2006中國(guó)小挖與小裝市場(chǎng)初探

     你是否在為小挖配套煩惱？

     為了全面了解小挖配套難中存在的問題，中國(guó)工程機(jī)械車輛配件協(xié)會(huì)、中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)等行業(yè)協(xié)會(huì)走訪了大量配套生產(chǎn)企業(yè)和小挖生產(chǎn)企業(yè)（分類調(diào)查結(jié)果詳見《機(jī)械與配件》2006年第4期“特別策劃”）。

     從調(diào)查中了解到，目前影響主機(jī)生產(chǎn)的問題主要集中在液壓元件上，諸如變量柱塞泵、馬達(dá)、多路閥和高壓油缸等元件主要從日、韓進(jìn)口，供貨周期通常要4～8個(gè)月，如此長(zhǎng)的周期，使企業(yè)在提高產(chǎn)能上受限。而且進(jìn)口配件還存在價(jià)格高、維修困難以及索賠困難等問題。此外，開發(fā)輪式小挖，目前并沒有專用的前后輪驅(qū)動(dòng)的專用橋，以汽車橋代替的橋剛性不能滿足挖掘機(jī)作業(yè)工況需要。

     業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，過(guò)去國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)的核心配件采用的都是國(guó)外品牌，由此帶來(lái)的成本增加自不必說(shuō)，更由于配件供貨周期問題給國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)制造商的市場(chǎng)開拓帶來(lái)困難。對(duì)于一些專業(yè)的國(guó)外配套件品牌，由于目前國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)的生產(chǎn)量相對(duì)較小，所以在市場(chǎng)需求高峰期，往往先給用量大的國(guó)外品牌供貨，中國(guó)的挖掘機(jī)企業(yè)卻因?yàn)榕浼┴浿芷谶^(guò)長(zhǎng)而錯(cuò)過(guò)擴(kuò)大市場(chǎng)份額的最佳時(shí)機(jī)。

     對(duì)此，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)分會(huì)秘書長(zhǎng)陳正利認(rèn)為，現(xiàn)在中國(guó)小挖市場(chǎng)至少在10年內(nèi)都不會(huì)存在飽和的問題，但隨著小挖市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)呈現(xiàn)多樣化，價(jià)格戰(zhàn)只是競(jìng)爭(zhēng)手段其中之一。

     但小挖的快速發(fā)展，使他們看到了國(guó)內(nèi)配套件突破的機(jī)會(huì)。這是因?yàn)?，?duì)競(jìng)爭(zhēng)特別激烈的機(jī)種，本土的配套件企業(yè)機(jī)會(huì)不大，但由于國(guó)內(nèi)小挖市場(chǎng)剛剛起步，同時(shí)技術(shù)難度相對(duì)較低，這就給本土配套件企業(yè)提供了切入的機(jī)會(huì)。

    挖掘機(jī)配套件本土化的瓶頸何在？

    (1)精度問題

    挖掘機(jī)的作業(yè)工況決定了其配套件特別是液壓元件的精度必須要高。

    挖掘機(jī)主閥是高壓系統(tǒng)元件，屬于精密機(jī)械，里面的溝槽、通道相當(dāng)多，其開口的精度是以毫米來(lái)定位的，制造難度相當(dāng)大，所以主閥的制造不純粹是設(shè)計(jì)問題，更多的是質(zhì)量控制得一定要好。川崎、小松等國(guó)外品牌的主閥精度非常高，故障率很低，而早年我國(guó)自主生產(chǎn)的主閥，10個(gè)成品就有1個(gè)精度達(dá)不到要求，更不用說(shuō)千分之一、萬(wàn)分之一的故障率了。挖掘機(jī)要求24小時(shí)作業(yè)不能有任何故障，尤其是不能出現(xiàn)液壓系統(tǒng)故障，所以國(guó)產(chǎn)的挖掘機(jī)核心液壓元件根本無(wú)法滿足用戶要求。

    國(guó)產(chǎn)橋、箱等部件的制造精度基本上可以滿足裝載機(jī)的要求，其加工技術(shù)也在不斷提高，但與ZF、德納這些品牌相比，在品質(zhì)、品牌和經(jīng)營(yíng)上還有相當(dāng)?shù)牟罹啵瑖?guó)產(chǎn)軸承的制造精度也要差一些。

