基本面力場
光伏巨子隆基股份(83.130,-0.93,-1.11%)官網(wǎng)11月30日調(diào)整了單晶硅片的官方報價,各尺度硅片價格下降了0.41元/片~0.67元/片不等,降幅在7.2%~9.8%區(qū)間。此事一出令業(yè)內(nèi)嘩然,有投資者以為,硅片降價才剛剛開始、價格戰(zhàn)正式開打,這也正是硅片張狂擴產(chǎn)的成果;隨著下一年硅料產(chǎn)值的添加,越來越多的硅片工廠將擴大生產(chǎn)規(guī)劃,隆基等巨子面對挑戰(zhàn)。
有小伙伴和力場君說,隨著價格戰(zhàn)的開啟,硅片這個賽道下一年的業(yè)績可能面對重大變數(shù)。力場君也趕忙問了一圈身邊對隆基頗多研討的朋友,特將要害信息整理如下。
Q:下流組件環(huán)節(jié)的訂單交給價格預(yù)判怎么?
A:現(xiàn)在下流并沒有出現(xiàn)像上一年一樣的裝機搶裝潮狀況,主要是由于價格等原因,導(dǎo)致一些項目有了順延的狀況?,F(xiàn)在組件的交給價格,仍是在2塊錢左右,后期隨著上游硅料價格的回落,組件價格估計在下一年也會隨之回落,預(yù)判大概水平會在1.7-1.8元左右。
Q:組件價格超過2塊錢的時分,國內(nèi)客戶是不是就很難做了?
A:有些項目的光照條件好,又是融資本錢更低的國企在做,對本錢的承受力就更高,并且又有本年并網(wǎng)的壓力,所以仍是會考慮去做;但是其他的一些項目假如自然條件不太好,也沒有硬性并網(wǎng)要求,客戶可能就會挑選觀望。
Q:本年國內(nèi)裝機量判別?
A:國內(nèi)本年裝機應(yīng)該在55GW左右。隆基本年前三季度全體出貨在27GW左右,第四季度至少還有10GW左右,再加上越南的代加工項目,基本上就能達到全年出貨40GW的方針。
Q:現(xiàn)階段公司組件(含硅片)的單瓦盈余狀況怎么?
A:第三季度末算上硅片之后的單瓦凈利大致在0.15元左右,第四季度也大體維持這一水平。
Q:公司海外的需求狀況怎么?
A:全體來看比國內(nèi)稍好些,尤其是歐洲商場,增量不斷地放出來,并且海外商場對漲價的敏感性更低一些,他們主要是通過提高電價來應(yīng)對漲價。美國方面,現(xiàn)在還在要求隆基供給一些資料,證明河南批貨不是來自于新疆那兒;預(yù)備資料和溯源在公司內(nèi)部仍是很快的,主要是海關(guān)那兒對于資料的審閱估計時刻會更長一些。美國表面上看很支撐光伏工業(yè)開展,但實際出臺的方針又有矛盾,整體來看他們應(yīng)該仍是期望光伏工業(yè)鏈能夠回歸美國本土;相比起來,中國90%以上的光伏工業(yè)都集中在國內(nèi)。
Q:之前就有很多人預(yù)測硅料價格會跌,另外本年工業(yè)硅價格跌了一半,現(xiàn)在隆基也降價了,未來怎么看?
A:之前估計本年硅料價格應(yīng)該不會有大的改變,基本上就維持高位,下一年才會回落;現(xiàn)在來看降價的時點提早來了。下一年來看,仍是要看硅料產(chǎn)能的投進時刻,現(xiàn)在來看到下一年下半年硅料產(chǎn)能投進速度會顯著快于下一年上半年,硅片價格降幅應(yīng)該會更大。之前組件廠商說要一起聯(lián)合停產(chǎn)逼硅料降價,但整體上作用不好,這是由于硅料價格根本上仍是要看下流裝機需求,很多客戶看到價格高位挑選持觀望情緒,但是全體需求還在。
Q:估計下一年第一季度出貨環(huán)比本年第四狀況怎么?
A:第一季度是傳統(tǒng)上的淡季。海外商場不會有什么問題,應(yīng)該是穩(wěn)定增加的,本年全球150-160GW,下一年全體全球裝機規(guī)劃應(yīng)該在210-220GW之間,國內(nèi)大概能做到70GW左右;國內(nèi)由于涉及到新年,所以恢復(fù)的具體時刻應(yīng)該到2月份了。
下一年一季度交給的量差不多在3-4GW,海外訂單多一些,從第四季度新接訂單來看,國內(nèi)接單情緒仍是比較慎重,整體環(huán)比仍是有增加。最近組件訂單價格基本上都在2塊錢以上,包含庫存的本錢價格也是比較高的,下一年一季度應(yīng)該是處于去庫存階段,期望能盡快把高本錢的組件都出掉。
Q:公司組件產(chǎn)能有多大?
