lái)日前也傳出正在自研磷酸錳鐵鋰和4680電池的信息，并方案量產(chǎn)這兩種電池，供給蔚來(lái)及子品牌阿爾卑斯。

在本年更早些時(shí)候，蔚來(lái)還拿出2.185億元，預(yù)備在上海嘉定建造31個(gè)電池研制實(shí)驗(yàn)室、1條鋰離子電芯試制線(xiàn)、一條電池包pack線(xiàn)。

還有一部分車(chē)企，挑選經(jīng)過(guò)合資、入股的方式，用錢(qián)砸出一個(gè)“自己人”。

本年2月，一貫以摳門(mén)著稱(chēng)的抱負(fù)，拿出4億入股欣旺達(dá);8月，本田和LG動(dòng)力宣告在美合建電池工廠;9月，江淮轎車(chē)與弗迪電池、浙儲(chǔ)動(dòng)力、安徽安凱到達(dá)協(xié)作，總出資10億打造合資電池公司。

這些行為開(kāi)釋出很明顯的信號(hào)，新動(dòng)力車(chē)企們不再滿(mǎn)足于簡(jiǎn)略的供貨商聯(lián)系，開(kāi)端企圖把握更多話(huà)語(yǔ)權(quán)。

但問(wèn)題是，車(chē)賣(mài)得好好的，新動(dòng)力主機(jī)廠怎樣會(huì)想到來(lái)?yè)寗?dòng)力電池的生意呢?

車(chē)企都怎樣造電池?

轎車(chē)行業(yè)在過(guò)去百年的開(kāi)展中，現(xiàn)已初步構(gòu)成了一個(gè)共識(shí)——沒(méi)有任何一家車(chē)企能夠獨(dú)立研制制作一切的零部件和體系，車(chē)企們也都習(xí)慣了從各級(jí)供貨商手中直接拿方案拿產(chǎn)品的協(xié)作方式。

但在動(dòng)力電池這件事上，不少主機(jī)廠們正企圖跳過(guò)層層供貨商，將電池攥在自己手中。

此前，也有不少車(chē)企組成過(guò)自己的動(dòng)力電池團(tuán)隊(duì)，比方本身便是造電池起家的比亞迪，打造蜂巢動(dòng)力(前身為長(zhǎng)城動(dòng)力電池事業(yè)部)的長(zhǎng)城轎車(chē)等。不過(guò)，這些企業(yè)只是少數(shù)，而且涉足電池商場(chǎng)現(xiàn)已是十多年前的工作了。

當(dāng)前這一輪造電池浪潮的急先鋒，是車(chē)圈網(wǎng)紅特斯拉。

2019年，特斯拉經(jīng)過(guò)收買(mǎi)公司和贊助相關(guān)研究小組，完成了電池技能的原始積累。這些投入帶來(lái)了豐厚的回報(bào)，2020年9月，特斯拉對(duì)外公布未來(lái)將自研電池、自建電池工廠，并表明自研可使電池本錢(qián)下降56%。

特斯拉給咱們打開(kāi)了新思路，動(dòng)力電池這么重要的東西還是把握在自己手里最好。絕大多數(shù)收買(mǎi)寧德年代的新動(dòng)力車(chē)企們開(kāi)端企圖降低對(duì)單一供貨商的依靠，除了挑選二供、三供外，自研電池、收買(mǎi)或是合資建廠等組織被提上日程。

現(xiàn)在，動(dòng)力電池自研自產(chǎn)派主要有廣汽集團(tuán)、哪吒、零跑、蔚來(lái)等。其間，哪吒和零跑都選用的是電芯外采，其他技能自研的方法，現(xiàn)在哪吒S、零跑C11/C01等車(chē)型均已搭載自家電池。

蔚來(lái)本年一季度財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上初次開(kāi)釋動(dòng)力電池團(tuán)隊(duì)信息，已招募超越400人，并方案于2024年推出800V高壓渠道電池包。在此之前，蔚來(lái)現(xiàn)已租下上海嘉定區(qū)2.2萬(wàn)平米的工業(yè)廠房，用以研制實(shí)驗(yàn)。