    (2)工業(yè)基礎(chǔ)問題

    工程機(jī)械配套件的質(zhì)量水平取決于它的工業(yè)基礎(chǔ)，鑄造件的工藝水平、裝配質(zhì)量制約著配套件的品質(zhì)，特別是鑄造技術(shù)的水平是關(guān)鍵因素。主閥是配套件中的核心，對(duì)鑄造技術(shù)要求尤其嚴(yán)格，因?yàn)樵诟邏籂顟B(tài)下有一個(gè)砂眼就會(huì)出故障，清潔度要求也非常高，挖掘機(jī)液壓系統(tǒng)的主泵也是如此。而在中國(guó)，能做出高壓泵、閥的鑄造件的廠家寥寥無(wú)幾。

    (3)資金投入問題

    工程機(jī)械液壓元件技術(shù)研發(fā)需要不停的投入、研究和改善，國(guó)際知名品牌的配套件廠商背后都有很龐大的財(cái)團(tuán)。如果有足夠的資金，中國(guó)遲早也會(huì)形成完善的配套件產(chǎn)業(yè)，但是當(dāng)前中國(guó)有經(jīng)驗(yàn)的配套件企業(yè)自身的財(cái)力并不雄厚，用不起國(guó)際一流的設(shè)備，沒有國(guó)際一流的人才，同時(shí)也找不到很好的配套件供應(yīng)商。要想快速提升制造水平，只能借助外力：

    ①資本運(yùn)作，合資生產(chǎn)。

    中國(guó)有良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭，隨著世界500強(qiáng)企業(yè)對(duì)降低成本的要求，國(guó)外企業(yè)紛紛進(jìn)入中國(guó)，并且?guī)нM(jìn)來(lái)一部分技術(shù)。在不牽涉核心技術(shù)的時(shí)候，我們的配套件企業(yè)只要有資金，也可以引進(jìn)一些非主流技術(shù)，進(jìn)行局部替代。但在全球化越來(lái)越充分的時(shí)候，這樣的投資是有一定風(fēng)險(xiǎn)的，因此如此引進(jìn)技術(shù)后，成本一定能比國(guó)外品牌低嗎？同時(shí)，國(guó)外的配套件廠商對(duì)合資這種方式越來(lái)越不看好，他們更傾向于獨(dú)資的方式。

    ②與主機(jī)廠聯(lián)合開發(fā)。

    業(yè)內(nèi)也有人認(rèn)為主機(jī)廠和配套件廠聯(lián)合開發(fā)的模式也是提高挖掘機(jī)配套件發(fā)展水平的一個(gè)途徑。從目前的情況來(lái)看，本土配套件企業(yè)在工程機(jī)械整個(gè)行業(yè)鏈中處于弱勢(shì)，涌現(xiàn)出來(lái)的優(yōu)秀者太少，而主機(jī)廠都希望找有實(shí)力的合作伙伴。因此，主機(jī)廠和配套件廠在實(shí)力上的懸殊導(dǎo)致這條路線少有人問津。

    小挖能否成為挖掘機(jī)配套本土化的突破口？

    要保證國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)的品質(zhì)，同時(shí)完善中國(guó)的挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，就必須發(fā)展本土的挖掘機(jī)配套件。挖掘機(jī)的核心配套件就是發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓件和控制系統(tǒng)，控制系統(tǒng)由主機(jī)廠開發(fā)，所以液壓件是中國(guó)挖掘機(jī)配套件的軟肋。

    中國(guó)的挖掘機(jī)配套件可以采取先易后難的策略，首先發(fā)展一些容易生產(chǎn)、技術(shù)難度不是很大的配件，先走外圍。外圍主要是液壓系統(tǒng)的附件，像接頭、膠管等等。

