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下載手機(jī)APP 熱點(diǎn)板塊輪動(dòng)加快，鋰電池板塊憑連連攀升的體現(xiàn)“登上主場(chǎng)”。
板塊方面，港A股商場(chǎng)上的鋰電池板塊均完成連漲幾天的成績(jī)：10月15日至19日，短短3個(gè)交易日，港股商場(chǎng)的鋰電池板塊已經(jīng)累漲逾10%，A股商場(chǎng)的鋰電池板塊則累漲近4%。
(港股鋰電池板塊行情走勢(shì))
(A股鋰電池板塊行情走勢(shì))
個(gè)股方面，鋰電池概念股們亦均錄得不錯(cuò)的增加體現(xiàn)，就拿港股商場(chǎng)的贛鋒鋰業(yè)(01772)來(lái)說，10月15日至19日，短短3個(gè)交易日股價(jià)也累漲逾13%。
截止19日收盤，港A股商場(chǎng)的鋰電池概念股均閃現(xiàn)不同的增加之勢(shì)——A股商場(chǎng)上，贏合科技、鵬欣資源、湘潭電化等多只概念股漲停;港股商場(chǎng)上，比亞迪電子(00285)大漲10.06%領(lǐng)漲板塊，而贛鋒鋰業(yè)、彩客化學(xué)均漲超3%。
而鋰電池板塊強(qiáng)勢(shì)反彈背面，則是緣于一場(chǎng)由新能源轎車高景氣帶來(lái)的鋰電池原資料提價(jià)潮。
新能源轎車?yán)^續(xù)火爆，鋰電池板塊景氣歸來(lái)
?
前不久，中汽協(xié)宣布了新能源轎車9月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，再一次暴露了新能源轎車火爆增加的趨勢(shì)。
據(jù)數(shù)據(jù)閃現(xiàn)，9月，新能源轎車產(chǎn)銷量再創(chuàng)前史新高：錄得銷量為35.3萬(wàn)輛，環(huán)比增加14.5%，同比增加1.5倍;錄得產(chǎn)值為35.7萬(wàn)輛，環(huán)比增加11.4%，同比增加亦為1.5倍。而拉長(zhǎng)時(shí)間線來(lái)看，新能源轎車商場(chǎng)的產(chǎn)銷量亦體現(xiàn)不俗：1-9月，新能源轎車產(chǎn)銷別離達(dá)到216.6萬(wàn)輛和215.7萬(wàn)輛，別離同比增加1.8倍和1.9倍。
(圖片來(lái)歷：我國(guó)轎車工業(yè)協(xié)會(huì))
說完銷量，再來(lái)來(lái)看看商場(chǎng)關(guān)心的另一重要指標(biāo)——浸透率。據(jù)悉，9月，新能源轎車商場(chǎng)浸透率達(dá)到17.3%，而新能源乘用車商場(chǎng)浸透率則達(dá)到19.5%;1-9月，新能源轎車的浸透率則逐漸提高至11.6%。
需求指出的是，新能源車銷量與浸透率屢立異高的體現(xiàn)，不僅充分閃現(xiàn)出新能源轎車在“缺芯”布景下的耐性增加趨勢(shì)，而且還帶動(dòng)動(dòng)力電池出貨量繼續(xù)堅(jiān)持高景氣量。
據(jù)我國(guó)轎車動(dòng)力電池工業(yè)立異聯(lián)盟宣布的一組數(shù)據(jù)閃現(xiàn)：9月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量15.7GWh，同比上升138.6%，環(huán)比上升25.0%。其間，三元電池合計(jì)裝車6.1GWh，同比上升45.6%，環(huán)比上升15.0%;磷酸鐵鋰電池合計(jì)裝車9.5GWh，同比上升309.3%，環(huán)比上升32.3%。
鑒于此，新能源轎車的高景氣帶來(lái)的動(dòng)力電池需求繼續(xù)攀升天然而言也傳導(dǎo)到上游原資料價(jià)格上了。
