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國(guó)慶節(jié)后，企業(yè)年末前的成績(jī)沖刺就開(kāi)始了，最后這兩個(gè)多月是決議全年成績(jī)成果的要害時(shí)期。這是職業(yè)的常規(guī)，只不過(guò)今年的沖刺顯得較為困難。
在近期的調(diào)研中，向幾位環(huán)保企業(yè)老板了解今年的成績(jī)情況，俱面露難色，詳細(xì)聊下來(lái)，一方面是在當(dāng)下的十分時(shí)期，關(guān)于成績(jī)?nèi)甓继幵谛判牟蛔愕那闆r，另一方面是企業(yè)開(kāi)展現(xiàn)已連續(xù)幾年呈現(xiàn)增加乏力的情況，后者是更大的心病。
這種困難是普遍的，對(duì)許多環(huán)保企業(yè)而言，比這一年成績(jī)更愁人的是往后的開(kāi)展，雖說(shuō)商場(chǎng)的規(guī)模是越來(lái)越大了，但競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越大、利潤(rùn)空間越來(lái)越低、回款也不是那么痛快了。
這些現(xiàn)象背面的本質(zhì)是，環(huán)保職業(yè)確實(shí)到了一個(gè)節(jié)點(diǎn)，即傳統(tǒng)形式下商場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的急劇加大和傳統(tǒng)打法下企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的顯著疲弱，環(huán)保企業(yè)普遍到了轉(zhuǎn)型晉級(jí)的當(dāng)口，3萬(wàn)家環(huán)保企業(yè)的轉(zhuǎn)型"比賽"正在劇烈進(jìn)行。
事實(shí)上，進(jìn)入十四五以來(lái)，許多環(huán)保企業(yè)老板現(xiàn)已在現(xiàn)實(shí)的嚴(yán)峻拷問(wèn)下思考企業(yè)轉(zhuǎn)型晉級(jí)的問(wèn)題，在青山研究院團(tuán)隊(duì)曩昔兩年的調(diào)研中能夠顯著感受到這種改變之火急。
怎么轉(zhuǎn)型?怎么晉級(jí)?這是業(yè)界各方人士關(guān)懷和討論較多的論題，也是青山研究院在十四五期間會(huì)要點(diǎn)注重研究的課題。
本文是這一課題下的開(kāi)篇，主要是從底層邏輯和要害方向上掌握此次轉(zhuǎn)型晉級(jí)之變，分享給青友們以供參閱，后續(xù)還會(huì)有系列的文章做體系全面的分析。
從緊盯方針到掌握趨勢(shì)
從大賽道到細(xì)分賽道
一向以來(lái)，環(huán)保工業(yè)有較強(qiáng)的“方針驅(qū)動(dòng)”、“資源驅(qū)動(dòng)”屬性，企業(yè)經(jīng)營(yíng)和開(kāi)展很受這種屬性影響，這導(dǎo)致一些企業(yè)在戰(zhàn)略布局上過(guò)度參閱方針、在戰(zhàn)術(shù)打法上借助資源的思想過(guò)重。
緊跟方針在很大程度上符合職業(yè)實(shí)情，但也在必定程度上禁錮了許多企業(yè)的開(kāi)展，尤其是民營(yíng)企業(yè)。
在邁向全新階段的進(jìn)程中，環(huán)保企業(yè)不能再只捉住“方針驅(qū)動(dòng)”這條綱要不放，由于接下來(lái)環(huán)保工業(yè)的轉(zhuǎn)型晉級(jí)將更多地發(fā)軔于工業(yè)自身的進(jìn)化演變。
所以，在緊跟方針的基礎(chǔ)之上，還要深度掌握環(huán)保工業(yè)自身的開(kāi)展規(guī)律和趨勢(shì)。方針是現(xiàn)已明確的方向，而對(duì)趨勢(shì)的判別則是在掌握職業(yè)未來(lái)的方向，前者是一起面向職業(yè)所有企業(yè)的，后者才能幫助企業(yè)祖先一步。
這是之前一項(xiàng)針對(duì)不同企業(yè)戰(zhàn)略制定的調(diào)研進(jìn)程中的一個(gè)洞察，那些能夠走在同行前面的企業(yè)在對(duì)戰(zhàn)略的布局上是有自己的一套遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)的，引用一位企業(yè)老板的話，“一流的企業(yè)引領(lǐng)職業(yè)走，二流的企業(yè)跟著趨勢(shì)走，三流的企業(yè)跟著方針走”。
以北控水務(wù)(中科成)為例：北控水務(wù)之所以能夠在水務(wù)范疇成為引領(lǐng)者，與其對(duì)職業(yè)開(kāi)展超前的判別有很大的聯(lián)系，超前的戰(zhàn)略眼光讓北控在商業(yè)形式、本錢資源的駕馭、技術(shù)創(chuàng)新等方面總是能快人一步。
不管是2008年的混改，還是2018年雙渠道戰(zhàn)略的提出，北控水務(wù)的開(kāi)展思路中一向有轉(zhuǎn)型晉級(jí)的思想，并且在動(dòng)作上遠(yuǎn)遠(yuǎn)做在了職業(yè)前面。