廣汽集團(tuán)比較大的動(dòng)力電池動(dòng)作主要集中在本年，3月份，廣汽埃安出資超越3億的動(dòng)力電池試制線(xiàn)現(xiàn)已打樁開(kāi)建，包含海綿硅負(fù)極片電池在內(nèi)的自研電池技能將在此條試制線(xiàn)完成自主生產(chǎn)。8月份，廣汽集團(tuán)再次出資超越140億，用于設(shè)立自主電池公司，建造電池生產(chǎn)基地，量產(chǎn)極速充電動(dòng)力電池的電芯、模組以及PACK體系等。

制圖/深途資料來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)揭露信息

不少車(chē)企挑選經(jīng)過(guò)合資建廠的方式，來(lái)完成和電池企業(yè)深度綁定，比方豐田、上汽、一汽、吉祥、廣汽都與寧德年代有聯(lián)婚聯(lián)系，通用、Stelllantis集團(tuán)挑選的是LG新動(dòng)力，日產(chǎn)攜手遠(yuǎn)景動(dòng)力等。

雞蛋不能放在一個(gè)籃子里，車(chē)企們也不只與一家動(dòng)力電池廠商綁定。除了寧德年代，吉祥、豐田分別與LG新動(dòng)力、比亞迪組成了新的電池合資公司。在和LG新動(dòng)力到達(dá)協(xié)作的2個(gè)月后，Stelllantis集團(tuán)還宣告將與三星SDI協(xié)作在美國(guó)建立電池廠。

在項(xiàng)目落地上，寧德年代的效果最多，其和上汽共同打造的年代上汽一期建成產(chǎn)能已到達(dá)26GWh，二期16Gwh電芯產(chǎn)能建造方案2022年底陸續(xù)投產(chǎn)，年代吉祥12GWh動(dòng)力電池宜賓項(xiàng)目現(xiàn)已開(kāi)工，年代一汽現(xiàn)在年產(chǎn)能達(dá)20GWh，年產(chǎn)值超百億。

為了更好地把握電池資源與技能，一部分財(cái)大氣粗的車(chē)企更為直接，群眾2020年花費(fèi)超87億入股國(guó)軒高科，現(xiàn)在群眾已成為其第一大股東，持股比例24.77%;戴姆勒出資約9億元參加孚能科技的科創(chuàng)板IPO戰(zhàn)略配售;本年2月，抱負(fù)、上汽、廣汽等多家車(chē)企入股欣旺達(dá)。

這些合資、入股或是供貨聯(lián)系，既是確保又是制約，全體上構(gòu)成錯(cuò)綜復(fù)雜的整車(chē)企業(yè)與動(dòng)力電池企業(yè)聯(lián)系矩陣。

被迫的車(chē)企與強(qiáng)勢(shì)的電池供貨商

作為新動(dòng)力轎車(chē)的核心部件，動(dòng)力電池的好壞直接聯(lián)系到整車(chē)性能，重要性顯而易見(jiàn)。關(guān)于整車(chē)企業(yè)而言，組成自己的動(dòng)力電池研制團(tuán)隊(duì)，極具戰(zhàn)略意義。

不過(guò)，除了比亞迪，開(kāi)端很少有車(chē)企把心思真實(shí)放在造電池上，一來(lái)術(shù)業(yè)有專(zhuān)攻，二來(lái)受限于研制和投入，因此大多數(shù)車(chē)企還是專(zhuān)心整車(chē)制作。

短短幾年，車(chē)企們的態(tài)度就發(fā)生了大轉(zhuǎn)變，開(kāi)端一門(mén)心思造電池建工廠，造成這種改動(dòng)的核心要素，歸結(jié)起來(lái)主要有兩點(diǎn)——話(huà)語(yǔ)權(quán)和本錢(qián)。

和轎車(chē)工業(yè)相同，動(dòng)力電池也是一個(gè)拼沉積拼專(zhuān)心的范疇，新創(chuàng)公司很難迅速興起，現(xiàn)有公司擴(kuò)大產(chǎn)能也需求時(shí)刻。成果，電動(dòng)車(chē)越賣(mài)越多，動(dòng)力電池產(chǎn)能跟不上了。

供不應(yīng)求帶來(lái)的是動(dòng)力電池企業(yè)地位的水漲船高，其間尤其以寧德年代一家獨(dú)大。供貨商和主機(jī)廠之間的聯(lián)系開(kāi)端變得奇妙起來(lái)。