智通財(cái)經(jīng)APP觀察到，本年以來(lái)，動(dòng)力電池原資料求過于供，“一貨難求”已經(jīng)成為了當(dāng)前鋰電池企業(yè)原資料收購(gòu)的現(xiàn)狀，更有甚者很多原資料生產(chǎn)企業(yè)的訂單排到了明年。此布景下，天然也就導(dǎo)致了鋰電池原資料價(jià)格節(jié)節(jié)攀升。
(圖片來(lái)歷：網(wǎng)絡(luò))
據(jù)相關(guān)職業(yè)數(shù)據(jù)閃現(xiàn)，本年年初以來(lái)，碳酸鋰、氫氧化鋰、電解液等原資料均呈現(xiàn)不同程度的上漲，有的原資料比較本年年初漲幅已經(jīng)超過200%。截至10月15日，電池級(jí)碳酸鋰、氫氧化鋰價(jià)格均已經(jīng)打破18萬(wàn)/噸，較9月初上漲逾41%;六氟磷酸鋰打破50萬(wàn)元/噸，較9月初上漲15%;電解液打破10萬(wàn)元/噸，較9月初上漲4.15%。
而需求指出的是，在此鋰電池原資料價(jià)格不斷攀升之際，鋰資源還將面對(duì)供需嚴(yán)重的局勢(shì)。
據(jù)悉，截至2020年，全球已探明的鋰資源儲(chǔ)量中，近6成坐落阿根廷、智利和玻利維亞，這些區(qū)域因而被稱為“鋰三角”。不過，據(jù)國(guó)際能源署最新數(shù)據(jù)閃現(xiàn)，到2030年，僅靠現(xiàn)有和在建的鋰礦生產(chǎn)項(xiàng)目，全球?qū)⒊尸F(xiàn)約50%的鋰需求缺口。
原本供應(yīng)端就處于求過于供的階段，而在新能源轎車需求繼續(xù)暴增之際，鋰資源的供需矛盾就更為嚴(yán)重了。
對(duì)此，國(guó)泰君安證券估計(jì)，受制于鋰礦資源的供應(yīng)瓶頸——現(xiàn)有鋰礦資源項(xiàng)目新增產(chǎn)能有限，待開采項(xiàng)目建設(shè)周期較長(zhǎng)，2022年鋰資源供需嚴(yán)重局勢(shì)仍將延續(xù)，鋰資源自給率高企業(yè)有望充分受益量?jī)r(jià)齊升帶來(lái)的成績(jī)彈性。
三季報(bào)行情打開，短期反彈仍是高景氣使然?
不得不說的是，從鋰電池概念股三季度成績(jī)陳述的體現(xiàn)來(lái)看，新能源轎車開展趨勢(shì)帶來(lái)的高景氣已然閃現(xiàn)到相關(guān)概念股身上了。
據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看，本年三季度，估計(jì)凈利潤(rùn)完成同比增加超100%的鋰電池概念股約有50多只，估計(jì)凈利潤(rùn)同比增加超200%的鋰電池概念股有近30只。在這其間，還有概念股凈利潤(rùn)呈現(xiàn)約幾十倍的增加之勢(shì)。
近日，六氟磷酸鋰龍頭之一的多氟多宣布財(cái)報(bào)表明，本年三季度，公司完成凈利潤(rùn)約為7.37億元，同比增加高達(dá)53倍。而成績(jī)大幅增加的原因，首要是源于公司新資料產(chǎn)品商場(chǎng)需求旺盛，量?jī)r(jià)齊升，盈余才能大幅提高。
而在10月14日，電解液溶劑龍頭石大勝華亦發(fā)布成績(jī)預(yù)告表明，估計(jì)前三季度完成凈利潤(rùn)7.1億-7.7億元，同比增加1131%-1235%。而關(guān)于成績(jī)預(yù)增的首要原因，該公司在布告中表明，受商場(chǎng)供求關(guān)系影響，公司相關(guān)產(chǎn)品的售價(jià)同比有較大幅度上漲。
再來(lái)看“鋰電雙雄”——贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)的前三季度成績(jī)體現(xiàn)，這兩大頭部公司三季度亦暴露出了不俗的增加之勢(shì)。
