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下載手機APP (陳述出品方/作者：華創(chuàng)證券，王文龍、王彬鵬、張璋)
一、修建工程各環(huán)節(jié)信息化概覽
(一)修建工程項目流程概覽
傳統(tǒng)修建工程項目可大致分為投資決策、工程規(guī)劃、收購與施工、交付運用四個階段，其間第一個環(huán)節(jié)和第四個環(huán)節(jié)首要參加方為投資方、政府單位等，第二、三環(huán)節(jié)則為首要的出產(chǎn)階段，參加方包含規(guī)劃單位、施工單位、資料企業(yè)、監(jiān)理企業(yè)等。分項目類型來看，傳統(tǒng)的房建、基建等項目的施工方多以央企或當?shù)貒鬄橹鳎髽I(yè)內(nèi)部大多具有自己的規(guī)劃團隊，項目形式既可選用分包，也可選用EPC總包形式，而園林、裝修等項目的施工方則以民營企業(yè)為主，下流客戶多為地產(chǎn)公司或者政府單位。全體來看，傳統(tǒng)修建工程項目涉及環(huán)節(jié)較多，上下流訴求不一，項目改動頻頻，人員依靠度較高，導致贏利率普遍較低，工程制作企業(yè)凈利率多在5%左右。
(二)規(guī)劃：規(guī)劃環(huán)節(jié)軟件很多，海外廠商占優(yōu)
1、規(guī)劃環(huán)節(jié)軟件很多，深化規(guī)劃為核心
修建規(guī)劃環(huán)節(jié)軟件很多。在我國，修建規(guī)劃一般由各地的修建規(guī)劃院或者公司的研討規(guī)劃部來完結(jié)。修建規(guī)劃流程可大致分為概念規(guī)劃、方案深化、擴初規(guī)劃、施工圖規(guī)劃等很多環(huán)節(jié)。不同的環(huán)節(jié)對于規(guī)劃的精準程度與出現(xiàn)作用要求不同，例如概念規(guī)劃階段重視全體規(guī)劃的直觀展現(xiàn)、施工圖則精度要求高，涉及的信息量巨大。規(guī)劃環(huán)節(jié)用到的修建規(guī)劃軟件因為功用的不同可大致分為初步規(guī)劃、輔佐表達、深化規(guī)劃、渲染等類。初步規(guī)劃類以sketchup、rhino為代表，輔佐表達則首要是Adobe三件套(PS，AI，ID);深化規(guī)劃首要是autoCAD和revit等;完結(jié)渲染功用則以V-RAY為代表。
2、3D規(guī)劃為干流，海外廠商優(yōu)勢較大
CAD(核算機輔佐規(guī)劃，ComputerAidedDesign)可廣泛運用于修建、機械、電子、航天等職業(yè)。全球CAD商場規(guī)劃估計2028年將達138億美元。依照技能，CAD一般分為二維CAD和三維CAD，現(xiàn)在三維CAD成為干流(資料來歷：BIS，statista)。
CAD商場格式明晰。CAD國外的干流企業(yè)有Autodesk、達索等，其間Autodesk在2DCAD范疇商場位置搶先，達索則在高端3DCAD商場堅持全球搶先位置(資料來歷：中望軟件招股說明書)。國內(nèi)重要廠商為中望軟件、浩辰軟件等。具體到修建深化規(guī)劃階段，國內(nèi)現(xiàn)在運用較多的是AutoCAD+天正修建(天正軟件基為于AutoCAD渠道二次開發(fā)的修建規(guī)劃軟件)和REVIT(Autodesk旗下軟件)。
(三)造價：造價軟件分為算量和計價軟件，廣聯(lián)達市占率高
1、工程造價分為算量和計價兩個環(huán)節(jié)
工程造價軟件分為算量和計價軟件。工程造價可簡略分為算量和計價兩個環(huán)節(jié)，工程量核算環(huán)節(jié)占全部工作量的90%，20世紀90年代曾經(jīng)，工程量核算簡直全依靠手藝，功率較低。跟著核算機運用的遍及尤其是CAD軟件技能的老練、工程規(guī)劃標準統(tǒng)一等，工程量核算逐步完結(jié)電算化。工程造價軟件首要包含算量軟件(修建工程算量、裝置工程算量)與計價軟件。實踐造價工作中，可將施工圖導入算量軟件，算量完結(jié)后將數(shù)據(jù)套入工程計價軟件相應(yīng)定額再經(jīng)過調(diào)整則可生成完結(jié)的預算書或清單用于招標。(資料來歷：《工程造價軟件在造價工作中的運用》)
2、造價軟件為工程職業(yè)剛需，廣聯(lián)達市占率高
工程造價軟件是工程職業(yè)剛需，2019年我國造價專業(yè)技能人員數(shù)量或達170余萬人。工程造價軟件的直接運用者便是工程造價咨詢企業(yè)、施工企業(yè)、規(guī)劃院的造價員，工程造價軟件可謂其從業(yè)必備軟件。2015年底，我國從事工程造價的專業(yè)技能人員數(shù)量為145萬人(資料來歷：《工程造價工作開展“十三五”規(guī)劃》)，若以每年住建部《工程造價咨詢統(tǒng)計公報》中工程造價咨詢企業(yè)專業(yè)技能人員的增速核算，2019年底，我國工程造價專業(yè)技能人員數(shù)量或達170余萬人。
廣聯(lián)達造價軟件市占率高，還有很多區(qū)域型廠商。因為我國現(xiàn)在采納工程造價定額辦理制度，各省選用的定額不同，不同于修建規(guī)劃軟件國外廠商占據(jù)主導位置，造價類軟件首要是國內(nèi)廠商，除了有全國布局的廣聯(lián)達、魯班，還有浙江的品茗股份、湖南的智多星、睿特、四川的宏業(yè)、鵬業(yè)等。依據(jù)廣聯(lián)達招股說明書，上市時(2010年)廣聯(lián)達工程造價系列軟件市占率就已達50%以上，職業(yè)CR5約73%，職業(yè)會集度較高。
