1-3月份重型機(jī)械現(xiàn)狀分析

一、重卡市場銷量運(yùn)行

1、重卡市場銷量走勢分析

根據(jù)圖表1可以看出，進(jìn)入2009年以來，重卡銷量持續(xù)低迷，一月份重卡銷量為10680輛，呈現(xiàn)低開低走的勢態(tài)，這主要因?yàn)?8年第4季度金融危機(jī)的延續(xù)導(dǎo)致重卡需求嚴(yán)重萎縮，加之春節(jié)假期的影響。二月份銷量陡然提升，銷量為29664輛，超過了2007年2月的銷量。進(jìn)入3月份重卡銷量61460輛，環(huán)比增長107%，市場呈現(xiàn)放量式增長。這主要是因?yàn)?008年最后一個(gè)季度的1000億元的投資及2009年2萬億的振興計(jì)劃已經(jīng)發(fā)揮了作用，同時(shí)每年的2-5月份也是各地工程開工建設(shè)階段，所以重卡市場有所復(fù)蘇。但同比仍然為負(fù)增長，這是繼去年7月份以來的第9個(gè)負(fù)同比增長，下滑趨勢已經(jīng)放緩。根據(jù)歷年月度銷量趨勢可以判斷3-5月份重卡銷量會繼續(xù)攀升達(dá)到全年高峰，但總體趨勢將低于去年同期水平，隨著國家刺激方案的落實(shí)，固定資產(chǎn)投資進(jìn)一步加大，預(yù)計(jì)09年下半年重卡市場的月度銷量與08年同期相比會出現(xiàn)正增長，全年銷量有望與07年持平。

2、重卡市場分車型銷量走勢分析

有表格1可以看出，一季度重卡累計(jì)銷量101804輛，其中貨車31350輛，占重卡總銷量的31%左右，二類底盤54989輛，占54%，半掛牽引車15465輛，占15%。由圖表2可以看出，自從去年11月份開始重卡結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，半掛牽引車份額急劇萎縮，與此相反二類底盤份額急劇增大，載貨車的份額也有所提升。

3月分載貨車銷量創(chuàng)近三年歷史最高，在低迷的重卡市場中，可謂一支獨(dú)秀。這主要因?yàn)椋B(yǎng)路費(fèi)的取消，導(dǎo)致大噸小標(biāo)車型逐漸消亡，之前掛牌中卡的車型現(xiàn)在開始還原為重型載貨車，由于國家刺激計(jì)劃的實(shí)施，固定資產(chǎn)投資的增長，中短途運(yùn)輸?shù)妮d貨車需求進(jìn)一步加大，所以載貨車銷量出現(xiàn)大幅增長。

 2-3月份銷量已經(jīng)超過07年同期水平。二類底盤對拉動(dòng)重卡的銷量貢獻(xiàn)度最大，這充分說明國家固定資產(chǎn)投資等刺激計(jì)劃已經(jīng)逐步有序的落實(shí)到位，再者，養(yǎng)路費(fèi)的取消，各地二級政府還貸公路也正在逐步有序的取消，這都刺激了二類底盤及載貨車新增需求。

3月2日，中國物流與采購聯(lián)合會與匯通天下信息技術(shù)有限公司聯(lián)合發(fā)布，2月我國公路貨物運(yùn)輸市場綜合價(jià)格指數(shù)為66.7，比上月下降了3.4個(gè)百分點(diǎn)。4月7號發(fā)布，3月份的綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為65.7，比上月下降1個(gè)百分點(diǎn)。運(yùn)價(jià)指數(shù)的降低說明了牽引車新增需求為幾乎為零，牽引車銷量主要是更新需求量，所以銷量同期相比出現(xiàn)嚴(yán)重下滑。進(jìn)入3月份，牽引車銷量出現(xiàn)顯著增長，環(huán)比增長140%。這主要因?yàn)?，進(jìn)入3月份公路貨運(yùn)總量開始回升，通過歷年統(tǒng)計(jì)來看，第二季度也是牽引車的銷量旺季。隨著國家經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，公路貨運(yùn)總量的增加，可以預(yù)測在二季度牽引車銷量出現(xiàn)“恢復(fù)性增長”，增加他對重卡銷量的貢獻(xiàn)比例，但由于全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)這一大環(huán)境的影響，全年?duì)恳囦N量與去年同期相比仍然保持一種低走之勢。

