2017年12月中國挖掘機械市場銷量分析

1 中國挖掘機械市場總體情況

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年納入分會統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)共銷售各類挖掘機械產(chǎn)品140303臺(含出口)，較去年同期上升99.5%。其中2017年12月份銷量14005臺，同比上漲102.6%，環(huán)比上月上漲1.32%。

圖1 近十年中國挖掘機械市場同期銷量及同比變化情況

2 挖掘機械出口市場分析

2017年納入分會統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)共實現(xiàn)出口各類挖掘機械產(chǎn)品9672臺，同比漲幅32.0%，占總銷量6.9%。其中12月出口銷量1272臺，同比大漲72.1%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，小挖、中挖依舊是出口的主力機型。從各企業(yè)出口情況分析，三一、卡特彼勒、柳工占據(jù)出口銷量前三位，部分國產(chǎn)品牌出口產(chǎn)品平均噸位已超過20噸，國產(chǎn)品牌的國際競爭力不斷提高。

圖2 2017年中國挖掘機械出口市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

3 國內(nèi)挖掘機械市場分析

3.1 國內(nèi)市場概況

2017年納入分會統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)國內(nèi)市場共銷售各類挖掘機械產(chǎn)品130559臺，同比漲幅107.5%。其中12月份銷量12722臺，同比漲幅106.6%。在2016年市場基數(shù)提高的背景下，國內(nèi)市場持續(xù)超預(yù)期增長。

不同地區(qū)來看，2017年西部地區(qū)銷量大幅領(lǐng)先東部、中部，但漲幅略低于中東部。華東、西南和華中地區(qū)占據(jù)國內(nèi)主要市場。華北、東北地區(qū)復(fù)蘇明顯，受鋼鐵、煤礦等行業(yè)的復(fù)蘇、京津冀一體化戰(zhàn)略深化、天津全運會基礎(chǔ)建設(shè)施工和雄安新區(qū)建設(shè)規(guī)劃逐步落地等利好及2016年低基數(shù)效應(yīng)，市場增長明顯。但受到“2+26”環(huán)保政策影響，銷量漲幅相比前三季度有所下滑。

圖3 2017年不同地區(qū)挖掘機械銷量和同比變化情況1

圖4 2017年不同地區(qū)挖掘機械銷量和同比變化情況2

3.2 國內(nèi)市場品牌格局

2017年國產(chǎn)、日系、歐美和韓系品牌銷量分別為65585、28028、22082和14864臺，市場占有率分別為50.2%、21.5%、16.9%和11.4%。三一、卡特彼勒和徐工占據(jù)國內(nèi)市場前三位。

圖5 2017年國內(nèi)挖掘機械市場品牌格局

3.3 國內(nèi)市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2017年國內(nèi)大挖、中挖、小挖銷量分別為19247、32005、和79307臺，市場份額分別為14.7%、24.5%和60.7%。小于6噸的微型挖掘機和6~13噸的小型挖掘機占據(jù)國內(nèi)超過一半的市場份額。

從不同規(guī)格產(chǎn)品銷量變化看，大挖、中挖和小挖銷量同比分別增長11694、18566和37386臺，同比漲幅分別達到155%、138%和89%。

圖6 2017年國內(nèi)挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

3.4 國內(nèi)市場集中度

2017年國內(nèi)市場集中度CR4=52.1%，CR8=76.1%，相比1-11月市場集中度基本持平(前值CR4=52.1%，CR8=76.0%)。國內(nèi)挖掘機械行業(yè)正逐步轉(zhuǎn)入高市場集中度行業(yè)。

圖7 2017年國內(nèi)挖掘機械市場集中度

從不同機型市場看，大挖由于技術(shù)門檻、市場準入壁壘高，市場更多被歐美、日系和國內(nèi)龍頭企業(yè)占據(jù)，造成國內(nèi)大挖市場集中度高于中挖、小挖市場。中挖、小挖市場集中度接近總體市場集中度，市場競爭相對更為激烈。

圖8 2017年國內(nèi)挖掘機械市場不同機型市場集中度

3.5 國內(nèi)市場分布

2017年江蘇省銷量超過9000臺;安徽、山東、四川銷量超過8000臺，以上省份為代表的華東、西南、華中地區(qū)占據(jù)國內(nèi)主要市場。東北、華北地區(qū)受市場反彈和基數(shù)較低等因素綜合影響，市場復(fù)蘇明顯。

圖9 2017年國內(nèi)挖掘機械市場各省份銷量

圖10 2017年國內(nèi)挖掘機械市場各省份銷量同比變化情況

3.6 平均作業(yè)小時數(shù)

平均作業(yè)小時數(shù)是衡量挖掘機械施工需求，判定未來行業(yè)發(fā)展的重要指標之一。根據(jù)經(jīng)驗，大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點分別為：2500~3000小時/年、2000~2500小時/年、1500小時/年。當施工需求超過盈虧平衡點時，市場需求將顯著增加。

根據(jù)挖掘機械分會調(diào)研統(tǒng)計，近一年挖掘機械出勤小時數(shù)同比略有增加，設(shè)備出勤率也穩(wěn)定在較高水平。

圖11 近一年挖掘機械平均作業(yè)小時數(shù)和出勤率變化情況

根據(jù)小松官網(wǎng)公布數(shù)據(jù)，近一年小松建筑機械平均作業(yè)小時數(shù)變化情況與分會調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)基本一致。設(shè)備平均作業(yè)小時數(shù)的提高，反應(yīng)出下游需求的增加，并給市場需求提供穩(wěn)健支撐。

圖12 近一年小松建筑機械平均作業(yè)小時數(shù)變化情況

4 市場預(yù)測

綜合國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢、環(huán)保政策、存量設(shè)備更新需求、采礦業(yè)投資、房地產(chǎn)建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鎮(zhèn)化建設(shè)等因素及挖掘機械市場動態(tài)，未來三年，市場將保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。參考分會問卷調(diào)查和年會各企業(yè)預(yù)測，綜合考慮各方面因素，分會認為2018—2020年挖掘機械銷量在12~16萬臺范圍內(nèi)，市場整體趨于平穩(wěn)。