(四)施工：運用場景很多，才智工地藍海初現(xiàn)
1、渠道+體系，才智工地運用場景很多
才智工地完結(jié)施工現(xiàn)場數(shù)字化辦理，助力前進辦理功率與安全。“才智工地”指構(gòu)建具有PC端和移動端的“才智工地云渠道”以完結(jié)對施工現(xiàn)場的“人、機、料、法、環(huán)”等信息化有用監(jiān)管。從架構(gòu)上來講，才智工地經(jīng)過鋪設(shè)智能硬件、傳感器等收集現(xiàn)場數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)構(gòu)建人員辦理、物料辦理等運用，加強施工現(xiàn)場的安全制作、前進辦理功率。
從蘭州奧體制作看才智工地的實踐運用。蘭州奧體中心項目總投資54.14億元，施工周期為28個月，以創(chuàng)“國家優(yōu)質(zhì)工程獎”為目標，整個工程標準高、施工難度較大。蘭州奧體項目經(jīng)過revit構(gòu)建BIM模型并導入才智工地體系，才智工地體系則根據(jù)智能硬件設(shè)備、傳感器等完結(jié)施工現(xiàn)場信息的感知與收集，然后對過濾后的施工現(xiàn)場有用數(shù)據(jù)進行渠道展現(xiàn)，促進了施工安全質(zhì)量和辦理的精細化水平。整個才智工地項目根據(jù)辦理渠道，構(gòu)建多種運用體系：勞務(wù)辦理、智能監(jiān)控、質(zhì)量監(jiān)督辦理、安全環(huán)保辦理、鋼結(jié)構(gòu)三維激光掃描成像測量、混凝土溫度應(yīng)力及結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測、進展方案管控。安全辦理視點，此項目安全隱患問題及時整改率達到99%。
2、安全等需求催生才智工地，2019年商場規(guī)劃超百億
修建職業(yè)的安全、環(huán)保、降本等需求驅(qū)動才智工地開展。施工現(xiàn)場安全事端頻發(fā)，工地安全監(jiān)管迫在眉睫。2019年12月，住建部、應(yīng)急部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強修建施工安全事端責任企業(yè)人員處罰的定見》之后，山東、江蘇等省份相繼推動，如：山東逝世1人及以上的企業(yè)要尋求刑事責任;江蘇表明本省施工企業(yè)發(fā)生一般事端則將暫停招標。以勞務(wù)實名制辦理為例，2017年，住建部副部長易軍明確表明依據(jù)國辦印發(fā)的《關(guān)于促進修建業(yè)繼續(xù)健康開展的定見》，修建勞務(wù)工人實名制辦理工作將在我國全面推行。2020年1月《保障農(nóng)民工工資付出法令》正式發(fā)布，明確規(guī)定未締結(jié)勞動合同、用工實名登記的人員，不得進入項目現(xiàn)場施工。此外，修建業(yè)贏利率自2013年以來不斷走低(資料來歷：品茗股份招股說明書)，職業(yè)粗放低效的開展形式亟待革新。因而，跟著安全、環(huán)保、降本等要求前進，才智工地則是完結(jié)目標的途徑之一。
才智工地藍海初現(xiàn)，2019年商場規(guī)劃僅為120億。中研普華工業(yè)研討院數(shù)據(jù)顯示，我國才智工地商場2012-2018年間堅持20%以上的速度高速增加，2019年商場規(guī)劃為120.9億元，同比增加22%，2020年可能遭到疫情影響，估計商場規(guī)劃為138.6億元。我國每年新開工項目數(shù)從2010年的33萬個增加到2017年的近65萬個，對應(yīng)總投資額從2020年的19萬億上升到2017年的近52萬億，新開工項目投資額均勻值近年來穩(wěn)定在8000萬左右。假定新開工項目均勻拿投資額的1‰(每個項目8萬左右)做才智工地制作，才智工地商場規(guī)劃或超500億;若拿投資額的2‰(每個項目16萬左右)，則商場規(guī)劃有望超千億。
商場參加者很多，品茗股份、廣聯(lián)達等比較搶先。如上文所說，全體才智工地商場還歸于開展的初級階段，又因為才智工地涉及底層硬件設(shè)備與上層辦理渠道，現(xiàn)在以項目方法進行拓寬，全體商場參加者很多。除了有筆直深耕修建職業(yè)，供給渠道+組件處理方案的廣聯(lián)達、品茗股份，還有安防廠商、人臉辨認等硬件、處理方案供給商入局，如?？低暤取Ｈw來看，這些廠商所占商場比例仍然偏小(廣聯(lián)達2020年全體施工業(yè)務(wù)收入為9.43億元)，才智工地職業(yè)會集度較低(資料來歷：新思界工業(yè)研討中心)。
二、我國修建信息化開展趨勢
當時修建職業(yè)信息化正面對新一輪的革新浪潮，這一輪革新的構(gòu)成較為雜亂，有外部監(jiān)管的要素，有信息技能本身的改動要素，也有修建職業(yè)開展階段帶來的需求改動，更有修建技能革新帶來的信息化革新。咱們估計，這一輪的修建信息化的革新終究會帶來相關(guān)商場格式的改動。
(一)從2D到5D/6D，修建施工職業(yè)深度信息化的需求
