TOP10的變與不變！2022中國市場動力電池裝機(jī)解析

動力電池運(yùn)用分會數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2022年我國新動力轎車產(chǎn)量約為658.4萬輛，同比增加88.8%;我國商場動力電池裝機(jī)量約為302.3GWh，同比增加89.7%。
?
其間，新動力乘用車范疇裝機(jī)量為270.2GWh，占總裝機(jī)量的份額為89.4%，同比增加93.6%;新動力客車裝機(jī)10.9GWh，占比3.6%，同比增加18.1%;新動力專用車裝機(jī)21.1GWh，占比7%，同比增加101.5%。

從電池的資料類型來看，磷酸鐵鋰電池繼續(xù)領(lǐng)跑，并且與三元電池裝機(jī)量的距離進(jìn)一步拉大。2022年磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為184.5GWh，占比61%，同比增加126.5%;三元電池裝機(jī)量為117.3GWh，占比38.8%，同比增加51.1%。

磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量飛速攀升的邏輯是在新動力乘用車范疇，很多熱銷車型如Model Y/3、比亞迪全系車型、宏光MINI EV、小鵬P7/P5、廣汽Aion S/Y，以及零跑、合眾等新動力走量車企紛繁大規(guī)模運(yùn)用性價(jià)比更高的磷酸鐵鋰電池。

從世界商場來看，包含奔馳、群眾、福特、雷諾、現(xiàn)代、通用等世界主機(jī)廠也開端喜愛磷酸鐵鋰電池，紛繁考慮在入門級電動轎車上配套磷酸鐵鋰電池。

從電池形狀來看，方形電池繼續(xù)一路狂飆，全年裝機(jī)量約為273.9GWh，同比增加95.8%，占比攀升至90.8%;軟包電池裝機(jī)量約為17.7GWh，同比增加76.8%，占比為5.9%;圓柱電池裝機(jī)10.1GWh，同比增加8.4%，占比3.4%。

業(yè)界判斷，大圓柱的風(fēng)起，以及疊片工藝功率的打破，圓柱和軟包仍是有不小的時(shí)機(jī)接下來與方形電池“掰一掰手腕”的。

從商場集中度來看，2022年我國商場TOP10企業(yè)動力電池裝機(jī)量為287.3GWh，占總裝機(jī)量的份額到達(dá)95%，較2021年的91%再次提高;TOP15企業(yè)裝機(jī)為296.7GWh，占比高達(dá)98%。

2022年，動力電池TOP10排名來看，除了寧德年代、比亞迪、中立異航、國軒高科等前4位較為安定外，其它方位排名仍然改變較大，競賽劇烈。其間，欣旺達(dá)躋身第5名，瑞浦蘭鈞在2022年全年站穩(wěn)TOP10。

2022年TOP15企業(yè)排名依次為：寧德年代、比亞迪(弗迪電池)、中立異航、國軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能、蜂巢動力、孚能科技、LG新動力、瑞浦蘭鈞、正力新能、捷威動力、多氟多、力神電池、鵬輝動力。

來歷：動力電池運(yùn)用分會(單位：GWh)

以下為電池我國要點(diǎn)整理的2022年我國商場動力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)在乘用車范疇裝機(jī)狀況：

寧德年代

作為動力電池業(yè)龍頭，2022年寧德年代在我國商場完成146.9GWh的動力電池裝機(jī)量，國內(nèi)市占率為48.6%，較為安穩(wěn)。

其間，在乘用車商場其裝機(jī)為123.2GWh。寧德年代乘用車客戶現(xiàn)已掩蓋國內(nèi)干流車企，并且成為特斯拉在我國商場的中心供貨商。

從配套車企來看，特斯拉(上海)是寧德年代榜首大客戶，2022年帶動其裝機(jī)量達(dá)31.9GWh;上汽集團(tuán)、蔚來轎車、廣汽、一汽群眾、吉祥、上汽群眾、抱負(fù)等緊隨其后，裝機(jī)都在5GWh以上;另有寶馬、合眾新動力、賽力斯、長安、我國一汽、小鵬轎車等15家車企配套都在1GWh以上。