環(huán)保工業(yè)的會(huì)集混改和反向混改是在近幾年才呈現(xiàn)，而在2008年北控和中科成即根據(jù)工業(yè)開(kāi)展趨勢(shì)完成了卓有成效的混改，混改一方面為公司帶來(lái)了國(guó)資布景和香港本錢渠道，另一方面保存并發(fā)揚(yáng)了充分商場(chǎng)化的運(yùn)作機(jī)制。
2008年是北控水務(wù)開(kāi)展的重要分水嶺，混改為北控水務(wù)后來(lái)成為水業(yè)龍頭奠定了基礎(chǔ)。
而在2018年前后職業(yè)頭部企業(yè)在遭受PPP暴雷的時(shí)分，北控水務(wù)提出了“雙渠道”戰(zhàn)略，敞開(kāi)了向輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)。與此一起，在水務(wù)數(shù)字化、才智化企業(yè)的轉(zhuǎn)型上，北控水務(wù)也是較早布局和動(dòng)手的。
縱觀北控水務(wù)的開(kāi)展，在每一個(gè)轉(zhuǎn)型晉級(jí)的節(jié)點(diǎn)上超前布局是其制勝的要害，且這兒的超前布局更多的是根據(jù)工業(yè)自身的開(kāi)展趨勢(shì)。
可見(jiàn)掌握趨勢(shì)的重要性。
曩昔二十年確實(shí)是環(huán)保職業(yè)的一段輕捷時(shí)光，大多數(shù)企業(yè)跟方針、隨大流就能把生意做下去，企業(yè)不需要在工業(yè)開(kāi)展的深層邏輯上思考多深，但再往下就更要求企業(yè)對(duì)趨勢(shì)的掌握了。
要強(qiáng)調(diào)的是，未來(lái)要掌握的趨勢(shì)不只是由粗放到精細(xì)、由工程到運(yùn)營(yíng)、由偽需求到真需求、由低質(zhì)量到高質(zhì)量的微觀趨勢(shì)，而是每一個(gè)細(xì)分范疇的趨勢(shì)。
由于，在這一波工業(yè)轉(zhuǎn)型晉級(jí)下的一個(gè)重要趨勢(shì)是，工業(yè)在各細(xì)分范疇的分化更加顯著和明晰了。這一改變?cè)诮晟鲜械沫h(huán)保公司的特征中尤為顯著，具體表現(xiàn)為以下三點(diǎn)：
一是上市公司業(yè)務(wù)范疇的細(xì)分程度更加細(xì)化了;
二是為職業(yè)龍頭企業(yè)或是工業(yè)企業(yè)提供配套服務(wù)的企業(yè)增加了;
三是科技型企業(yè)成長(zhǎng)氣勢(shì)迅猛，上市的環(huán)保企業(yè)簡(jiǎn)直都在專業(yè)技術(shù)上構(gòu)成了杰出的競(jìng)爭(zhēng)力。
這當(dāng)然與科創(chuàng)板的導(dǎo)向有關(guān)，但正如科創(chuàng)板在經(jīng)濟(jì)開(kāi)展進(jìn)程中呈現(xiàn)的時(shí)間點(diǎn)一樣，環(huán)保也到了在細(xì)分范疇深耕的階段。
假如說(shuō)上半場(chǎng)是大賽道的大開(kāi)大合，那么下半場(chǎng)將是細(xì)分賽道的精雕細(xì)琢。
在咱們身邊能夠發(fā)現(xiàn)許多這樣的企業(yè)，比方有的企業(yè)專做化工園區(qū)的污染管理，有的企業(yè)專做某一方向的設(shè)備供應(yīng)，更有廢水處理企業(yè)將聚集度細(xì)化到了生產(chǎn)線，盡管環(huán)繞細(xì)分范疇的比賽相同劇烈，但關(guān)于民營(yíng)企業(yè)而言這是為數(shù)不多的包圍方向。
在青山研究院的案例庫(kù)中，有一類便是各個(gè)細(xì)分范疇的典型創(chuàng)新企業(yè)，這類企業(yè)基本是把一個(gè)范疇吃透的佼佼者，其間多家在其范疇處在肯定搶先地位。
別的能夠發(fā)現(xiàn)，諸多國(guó)央企將十四五期間的出資方向要點(diǎn)布局在了兩個(gè)方面：一是現(xiàn)已步入快速開(kāi)展階段的細(xì)分范疇搶先企業(yè);二是具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、配備制作具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。
總體而言，進(jìn)入十四五，環(huán)保細(xì)分賽道的搶位賽現(xiàn)已全面打響，環(huán)保工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入賽道年代，未來(lái)會(huì)產(chǎn)生越來(lái)越多的細(xì)分范疇的冠軍，沒(méi)聚集、沒(méi)特征、沒(méi)專長(zhǎng)的環(huán)保企業(yè)將面對(duì)危機(jī)。
從大賽道到細(xì)分賽道，本質(zhì)上是環(huán)保工業(yè)正在進(jìn)入專業(yè)技術(shù)深耕的階段，這也意味著職業(yè)在方針盈利、本錢盈利和用戶盈利逐漸消失的之后，真實(shí)迎來(lái)專業(yè)技術(shù)深耕的盈利。
企業(yè)轉(zhuǎn)型緊隨工業(yè)轉(zhuǎn)型
企業(yè)晉級(jí)緊扣需求晉級(jí)
環(huán)保企業(yè)轉(zhuǎn)型晉級(jí)的推進(jìn)力大致可分為兩種，一種是整個(gè)工業(yè)轉(zhuǎn)型晉級(jí)帶來(lái)的普遍要求，是外部推進(jìn)，比方微觀遠(yuǎn)期的雙碳、水處理和固廢處理范疇的數(shù)字化和資源化等;另一種是企業(yè)出于對(duì)齊或是逾越職業(yè)水平的自我要求，是內(nèi)部驅(qū)動(dòng)，如企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的晉級(jí)、戰(zhàn)略的調(diào)整等。