修建制作職業(yè)信息化軟件的第一個大趨勢是整個信息維度在不斷加深，從最早時期的2D開展到現(xiàn)在的5D，6D，不斷有新的信息維度的加入。咱們以為未來這一趨勢會不斷加強，也將對修建信息化軟件供貨商提出越來越高的要求。
2D：指傳統(tǒng)的2D電子化圖紙，是傳統(tǒng)手藝二維圖紙的電子化版本;
3D：指修建的三維模型，經(jīng)過核算機空間建模技能直接構(gòu)建3維模型;
4D：將時間維度融入到三維模型中，模型將包含修建各個組件的制作工序;
5D：在4D模型的基礎(chǔ)上添加了每個組件的本錢預算這一維度;
6D+：在5D模型的基礎(chǔ)上再添加考慮環(huán)保的可繼續(xù)性，能源消耗，商業(yè)形式，投資回報等等要素，對整個修建添加更高的維度考慮。
在表觀信息維度前進，其背面對應(yīng)的是信息集成度，信息的分享度的不斷前進：
2維的CAD圖紙代表的是修建的根本結(jié)構(gòu)和對應(yīng)勾稽都是零星未整合的;
3D的BIM意味著不同規(guī)劃人員的信息能夠經(jīng)過CDE(CommonDataEnvironment同享數(shù)據(jù)環(huán)境)進行交流，前進了修建規(guī)劃的工作功率;
而4D、5D的BIM本質(zhì)上對應(yīng)著規(guī)劃人員和工程造價，現(xiàn)場施工人員的信息交流才能的晉級，完結(jié)了修建項目內(nèi)部人員的信息有用交流;
而6D乃至更高級別的BIM，其實質(zhì)上意味著修建工程內(nèi)部數(shù)據(jù)，能夠和外部進行交流交流，能夠和監(jiān)管，市政，建樹維護等部分對接，對應(yīng)著更雜亂的數(shù)據(jù)交流
(二)修建職業(yè)的改動：裝置式修建的鼓起
裝置式是指一種在工廠預制構(gòu)件、在現(xiàn)場連接裝置的制作方法，差異于傳統(tǒng)修建形式，裝置式大大削減了人工作業(yè)和現(xiàn)場濕法作業(yè)，且融合了很多數(shù)字化技能，符合修建業(yè)工業(yè)現(xiàn)代化、智能化、綠色化的開展方向，遭到方針的大力支持。
相較于傳統(tǒng)修建，裝置式修建在修建品質(zhì)、施工工期、節(jié)能環(huán)保等方面都具有難以比擬的優(yōu)勢，而現(xiàn)在推廣上的最大難點之一—制作本錢—也有望在工業(yè)鏈構(gòu)成體系化、規(guī)劃化出產(chǎn)后順暢處理。以預制率35%的30層住宅項目為例，PC裝置式修建較傳統(tǒng)修建可節(jié)約工期20~45%、削減能源消耗20~40%，現(xiàn)場施工人數(shù)、修建粉塵分別下降60~75%、20~30%。
1)品質(zhì)：傳統(tǒng)制作方法對人工的依靠性較高，品質(zhì)監(jiān)控難度大，而工業(yè)化出產(chǎn)的材質(zhì)和裝置式的制作方法更簡單構(gòu)成一套規(guī)范化體系，保證產(chǎn)品品質(zhì);
2)工期：裝置式修建的大部分構(gòu)件均在工廠完結(jié)，水電裝置與主體裝置可同步進行，全體交付比傳統(tǒng)修建快30%~50%;
3)節(jié)能環(huán)保：傳統(tǒng)修建資料糟?，F(xiàn)象嚴重，制作過程還伴有粉塵、噪音、修建廢物等，而裝置式修建現(xiàn)場以干法作業(yè)為主，可有用削減能源消耗以及環(huán)境污染;別的，裝置式修建因為其可撤除的特性還能夠完結(jié)重復運用;
4)制作本錢：因為工業(yè)配套不完善、相關(guān)技能不老練等問題，現(xiàn)在裝置式的制作本錢，尤其是鋼結(jié)構(gòu)，仍然顯著高于傳統(tǒng)修建，但在人工本錢高攀的背景下，其制作本錢的下降空間遠高于傳統(tǒng)修建，加之后期運維費用更低，故從修建全生命周期視點來看，裝置式未來將具有更大的本錢優(yōu)勢。
裝置化是修建工業(yè)化的重要途徑之一，信息化則是工業(yè)化不斷向前開展的必由之路。裝置式修建最早能夠追溯到17世紀的美洲移民時期，而其真實的高速開展則是在18世紀~19世紀，工業(yè)革命帶來的城市人口急速增加以及第二次世界大戰(zhàn)后急迫的災(zāi)后重建需求，使裝置式修建快速遍及，閱歷了幾十年至上百年的開展，美國、日本、歐洲等發(fā)達國家的裝置式修建占比現(xiàn)在已經(jīng)達到80%以上。而對于國內(nèi)而言，咱們以為，人口壓力與資源壓力將倒逼修建業(yè)轉(zhuǎn)型晉級，工業(yè)化是職業(yè)開展的必定方向，而工業(yè)化的深度開展也將必定伴跟著信息化技能的融合與運用。
從商業(yè)形式來看，工業(yè)化與信息化推翻了傳統(tǒng)修建業(yè)的職業(yè)特點。傳統(tǒng)修建首要有總包和分包兩種方法，差異首要在于分包方是直接與發(fā)包方簽訂合同仍是與總承包商簽訂合同，但從項目視點來看，流程上的差異性較小，大致可分為“拿單—規(guī)劃—收購—現(xiàn)場施工”幾個環(huán)節(jié)，其間規(guī)劃與其他幾個環(huán)節(jié)常常存在顯著的分裂現(xiàn)象，這也是方針端大力推廣EPC形式的重要要素之一;而裝置式修建則是由規(guī)劃管控全流程，企業(yè)在拿單之后能夠經(jīng)過完善規(guī)劃環(huán)節(jié)、結(jié)合BIM等信息化技能進行精確的本錢預算、資料購買、構(gòu)件加工、現(xiàn)場堆放及裝置，極大地削減了資料糟蹋、完結(jié)規(guī)劃效應(yīng)，從這個視點來看，咱們以為工業(yè)化與信息化將從以下幾個視點重塑修建職業(yè)：