先說(shuō)話(huà)語(yǔ)權(quán)的問(wèn)題，此前，主機(jī)廠面臨供貨商占據(jù)肯定的優(yōu)勢(shì)，但在動(dòng)力電池這件事上，車(chē)企再也沒(méi)有甲方爸爸的威風(fēng)。

2020年，搭載寧德年代第一代NCM 811三元鋰電池的廣汽Aion S一年自燃了好多臺(tái)，鋒芒直指電池問(wèn)題，但有業(yè)界人士泄漏寧德年代的態(tài)度是“不認(rèn)，不賠錢(qián)”，終究?jī)蛇叢粴g而散，窩火的廣汽開(kāi)端大力扶持二供中創(chuàng)新航，企圖“去寧化”。

即便如此，寧德年代的動(dòng)力電池還是緊俏貨。寧德年代越來(lái)越強(qiáng)勢(shì)，其董事長(zhǎng)曾毓群曾直言，車(chē)企要從寧德年代買(mǎi)到電池，有用的辦法便是提前把產(chǎn)線(xiàn)買(mǎi)下來(lái)，沒(méi)有錢(qián)的承諾，是不認(rèn)真的。

坊間風(fēng)聞，為了順利拿到電池，小鵬轎車(chē)創(chuàng)始人何小鵬親赴寧德年代工廠一線(xiàn)蹲守一周;蔚來(lái)轎車(chē)創(chuàng)始人李斌在2021年Q3財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上表明，寧德年代電池的供給決議了蔚來(lái)交給的天花板。

一貫強(qiáng)勢(shì)的主機(jī)廠，何嘗受過(guò)這種氣?為了改動(dòng)這種局面，車(chē)企開(kāi)端引進(jìn)新的供貨商。不過(guò)，受上游原材料價(jià)格影響，電池本錢(qián)變得越來(lái)越高，不管找誰(shuí)收買(mǎi)相同都得花大價(jià)錢(qián)。

過(guò)去一年多來(lái)，碳酸鋰的價(jià)格暴升10倍，鎳、鈷、銅等的價(jià)格也有明顯上漲。抱負(fù)轎車(chē)CEO李想在社交渠道上吐槽：“二季度電池本錢(qián)上漲的起伏十分離譜。”

9月，廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪揭露表明，動(dòng)力電池本錢(qián)現(xiàn)已占到轎車(chē)的40%-60%，自嘲是在給寧德年代打工。

一邊是買(mǎi)電池要看人臉色、動(dòng)不動(dòng)還需求搶?zhuān)贿吺潜惧X(qián)水漲船高，造車(chē)的利潤(rùn)都被電池吃進(jìn)去了，主機(jī)廠們的不滿(mǎn)越來(lái)越多。

電池板塊與整車(chē)之間的聯(lián)系也越來(lái)越嚴(yán)密。

2022年，特斯拉和比亞迪均發(fā)布了選用CTC/CTB車(chē)身電池一體化工藝打造的量產(chǎn)車(chē)。該工藝不再需求模組和電池包，而是將電池直接裝置在車(chē)身底盤(pán)框架中，結(jié)構(gòu)愈加精簡(jiǎn)，但相應(yīng)的這一技能需求參加進(jìn)車(chē)身設(shè)計(jì)、電子電氣體系、整車(chē)集成等多個(gè)部分。

很少有車(chē)企愿意給供貨商這么高的參加權(quán)限，尤其是像寧德年代這種強(qiáng)勢(shì)的供貨商，這也便是為什么寧德年代推出的CTC工藝少有車(chē)企跟進(jìn)，現(xiàn)在市面上CTC工藝車(chē)型均來(lái)自于具有電池自研能力的車(chē)企。

這種種要素都在促使著車(chē)企去造電池，即便不全面自研，也要組成出自己的電池團(tuán)隊(duì)或深度綁定電池廠，只要這樣才能改動(dòng)被迫的局面。

造電池沒(méi)那么容易

咱們都知道，一輛車(chē)身上有上萬(wàn)個(gè)零部件，這背后觸及的是一條環(huán)節(jié)復(fù)雜、參加人員眾多的工業(yè)鏈。詳細(xì)到動(dòng)力電池工業(yè)鏈上，從上游、中游到下游對(duì)應(yīng)的分別是礦資源與電池材料、電池制作與電機(jī)電控、整車(chē)廠。