而當(dāng)下這一輪轉(zhuǎn)型晉級(jí)的來(lái)路中，上述兩種情況是并行存在的，且其間工業(yè)轉(zhuǎn)型晉級(jí)的外部推進(jìn)力占了較大比重，這就意味著此次轉(zhuǎn)型晉級(jí)要兼顧職業(yè)趨勢(shì)和企業(yè)自身情況。
如前所述，關(guān)于職業(yè)趨勢(shì)除了方針明確的方向，環(huán)保工業(yè)自身也在逐漸構(gòu)成良性的進(jìn)化機(jī)制，這種進(jìn)化主要體現(xiàn)為需求端的脫虛向?qū)?相關(guān)于明確的方針，后者應(yīng)該給予更大注重。
由于職業(yè)在產(chǎn)生一個(gè)改變，即由「方針驅(qū)動(dòng)」向「需求驅(qū)動(dòng)」的改變。
這并不矛盾，在最初階段環(huán)境管理和污染處理的需求是方針強(qiáng)力要求下的被迫呼應(yīng)，而跟著環(huán)保法規(guī)的不斷完善和工業(yè)的開(kāi)展，環(huán)保的需求端在逐漸由“被迫呼應(yīng)”向“自動(dòng)作為”改變，也便是青山研究院之前講到的由“偽需求”向“真需求”的改變。
對(duì)應(yīng)到商場(chǎng)端，職業(yè)曩昔一段時(shí)間的商場(chǎng)主要靠方針支撐，尤其是每次嚴(yán)重方針的出臺(tái)總能帶來(lái)商場(chǎng)的一時(shí)繁榮，這也是有出資機(jī)構(gòu)認(rèn)為環(huán)保職業(yè)存在泡沫的原因之一;而「需求驅(qū)動(dòng)」下的商場(chǎng)則越來(lái)越建立在實(shí)在的需求之上。
這種改變是環(huán)保工業(yè)轉(zhuǎn)型晉級(jí)的底層邏輯之一，也便是說(shuō)捉住商場(chǎng)的要害也在由方針向需求改變，捉住了需求點(diǎn)也就捉住了這一輪轉(zhuǎn)型晉級(jí)的牛鼻子。
就拿當(dāng)下被討論較多的污水處理范疇的一個(gè)熱門細(xì)分賽道——MBR膜職業(yè)來(lái)舉例論述，2020年三峽集團(tuán)在進(jìn)軍環(huán)保職業(yè)之初便混改了一家上海的膜企業(yè)世浦泰，這在三峽的環(huán)保戰(zhàn)隊(duì)里是比較罕見(jiàn)，之前在青山的一次閉門會(huì)上，在討論環(huán)保企業(yè)的產(chǎn)品化戰(zhàn)略時(shí)，也有朋友問(wèn)到這背面的邏輯。
其實(shí)這背面的邏輯并不復(fù)雜，這一布局便是根據(jù)MBR膜產(chǎn)品的需求晉級(jí)而來(lái)。在環(huán)保上半場(chǎng)，MBR工藝憑仗其高規(guī)范的出水水質(zhì)、更小的污水廠占地面積以及更少的剩余污泥產(chǎn)量等優(yōu)勢(shì)，滿意了部分客戶、部分場(chǎng)景的需求，占有了污水處理范疇必定的商場(chǎng)份額。
但在另一方面，由于”膜三貴”(買膜貴、用膜貴、換膜貴)的問(wèn)題，必定程度又約束了MBR工藝在更大規(guī)模的應(yīng)用推行，“好用但貴”成了長(zhǎng)久以來(lái)職業(yè)對(duì)MBR膜的固有形象。
所以，打破“膜三貴”的藩籬是MBR膜職業(yè)產(chǎn)品晉級(jí)的核心打破口，由于站在MBR膜用戶需求的視點(diǎn)，這是最大的痛點(diǎn)，有著巨大的需求晉級(jí)空間。這些年膜職業(yè)一向在努力處理這個(gè)痛點(diǎn)，經(jīng)過(guò)多年來(lái)膜技術(shù)的不斷進(jìn)步積累，量變隨時(shí)可能頂開(kāi)突變的臨界點(diǎn)，膜職業(yè)看似平靜的冰面下其完成已是暗潮洶涌。
以三峽入股世浦泰是根據(jù)，世浦泰作為國(guó)際一線膜品牌，通過(guò)高性能MBR超濾膜技術(shù)的不斷迭代，其產(chǎn)品單位膜面積的產(chǎn)水功率是職業(yè)平均水平的二倍，使MBR工藝達(dá)到與傳統(tǒng)工藝噸水本錢持平的臨界點(diǎn)，具有了微弱的打破“膜三貴”藩籬的硬實(shí)力。
而跟著環(huán)保下半場(chǎng)職業(yè)需求的同步晉級(jí)，由膜技術(shù)的打破引發(fā)的新應(yīng)用、新場(chǎng)景、新形式隨時(shí)可能會(huì)迸發(fā)，這正是三峽提早布局能承接住高質(zhì)量開(kāi)展需求的產(chǎn)品型公司的底層邏輯。
相同的邏輯，許多范疇也在產(chǎn)生這樣的改變，所以，緊隨工業(yè)轉(zhuǎn)型、緊扣需求晉級(jí)，是這一輪環(huán)保企業(yè)轉(zhuǎn)型晉級(jí)進(jìn)程中的一條綱要。
從工程轉(zhuǎn)向運(yùn)維
從低質(zhì)量轉(zhuǎn)向高質(zhì)量
如前述，當(dāng)下的轉(zhuǎn)型晉級(jí)很大程度上來(lái)自工業(yè)自身的開(kāi)展演變，因此這其間就必定要涉及到工業(yè)重心由工程向運(yùn)營(yíng)改變的大布景，而企業(yè)的轉(zhuǎn)型晉級(jí)就不能脫離這個(gè)布景。