規(guī)劃環(huán)節(jié)位置前進，由頂層規(guī)劃(結(jié)合BIM等信息技能的運用)完結(jié)全流程管控，然后突破傳統(tǒng)修建的盈余天花板;
商業(yè)特點改動，完結(jié)了修建職業(yè)服務(wù)業(yè)到制造業(yè)的晉級，辦理形式由“管工地”到“管工廠”，可經(jīng)過信息化體系的運用強化辦理，增強規(guī)劃效應(yīng);
交付形式改動，從“賣服務(wù)”到“賣產(chǎn)品”，裝置式修建能夠靈活調(diào)理“出產(chǎn)”與“出售”環(huán)節(jié)的先后順序，項目周期大大縮短，周轉(zhuǎn)加速，企業(yè)現(xiàn)金流有望出現(xiàn)顯著好轉(zhuǎn);
環(huán)境友好，標準化程度前進，企業(yè)可通上線信息化辦理體系節(jié)約原資料的收購本錢以及運輸本錢，規(guī)范項目施工流程，然后削減資源損耗，下降人工占比，前進項目的標準化程度。
從企業(yè)視點看，咱們以為工業(yè)化的革新短期將會多視點改善企業(yè)報表，長時間看，職業(yè)將不斷趨向會集，然后打破傳統(tǒng)修建職業(yè)高度分散的商場格式。修建工業(yè)化的本質(zhì)是出產(chǎn)方法的革新，部品部件等專業(yè)化企業(yè)的特點更接近資料出產(chǎn)商，其現(xiàn)金流、周轉(zhuǎn)、盈余、ROE都會較傳統(tǒng)修建公司出現(xiàn)顯著的改善，即使是總包企業(yè)，因為項目周期的縮短以及項目出產(chǎn)形式的革新，其周轉(zhuǎn)情況和盈余才能也會顯著優(yōu)于傳統(tǒng)修建形式。以鴻路鋼構(gòu)為例，公司自2015-2016年起轉(zhuǎn)型鋼結(jié)構(gòu)加工制造，ROE由不足5個點增加至15%，凈經(jīng)營周期由460天降至167天，規(guī)劃效應(yīng)繼續(xù)開釋，且仍有空間。商場格式方面，咱們以為傳統(tǒng)修建業(yè)因為人工依靠度較高、項目改動頻頻、無規(guī)劃效應(yīng)等等要素導致企業(yè)辦理半徑較短，龍頭成長空間有限，工業(yè)化的革新有望完全推翻這一職業(yè)格式，促使職業(yè)不斷趨向會集。
(三)信息技能的改動：云核算/5G/IOT/AI等基礎(chǔ)設(shè)施的前進賦能修建職業(yè)軟件
當時修建職業(yè)的全面信息化深度滲透，也要依靠云核算、5G、IOT、AI和技能性基礎(chǔ)設(shè)施的全面老練和降價，使得曾經(jīng)無法完結(jié)的運用變?yōu)榭赡埽录寄艿倪\用更為快捷和廉價，投入產(chǎn)出比的不斷前進，促進了信息化賦能的深度開展：
云核算機技能：云核算基礎(chǔ)設(shè)施的老練使得大數(shù)據(jù)云上存儲和高速傳輸廉價而快捷，使得大范圍從規(guī)劃到施工根據(jù)云的協(xié)作成為可能;
5G技能：現(xiàn)場修建施工的信息化離不開廉價高速的無線移動網(wǎng)絡(luò)，高性能、高流量、低單價的5G技能是施工現(xiàn)場信息化必不可少的支柱;
IOT技能：施工現(xiàn)場的環(huán)境感知和測量必不可少的需求很多的IOT終端，而IOT技能繼續(xù)開展帶來的IOT降價是前進信息化ROI的關(guān)鍵要素;
AI技能：跟著AI技能的老練，規(guī)劃和施工現(xiàn)場中相對簡略的、重復的工作將能夠用AI技能替代人來完結(jié)，進一步下降了修建職業(yè)的用人需求，前進ROI。
(四)職業(yè)革新帶來的職業(yè)格式改動
縱觀曩昔海外修建信息化職業(yè)的格式，咱們能夠發(fā)現(xiàn)并購和合并是職業(yè)開展的主旋律。展示了海外修建信息化的格式改動，海外公司閱歷了十分多的并購，終究龍頭公司構(gòu)成了成體系的產(chǎn)品線和體系的處理方案：
能夠說，海外職業(yè)龍頭在曩昔30年，很大程度上便是依靠M&A開展壯大，咱們以為這一規(guī)則也適用于當下的我國修建職業(yè)未來的開展方向，首要原因是：
當云核算，5G，IOT新技能引進修建職業(yè)信息化之后，一方面會招引有必定技能才能的小團隊針對特定運用創(chuàng)業(yè)，另一方面，傳統(tǒng)供貨商也有敏捷補齊最近技能產(chǎn)品線的需求。除了自研，在合適的價格并購補足本身實力是一個較好的選項;
從客戶的視點，面對越來越復多的信息化模塊組件進入運用，全體處理方案能有用處理不同產(chǎn)品之間的數(shù)據(jù)交流，其價值量也就逐步前進，全體處理方案的供貨商獲得了更大的商場議價才能和贏利后，也更能經(jīng)過并購來加深本身的護城河;
在我國商場，一個比較鮮明的特點是存在必定的地域供貨商，這類供貨商往往在區(qū)域運用商場做到了比例搶先，但在全國布局有所缺點。跟著技能前進的前進，區(qū)域搶先者面對越來越大外部前進的壓力，落后的技能和產(chǎn)品往往意味著渠道優(yōu)勢逐漸消失，咱們以為地域性供貨商融入龍頭公司樹立的渠道概率在加大;
現(xiàn)在職業(yè)搶先公司，觸摸科創(chuàng)板等方針春風，首先完結(jié)財物證券化并打通了融資通道，也就意味著其有更高的資本運作才能完結(jié)工業(yè)整合。
(本文僅供參考，不代表咱們的任何投資建議。如需運用相關(guān)信息，請參閱陳述原文。)