比亞迪

DMi混動體系及全系列、多款型純電動車型的大賣，讓比亞迪2022年在我國商場風(fēng)景無兩。

比亞迪在2022年新動力轎車銷量創(chuàng)紀(jì)錄到達(dá)186萬輛，不只超過了年銷120萬輛的方針，并且也逾越一汽群眾，在銷量上位居國內(nèi)車企銷量排行榜榜首名。

比亞迪轎車銷量的爆火，帶動其動力電池裝機(jī)量大增，到達(dá)71.7GWh，增速高達(dá)168.4%，在我國商場市占率也到達(dá)23.7%。

除了自產(chǎn)自供，我國一汽、長安福特分別為比亞迪奉獻(xiàn)了1.3GWh和0.5GWh動力電池裝機(jī)。

據(jù)報(bào)道，現(xiàn)在比亞迪現(xiàn)已成為特斯拉的電池供貨商之一，隨著接連配套，未來比亞迪動力電池裝機(jī)有望續(xù)立異高。

中立異航

2022年中立異航動力電池裝機(jī)量約為19.2GWh，同比增加100.8%，市占率為6.4%。

2022年中立異航榜首大客戶為廣汽乘用車，奉獻(xiàn)裝機(jī)8GWh;第二大客戶為小鵬轎車，裝機(jī)為3.8GWh。一起，零跑、長安等配套裝機(jī)也比較可觀。

國軒高科

2022年裝機(jī)總量為13.4GWh，市占率為4.4%，裝機(jī)排名第4。

在乘用車商場，國軒高科裝機(jī)量達(dá)11.7GWh，首要配套上汽通用五菱、奇瑞轎車、長安轎車、長安轎車、零跑轎車、江淮轎車、吉祥轎車和長城轎車等。

現(xiàn)在上汽通用五菱現(xiàn)已成為其榜首大客戶，國軒高科更是熱銷車型宏光Mini EV的榜首供貨商，2022年配套約23.94萬輛宏光Mini EV，單車型裝機(jī)3.4GWh。

2022年國軒高科在全球商場動作不斷，在東南亞、南美、北美、歐洲等地區(qū)都進(jìn)行了上游產(chǎn)業(yè)鏈和電池基地布局，一起與群眾、Vinfast、Rivian等世界車企協(xié)作繼續(xù)加深。

欣旺達(dá)

欣旺達(dá)成為2022年我國商場的“一匹黑馬”，首度進(jìn)入TOP10就站穩(wěn)第5名，裝機(jī)量逐月攀升，全年裝機(jī)量7.8GWh，增速達(dá)350.9%，在TOP10中增速最快。

其在乘用車上的電池配套裝機(jī)約為7.8GWh，欣旺達(dá)首要客戶包含春風(fēng)轎車、吉祥轎車、春風(fēng)柳州、小鵬轎車等。

在動力電池快速出貨配套干流車企的布景下，2022年欣旺達(dá)繼續(xù)推動產(chǎn)能建設(shè)，在珠海、什邡、宜春、棗莊、義烏等地都布局了大型動力/儲能電池項(xiàng)目基地。

億緯鋰能

2022年億緯鋰能在我國商場動力電池裝機(jī)量約為7.2GWh，排名第6位。其間乘用車方面約為4.8GWh。

乘用車客戶方面，小鵬轎車已成為億緯鋰能榜首大客戶，全年配套裝機(jī)約2.9GWh;其次為廣汽乘用車，裝機(jī)量1.2GWh。

上一年9月，寶馬集團(tuán)官宣將從2025年起，在新一代純電動車型中運(yùn)用大圓柱電池，億緯鋰能將是其大圓柱電池中心供貨商之一。依據(jù)億緯鋰能的規(guī)劃，到2025年其大圓柱電池產(chǎn)能將到達(dá)100GWh。