3、重卡市場分廠家銷量走勢

進(jìn)入2009年各主流廠家的競爭格局發(fā)生了顯著的變化，由去年的“三梯隊(duì)”競爭格局演變?yōu)榻裉斓摹耙怀鄰?qiáng)”的勢態(tài)。重汽一季度市場份額31.29%,處于一超地位。處于多強(qiáng)地位的廠家包括陜汽、一汽解放、東風(fēng)，市場份額分別為13.18%、13.57%與12.86%，東風(fēng)公司已經(jīng)淪落為行業(yè)第四的格局，面對金融危機(jī)，充分暴露了東風(fēng)反應(yīng)遲緩的弊病，緊隨其后的福田歐曼，市場份額為8.34%。前五家約占市場份額79%。重汽憑借的EGR國三發(fā)動(dòng)機(jī)，及嚴(yán)格的成本控制，挾價(jià)格優(yōu)勢橫掃市場，可以預(yù)見在國三時(shí)代中國重汽將會繼續(xù)形成并保持行業(yè)獨(dú)霸的格局。陜汽市場份額增加明顯，已經(jīng)與一汽與東風(fēng)兩大集團(tuán)不相上下，這是因?yàn)殛兤摹盀H柴發(fā)動(dòng)機(jī) 法士特變速箱 漢德橋”作為黃金鏈在工程車領(lǐng)域的優(yōu)勢，可以預(yù)見隨著國家固定資產(chǎn)投資等振興計(jì)劃的逐步落實(shí)，二類底盤的銷量會進(jìn)一步提升，斯太爾平臺重卡的技術(shù)優(yōu)勢會進(jìn)一步體現(xiàn)。

通過一季度市場份額演變可以看出，重汽的市場份額呈下降態(tài)勢，除了由于競爭對手推出EGR發(fā)動(dòng)機(jī)外，重汽的產(chǎn)能限制是主要原因。但是可以判斷，其一超獨(dú)霸的地位不會變化。重卡行業(yè)的競爭格局正在發(fā)生巨變，未來重卡競爭格局如何發(fā)展，能否改寫前幾年形成的“三梯隊(duì)”格局，2009年底將會出現(xiàn)答案。

二、宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)法規(guī)政策影響分析

1、國家應(yīng)對金融危機(jī)刺激計(jì)劃的實(shí)施

針對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的發(fā)展變化，2008年11月5日，國務(wù)院常務(wù)會議出臺了擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長的十項(xiàng)措施，初步匡算,到2010年底約需投資4萬億元。并決定2008年第四季度先增加安排中央投資1000億元，09年災(zāi)后重建基金提前安排200億元，帶動(dòng)地方和社會投資，總規(guī)模達(dá)到4000億元。

(1)1000億投資計(jì)劃的落實(shí)

去年11月10日國家發(fā)改委召開緊急會議，部署落實(shí)新增1000億元中央政府投資。進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長。新增1000億元中央投資將主要用于保障民生、農(nóng)村和交通等公共基礎(chǔ)設(shè)施以及節(jié)能減排和生態(tài)建設(shè)。其中，340億元用于加快農(nóng)村民生工程和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，100億元將用于加快建設(shè)保障性安居工程,250億元用于加快鐵路、公路、機(jī)場等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),130億元用于加快醫(yī)療衛(wèi)生、教育文化等社會事業(yè)建設(shè)的資金約，120億元用于加快節(jié)能減排和生態(tài)建設(shè)工程，60億元用于加快自主創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整, 同時(shí)要加快地震災(zāi)區(qū)的恢復(fù)重建工作。

2009年3月4日李肇星在十一屆全國人大二次會議新聞發(fā)布會上介紹2008年第四季度中央政府新增1000億元投資計(jì)劃已經(jīng)下達(dá)，根據(jù)項(xiàng)目資金支出需要，去年已撥付的300億元，國務(wù)院已經(jīng)向常委會報(bào)告，在2008年中央預(yù)算超收收入中列支，700億元納入2009年預(yù)算。

從上面可以看出至少810億元用于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，其中已經(jīng)有300億資金落實(shí)到位，從而有效刺激了工程車如自卸車、攪拌車的市場需求，這也是2、3月份工程車出現(xiàn)井噴的一個(gè)原因，隨著剩下700億資金的陸續(xù)到位，會進(jìn)一步拉動(dòng)工程車的需求。

(2)四萬億投資計(jì)劃落實(shí)情況

國家公布的四萬億十項(xiàng)措施分別是：一是加快建設(shè)保障性安居工程；二是加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；三是加快鐵路、公路和機(jī)場等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；四是加快醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育事業(yè)發(fā)展；五是加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)；六是加快自主創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整；七是加快地震災(zāi)區(qū)災(zāi)后重建各項(xiàng)工作；八是提高城鄉(xiāng)居民收入；九是在全國所有地區(qū)、所有行業(yè)全面實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革，鼓勵(lì)企業(yè)技術(shù)改造，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)1200億元；十是加大金融對經(jīng)濟(jì)增長的支持力度。其中第一、二、三、五、七為固定資產(chǎn)投資，這將直接拉動(dòng)2009-2010年的工程車與中短途載貨車的需求。中央兩年內(nèi)四萬億的投資流向見圖表7。