關(guān)于這一改變，在之前的文章《混改之后，數(shù)萬(wàn)環(huán)保工程公司面對(duì)生死局》中有深入全面的解讀。
在曩昔十年環(huán)保工程建設(shè)大迸發(fā)的進(jìn)程中，職業(yè)卷進(jìn)了太多的機(jī)會(huì)主義者，其間數(shù)量最龐大的便是工程公司，這其間大多數(shù)企業(yè)面對(duì)的遠(yuǎn)不只是轉(zhuǎn)型晉級(jí)而是生死局。
或許現(xiàn)在談工程年代到運(yùn)營(yíng)年代還為時(shí)尚早，但趨勢(shì)如此，這是大多數(shù)環(huán)保公司在轉(zhuǎn)型進(jìn)程中必定要面對(duì)的和考量到的，這是轉(zhuǎn)型晉級(jí)的推進(jìn)力也是方向。
這就意味著企業(yè)的轉(zhuǎn)型晉級(jí)假如依然是從工程到工程、依然是粗放的工程思想，那么這種轉(zhuǎn)型是與趨勢(shì)潮流相悖的。
曩昔十年，在空前密布的方針刺激下，環(huán)保工業(yè)整體上完成了進(jìn)步，可是和許多工業(yè)一樣，“低質(zhì)量”的問(wèn)題依然存在。
環(huán)保職業(yè)完成了數(shù)量層面的迸發(fā)，而沒(méi)有在質(zhì)量層面產(chǎn)生打破，“誰(shuí)都能夠干、誰(shuí)都能干、誰(shuí)都敢干”情況仍未顯著改觀。
而這種情況的改觀將是環(huán)保工業(yè)下一個(gè)階段的方向，也是職業(yè)自身的開(kāi)展需要，這是一個(gè)客觀規(guī)律。假如以前述“逾越方針而以趨勢(shì)掌握未來(lái)”的觀念來(lái)看，從低要求到高規(guī)范、從低質(zhì)量轉(zhuǎn)向高質(zhì)量便是工業(yè)轉(zhuǎn)型晉級(jí)的基本方向。
近幾年，環(huán)保職業(yè)的轉(zhuǎn)型晉級(jí)講得許多，許多企業(yè)也在努力求變，不過(guò)坦率地講這不是一件容易的事，由于轉(zhuǎn)型晉級(jí)本質(zhì)上是為企業(yè)未來(lái)的開(kāi)展謀求空間、是尋求企業(yè)的第二增加曲線。
不同的企業(yè)打破的方向不同，現(xiàn)在看到的比較多的是在現(xiàn)有基礎(chǔ)上加賽道，或者是完全切換一條賽道，這不失為一種方法，但本質(zhì)上還是成績(jī)思想、規(guī)模思想。
事實(shí)上，不管是什么視點(diǎn)、什么路數(shù)，轉(zhuǎn)型晉級(jí)進(jìn)程中都離不開(kāi)一條綱要性的維度，即從低質(zhì)量轉(zhuǎn)向高質(zhì)量、從低規(guī)范向高規(guī)范的晉級(jí)。
在對(duì)一位江蘇環(huán)保企業(yè)創(chuàng)始人的深度訪談中了解到，這幾年他要求企業(yè)在能盈利的前提下，盡最大可能以高規(guī)范、高質(zhì)量經(jīng)營(yíng)，一起舍得在人才和學(xué)習(xí)上花錢，這么做的道理倒不是為了情懷，而是為了將來(lái)的高質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)做準(zhǔn)備。
商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，要有戰(zhàn)備思想，當(dāng)下用不上不代表將來(lái)用不上，雖然不天天打硬仗，可是打硬仗的能力要天天鍛煉。
也便是說(shuō)轉(zhuǎn)型晉級(jí)的進(jìn)程中很重要的一環(huán)是先把已有的地盤穩(wěn)固扎實(shí)。轉(zhuǎn)型晉級(jí)不是在自己的地盤混不下去了而后去他人的地盤上瞎比劃，而是向更優(yōu)更好的境界邁進(jìn)。
結(jié)語(yǔ)
在環(huán)保上下半場(chǎng)轉(zhuǎn)化之際，工業(yè)和企業(yè)的轉(zhuǎn)型晉級(jí)正并行產(chǎn)生，工業(yè)要進(jìn)入全新的階段，企業(yè)要拿出更好的產(chǎn)品和服務(wù)。沒(méi)有一家企業(yè)、一種形式能夠原封不動(dòng)，轉(zhuǎn)型晉級(jí)是企業(yè)開(kāi)展進(jìn)程中的必經(jīng)之路。
環(huán)保企業(yè)普遍性地呈現(xiàn)轉(zhuǎn)型晉級(jí)的需求，是一個(gè)好的現(xiàn)象，由于這意味著工業(yè)開(kāi)展的突變。
轉(zhuǎn)型晉級(jí)是生計(jì)需要，也是開(kāi)展之道。這個(gè)進(jìn)程是困難的，究竟環(huán)保工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)一向沒(méi)有真實(shí)開(kāi)展到專業(yè)水準(zhǔn)的比賽上來(lái)。
所以，這一波轉(zhuǎn)型晉級(jí)潮將是環(huán)保職業(yè)的一次大考，3萬(wàn)環(huán)保企業(yè)正在面對(duì)歷史性包圍。
十四五期間將會(huì)呈現(xiàn)工業(yè)性的轉(zhuǎn)型晉級(jí)需求，這對(duì)環(huán)保企業(yè)而言將是十分要害的時(shí)期。在此期間，青山研究院將進(jìn)行跟蹤探究，與我們一起探尋工業(yè)革新方向。