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一、修建工程各環(huán)節(jié)信息化概覽
(一)修建工程項目流程概覽
傳統(tǒng)修建工程項目可大致分為投資決策、工程規(guī)劃、收購與施工、交付運用四個階段，其間第一個環(huán)節(jié)和第四個環(huán)節(jié)首要參加方為投資方、政府單位等，第二、三環(huán)節(jié)則為首要的出產(chǎn)階段，參加方包含規(guī)劃單位、施工單位、資料企業(yè)、監(jiān)理企業(yè)等。分項目類型來看，傳統(tǒng)的房建、基建等項目的施工方多以央企或當?shù)貒鬄橹鳎髽I(yè)內(nèi)部大多具有自己的規(guī)劃團隊，項目形式既可選用分包，也可選用EPC總包形式，而園林、裝修等項目的施工方則以民營企業(yè)為主，下流客戶多為地產(chǎn)公司或者政府單位。全體來看，傳統(tǒng)修建工程項目涉及環(huán)節(jié)較多，上下流訴求不一，項目改動頻頻，人員依靠度較高，導致贏利率普遍較低，工程制作企業(yè)凈利率多在5%左右。
(二)規(guī)劃：規(guī)劃環(huán)節(jié)軟件很多，海外廠商占優(yōu)
1、規(guī)劃環(huán)節(jié)軟件很多，深化規(guī)劃為核心
修建規(guī)劃環(huán)節(jié)軟件很多。在我國，修建規(guī)劃一般由各地的修建規(guī)劃院或者公司的研討規(guī)劃部來完結(jié)。修建規(guī)劃流程可大致分為概念規(guī)劃、方案深化、擴初規(guī)劃、施工圖規(guī)劃等很多環(huán)節(jié)。不同的環(huán)節(jié)對于規(guī)劃的精準程度與出現(xiàn)作用要求不同，例如概念規(guī)劃階段重視全體規(guī)劃的直觀展現(xiàn)、施工圖則精度要求高，涉及的信息量巨大。規(guī)劃環(huán)節(jié)用到的修建規(guī)劃軟件因為功用的不同可大致分為初步規(guī)劃、輔佐表達、深化規(guī)劃、渲染等類。初步規(guī)劃類以sketchup、rhino為代表，輔佐表達則首要是Adobe三件套(PS，AI，ID);深化規(guī)劃首要是autoCAD和revit等;完結(jié)渲染功用則以V-RAY為代表。
2、3D規(guī)劃為干流，海外廠商優(yōu)勢較大
CAD(核算機輔佐規(guī)劃，ComputerAidedDesign)可廣泛運用于修建、機械、電子、航天等職業(yè)。全球CAD商場規(guī)劃估計2028年將達138億美元。依照技能，CAD一般分為二維CAD和三維CAD，現(xiàn)在三維CAD成為干流(資料來歷：BIS，statista)。
CAD商場格式明晰。CAD國外的干流企業(yè)有Autodesk、達索等，其間Autodesk在2DCAD范疇商場位置搶先，達索則在高端3DCAD商場堅持全球搶先位置(資料來歷：中望軟件招股說明書)。國內(nèi)重要廠商為中望軟件、浩辰軟件等。具體到修建深化規(guī)劃階段，國內(nèi)現(xiàn)在運用較多的是AutoCAD+天正修建(天正軟件基為于AutoCAD渠道二次開發(fā)的修建規(guī)劃軟件)和REVIT(Autodesk旗下軟件)。
(三)造價：造價軟件分為算量和計價軟件，廣聯(lián)達市占率高
1、工程造價分為算量和計價兩個環(huán)節(jié)
工程造價軟件分為算量和計價軟件。工程造價可簡略分為算量和計價兩個環(huán)節(jié)，工程量核算環(huán)節(jié)占全部工作量的90%，20世紀90年代曾經(jīng)，工程量核算簡直全依靠手藝，功率較低。跟著核算機運用的遍及尤其是CAD軟件技能的老練、工程規(guī)劃標準統(tǒng)一等，工程量核算逐步完結(jié)電算化。工程造價軟件首要包含算量軟件(修建工程算量、裝置工程算量)與計價軟件。實踐造價工作中，可將施工圖導入算量軟件，算量完結(jié)后將數(shù)據(jù)套入工程計價軟件相應(yīng)定額再經(jīng)過調(diào)整則可生成完結(jié)的預算書或清單用于招標。(資料來歷：《工程造價軟件在造價工作中的運用》)
2、造價軟件為工程職業(yè)剛需，廣聯(lián)達市占率高
工程造價軟件是工程職業(yè)剛需，2019年我國造價專業(yè)技能人員數(shù)量或達170余萬人。工程造價軟件的直接運用者便是工程造價咨詢企業(yè)、施工企業(yè)、規(guī)劃院的造價員，工程造價軟件可謂其從業(yè)必備軟件。2015年底，我國從事工程造價的專業(yè)技能人員數(shù)量為145萬人(資料來歷：《工程造價工作開展“十三五”規(guī)劃》)，若以每年住建部《工程造價咨詢統(tǒng)計公報》中工程造價咨詢企業(yè)專業(yè)技能人員的增速核算，2019年底，我國工程造價專業(yè)技能人員數(shù)量或達170余萬人。
廣聯(lián)達造價軟件市占率高，還有很多區(qū)域型廠商。因為我國現(xiàn)在采納工程造價定額辦理制度，各省選用的定額不同，不同于修建規(guī)劃軟件國外廠商占據(jù)主導位置，造價類軟件首要是國內(nèi)廠商，除了有全國布局的廣聯(lián)達、魯班，還有浙江的品茗股份、湖南的智多星、睿特、四川的宏業(yè)、鵬業(yè)等。依據(jù)廣聯(lián)達招股說明書，上市時(2010年)廣聯(lián)達工程造價系列軟件市占率就已達50%以上，職業(yè)CR5約73%，職業(yè)會集度較高。