據(jù)悉，本年三季度，贛鋒鋰業(yè)估計(jì)完成凈利潤(rùn)20.83億元—25.73億元，同比增加530.14%至678.41%，創(chuàng)下公司前史新高水平。對(duì)此，該公司表明，陳述期內(nèi)，公司產(chǎn)品產(chǎn)銷量同比增加，且產(chǎn)品的出售均價(jià)同比上漲，導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)性凈利潤(rùn)同比增加;別的，公司持有的金融資產(chǎn)產(chǎn)生公允價(jià)值改變收益，導(dǎo)致公司非經(jīng)常性收益同比增加。
別的，天齊鋰業(yè)也發(fā)布成績(jī)預(yù)告表明，公司前三季度估計(jì)完成凈利潤(rùn)4.2億元至6.2億元，比較去年前三季度的虧損體現(xiàn)而言，可謂大幅扭虧為盈。而關(guān)于成績(jī)的扭虧體現(xiàn)，該公司表明，首要是受益于全球新能源轎車景氣量提高，鋰離子電池廠商加快產(chǎn)能擴(kuò)張，下流正極資料訂單回暖，陳述期內(nèi)，公司首要鋰化合物產(chǎn)品銷量和出售均價(jià)均較上年同期增加。
基于上述成績(jī)體現(xiàn)可知，鋰電池原資料這一波提價(jià)已然促進(jìn)相關(guān)概念股釋放出較高的成績(jī)彈性，那么這一輪提價(jià)潮帶來(lái)的終究是否具有可繼續(xù)性呢?
要想答復(fù)這一問題，還需求回到新能源轎車未來(lái)的開展態(tài)勢(shì)上。
分海內(nèi)外開展趨勢(shì)來(lái)看：國(guó)內(nèi)商場(chǎng)，2020年下半年以來(lái)，我國(guó)新能源車商場(chǎng)需求由政策驅(qū)動(dòng)切換至商場(chǎng)化，估計(jì)“十四五”期間新能源車出售仍將堅(jiān)持高增加。海外商場(chǎng)，歐洲電動(dòng)化進(jìn)程加快，鋰電擴(kuò)建意愿明確，或?qū)⑦M(jìn)一步催化新能源轎車浸透率提高。
這也意味著，從長(zhǎng)期的角度來(lái)看，新能源轎車高成長(zhǎng)性是比較確認(rèn)的，未來(lái)職業(yè)的景氣量仍堅(jiān)持較高水平。因而，關(guān)于這一輪提價(jià)潮帶來(lái)的走高猜測(cè)，大抵是——短期具有一定反彈行為，一起在未來(lái)成長(zhǎng)空間支撐下，長(zhǎng)期時(shí)機(jī)仍在。
這一觀念，也與國(guó)泰君安研究所宣布的觀念有相似之處。該組織表明，四季度我國(guó)歐洲兩大商場(chǎng)有望一起年末沖量，一方面是由于四季度為傳統(tǒng)的轎車消費(fèi)旺季，其次我國(guó)以及歐洲首要國(guó)家受年末補(bǔ)貼政策退坡影響，所以四季度沖量幅度有望超商場(chǎng)預(yù)期，從而有望帶動(dòng)鋰電資料價(jià)格加快上漲，且2022年為美國(guó)新能源轎車加快開展的元年，全球三大轎車消費(fèi)商場(chǎng)有望完成共振，鋰電需求仍將堅(jiān)持高景氣。
鑒于上述后市猜測(cè)，且職業(yè)估值水平改變、成績(jī)?cè)黾宇A(yù)期和四季度出售旺季預(yù)期種種要素考慮，短期建議適度重視板塊投資時(shí)機(jī)，要點(diǎn)圍繞動(dòng)力電池龍頭、上游鋰資源和鋰電關(guān)鍵資料龍頭主線布局，比方寧德時(shí)代(動(dòng)力電池環(huán)節(jié))、天齊鋰業(yè)(鋰資源)等;中長(zhǎng)期而言，由于新能源轎車職業(yè)開展前景確認(rèn)，則建議繼續(xù)重視細(xì)分范疇龍頭布局,比方，電解液環(huán)節(jié)的天賜資料，負(fù)極環(huán)節(jié)的璞泰來(lái)等。智通財(cái)經(jīng) 作者：胡湘圓
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新能源 鋰電池