除了大圓柱電池，億緯鋰能在磷酸鐵鋰體系方面還廣泛布局方形疊片磷酸鐵鋰電池，滿足不同客戶和運(yùn)用場景需求。

蜂巢動力

2022年其在我國商場動力電池裝機(jī)量約為6.1GWh，同比增加88.1%，排名第7位。蜂巢動力在2022年加速外供，新客戶陣營快速擴(kuò)展，配套裝機(jī)中，長城轎車雖然仍是其榜首大客戶，但占比現(xiàn)已降至50%以下。

在乘用車方面，2022年零跑轎車帶動蜂巢動力裝機(jī)2.1GWh，合眾新動力帶動其裝機(jī)1GWh。一起，在2022年，蜂巢動力新拓寬了小鵬轎車、吉祥轎車、春風(fēng)轎車、嵐圖轎車、抱負(fù)轎車、賽力斯轎車等干流車企。

在技能立異方面，2022年蜂巢動力相繼推出龍鱗甲電池包、飛疊等改造性技能;產(chǎn)能方面，蜂巢動力國內(nèi)多個基地現(xiàn)已落地，并在德國啟動了海外第二座動力電池工廠。

孚能科技

孚能科技2022年裝機(jī)量同比大增141.1%至5.4GWh，在我國商場裝機(jī)排名位列第8，市占率1.8%。

在乘用車客戶方面，2022年孚能科技現(xiàn)已成為廣汽乘用車的中心供貨商之一，為廣汽乘用車配套裝機(jī)2.6GWh。一起，2022年孚能科技與北汽奔馳、南京金龍、江蘇吉麥、江鈴等客戶的協(xié)作進(jìn)一步加深，帶動其裝機(jī)量穩(wěn)步增加。

2022年，孚能科技對外發(fā)布了SPS大軟包電池技能，集大軟包電芯、大軟包電池體系、大軟包電池制造和直接回收四項(xiàng)立異技能于一體，從充電功率、降本增效、適配車型等方面多維立異，破解電動轎車痛點(diǎn)，滿足客戶用戶需求。

LG新動力

自特斯拉(上海)開端大規(guī)模切換磷酸鐵鋰方形電池后，LG新動力在我國商場裝機(jī)呈現(xiàn)接連兩年下滑，2022年全年裝機(jī)量為5.1GWh，較2021年同比下降23.7%，排名也由2021年的第5降至2022年的第9名。

LG新動力在我國商場首要供貨特斯拉(上海)、上汽通用，其間供貨特斯拉(上海)僅5GWh，與寧德年代31.9GWh相差較大。

瑞浦蘭鈞公司

2022年在我國商場裝機(jī)量到達(dá)4.5GWh，同比增加163.3%。其間乘用車裝機(jī)4.1GWh，首要配套上汽通用五菱、零跑轎車、春風(fēng)轎車、威馬轎車等。

除了供給我國干流車企，瑞浦蘭鈞還在2022年接連進(jìn)入STAL、smart、Volvo等世界干流車企供給鏈，相繼拿下世界頭部車企訂單。

在產(chǎn)品立異方面，2022年8月，瑞浦蘭鈞還在業(yè)界首推“問頂”電池。“問頂”電池結(jié)合瑞浦蘭鈞第三代極限結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，采用了全新的“一體化焊接技能”結(jié)構(gòu)、高壓實(shí)電化學(xué)體系立異等方法，在電芯層級將能量密度提高15%，在體系層級將有效體積利用率提高26%，將方形磷酸鐵鋰電池的體積能量密度提高到450Wh/L，使得其配套磷酸鐵鋰電池的車型邁入700km續(xù)航門檻。