(四)施工：運用場景很多，才智工地藍海初現(xiàn)
1、渠道+體系，才智工地運用場景很多
才智工地完結(jié)施工現(xiàn)場數(shù)字化辦理，助力前進辦理功率與安全。“才智工地”指構(gòu)建具有PC端和移動端的“才智工地云渠道”以完結(jié)對施工現(xiàn)場的“人、機、料、法、環(huán)”等信息化有用監(jiān)管。從架構(gòu)上來講，才智工地經(jīng)過鋪設(shè)智能硬件、傳感器等收集現(xiàn)場數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)構(gòu)建人員辦理、物料辦理等運用，加強施工現(xiàn)場的安全制作、前進辦理功率。
從蘭州奧體制作看才智工地的實踐運用。蘭州奧體中心項目總投資54.14億元，施工周期為28個月，以創(chuàng)“國家優(yōu)質(zhì)工程獎”為目標，整個工程標準高、施工難度較大。蘭州奧體項目經(jīng)過revit構(gòu)建BIM模型并導入才智工地體系，才智工地體系則根據(jù)智能硬件設(shè)備、傳感器等完結(jié)施工現(xiàn)場信息的感知與收集，然后對過濾后的施工現(xiàn)場有用數(shù)據(jù)進行渠道展現(xiàn)，促進了施工安全質(zhì)量和辦理的精細化水平。整個才智工地項目根據(jù)辦理渠道，構(gòu)建多種運用體系：勞務(wù)辦理、智能監(jiān)控、質(zhì)量監(jiān)督辦理、安全環(huán)保辦理、鋼結(jié)構(gòu)三維激光掃描成像測量、混凝土溫度應(yīng)力及結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測、進展方案管控。安全辦理視點，此項目安全隱患問題及時整改率達到99%。
2、安全等需求催生才智工地，2019年商場規(guī)劃超百億
修建職業(yè)的安全、環(huán)保、降本等需求驅(qū)動才智工地開展。施工現(xiàn)場安全事端頻發(fā)，工地安全監(jiān)管迫在眉睫。2019年12月，住建部、應(yīng)急部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強修建施工安全事端責任企業(yè)人員處罰的定見》之后，山東、江蘇等省份相繼推動，如：山東逝世1人及以上的企業(yè)要尋求刑事責任;江蘇表明本省施工企業(yè)發(fā)生一般事端則將暫停招標。以勞務(wù)實名制辦理為例，2017年，住建部副部長易軍明確表明依據(jù)國辦印發(fā)的《關(guān)于促進修建業(yè)繼續(xù)健康開展的定見》，修建勞務(wù)工人實名制辦理工作將在我國全面推行。2020年1月《保障農(nóng)民工工資付出法令》正式發(fā)布，明確規(guī)定未締結(jié)勞動合同、用工實名登記的人員，不得進入項目現(xiàn)場施工。此外，修建業(yè)贏利率自2013年以來不斷走低(資料來歷：品茗股份招股說明書)，職業(yè)粗放低效的開展形式亟待革新。因而，跟著安全、環(huán)保、降本等要求前進，才智工地則是完結(jié)目標的途徑之一。
才智工地藍海初現(xiàn)，2019年商場規(guī)劃僅為120億。中研普華工業(yè)研討院數(shù)據(jù)顯示，我國才智工地商場2012-2018年間堅持20%以上的速度高速增加，2019年商場規(guī)劃為120.9億元，同比增加22%，2020年可能遭到疫情影響，估計商場規(guī)劃為138.6億元。我國每年新開工項目數(shù)從2010年的33萬個增加到2017年的近65萬個，對應(yīng)總投資額從2020年的19萬億上升到2017年的近52萬億，新開工項目投資額均勻值近年來穩(wěn)定在8000萬左右。假定新開工項目均勻拿投資額的1‰(每個項目8萬左右)做才智工地制作，才智工地商場規(guī)劃或超500億;若拿投資額的2‰(每個項目16萬左右)，則商場規(guī)劃有望超千億。
商場參加者很多，品茗股份、廣聯(lián)達等比較搶先。如上文所說，全體才智工地商場還歸于開展的初級階段，又因為才智工地涉及底層硬件設(shè)備與上層辦理渠道，現(xiàn)在以項目方法進行拓寬，全體商場參加者很多。除了有筆直深耕修建職業(yè)，供給渠道+組件處理方案的廣聯(lián)達、品茗股份，還有安防廠商、人臉辨認等硬件、處理方案供給商入局，如?？低暤取Ｈw來看，這些廠商所占商場比例仍然偏小(廣聯(lián)達2020年全體施工業(yè)務(wù)收入為9.43億元)，才智工地職業(yè)會集度較低(資料來歷：新思界工業(yè)研討中心)。
二、我國修建信息化開展趨勢
當時修建職業(yè)信息化正面對新一輪的革新浪潮，這一輪革新的構(gòu)成較為雜亂，有外部監(jiān)管的要素，有信息技能本身的改動要素，也有修建職業(yè)開展階段帶來的需求改動，更有修建技能革新帶來的信息化革新。咱們估計，這一輪的修建信息化的革新終究會帶來相關(guān)商場格式的改動。
(一)從2D到5D/6D，修建施工職業(yè)深度信息化的需求
修建制作職業(yè)信息化軟件的第一個大趨勢是整個信息維度在不斷加深，從最早時期的2D開展到現(xiàn)在的5D，6D，不斷有新的信息維度的加入。咱們以為未來這一趨勢會不斷加強，也將對修建信息化軟件供貨商提出越來越高的要求。