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板塊方面，港A股商場(chǎng)上的鋰電池板塊均完成連漲幾天的成績(jī)：10月15日至19日，短短3個(gè)交易日，港股商場(chǎng)的鋰電池板塊已經(jīng)累漲逾10%，A股商場(chǎng)的鋰電池板塊則累漲近4%。
(港股鋰電池板塊行情走勢(shì))
(A股鋰電池板塊行情走勢(shì))
個(gè)股方面，鋰電池概念股們亦均錄得不錯(cuò)的增加體現(xiàn)，就拿港股商場(chǎng)的贛鋒鋰業(yè)(01772)來(lái)說，10月15日至19日，短短3個(gè)交易日股價(jià)也累漲逾13%。
截止19日收盤，港A股商場(chǎng)的鋰電池概念股均閃現(xiàn)不同的增加之勢(shì)——A股商場(chǎng)上，贏合科技、鵬欣資源、湘潭電化等多只概念股漲停;港股商場(chǎng)上，比亞迪電子(00285)大漲10.06%領(lǐng)漲板塊，而贛鋒鋰業(yè)、彩客化學(xué)均漲超3%。
而鋰電池板塊強(qiáng)勢(shì)反彈背面，則是緣于一場(chǎng)由新能源轎車高景氣帶來(lái)的鋰電池原資料提價(jià)潮。
新能源轎車?yán)^續(xù)火爆，鋰電池板塊景氣歸來(lái)
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前不久，中汽協(xié)宣布了新能源轎車9月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，再一次暴露了新能源轎車火爆增加的趨勢(shì)。
據(jù)數(shù)據(jù)閃現(xiàn)，9月，新能源轎車產(chǎn)銷量再創(chuàng)前史新高：錄得銷量為35.3萬(wàn)輛，環(huán)比增加14.5%，同比增加1.5倍;錄得產(chǎn)值為35.7萬(wàn)輛，環(huán)比增加11.4%，同比增加亦為1.5倍。而拉長(zhǎng)時(shí)間線來(lái)看，新能源轎車商場(chǎng)的產(chǎn)銷量亦體現(xiàn)不俗：1-9月，新能源轎車產(chǎn)銷別離達(dá)到216.6萬(wàn)輛和215.7萬(wàn)輛，別離同比增加1.8倍和1.9倍。
(圖片來(lái)歷：我國(guó)轎車工業(yè)協(xié)會(huì))
說完銷量，再來(lái)來(lái)看看商場(chǎng)關(guān)心的另一重要指標(biāo)——浸透率。據(jù)悉，9月，新能源轎車商場(chǎng)浸透率達(dá)到17.3%，而新能源乘用車商場(chǎng)浸透率則達(dá)到19.5%;1-9月，新能源轎車的浸透率則逐漸提高至11.6%。
需求指出的是，新能源車銷量與浸透率屢立異高的體現(xiàn)，不僅充分閃現(xiàn)出新能源轎車在“缺芯”布景下的耐性增加趨勢(shì)，而且還帶動(dòng)動(dòng)力電池出貨量繼續(xù)堅(jiān)持高景氣量。
據(jù)我國(guó)轎車動(dòng)力電池工業(yè)立異聯(lián)盟宣布的一組數(shù)據(jù)閃現(xiàn)：9月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量15.7GWh，同比上升138.6%，環(huán)比上升25.0%。其間，三元電池合計(jì)裝車6.1GWh，同比上升45.6%，環(huán)比上升15.0%;磷酸鐵鋰電池合計(jì)裝車9.5GWh，同比上升309.3%，環(huán)比上升32.3%。
鑒于此，新能源轎車的高景氣帶來(lái)的動(dòng)力電池需求繼續(xù)攀升天然而言也傳導(dǎo)到上游原資料價(jià)格上了。