國(guó)慶節(jié)后，企業(yè)年末前的成績(jī)沖刺就開(kāi)始了，最后這兩個(gè)多月是決議全年成績(jī)成果的要害時(shí)期。這是職業(yè)的常規(guī)，只不過(guò)今年的沖刺顯得較為困難。
在近期的調(diào)研中，向幾位環(huán)保企業(yè)老板了解今年的成績(jī)情況，俱面露難色，詳細(xì)聊下來(lái)，一方面是在當(dāng)下的十分時(shí)期，關(guān)于成績(jī)?nèi)甓继幵谛判牟蛔愕那闆r，另一方面是企業(yè)開(kāi)展現(xiàn)已連續(xù)幾年呈現(xiàn)增加乏力的情況，后者是更大的心病。
這種困難是普遍的，對(duì)許多環(huán)保企業(yè)而言，比這一年成績(jī)更愁人的是往后的開(kāi)展，雖說(shuō)商場(chǎng)的規(guī)模是越來(lái)越大了，但競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越大、利潤(rùn)空間越來(lái)越低、回款也不是那么痛快了。
這些現(xiàn)象背面的本質(zhì)是，環(huán)保職業(yè)確實(shí)到了一個(gè)節(jié)點(diǎn)，即傳統(tǒng)形式下商場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的急劇加大和傳統(tǒng)打法下企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的顯著疲弱，環(huán)保企業(yè)普遍到了轉(zhuǎn)型晉級(jí)的當(dāng)口，3萬(wàn)家環(huán)保企業(yè)的轉(zhuǎn)型"比賽"正在劇烈進(jìn)行。
事實(shí)上，進(jìn)入十四五以來(lái)，許多環(huán)保企業(yè)老板現(xiàn)已在現(xiàn)實(shí)的嚴(yán)峻拷問(wèn)下思考企業(yè)轉(zhuǎn)型晉級(jí)的問(wèn)題，在青山研究院團(tuán)隊(duì)曩昔兩年的調(diào)研中能夠顯著感受到這種改變之火急。
怎么轉(zhuǎn)型?怎么晉級(jí)?這是業(yè)界各方人士關(guān)懷和討論較多的論題，也是青山研究院在十四五期間會(huì)要點(diǎn)注重研究的課題。
本文是這一課題下的開(kāi)篇，主要是從底層邏輯和要害方向上掌握此次轉(zhuǎn)型晉級(jí)之變，分享給青友們以供參閱，后續(xù)還會(huì)有系列的文章做體系全面的分析。
從緊盯方針到掌握趨勢(shì)
從大賽道到細(xì)分賽道
一向以來(lái)，環(huán)保工業(yè)有較強(qiáng)的“方針驅(qū)動(dòng)”、“資源驅(qū)動(dòng)”屬性，企業(yè)經(jīng)營(yíng)和開(kāi)展很受這種屬性影響，這導(dǎo)致一些企業(yè)在戰(zhàn)略布局上過(guò)度參閱方針、在戰(zhàn)術(shù)打法上借助資源的思想過(guò)重。
緊跟方針在很大程度上符合職業(yè)實(shí)情，但也在必定程度上禁錮了許多企業(yè)的開(kāi)展，尤其是民營(yíng)企業(yè)。
在邁向全新階段的進(jìn)程中，環(huán)保企業(yè)不能再只捉住“方針驅(qū)動(dòng)”這條綱要不放，由于接下來(lái)環(huán)保工業(yè)的轉(zhuǎn)型晉級(jí)將更多地發(fā)軔于工業(yè)自身的進(jìn)化演變。
所以，在緊跟方針的基礎(chǔ)之上，還要深度掌握環(huán)保工業(yè)自身的開(kāi)展規(guī)律和趨勢(shì)。方針是現(xiàn)已明確的方向，而對(duì)趨勢(shì)的判別則是在掌握職業(yè)未來(lái)的方向，前者是一起面向職業(yè)所有企業(yè)的，后者才能幫助企業(yè)祖先一步。
這是之前一項(xiàng)針對(duì)不同企業(yè)戰(zhàn)略制定的調(diào)研進(jìn)程中的一個(gè)洞察，那些能夠走在同行前面的企業(yè)在對(duì)戰(zhàn)略的布局上是有自己的一套遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)的，引用一位企業(yè)老板的話，“一流的企業(yè)引領(lǐng)職業(yè)走，二流的企業(yè)跟著趨勢(shì)走，三流的企業(yè)跟著方針走”。
以北控水務(wù)(中科成)為例：北控水務(wù)之所以能夠在水務(wù)范疇成為引領(lǐng)者，與其對(duì)職業(yè)開(kāi)展超前的判別有很大的聯(lián)系，超前的戰(zhàn)略眼光讓北控在商業(yè)形式、本錢資源的駕馭、技術(shù)創(chuàng)新等方面總是能快人一步。
不管是2008年的混改，還是2018年雙渠道戰(zhàn)略的提出，北控水務(wù)的開(kāi)展思路中一向有轉(zhuǎn)型晉級(jí)的思想，并且在動(dòng)作上遠(yuǎn)遠(yuǎn)做在了職業(yè)前面。
環(huán)保工業(yè)的會(huì)集混改和反向混改是在近幾年才呈現(xiàn)，而在2008年北控和中科成即根據(jù)工業(yè)開(kāi)展趨勢(shì)完成了卓有成效的混改，混改一方面為公司帶來(lái)了國(guó)資布景和香港本錢渠道，另一方面保存并發(fā)揚(yáng)了充分商場(chǎng)化的運(yùn)作機(jī)制。