2D：指傳統(tǒng)的2D電子化圖紙，是傳統(tǒng)手藝二維圖紙的電子化版本;
3D：指修建的三維模型，經(jīng)過核算機空間建模技能直接構(gòu)建3維模型;
4D：將時間維度融入到三維模型中，模型將包含修建各個組件的制作工序;
5D：在4D模型的基礎(chǔ)上添加了每個組件的本錢預算這一維度;
6D+：在5D模型的基礎(chǔ)上再添加考慮環(huán)保的可繼續(xù)性，能源消耗，商業(yè)形式，投資回報等等要素，對整個修建添加更高的維度考慮。
在表觀信息維度前進，其背面對應(yīng)的是信息集成度，信息的分享度的不斷前進：
2維的CAD圖紙代表的是修建的根本結(jié)構(gòu)和對應(yīng)勾稽都是零星未整合的;
3D的BIM意味著不同規(guī)劃人員的信息能夠經(jīng)過CDE(CommonDataEnvironment同享數(shù)據(jù)環(huán)境)進行交流，前進了修建規(guī)劃的工作功率;
而4D、5D的BIM本質(zhì)上對應(yīng)著規(guī)劃人員和工程造價，現(xiàn)場施工人員的信息交流才能的晉級，完結(jié)了修建項目內(nèi)部人員的信息有用交流;
而6D乃至更高級別的BIM，其實質(zhì)上意味著修建工程內(nèi)部數(shù)據(jù)，能夠和外部進行交流交流，能夠和監(jiān)管，市政，建樹維護等部分對接，對應(yīng)著更雜亂的數(shù)據(jù)交流
(二)修建職業(yè)的改動：裝置式修建的鼓起
裝置式是指一種在工廠預制構(gòu)件、在現(xiàn)場連接裝置的制作方法，差異于傳統(tǒng)修建形式，裝置式大大削減了人工作業(yè)和現(xiàn)場濕法作業(yè)，且融合了很多數(shù)字化技能，符合修建業(yè)工業(yè)現(xiàn)代化、智能化、綠色化的開展方向，遭到方針的大力支持。
相較于傳統(tǒng)修建，裝置式修建在修建品質(zhì)、施工工期、節(jié)能環(huán)保等方面都具有難以比擬的優(yōu)勢，而現(xiàn)在推廣上的最大難點之一—制作本錢—也有望在工業(yè)鏈構(gòu)成體系化、規(guī)劃化出產(chǎn)后順暢處理。以預制率35%的30層住宅項目為例，PC裝置式修建較傳統(tǒng)修建可節(jié)約工期20~45%、削減能源消耗20~40%，現(xiàn)場施工人數(shù)、修建粉塵分別下降60~75%、20~30%。
1)品質(zhì)：傳統(tǒng)制作方法對人工的依靠性較高，品質(zhì)監(jiān)控難度大，而工業(yè)化出產(chǎn)的材質(zhì)和裝置式的制作方法更簡單構(gòu)成一套規(guī)范化體系，保證產(chǎn)品品質(zhì);
2)工期：裝置式修建的大部分構(gòu)件均在工廠完結(jié)，水電裝置與主體裝置可同步進行，全體交付比傳統(tǒng)修建快30%~50%;
3)節(jié)能環(huán)保：傳統(tǒng)修建資料糟?，F(xiàn)象嚴重，制作過程還伴有粉塵、噪音、修建廢物等，而裝置式修建現(xiàn)場以干法作業(yè)為主，可有用削減能源消耗以及環(huán)境污染;別的，裝置式修建因為其可撤除的特性還能夠完結(jié)重復運用;
4)制作本錢：因為工業(yè)配套不完善、相關(guān)技能不老練等問題，現(xiàn)在裝置式的制作本錢，尤其是鋼結(jié)構(gòu)，仍然顯著高于傳統(tǒng)修建，但在人工本錢高攀的背景下，其制作本錢的下降空間遠高于傳統(tǒng)修建，加之后期運維費用更低，故從修建全生命周期視點來看，裝置式未來將具有更大的本錢優(yōu)勢。
裝置化是修建工業(yè)化的重要途徑之一，信息化則是工業(yè)化不斷向前開展的必由之路。裝置式修建最早能夠追溯到17世紀的美洲移民時期，而其真實的高速開展則是在18世紀~19世紀，工業(yè)革命帶來的城市人口急速增加以及第二次世界大戰(zhàn)后急迫的災(zāi)后重建需求，使裝置式修建快速遍及，閱歷了幾十年至上百年的開展，美國、日本、歐洲等發(fā)達國家的裝置式修建占比現(xiàn)在已經(jīng)達到80%以上。而對于國內(nèi)而言，咱們以為，人口壓力與資源壓力將倒逼修建業(yè)轉(zhuǎn)型晉級，工業(yè)化是職業(yè)開展的必定方向，而工業(yè)化的深度開展也將必定伴跟著信息化技能的融合與運用。
從商業(yè)形式來看，工業(yè)化與信息化推翻了傳統(tǒng)修建業(yè)的職業(yè)特點。傳統(tǒng)修建首要有總包和分包兩種方法，差異首要在于分包方是直接與發(fā)包方簽訂合同仍是與總承包商簽訂合同，但從項目視點來看，流程上的差異性較小，大致可分為“拿單—規(guī)劃—收購—現(xiàn)場施工”幾個環(huán)節(jié)，其間規(guī)劃與其他幾個環(huán)節(jié)常常存在顯著的分裂現(xiàn)象，這也是方針端大力推廣EPC形式的重要要素之一;而裝置式修建則是由規(guī)劃管控全流程，企業(yè)在拿單之后能夠經(jīng)過完善規(guī)劃環(huán)節(jié)、結(jié)合BIM等信息化技能進行精確的本錢預算、資料購買、構(gòu)件加工、現(xiàn)場堆放及裝置，極大地削減了資料糟蹋、完結(jié)規(guī)劃效應(yīng)，從這個視點來看，咱們以為工業(yè)化與信息化將從以下幾個視點重塑修建職業(yè)：
