市場分析：工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)步入高速發(fā)展期！

多年來，中國一直是全球頭號(hào)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場，也是工業(yè)機(jī)器人增長最為迅速的市場之一。筆者近日與深交所一起走訪調(diào)研多家機(jī)器人行業(yè)上市公司，了解行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及未來趨勢。業(yè)內(nèi)人士指出，目前國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品與國際水平還有一定差距，但核心零部件的關(guān)鍵技術(shù)正在逐步趕超，工業(yè)機(jī)器人的國產(chǎn)化替代正在加速，未來中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)保持高速增長。

國內(nèi)技術(shù)逐步趕超

從結(jié)構(gòu)上看，工業(yè)機(jī)器人由減速器、伺服電機(jī)、控制器、本體四大部件構(gòu)成。但技術(shù)難度最高的前三大部件，近年來多被外資企業(yè)壟斷，國內(nèi)機(jī)器人整機(jī)制造在關(guān)鍵部件配套方面嚴(yán)重受制于人。目前，這一現(xiàn)狀正逐步改變。

業(yè)內(nèi)人士介紹，目前國內(nèi)具有自主研發(fā)和生產(chǎn)控制器、伺服電機(jī)、減速器等機(jī)器人核心零部件的廠商并不多。隨著國家大力扶持和市場需求激增，越來越多的國產(chǎn)商異軍突起。目前，中國已將突破機(jī)器人關(guān)鍵核心技術(shù)作為重要戰(zhàn)略，國內(nèi)廠商已攻克減速器、伺服電機(jī)等關(guān)鍵核心零部件領(lǐng)域的部分難題。

以埃斯頓為例，公司是為數(shù)不多的具有控制器、交流伺服、減速器等機(jī)器人核心零部件自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)廠商，生產(chǎn)的各類核心部件產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在自動(dòng)化控制領(lǐng)域，市占率在國產(chǎn)品牌中均名列前茅。

“經(jīng)過多年的研發(fā)和投入，公司的工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)產(chǎn)品在焊接、碼垛、上下料、折彎等領(lǐng)域具有明顯的優(yōu)勢。部分產(chǎn)品如折彎機(jī)器人及其工作單元，技術(shù)已達(dá)到國際領(lǐng)先水平。”埃斯頓董事長吳波告訴筆者。

新時(shí)達(dá)在機(jī)器人本體的控制與驅(qū)動(dòng)技術(shù)上具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，自主研發(fā)了六自由度工業(yè)機(jī)器人、SCARA、網(wǎng)絡(luò)型伺服系統(tǒng)等創(chuàng)新產(chǎn)品。公司董事長紀(jì)翌介紹，公司的SCARA機(jī)器人對標(biāo)的是國際品牌，自產(chǎn)的機(jī)器人本體今年上半年銷售數(shù)量已突破千臺(tái)，確立了在國內(nèi)機(jī)器人與運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先地位。

“目前核心零部件的關(guān)鍵技術(shù)正在取得重大突破，部分實(shí)現(xiàn)了小批量的行業(yè)應(yīng)用，減輕產(chǎn)業(yè)核心零部件的對外依賴性。”國內(nèi)某減速器廠家負(fù)責(zé)人表示，這既能降低國產(chǎn)機(jī)器人的成本，也將打破國外品牌的制約。

資本市場作用顯現(xiàn)

借助資本市場的推動(dòng)作用，部分公司成功募資擴(kuò)建生產(chǎn)線，搶占市場規(guī)模和話語權(quán);有的公司兼并收購業(yè)務(wù)協(xié)同企業(yè)，布局產(chǎn)業(yè)鏈和行業(yè)前沿技術(shù)。在帶動(dòng)業(yè)績、技術(shù)、規(guī)模等提高的同時(shí)，推動(dòng)中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速增長。

如新時(shí)達(dá)發(fā)行可轉(zhuǎn)債成功募集資金8.8億元。“從未來發(fā)展趨勢看，公司機(jī)器人產(chǎn)品產(chǎn)能不足，可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目之一就是為了解決公司機(jī)器人產(chǎn)品產(chǎn)能不足的問題。”公司有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