2022年，我國新動力轎車商場增量大超預(yù)期，一起受單車帶電量增加等影響，動力電池裝機(jī)也“水漲船高”。

動力電池運(yùn)用分會數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2022年我國新動力轎車產(chǎn)量約為658.4萬輛，同比增加88.8%;我國商場動力電池裝機(jī)量約為302.3GWh，同比增加89.7%。

其間，新動力乘用車范疇裝機(jī)量為270.2GWh，占總裝機(jī)量的份額為89.4%，同比增加93.6%;新動力客車裝機(jī)10.9GWh，占比3.6%，同比增加18.1%;新動力專用車裝機(jī)21.1GWh，占比7%，同比增加101.5%。

從電池的資料類型來看，磷酸鐵鋰電池繼續(xù)領(lǐng)跑，并且與三元電池裝機(jī)量的距離進(jìn)一步拉大。2022年磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為184.5GWh，占比61%，同比增加126.5%;三元電池裝機(jī)量為117.3GWh，占比38.8%，同比增加51.1%。

磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量飛速攀升的邏輯是在新動力乘用車范疇，很多熱銷車型如Model Y/3、比亞迪全系車型、宏光MINI EV、小鵬P7/P5、廣汽Aion S/Y，以及零跑、合眾等新動力走量車企紛繁大規(guī)模運(yùn)用性價(jià)比更高的磷酸鐵鋰電池。

從世界商場來看，包含奔馳、群眾、福特、雷諾、現(xiàn)代、通用等世界主機(jī)廠也開端喜愛磷酸鐵鋰電池，紛繁考慮在入門級電動轎車上配套磷酸鐵鋰電池。

從電池形狀來看，方形電池繼續(xù)一路狂飆，全年裝機(jī)量約為273.9GWh，同比增加95.8%，占比攀升至90.8%;軟包電池裝機(jī)量約為17.7GWh，同比增加76.8%，占比為5.9%;圓柱電池裝機(jī)10.1GWh，同比增加8.4%，占比3.4%。

業(yè)界判斷，大圓柱的風(fēng)起，以及疊片工藝功率的打破，圓柱和軟包仍是有不小的時(shí)機(jī)接下來與方形電池“掰一掰手腕”的。

從商場集中度來看，2022年我國商場TOP10企業(yè)動力電池裝機(jī)量為287.3GWh，占總裝機(jī)量的份額到達(dá)95%，較2021年的91%再次提高;TOP15企業(yè)裝機(jī)為296.7GWh，占比高達(dá)98%。

2022年，動力電池TOP10排名來看，除了寧德年代、比亞迪、中立異航、國軒高科等前4位較為安定外，其它方位排名仍然改變較大，競賽劇烈。其間，欣旺達(dá)躋身第5名，瑞浦蘭鈞在2022年全年站穩(wěn)TOP10。

2022年TOP15企業(yè)排名依次為：寧德年代、比亞迪(弗迪電池)、中立異航、國軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能、蜂巢動力、孚能科技、LG新動力、瑞浦蘭鈞、正力新能、捷威動力、多氟多、力神電池、鵬輝動力。

來歷：動力電池運(yùn)用分會(單位：GWh)

以下為電池我國要點(diǎn)整理的2022年我國商場動力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)在乘用車范疇裝機(jī)狀況：

寧德年代

作為動力電池業(yè)龍頭，2022年寧德年代在我國商場完成146.9GWh的動力電池裝機(jī)量，國內(nèi)市占率為48.6%，較為安穩(wěn)。

其間，在乘用車商場其裝機(jī)為123.2GWh。寧德年代乘用車客戶現(xiàn)已掩蓋國內(nèi)干流車企，并且成為特斯拉在我國商場的中心供貨商。

從配套車企來看，特斯拉(上海)是寧德年代榜首大客戶，2022年帶動其裝機(jī)量達(dá)31.9GWh;上汽集團(tuán)、蔚來轎車、廣汽、一汽群眾、吉祥、上汽群眾、抱負(fù)等緊隨其后，裝機(jī)都在5GWh以上;另有寶馬、合眾新動力、賽力斯、長安、我國一汽、小鵬轎車等15家車企配套都在1GWh以上。