規(guī)劃環(huán)節(jié)位置前進，由頂層規(guī)劃(結(jié)合BIM等信息技能的運用)完結(jié)全流程管控，然后突破傳統(tǒng)修建的盈余天花板;
商業(yè)特點改動，完結(jié)了修建職業(yè)服務(wù)業(yè)到制造業(yè)的晉級，辦理形式由“管工地”到“管工廠”，可經(jīng)過信息化體系的運用強化辦理，增強規(guī)劃效應(yīng);
交付形式改動，從“賣服務(wù)”到“賣產(chǎn)品”，裝置式修建能夠靈活調(diào)理“出產(chǎn)”與“出售”環(huán)節(jié)的先后順序，項目周期大大縮短，周轉(zhuǎn)加速，企業(yè)現(xiàn)金流有望出現(xiàn)顯著好轉(zhuǎn);
環(huán)境友好，標準化程度前進，企業(yè)可通上線信息化辦理體系節(jié)約原資料的收購本錢以及運輸本錢，規(guī)范項目施工流程，然后削減資源損耗，下降人工占比，前進項目的標準化程度。
從企業(yè)視點看，咱們以為工業(yè)化的革新短期將會多視點改善企業(yè)報表，長時間看，職業(yè)將不斷趨向會集，然后打破傳統(tǒng)修建職業(yè)高度分散的商場格式。修建工業(yè)化的本質(zhì)是出產(chǎn)方法的革新，部品部件等專業(yè)化企業(yè)的特點更接近資料出產(chǎn)商，其現(xiàn)金流、周轉(zhuǎn)、盈余、ROE都會較傳統(tǒng)修建公司出現(xiàn)顯著的改善，即使是總包企業(yè)，因為項目周期的縮短以及項目出產(chǎn)形式的革新，其周轉(zhuǎn)情況和盈余才能也會顯著優(yōu)于傳統(tǒng)修建形式。以鴻路鋼構(gòu)為例，公司自2015-2016年起轉(zhuǎn)型鋼結(jié)構(gòu)加工制造，ROE由不足5個點增加至15%，凈經(jīng)營周期由460天降至167天，規(guī)劃效應(yīng)繼續(xù)開釋，且仍有空間。商場格式方面，咱們以為傳統(tǒng)修建業(yè)因為人工依靠度較高、項目改動頻頻、無規(guī)劃效應(yīng)等等要素導致企業(yè)辦理半徑較短，龍頭成長空間有限，工業(yè)化的革新有望完全推翻這一職業(yè)格式，促使職業(yè)不斷趨向會集。
(三)信息技能的改動：云核算/5G/IOT/AI等基礎(chǔ)設(shè)施的前進賦能修建職業(yè)軟件
當時修建職業(yè)的全面信息化深度滲透，也要依靠云核算、5G、IOT、AI和技能性基礎(chǔ)設(shè)施的全面老練和降價，使得曾經(jīng)無法完結(jié)的運用變?yōu)榭赡埽录寄艿倪\用更為快捷和廉價，投入產(chǎn)出比的不斷前進，促進了信息化賦能的深度開展：
云核算機技能：云核算基礎(chǔ)設(shè)施的老練使得大數(shù)據(jù)云上存儲和高速傳輸廉價而快捷，使得大范圍從規(guī)劃到施工根據(jù)云的協(xié)作成為可能;
5G技能：現(xiàn)場修建施工的信息化離不開廉價高速的無線移動網(wǎng)絡(luò)，高性能、高流量、低單價的5G技能是施工現(xiàn)場信息化必不可少的支柱;
IOT技能：施工現(xiàn)場的環(huán)境感知和測量必不可少的需求很多的IOT終端，而IOT技能繼續(xù)開展帶來的IOT降價是前進信息化ROI的關(guān)鍵要素;
AI技能：跟著AI技能的老練，規(guī)劃和施工現(xiàn)場中相對簡略的、重復的工作將能夠用AI技能替代人來完結(jié)，進一步下降了修建職業(yè)的用人需求，前進ROI。
(四)職業(yè)革新帶來的職業(yè)格式改動
縱觀曩昔海外修建信息化職業(yè)的格式，咱們能夠發(fā)現(xiàn)并購和合并是職業(yè)開展的主旋律。展示了海外修建信息化的格式改動，海外公司閱歷了十分多的并購，終究龍頭公司構(gòu)成了成體系的產(chǎn)品線和體系的處理方案：
能夠說，海外職業(yè)龍頭在曩昔30年，很大程度上便是依靠M&A開展壯大，咱們以為這一規(guī)則也適用于當下的我國修建職業(yè)未來的開展方向，首要原因是：
當云核算，5G，IOT新技能引進修建職業(yè)信息化之后，一方面會招引有必定技能才能的小團隊針對特定運用創(chuàng)業(yè)，另一方面，傳統(tǒng)供貨商也有敏捷補齊最近技能產(chǎn)品線的需求。除了自研，在合適的價格并購補足本身實力是一個較好的選項;
從客戶的視點，面對越來越復多的信息化模塊組件進入運用，全體處理方案能有用處理不同產(chǎn)品之間的數(shù)據(jù)交流，其價值量也就逐步前進，全體處理方案的供貨商獲得了更大的商場議價才能和贏利后，也更能經(jīng)過并購來加深本身的護城河;
在我國商場，一個比較鮮明的特點是存在必定的地域供貨商，這類供貨商往往在區(qū)域運用商場做到了比例搶先，但在全國布局有所缺點。跟著技能前進的前進，區(qū)域搶先者面對越來越大外部前進的壓力，落后的技能和產(chǎn)品往往意味著渠道優(yōu)勢逐漸消失，咱們以為地域性供貨商融入龍頭公司樹立的渠道概率在加大;
現(xiàn)在職業(yè)搶先公司，觸摸科創(chuàng)板等方針春風，首先完結(jié)財物證券化并打通了融資通道，也就意味著其有更高的資本運作才能完結(jié)工業(yè)整合。
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