車(chē)企想要把手伸到電池范疇，無(wú)異于從頭創(chuàng)業(yè)，首先需求直面的是技能研制與資金投入問(wèn)題。

廣汽本年拿出的超越140億出資看起來(lái)許多，但想要造電池，這只是個(gè)開(kāi)端。來(lái)自寧德年代的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年寧德年代全年研制費(fèi)用開(kāi)銷(xiāo)高達(dá)76.9億元，而到了本年，上半年研制開(kāi)銷(xiāo)就已達(dá)57.7億元。對(duì)比來(lái)看，整個(gè)廣汽集團(tuán)2021年歸屬于母公司的凈利潤(rùn)約為73.35億元。

也便是說(shuō)，廣汽集團(tuán)一整年賺的錢(qián)還不行寧德年代一年的研制投入，而且這一波自研電池的投入現(xiàn)已要花掉整個(gè)集團(tuán)兩年的凈利潤(rùn)。

家大業(yè)大的廣汽姑且如此，更不用說(shuō)一直在虧錢(qián)造車(chē)的后起之秀造車(chē)新勢(shì)力們。現(xiàn)在國(guó)內(nèi)沒(méi)有任何一家造車(chē)新勢(shì)力完成全年盈余。

沒(méi)那么多閑錢(qián)是一方面，車(chē)企自身對(duì)動(dòng)力電池的需求也不行高。業(yè)界撒播的一個(gè)說(shuō)法是，電池制作想要盈余，年產(chǎn)能至少要到達(dá)20GWh;想要完成抱負(fù)的運(yùn)轉(zhuǎn)功率，要到達(dá)40GWh;想要構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，要跨過(guò)100GWh的門(mén)檻。

這些產(chǎn)能對(duì)應(yīng)的車(chē)輛數(shù)據(jù)大致是30萬(wàn)、60萬(wàn)和150萬(wàn)輛。當(dāng)前轎車(chē)商場(chǎng)中，沒(méi)有任何一家車(chē)企的新動(dòng)力車(chē)型年銷(xiāo)量超越百萬(wàn)。來(lái)自乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2021年，新動(dòng)力轎車(chē)銷(xiāo)量超越30萬(wàn)臺(tái)的主機(jī)廠只要三家——比亞迪、特斯拉和上汽通用五菱。

除了投入和產(chǎn)出問(wèn)題，想要造電池還要考慮上游的原材料供給。電池本錢(qián)越來(lái)越高的主要原因是原材料的價(jià)格暴升，一個(gè)不容忽視的事實(shí)是，鋰電池原材料的安穩(wěn)供給以及對(duì)上游供給鏈的掌控，現(xiàn)已成為動(dòng)力電池廠商生計(jì)和開(kāi)展的關(guān)鍵。

為了確保原材料的供給，寧德年代、比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢動(dòng)力等動(dòng)力電池廠商，本年都敞開(kāi)了買(mǎi)礦方式。9月，蔚來(lái)也傳出消息稱(chēng)方案出資一家總部位于澳大利亞的礦石挖掘公司，總花費(fèi)超6億元。

和研制相同，買(mǎi)礦同樣是燒錢(qián)的事。

車(chē)企想要自研電池構(gòu)成自己的共同優(yōu)勢(shì)，技能研制、產(chǎn)能規(guī)模和供給鏈問(wèn)題是有必要突破的三大難題，前路充滿(mǎn)荊棘。不過(guò)，關(guān)于新動(dòng)力車(chē)企來(lái)說(shuō)，這些早晚都是要面臨的問(wèn)題。

全國(guó)乘用車(chē)商場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表明，相似做燃油車(chē)有必要把握發(fā)動(dòng)機(jī)技能相同，新動(dòng)力車(chē)企也要把握電池工業(yè)，這聯(lián)系到生產(chǎn)制作、售后收回以及盈余等一系列問(wèn)題。

全體上來(lái)說(shuō)，車(chē)企甩掉寧德年代為時(shí)尚早，自研電池也還有很長(zhǎng)一段路要走，但新動(dòng)力轎車(chē)商場(chǎng)開(kāi)展還處于初期，一切都還有機(jī)會(huì)。