智通財(cái)經(jīng)APP觀察到，本年以來(lái)，動(dòng)力電池原資料求過于供，“一貨難求”已經(jīng)成為了當(dāng)前鋰電池企業(yè)原資料收購(gòu)的現(xiàn)狀，更有甚者很多原資料生產(chǎn)企業(yè)的訂單排到了明年。此布景下，天然也就導(dǎo)致了鋰電池原資料價(jià)格節(jié)節(jié)攀升。
(圖片來(lái)歷：網(wǎng)絡(luò))
據(jù)相關(guān)職業(yè)數(shù)據(jù)閃現(xiàn)，本年年初以來(lái)，碳酸鋰、氫氧化鋰、電解液等原資料均呈現(xiàn)不同程度的上漲，有的原資料比較本年年初漲幅已經(jīng)超過200%。截至10月15日，電池級(jí)碳酸鋰、氫氧化鋰價(jià)格均已經(jīng)打破18萬(wàn)/噸，較9月初上漲逾41%;六氟磷酸鋰打破50萬(wàn)元/噸，較9月初上漲15%;電解液打破10萬(wàn)元/噸，較9月初上漲4.15%。
而需求指出的是，在此鋰電池原資料價(jià)格不斷攀升之際，鋰資源還將面對(duì)供需嚴(yán)重的局勢(shì)。
據(jù)悉，截至2020年，全球已探明的鋰資源儲(chǔ)量中，近6成坐落阿根廷、智利和玻利維亞，這些區(qū)域因而被稱為“鋰三角”。不過，據(jù)國(guó)際能源署最新數(shù)據(jù)閃現(xiàn)，到2030年，僅靠現(xiàn)有和在建的鋰礦生產(chǎn)項(xiàng)目，全球?qū)⒊尸F(xiàn)約50%的鋰需求缺口。
原本供應(yīng)端就處于求過于供的階段，而在新能源轎車需求繼續(xù)暴增之際，鋰資源的供需矛盾就更為嚴(yán)重了。
對(duì)此，國(guó)泰君安證券估計(jì)，受制于鋰礦資源的供應(yīng)瓶頸——現(xiàn)有鋰礦資源項(xiàng)目新增產(chǎn)能有限，待開采項(xiàng)目建設(shè)周期較長(zhǎng)，2022年鋰資源供需嚴(yán)重局勢(shì)仍將延續(xù)，鋰資源自給率高企業(yè)有望充分受益量?jī)r(jià)齊升帶來(lái)的成績(jī)彈性。
三季報(bào)行情打開，短期反彈仍是高景氣使然?
不得不說的是，從鋰電池概念股三季度成績(jī)陳述的體現(xiàn)來(lái)看，新能源轎車開展趨勢(shì)帶來(lái)的高景氣已然閃現(xiàn)到相關(guān)概念股身上了。
據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看，本年三季度，估計(jì)凈利潤(rùn)完成同比增加超100%的鋰電池概念股約有50多只，估計(jì)凈利潤(rùn)同比增加超200%的鋰電池概念股有近30只。在這其間，還有概念股凈利潤(rùn)呈現(xiàn)約幾十倍的增加之勢(shì)。
近日，六氟磷酸鋰龍頭之一的多氟多宣布財(cái)報(bào)表明，本年三季度，公司完成凈利潤(rùn)約為7.37億元，同比增加高達(dá)53倍。而成績(jī)大幅增加的原因，首要是源于公司新資料產(chǎn)品商場(chǎng)需求旺盛，量?jī)r(jià)齊升，盈余才能大幅提高。
而在10月14日，電解液溶劑龍頭石大勝華亦發(fā)布成績(jī)預(yù)告表明，估計(jì)前三季度完成凈利潤(rùn)7.1億-7.7億元，同比增加1131%-1235%。而關(guān)于成績(jī)預(yù)增的首要原因，該公司在布告中表明，受商場(chǎng)供求關(guān)系影響，公司相關(guān)產(chǎn)品的售價(jià)同比有較大幅度上漲。
再來(lái)看“鋰電雙雄”——贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)的前三季度成績(jī)體現(xiàn)，這兩大頭部公司三季度亦暴露出了不俗的增加之勢(shì)。