    經(jīng)過(guò)近幾年的市場(chǎng)驗(yàn)證，小型挖掘機(jī)配套件很可能是中國(guó)挖掘機(jī)配件的突破口。20噸級(jí)挖掘機(jī)的液壓系統(tǒng)壓力大約是34.3MPa，最低也達(dá)到30MPa，小挖的系統(tǒng)壓力也就20多MPa，對(duì)主機(jī)的工況要求也不是很惡劣，所以，小挖的油缸、液壓附件、油管、泵、閥制造起來(lái)比較容易，用戶的接受程度也較高。同時(shí)，從主機(jī)廠的角度來(lái)說(shuō)，是不會(huì)拒絕質(zhì)量好的液壓件，但是從質(zhì)量考核體制來(lái)說(shuō)，要有一個(gè)很長(zhǎng)的驗(yàn)證周期，通常是1年，所以對(duì)競(jìng)爭(zhēng)特別激烈的機(jī)種，本土的配套件企業(yè)沒有什么機(jī)會(huì)，小挖市場(chǎng)剛剛起步，同時(shí)技術(shù)難度相對(duì)較低，這是本土配套件企業(yè)切入的機(jī)會(huì)。浙江已經(jīng)有企業(yè)在做小挖的泵、閥等液壓系統(tǒng)，也有幾家企業(yè)在做主閥。所以，中國(guó)配套件的突破口可能就是小型挖掘機(jī)，積累了經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)，再去生產(chǎn)高壓的液壓元件。

    隨著國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)產(chǎn)銷量的不斷上升，國(guó)產(chǎn)配套件會(huì)不斷擴(kuò)大生存空間。國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)液壓件要想實(shí)現(xiàn)突破的話，大概需要5年左右，但是有些局部的零部件，可能很快會(huì)實(shí)現(xiàn)突破。

    怎樣力促小挖迅猛發(fā)展？

    近3年來(lái)，中國(guó)小型挖掘機(jī)發(fā)展速度非常迅速，特別是2005年，整機(jī)重量小于13t的小型挖掘機(jī)共銷售了1萬(wàn)多臺(tái)，其中包括出口2000余臺(tái)。2005年的外資企業(yè)（含合資、獨(dú)資企業(yè)）銷售小挖近7000臺(tái)，國(guó)有和民營(yíng)企業(yè)共銷售5000余臺(tái)（其中玉柴2668臺(tái)、山河智能1015臺(tái)、山東眾友651臺(tái)、江西南特313臺(tái)、合肥振宇283臺(tái)等）。2005年國(guó)有和民營(yíng)企業(yè)的小挖銷售量約占整個(gè)小挖銷售量的40%以上。之所以小型挖掘機(jī)有如此迅猛的發(fā)展可以歸結(jié)為下面五大因素。

    市場(chǎng)需要。特別是東南沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，以及西部的四川和中部的河南、陜西等省市小挖銷售異常火爆。

    價(jià)格因素。自2004年4月下旬開始宏觀調(diào)控以來(lái)，銀行信貸收縮、按揭不暢，即使有按揭規(guī)模也不大，但小挖的售價(jià)僅為中型挖掘機(jī)的二分之一或三分之一，所以更吸引用戶的眼球。

    技術(shù)門檻。小挖的生產(chǎn)技術(shù)、資金壁壘相對(duì)較低，不少欲進(jìn)入挖掘機(jī)行業(yè)的企業(yè)先從研制小挖開始，然后逐步開發(fā)中、大挖。

    關(guān)注程度。前幾年，已進(jìn)入中國(guó)的外資挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)高度集中地生產(chǎn)和銷售20~30t的中型挖掘機(jī)，未重視及時(shí)開發(fā)或引進(jìn)小挖，沒有預(yù)想到中國(guó)小挖市場(chǎng)會(huì)這么快地興旺起來(lái)。

    競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。來(lái)到中國(guó)的國(guó)外專業(yè)生產(chǎn)小挖的企業(yè)，沒有及時(shí)在中國(guó)投資建廠或投資規(guī)模較小，尚未成氣候，這為本土企業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)會(huì)。

    但是，目前我國(guó)在小挖發(fā)展過(guò)程中必須重視以下兩個(gè)問題：

    一是規(guī)范小型挖掘機(jī)的發(fā)展。這幾年來(lái)小型挖掘機(jī)發(fā)展很快，已進(jìn)入或即將進(jìn)入這個(gè)行業(yè)開發(fā)小挖的企業(yè)有不少，但是市場(chǎng)的容量是有限的，幾年后產(chǎn)能過(guò)剩的情況將會(huì)出現(xiàn)，引導(dǎo)和規(guī)范小型挖掘機(jī)的發(fā)展應(yīng)提到議事日程上。