通過上面的分析可以看出，國務(wù)院公布的4萬億的投資計(jì)劃中用于固定資產(chǎn)投資占70%，而各部委公布的投資計(jì)劃中未來三年內(nèi)將超過4萬億。這些都將對未來三年的重型工程車及載貨車的需求提到較大的拉動(dòng)作用。

目前國家的2009年的2萬億投資規(guī)劃基本完成規(guī)劃，相當(dāng)一部分已經(jīng)進(jìn)入施工建設(shè)階段，對工程車具有很大的拉動(dòng)。特別是針對四川重建的一萬億，基本上全部是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對工程車輛、工程機(jī)械需求巨大。不過國家的四萬億投資，會嚴(yán)重透支未來3-5年內(nèi)的固定資產(chǎn)的建設(shè)需求，相信用于“十二五”規(guī)劃的固定資產(chǎn)投資不會太多了，因此對于三五年之內(nèi)上市的新公司將會有一定不利影響。

2、燃油漲價(jià)與公路運(yùn)價(jià)變化的影響

(1)燃油漲價(jià)

國家發(fā)展改革委決定自2009年3月25日零時(shí)起將汽、柴油價(jià)格每噸分別提高290元和180元。去年12月18日，在國際原油價(jià)格暴跌的背景下，發(fā)展改革委宣布自次日起大幅度下調(diào)成品油價(jià)格，汽、柴油價(jià)格每噸分別降低900元和1100元。由于國際市場原油價(jià)格持續(xù)回落，發(fā)展改革委1月14日宣布自今年1月15日零時(shí)起將汽、柴油價(jià)格每噸分別降低140元和160元。 柴油價(jià)格自去12月19日跌至最低，隨著國際燃油期貨價(jià)格的增長，國內(nèi)成品油價(jià)也開始逐漸攀升， 燃油的漲價(jià)進(jìn)一步壓縮公路貨運(yùn)的利潤空間，給本已處于市場困境的重卡市場雪上加霜。重卡使用高峰即將到來，可以預(yù)測，燃油漲價(jià)仍會繼續(xù)。

(2)公路運(yùn)價(jià)的變化

重卡需求量和公路運(yùn)價(jià)、油價(jià)有著密切的關(guān)系,當(dāng)運(yùn)力大于運(yùn)量時(shí)，公路運(yùn)價(jià)就會下降，運(yùn)輸市場對卡車的需求也會相應(yīng)地減少；反之，公路運(yùn)價(jià)就會相應(yīng)上漲。由圖表9歷年的公路貨運(yùn)價(jià)格曲線圖顯示06年運(yùn)價(jià)處于較高水平，到07年運(yùn)價(jià)一路下滑至0.25元/tkm以下，說明在06年運(yùn)力較低，重卡經(jīng)過06及07上半年放量增長，到07年上半年運(yùn)力已經(jīng)大幅度提高，因此運(yùn)價(jià)大幅度降低，公路貨運(yùn)市場價(jià)格指數(shù)(見圖表10)也出現(xiàn)大幅下滑。2008年隨著公路貨運(yùn)總量與公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量的提升，運(yùn)價(jià)略有回升，公路貨運(yùn)市場價(jià)格指數(shù)也明顯高于07年。但從2008年11月開始，由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，進(jìn)出口下滑，導(dǎo)致運(yùn)價(jià)降低，貨運(yùn)市場價(jià)格指數(shù)也隨之降低。

進(jìn)入2009年雖然公路貨運(yùn)市場價(jià)格指數(shù)呈現(xiàn)高開低走之勢，但3月份繼續(xù)下降，由公路貨物運(yùn)輸市場價(jià)格指數(shù)顯示，目前公路貨物運(yùn)輸仍處于淡季。3月份起，部分省市逐步取消了二級公路收費(fèi)，運(yùn)輸成本得到一定壓縮。但由于公路貨運(yùn)總量的降低，貨運(yùn)市場仍處于供過于求的局面。隨著經(jīng)濟(jì)的回暖，公路貨運(yùn)總量和公路周轉(zhuǎn)量指標(biāo)將有望出現(xiàn)“恢復(fù)性增長”，運(yùn)價(jià)指數(shù)會有所提高，以牽引車市場為主的公路貨運(yùn)車輛市場將有望有所復(fù)蘇。

4、汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的影響

去年11月26日，國務(wù)院召開常務(wù)會議，表示將抓緊制定實(shí)施鋼鐵、汽車等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃。今年1月14日國務(wù)院常務(wù)會議審議并原則通過調(diào)整振興汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。3月20日國務(wù)院正式發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》(下簡稱《規(guī)劃》)，《規(guī)劃》明確八大任務(wù)，如下表:

《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》之八大任務(wù)
 
 任務(wù)名稱
 具體內(nèi)容
 
1
 培育汽車消費(fèi)市場
 遏制汽車產(chǎn)銷下滑勢頭，確保2009年穩(wěn)定增長。
 
2
 推進(jìn)汽車 產(chǎn)業(yè)重組
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