埃斯頓2016年通過定增融資9.5億元，用于機(jī)器人智能制造系統(tǒng)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化、機(jī)器人智能化工廠升級(jí)改造等項(xiàng)目。“目前公司機(jī)器人本體產(chǎn)能大約在2000套/年，在手訂單充足，但出現(xiàn)產(chǎn)能緊張的情況。公司已為快速擴(kuò)張的市場做好了產(chǎn)能準(zhǔn)備，正在建設(shè)中的180畝工業(yè)機(jī)器人和智能制造產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)能規(guī)劃為15000套機(jī)器人。”埃斯頓董事長吳波介紹。

在提升產(chǎn)能的同時(shí)，埃斯頓今年完成了全資收購英國TRIO、控股德國M.A.i.、參股美國BARRETT公司等多項(xiàng)海外投資并購，提前布局行業(yè)前沿技術(shù)，并開發(fā)了基于TRIO控制器+ESTUN伺服系統(tǒng)的運(yùn)動(dòng)控制完整解決方案。

不少機(jī)器人企業(yè)借助資本市場構(gòu)建了完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局。今年6月，新時(shí)達(dá)以4.05億元收購了以研發(fā)、制造及銷售伺服驅(qū)動(dòng)器及其他運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)產(chǎn)品起家的之山智控，貫通了智能制造裝備領(lǐng)域控制層、驅(qū)動(dòng)層、執(zhí)行層、設(shè)備層、工程應(yīng)用等各個(gè)物理層，打造“核心部件—本體—應(yīng)用—信息化”的完整產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局。

此外，科大智能去年相繼收購了永乾機(jī)電、華曉精密及冠致自動(dòng)化，完成了“智能移載機(jī)械臂(手)—AGV(腳)—柔性生產(chǎn)線(身)”于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈布局。

高速增長將延續(xù)

近兩年，工業(yè)機(jī)器人下游需求火爆，本體生產(chǎn)制造商規(guī)模日益增大，帶動(dòng)了國產(chǎn)核心零部件廠商的發(fā)展;而核心零部件的突破，有利于本體廠商降低成本，進(jìn)一步促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人的行業(yè)應(yīng)用，形成良性循環(huán)。

在此情況下，核心零部件國產(chǎn)化趨勢顯現(xiàn)，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在市場總銷量中的比重穩(wěn)步提高。“隨著國內(nèi)技術(shù)的不斷成熟，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的占比將進(jìn)一步提升。”科遠(yuǎn)股份董秘趙文慶認(rèn)為。

科大智能總裁楊銳俊表示，目前中國自主研發(fā)的汽車車身柔性焊裝自動(dòng)生產(chǎn)線已打破這一高端領(lǐng)域由國外公司壟斷的局面，未來市場占比有望進(jìn)一步提高。

不過，多位業(yè)內(nèi)人士指出，零部件國產(chǎn)替代面臨的問題一方面是市場占有率較低，另一方面則是質(zhì)量可靠性與穩(wěn)定性仍有待提高，尤其是機(jī)器人的高階算法上與德國、日本等國際行業(yè)巨頭還有一定差距。

一位大型上市公司高管表示，公司目前給高端客戶設(shè)計(jì)的完整解決方案中，采購的工業(yè)機(jī)器人核心零部件主要來自外資企業(yè)。“我們無法承受自身產(chǎn)品方案與采購的國產(chǎn)產(chǎn)品之間質(zhì)量和性能問題疊加可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。除非客戶明確要求國產(chǎn)化，在核心零部件上我們?nèi)詢A向于采購?fù)赓Y企業(yè)產(chǎn)品。”

不過，該人士表示，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品具有較高的價(jià)格優(yōu)勢，應(yīng)用于中低端制造業(yè)領(lǐng)域的規(guī)模越來越大。“國內(nèi)龐大的中低端制造業(yè)市場規(guī)模為國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展提供了機(jī)遇。加上高端領(lǐng)域局面逐漸打開，未來中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持高速增長。”

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年1-10月中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到10.48萬臺(tái)，同比增長68.9%，繼續(xù)保持高速增長。

“未來至少三年，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的復(fù)合年增長率將不低于30%。”上述高管表示。