比亞迪

DMi混動體系及全系列、多款型純電動車型的大賣，讓比亞迪2022年在我國商場風(fēng)景無兩。

比亞迪在2022年新動力轎車銷量創(chuàng)紀(jì)錄到達(dá)186萬輛，不只超過了年銷120萬輛的方針，并且也逾越一汽群眾，在銷量上位居國內(nèi)車企銷量排行榜榜首名。

比亞迪轎車銷量的爆火，帶動其動力電池裝機(jī)量大增，到達(dá)71.7GWh，增速高達(dá)168.4%，在我國商場市占率也到達(dá)23.7%。

除了自產(chǎn)自供，我國一汽、長安福特分別為比亞迪奉獻(xiàn)了1.3GWh和0.5GWh動力電池裝機(jī)。

據(jù)報(bào)道，現(xiàn)在比亞迪現(xiàn)已成為特斯拉的電池供貨商之一，隨著接連配套，未來比亞迪動力電池裝機(jī)有望續(xù)立異高。

中立異航

2022年中立異航動力電池裝機(jī)量約為19.2GWh，同比增加100.8%，市占率為6.4%。

2022年中立異航榜首大客戶為廣汽乘用車，奉獻(xiàn)裝機(jī)8GWh;第二大客戶為小鵬轎車，裝機(jī)為3.8GWh。一起，零跑、長安等配套裝機(jī)也比較可觀。

國軒高科

2022年裝機(jī)總量為13.4GWh，市占率為4.4%，裝機(jī)排名第4。

在乘用車商場，國軒高科裝機(jī)量達(dá)11.7GWh，首要配套上汽通用五菱、奇瑞轎車、長安轎車、長安轎車、零跑轎車、江淮轎車、吉祥轎車和長城轎車等。

現(xiàn)在上汽通用五菱現(xiàn)已成為其榜首大客戶，國軒高科更是熱銷車型宏光Mini EV的榜首供貨商，2022年配套約23.94萬輛宏光Mini EV，單車型裝機(jī)3.4GWh。

2022年國軒高科在全球商場動作不斷，在東南亞、南美、北美、歐洲等地區(qū)都進(jìn)行了上游產(chǎn)業(yè)鏈和電池基地布局，一起與群眾、Vinfast、Rivian等世界車企協(xié)作繼續(xù)加深。

欣旺達(dá)

欣旺達(dá)成為2022年我國商場的“一匹黑馬”，首度進(jìn)入TOP10就站穩(wěn)第5名，裝機(jī)量逐月攀升，全年裝機(jī)量7.8GWh，增速達(dá)350.9%，在TOP10中增速最快。

其在乘用車上的電池配套裝機(jī)約為7.8GWh，欣旺達(dá)首要客戶包含春風(fēng)轎車、吉祥轎車、春風(fēng)柳州、小鵬轎車等。

在動力電池快速出貨配套干流車企的布景下，2022年欣旺達(dá)繼續(xù)推動產(chǎn)能建設(shè)，在珠海、什邡、宜春、棗莊、義烏等地都布局了大型動力/儲能電池項(xiàng)目基地。

億緯鋰能

2022年億緯鋰能在我國商場動力電池裝機(jī)量約為7.2GWh，排名第6位。其間乘用車方面約為4.8GWh。

乘用車客戶方面，小鵬轎車已成為億緯鋰能榜首大客戶，全年配套裝機(jī)約2.9GWh;其次為廣汽乘用車，裝機(jī)量1.2GWh。

上一年9月，寶馬集團(tuán)官宣將從2025年起，在新一代純電動車型中運(yùn)用大圓柱電池，億緯鋰能將是其大圓柱電池中心供貨商之一。依據(jù)億緯鋰能的規(guī)劃，到2025年其大圓柱電池產(chǎn)能將到達(dá)100GWh。