2008年是北控水務(wù)開(kāi)展的重要分水嶺，混改為北控水務(wù)后來(lái)成為水業(yè)龍頭奠定了基礎(chǔ)。
而在2018年前后職業(yè)頭部企業(yè)在遭受PPP暴雷的時(shí)分，北控水務(wù)提出了“雙渠道”戰(zhàn)略，敞開(kāi)了向輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)。與此一起，在水務(wù)數(shù)字化、才智化企業(yè)的轉(zhuǎn)型上，北控水務(wù)也是較早布局和動(dòng)手的。
縱觀北控水務(wù)的開(kāi)展，在每一個(gè)轉(zhuǎn)型晉級(jí)的節(jié)點(diǎn)上超前布局是其制勝的要害，且這兒的超前布局更多的是根據(jù)工業(yè)自身的開(kāi)展趨勢(shì)。
可見(jiàn)掌握趨勢(shì)的重要性。
曩昔二十年確實(shí)是環(huán)保職業(yè)的一段輕捷時(shí)光，大多數(shù)企業(yè)跟方針、隨大流就能把生意做下去，企業(yè)不需要在工業(yè)開(kāi)展的深層邏輯上思考多深，但再往下就更要求企業(yè)對(duì)趨勢(shì)的掌握了。
要強(qiáng)調(diào)的是，未來(lái)要掌握的趨勢(shì)不只是由粗放到精細(xì)、由工程到運(yùn)營(yíng)、由偽需求到真需求、由低質(zhì)量到高質(zhì)量的微觀趨勢(shì)，而是每一個(gè)細(xì)分范疇的趨勢(shì)。
由于，在這一波工業(yè)轉(zhuǎn)型晉級(jí)下的一個(gè)重要趨勢(shì)是，工業(yè)在各細(xì)分范疇的分化更加顯著和明晰了。這一改變?cè)诮晟鲜械沫h(huán)保公司的特征中尤為顯著，具體表現(xiàn)為以下三點(diǎn)：
一是上市公司業(yè)務(wù)范疇的細(xì)分程度更加細(xì)化了;
二是為職業(yè)龍頭企業(yè)或是工業(yè)企業(yè)提供配套服務(wù)的企業(yè)增加了;
三是科技型企業(yè)成長(zhǎng)氣勢(shì)迅猛，上市的環(huán)保企業(yè)簡(jiǎn)直都在專業(yè)技術(shù)上構(gòu)成了杰出的競(jìng)爭(zhēng)力。
這當(dāng)然與科創(chuàng)板的導(dǎo)向有關(guān)，但正如科創(chuàng)板在經(jīng)濟(jì)開(kāi)展進(jìn)程中呈現(xiàn)的時(shí)間點(diǎn)一樣，環(huán)保也到了在細(xì)分范疇深耕的階段。
假如說(shuō)上半場(chǎng)是大賽道的大開(kāi)大合，那么下半場(chǎng)將是細(xì)分賽道的精雕細(xì)琢。
在咱們身邊能夠發(fā)現(xiàn)許多這樣的企業(yè)，比方有的企業(yè)專做化工園區(qū)的污染管理，有的企業(yè)專做某一方向的設(shè)備供應(yīng)，更有廢水處理企業(yè)將聚集度細(xì)化到了生產(chǎn)線，盡管環(huán)繞細(xì)分范疇的比賽相同劇烈，但關(guān)于民營(yíng)企業(yè)而言這是為數(shù)不多的包圍方向。
在青山研究院的案例庫(kù)中，有一類便是各個(gè)細(xì)分范疇的典型創(chuàng)新企業(yè)，這類企業(yè)基本是把一個(gè)范疇吃透的佼佼者，其間多家在其范疇處在肯定搶先地位。
別的能夠發(fā)現(xiàn)，諸多國(guó)央企將十四五期間的出資方向要點(diǎn)布局在了兩個(gè)方面：一是現(xiàn)已步入快速開(kāi)展階段的細(xì)分范疇搶先企業(yè);二是具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、配備制作具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。
總體而言，進(jìn)入十四五，環(huán)保細(xì)分賽道的搶位賽現(xiàn)已全面打響，環(huán)保工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入賽道年代，未來(lái)會(huì)產(chǎn)生越來(lái)越多的細(xì)分范疇的冠軍，沒(méi)聚集、沒(méi)特征、沒(méi)專長(zhǎng)的環(huán)保企業(yè)將面對(duì)危機(jī)。
從大賽道到細(xì)分賽道，本質(zhì)上是環(huán)保工業(yè)正在進(jìn)入專業(yè)技術(shù)深耕的階段，這也意味著職業(yè)在方針盈利、本錢盈利和用戶盈利逐漸消失的之后，真實(shí)迎來(lái)專業(yè)技術(shù)深耕的盈利。
企業(yè)轉(zhuǎn)型緊隨工業(yè)轉(zhuǎn)型
企業(yè)晉級(jí)緊扣需求晉級(jí)
環(huán)保企業(yè)轉(zhuǎn)型晉級(jí)的推進(jìn)力大致可分為兩種，一種是整個(gè)工業(yè)轉(zhuǎn)型晉級(jí)帶來(lái)的普遍要求，是外部推進(jìn)，比方微觀遠(yuǎn)期的雙碳、水處理和固廢處理范疇的數(shù)字化和資源化等;另一種是企業(yè)出于對(duì)齊或是逾越職業(yè)水平的自我要求，是內(nèi)部驅(qū)動(dòng)，如企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的晉級(jí)、戰(zhàn)略的調(diào)整等。