A:2021年底組件產(chǎn)能估計是在65GW,現(xiàn)在開工率70-80%;硅片105GW、電池38GW,下一年暫時沒有針對組件和硅片的擴產(chǎn)。商場資訊
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隆基股份
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有小伙伴和力場君說,隨著價格戰(zhàn)的開啟,硅片這個賽道下一年的業(yè)績可能面對重大變數(shù)。力場君也趕忙問了一圈身邊對隆基頗多研討的朋友,特將要害信息整理如下。
Q:下流組件環(huán)節(jié)的訂單交給價格預(yù)判怎么?
A:現(xiàn)在下流并沒有出現(xiàn)像上一年一樣的裝機搶裝潮狀況,主要是由于價格等原因,導(dǎo)致一些項目有了順延的狀況?,F(xiàn)在組件的交給價格,仍是在2塊錢左右,后期隨著上游硅料價格的回落,組件價格估計在下一年也會隨之回落,預(yù)判大概水平會在1.7-1.8元左右。
Q:組件價格超過2塊錢的時分,國內(nèi)客戶是不是就很難做了?
A:有些項目的光照條件好,又是融資本錢更低的國企在做,對本錢的承受力就更高,并且又有本年并網(wǎng)的壓力,所以仍是會考慮去做;但是其他的一些項目假如自然條件不太好,也沒有硬性并網(wǎng)要求,客戶可能就會挑選觀望。
Q:本年國內(nèi)裝機量判別?
A:國內(nèi)本年裝機應(yīng)該在55GW左右。隆基本年前三季度全體出貨在27GW左右,第四季度至少還有10GW左右,再加上越南的代加工項目,基本上就能達到全年出貨40GW的方針。
Q:現(xiàn)階段公司組件(含硅片)的單瓦盈余狀況怎么?
A:第三季度末算上硅片之后的單瓦凈利大致在0.15元左右,第四季度也大體維持這一水平。
Q:公司海外的需求狀況怎么?
A:全體來看比國內(nèi)稍好些,尤其是歐洲商場,增量不斷地放出來,并且海外商場對漲價的敏感性更低一些,他們主要是通過提高電價來應(yīng)對漲價。美國方面,現(xiàn)在還在要求隆基供給一些資料,證明河南批貨不是來自于新疆那兒;預(yù)備資料和溯源在公司內(nèi)部仍是很快的,主要是海關(guān)那兒對于資料的審閱估計時刻會更長一些。美國表面上看很支撐光伏工業(yè)開展,但實際出臺的方針又有矛盾,整體來看他們應(yīng)該仍是期望光伏工業(yè)鏈能夠回歸美國本土;相比起來,中國90%以上的光伏工業(yè)都集中在國內(nèi)。
Q:之前就有很多人預(yù)測硅料價格會跌,另外本年工業(yè)硅價格跌了一半,現(xiàn)在隆基也降價了,未來怎么看?
A:之前估計本年硅料價格應(yīng)該不會有大的改變,基本上就維持高位,下一年才會回落;現(xiàn)在來看降價的時點提早來了。下一年來看,仍是要看硅料產(chǎn)能的投進時刻,現(xiàn)在來看到下一年下半年硅料產(chǎn)能投進速度會顯著快于下一年上半年,硅片價格降幅應(yīng)該會更大。之前組件廠商說要一起聯(lián)合停產(chǎn)逼硅料降價,但整體上作用不好,這是由于硅料價格根本上仍是要看下流裝機需求,很多客戶看到價格高位挑選持觀望情緒,但是全體需求還在。
Q:估計下一年第一季度出貨環(huán)比本年第四狀況怎么?
A:第一季度是傳統(tǒng)上的淡季。海外商場不會有什么問題,應(yīng)該是穩(wěn)定增加的,本年全球150-160GW,下一年全體全球裝機規(guī)劃應(yīng)該在210-220GW之間,國內(nèi)大概能做到70GW左右;國內(nèi)由于涉及到新年,所以恢復(fù)的具體時刻應(yīng)該到2月份了。
下一年一季度交給的量差不多在3-4GW,海外訂單多一些,從第四季度新接訂單來看,國內(nèi)接單情緒仍是比較慎重,整體環(huán)比仍是有增加。最近組件訂單價格基本上都在2塊錢以上,包含庫存的本錢價格也是比較高的,下一年一季度應(yīng)該是處于去庫存階段,期望能盡快把高本錢的組件都出掉。
Q:公司組件產(chǎn)能有多大?
A:2021年底組件產(chǎn)能估計是在65GW,現(xiàn)在開工率70-80%;硅片105GW、電池38GW,下一年暫時沒有針對組件和硅片的擴產(chǎn)。商場資訊
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