除了大圓柱電池，億緯鋰能在磷酸鐵鋰體系方面還廣泛布局方形疊片磷酸鐵鋰電池，滿足不同客戶和運(yùn)用場景需求。

蜂巢動力

2022年其在我國商場動力電池裝機(jī)量約為6.1GWh，同比增加88.1%，排名第7位。蜂巢動力在2022年加速外供，新客戶陣營快速擴(kuò)展，配套裝機(jī)中，長城轎車雖然仍是其榜首大客戶，但占比現(xiàn)已降至50%以下。

在乘用車方面，2022年零跑轎車帶動蜂巢動力裝機(jī)2.1GWh，合眾新動力帶動其裝機(jī)1GWh。一起，在2022年，蜂巢動力新拓寬了小鵬轎車、吉祥轎車、春風(fēng)轎車、嵐圖轎車、抱負(fù)轎車、賽力斯轎車等干流車企。

在技能立異方面，2022年蜂巢動力相繼推出龍鱗甲電池包、飛疊等改造性技能;產(chǎn)能方面，蜂巢動力國內(nèi)多個基地現(xiàn)已落地，并在德國啟動了海外第二座動力電池工廠。

孚能科技

孚能科技2022年裝機(jī)量同比大增141.1%至5.4GWh，在我國商場裝機(jī)排名位列第8，市占率1.8%。

在乘用車客戶方面，2022年孚能科技現(xiàn)已成為廣汽乘用車的中心供貨商之一，為廣汽乘用車配套裝機(jī)2.6GWh。一起，2022年孚能科技與北汽奔馳、南京金龍、江蘇吉麥、江鈴等客戶的協(xié)作進(jìn)一步加深，帶動其裝機(jī)量穩(wěn)步增加。

2022年，孚能科技對外發(fā)布了SPS大軟包電池技能，集大軟包電芯、大軟包電池體系、大軟包電池制造和直接回收四項(xiàng)立異技能于一體，從充電功率、降本增效、適配車型等方面多維立異，破解電動轎車痛點(diǎn)，滿足客戶用戶需求。

LG新動力

自特斯拉(上海)開端大規(guī)模切換磷酸鐵鋰方形電池后，LG新動力在我國商場裝機(jī)呈現(xiàn)接連兩年下滑，2022年全年裝機(jī)量為5.1GWh，較2021年同比下降23.7%，排名也由2021年的第5降至2022年的第9名。

LG新動力在我國商場首要供貨特斯拉(上海)、上汽通用，其間供貨特斯拉(上海)僅5GWh，與寧德年代31.9GWh相差較大。

瑞浦蘭鈞公司

2022年在我國商場裝機(jī)量到達(dá)4.5GWh，同比增加163.3%。其間乘用車裝機(jī)4.1GWh，首要配套上汽通用五菱、零跑轎車、春風(fēng)轎車、威馬轎車等。

除了供給我國干流車企，瑞浦蘭鈞還在2022年接連進(jìn)入STAL、smart、Volvo等世界干流車企供給鏈，相繼拿下世界頭部車企訂單。

在產(chǎn)品立異方面，2022年8月，瑞浦蘭鈞還在業(yè)界首推“問頂”電池。“問頂”電池結(jié)合瑞浦蘭鈞第三代極限結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，采用了全新的“一體化焊接技能”結(jié)構(gòu)、高壓實(shí)電化學(xué)體系立異等方法，在電芯層級將能量密度提高15%，在體系層級將有效體積利用率提高26%，將方形磷酸鐵鋰電池的體積能量密度提高到450Wh/L，使得其配套磷酸鐵鋰電池的車型邁入700km續(xù)航門檻。