而當(dāng)下這一輪轉(zhuǎn)型晉級(jí)的來(lái)路中，上述兩種情況是并行存在的，且其間工業(yè)轉(zhuǎn)型晉級(jí)的外部推進(jìn)力占了較大比重，這就意味著此次轉(zhuǎn)型晉級(jí)要兼顧職業(yè)趨勢(shì)和企業(yè)自身情況。
如前所述，關(guān)于職業(yè)趨勢(shì)除了方針明確的方向，環(huán)保工業(yè)自身也在逐漸構(gòu)成良性的進(jìn)化機(jī)制，這種進(jìn)化主要體現(xiàn)為需求端的脫虛向?qū)?相關(guān)于明確的方針，后者應(yīng)該給予更大注重。
由于職業(yè)在產(chǎn)生一個(gè)改變，即由「方針驅(qū)動(dòng)」向「需求驅(qū)動(dòng)」的改變。
這并不矛盾，在最初階段環(huán)境管理和污染處理的需求是方針強(qiáng)力要求下的被迫呼應(yīng)，而跟著環(huán)保法規(guī)的不斷完善和工業(yè)的開(kāi)展，環(huán)保的需求端在逐漸由“被迫呼應(yīng)”向“自動(dòng)作為”改變，也便是青山研究院之前講到的由“偽需求”向“真需求”的改變。
對(duì)應(yīng)到商場(chǎng)端，職業(yè)曩昔一段時(shí)間的商場(chǎng)主要靠方針支撐，尤其是每次嚴(yán)重方針的出臺(tái)總能帶來(lái)商場(chǎng)的一時(shí)繁榮，這也是有出資機(jī)構(gòu)認(rèn)為環(huán)保職業(yè)存在泡沫的原因之一;而「需求驅(qū)動(dòng)」下的商場(chǎng)則越來(lái)越建立在實(shí)在的需求之上。
這種改變是環(huán)保工業(yè)轉(zhuǎn)型晉級(jí)的底層邏輯之一，也便是說(shuō)捉住商場(chǎng)的要害也在由方針向需求改變，捉住了需求點(diǎn)也就捉住了這一輪轉(zhuǎn)型晉級(jí)的牛鼻子。
就拿當(dāng)下被討論較多的污水處理范疇的一個(gè)熱門細(xì)分賽道——MBR膜職業(yè)來(lái)舉例論述，2020年三峽集團(tuán)在進(jìn)軍環(huán)保職業(yè)之初便混改了一家上海的膜企業(yè)世浦泰，這在三峽的環(huán)保戰(zhàn)隊(duì)里是比較罕見(jiàn)，之前在青山的一次閉門會(huì)上，在討論環(huán)保企業(yè)的產(chǎn)品化戰(zhàn)略時(shí)，也有朋友問(wèn)到這背面的邏輯。
其實(shí)這背面的邏輯并不復(fù)雜，這一布局便是根據(jù)MBR膜產(chǎn)品的需求晉級(jí)而來(lái)。在環(huán)保上半場(chǎng)，MBR工藝憑仗其高規(guī)范的出水水質(zhì)、更小的污水廠占地面積以及更少的剩余污泥產(chǎn)量等優(yōu)勢(shì)，滿意了部分客戶、部分場(chǎng)景的需求，占有了污水處理范疇必定的商場(chǎng)份額。
但在另一方面，由于”膜三貴”(買膜貴、用膜貴、換膜貴)的問(wèn)題，必定程度又約束了MBR工藝在更大規(guī)模的應(yīng)用推行，“好用但貴”成了長(zhǎng)久以來(lái)職業(yè)對(duì)MBR膜的固有形象。
所以，打破“膜三貴”的藩籬是MBR膜職業(yè)產(chǎn)品晉級(jí)的核心打破口，由于站在MBR膜用戶需求的視點(diǎn)，這是最大的痛點(diǎn)，有著巨大的需求晉級(jí)空間。這些年膜職業(yè)一向在努力處理這個(gè)痛點(diǎn)，經(jīng)過(guò)多年來(lái)膜技術(shù)的不斷進(jìn)步積累，量變隨時(shí)可能頂開(kāi)突變的臨界點(diǎn)，膜職業(yè)看似平靜的冰面下其完成已是暗潮洶涌。
以三峽入股世浦泰是根據(jù)，世浦泰作為國(guó)際一線膜品牌，通過(guò)高性能MBR超濾膜技術(shù)的不斷迭代，其產(chǎn)品單位膜面積的產(chǎn)水功率是職業(yè)平均水平的二倍，使MBR工藝達(dá)到與傳統(tǒng)工藝噸水本錢持平的臨界點(diǎn)，具有了微弱的打破“膜三貴”藩籬的硬實(shí)力。
而跟著環(huán)保下半場(chǎng)職業(yè)需求的同步晉級(jí)，由膜技術(shù)的打破引發(fā)的新應(yīng)用、新場(chǎng)景、新形式隨時(shí)可能會(huì)迸發(fā)，這正是三峽提早布局能承接住高質(zhì)量開(kāi)展需求的產(chǎn)品型公司的底層邏輯。
相同的邏輯，許多范疇也在產(chǎn)生這樣的改變，所以，緊隨工業(yè)轉(zhuǎn)型、緊扣需求晉級(jí)，是這一輪環(huán)保企業(yè)轉(zhuǎn)型晉級(jí)進(jìn)程中的一條綱要。
從工程轉(zhuǎn)向運(yùn)維
從低質(zhì)量轉(zhuǎn)向高質(zhì)量
如前述，當(dāng)下的轉(zhuǎn)型晉級(jí)很大程度上來(lái)自工業(yè)自身的開(kāi)展演變，因此這其間就必定要涉及到工業(yè)重心由工程向運(yùn)營(yíng)改變的大布景，而企業(yè)的轉(zhuǎn)型晉級(jí)就不能脫離這個(gè)布景。