據(jù)悉，本年三季度，贛鋒鋰業(yè)估計(jì)完成凈利潤(rùn)20.83億元—25.73億元，同比增加530.14%至678.41%，創(chuàng)下公司前史新高水平。對(duì)此，該公司表明，陳述期內(nèi)，公司產(chǎn)品產(chǎn)銷量同比增加，且產(chǎn)品的出售均價(jià)同比上漲，導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)性凈利潤(rùn)同比增加;別的，公司持有的金融資產(chǎn)產(chǎn)生公允價(jià)值改變收益，導(dǎo)致公司非經(jīng)常性收益同比增加。
別的，天齊鋰業(yè)也發(fā)布成績(jī)預(yù)告表明，公司前三季度估計(jì)完成凈利潤(rùn)4.2億元至6.2億元，比較去年前三季度的虧損體現(xiàn)而言，可謂大幅扭虧為盈。而關(guān)于成績(jī)的扭虧體現(xiàn)，該公司表明，首要是受益于全球新能源轎車景氣量提高，鋰離子電池廠商加快產(chǎn)能擴(kuò)張，下流正極資料訂單回暖，陳述期內(nèi)，公司首要鋰化合物產(chǎn)品銷量和出售均價(jià)均較上年同期增加。
基于上述成績(jī)體現(xiàn)可知，鋰電池原資料這一波提價(jià)已然促進(jìn)相關(guān)概念股釋放出較高的成績(jī)彈性，那么這一輪提價(jià)潮帶來(lái)的終究是否具有可繼續(xù)性呢?
要想答復(fù)這一問題，還需求回到新能源轎車未來(lái)的開展態(tài)勢(shì)上。
分海內(nèi)外開展趨勢(shì)來(lái)看：國(guó)內(nèi)商場(chǎng)，2020年下半年以來(lái)，我國(guó)新能源車商場(chǎng)需求由政策驅(qū)動(dòng)切換至商場(chǎng)化，估計(jì)“十四五”期間新能源車出售仍將堅(jiān)持高增加。海外商場(chǎng)，歐洲電動(dòng)化進(jìn)程加快，鋰電擴(kuò)建意愿明確，或?qū)⑦M(jìn)一步催化新能源轎車浸透率提高。
這也意味著，從長(zhǎng)期的角度來(lái)看，新能源轎車高成長(zhǎng)性是比較確認(rèn)的，未來(lái)職業(yè)的景氣量仍堅(jiān)持較高水平。因而，關(guān)于這一輪提價(jià)潮帶來(lái)的走高猜測(cè)，大抵是——短期具有一定反彈行為，一起在未來(lái)成長(zhǎng)空間支撐下，長(zhǎng)期時(shí)機(jī)仍在。
這一觀念，也與國(guó)泰君安研究所宣布的觀念有相似之處。該組織表明，四季度我國(guó)歐洲兩大商場(chǎng)有望一起年末沖量，一方面是由于四季度為傳統(tǒng)的轎車消費(fèi)旺季，其次我國(guó)以及歐洲首要國(guó)家受年末補(bǔ)貼政策退坡影響，所以四季度沖量幅度有望超商場(chǎng)預(yù)期，從而有望帶動(dòng)鋰電資料價(jià)格加快上漲，且2022年為美國(guó)新能源轎車加快開展的元年，全球三大轎車消費(fèi)商場(chǎng)有望完成共振，鋰電需求仍將堅(jiān)持高景氣。
鑒于上述后市猜測(cè)，且職業(yè)估值水平改變、成績(jī)?cè)黾宇A(yù)期和四季度出售旺季預(yù)期種種要素考慮，短期建議適度重視板塊投資時(shí)機(jī)，要點(diǎn)圍繞動(dòng)力電池龍頭、上游鋰資源和鋰電關(guān)鍵資料龍頭主線布局，比方寧德時(shí)代(動(dòng)力電池環(huán)節(jié))、天齊鋰業(yè)(鋰資源)等;中長(zhǎng)期而言，由于新能源轎車職業(yè)開展前景確認(rèn)，則建議繼續(xù)重視細(xì)分范疇龍頭布局,比方，電解液環(huán)節(jié)的天賜資料，負(fù)極環(huán)節(jié)的璞泰來(lái)等。智通財(cái)經(jīng) 作者：胡湘圓
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新能源 鋰電池
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