關(guān)于這一改變，在之前的文章《混改之后，數(shù)萬(wàn)環(huán)保工程公司面對(duì)生死局》中有深入全面的解讀。
在曩昔十年環(huán)保工程建設(shè)大迸發(fā)的進(jìn)程中，職業(yè)卷進(jìn)了太多的機(jī)會(huì)主義者，其間數(shù)量最龐大的便是工程公司，這其間大多數(shù)企業(yè)面對(duì)的遠(yuǎn)不只是轉(zhuǎn)型晉級(jí)而是生死局。
或許現(xiàn)在談工程年代到運(yùn)營(yíng)年代還為時(shí)尚早，但趨勢(shì)如此，這是大多數(shù)環(huán)保公司在轉(zhuǎn)型進(jìn)程中必定要面對(duì)的和考量到的，這是轉(zhuǎn)型晉級(jí)的推進(jìn)力也是方向。
這就意味著企業(yè)的轉(zhuǎn)型晉級(jí)假如依然是從工程到工程、依然是粗放的工程思想，那么這種轉(zhuǎn)型是與趨勢(shì)潮流相悖的。
曩昔十年，在空前密布的方針刺激下，環(huán)保工業(yè)整體上完成了進(jìn)步，可是和許多工業(yè)一樣，“低質(zhì)量”的問(wèn)題依然存在。
環(huán)保職業(yè)完成了數(shù)量層面的迸發(fā)，而沒(méi)有在質(zhì)量層面產(chǎn)生打破，“誰(shuí)都能夠干、誰(shuí)都能干、誰(shuí)都敢干”情況仍未顯著改觀。
而這種情況的改觀將是環(huán)保工業(yè)下一個(gè)階段的方向，也是職業(yè)自身的開(kāi)展需要，這是一個(gè)客觀規(guī)律。假如以前述“逾越方針而以趨勢(shì)掌握未來(lái)”的觀念來(lái)看，從低要求到高規(guī)范、從低質(zhì)量轉(zhuǎn)向高質(zhì)量便是工業(yè)轉(zhuǎn)型晉級(jí)的基本方向。
近幾年，環(huán)保職業(yè)的轉(zhuǎn)型晉級(jí)講得許多，許多企業(yè)也在努力求變，不過(guò)坦率地講這不是一件容易的事，由于轉(zhuǎn)型晉級(jí)本質(zhì)上是為企業(yè)未來(lái)的開(kāi)展謀求空間、是尋求企業(yè)的第二增加曲線。
不同的企業(yè)打破的方向不同，現(xiàn)在看到的比較多的是在現(xiàn)有基礎(chǔ)上加賽道，或者是完全切換一條賽道，這不失為一種方法，但本質(zhì)上還是成績(jī)思想、規(guī)模思想。
事實(shí)上，不管是什么視點(diǎn)、什么路數(shù)，轉(zhuǎn)型晉級(jí)進(jìn)程中都離不開(kāi)一條綱要性的維度，即從低質(zhì)量轉(zhuǎn)向高質(zhì)量、從低規(guī)范向高規(guī)范的晉級(jí)。
在對(duì)一位江蘇環(huán)保企業(yè)創(chuàng)始人的深度訪談中了解到，這幾年他要求企業(yè)在能盈利的前提下，盡最大可能以高規(guī)范、高質(zhì)量經(jīng)營(yíng)，一起舍得在人才和學(xué)習(xí)上花錢，這么做的道理倒不是為了情懷，而是為了將來(lái)的高質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)做準(zhǔn)備。
商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，要有戰(zhàn)備思想，當(dāng)下用不上不代表將來(lái)用不上，雖然不天天打硬仗，可是打硬仗的能力要天天鍛煉。
也便是說(shuō)轉(zhuǎn)型晉級(jí)的進(jìn)程中很重要的一環(huán)是先把已有的地盤穩(wěn)固扎實(shí)。轉(zhuǎn)型晉級(jí)不是在自己的地盤混不下去了而后去他人的地盤上瞎比劃，而是向更優(yōu)更好的境界邁進(jìn)。
結(jié)語(yǔ)
在環(huán)保上下半場(chǎng)轉(zhuǎn)化之際，工業(yè)和企業(yè)的轉(zhuǎn)型晉級(jí)正并行產(chǎn)生，工業(yè)要進(jìn)入全新的階段，企業(yè)要拿出更好的產(chǎn)品和服務(wù)。沒(méi)有一家企業(yè)、一種形式能夠原封不動(dòng)，轉(zhuǎn)型晉級(jí)是企業(yè)開(kāi)展進(jìn)程中的必經(jīng)之路。
環(huán)保企業(yè)普遍性地呈現(xiàn)轉(zhuǎn)型晉級(jí)的需求，是一個(gè)好的現(xiàn)象，由于這意味著工業(yè)開(kāi)展的突變。
轉(zhuǎn)型晉級(jí)是生計(jì)需要，也是開(kāi)展之道。這個(gè)進(jìn)程是困難的，究竟環(huán)保工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)一向沒(méi)有真實(shí)開(kāi)展到專業(yè)水準(zhǔn)的比賽上來(lái)。
所以，這一波轉(zhuǎn)型晉級(jí)潮將是環(huán)保職業(yè)的一次大考，3萬(wàn)環(huán)保企業(yè)正在面對(duì)歷史性包圍。
十四五期間將會(huì)呈現(xiàn)工業(yè)性的轉(zhuǎn)型晉級(jí)需求，這對(duì)環(huán)保企業(yè)而言將是十分要害的時(shí)期。在此期間，青山研究院將進(jìn)行跟蹤探究，與我們一起探尋工業(yè)革新方向。
