硅料價(jià)格“退燒”
“高燒難退”的硅料環(huán)節(jié),總算松動(dòng)了。據(jù)pvinfolink最新數(shù)據(jù)顯現(xiàn),多晶硅致密料的商場(chǎng)均價(jià)由上周302元/kg跌落至295元/kg,環(huán)比跌幅2.3%,這是繼上周硅料價(jià)格年內(nèi)首次跌落0.3%后,硅料年內(nèi)最大跌幅。
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數(shù)據(jù)來源pvinfolink
作為商場(chǎng)階段性供求關(guān)系的結(jié)果,價(jià)格跌幅的擴(kuò)大,意味著上游的供應(yīng)緊張的狀況現(xiàn)已開端呈現(xiàn)改變。
據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),22年硅料產(chǎn)能逐漸開釋,Q1硅料新增產(chǎn)能8萬噸,Q2新增約12萬噸,Q3新增5萬噸,Q4會(huì)集新增30萬噸以上,估計(jì)到22年末國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)值將超80萬噸,加上海外10萬噸產(chǎn)值,基本上能夠滿足250-270GW的裝機(jī)量,足以掩蓋2022年全球205-250GW裝機(jī)預(yù)期。
2023年硅料產(chǎn)能將進(jìn)一步會(huì)集開釋,或?qū)⒂瓉砀土业慕祪r(jià)潮。根據(jù)集邦咨詢預(yù)測(cè),2023年硅料全年供給約134.1萬噸,投產(chǎn)時(shí)間會(huì)集在2022年末-2023年上半年,實(shí)際增量奉獻(xiàn)將會(huì)集2023H2。假設(shè)按硅耗2.5g/W、容配比1.25核算,2023年硅料可支撐裝機(jī)量約429GW。
硅企競(jìng)爭(zhēng)日趨劇烈
急進(jìn)的產(chǎn)能擴(kuò)張之下,商場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)在所難免。硅料企業(yè)一邊瘋狂搶占商場(chǎng),一邊不斷筑高“護(hù)城河”,向上、下產(chǎn)業(yè)鏈拓展,提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì),2022年硅料長(zhǎng)單簽約總量再創(chuàng)近年新高,目前簽約總量已達(dá)363.148萬噸,同比增幅到達(dá)86.71%,總金額高達(dá)9966.47億元。值得重視的是,伴跟著硅料價(jià)格下降,硅料企業(yè)“搶單”也愈加劇烈。據(jù)統(tǒng)計(jì),僅10月、11月兩月的長(zhǎng)單簽定總量已達(dá)128.878萬噸,約占總量的35.5%。
不難理解的是,關(guān)于硅料廠商來說,當(dāng)商場(chǎng)產(chǎn)能開端呈現(xiàn)過剩時(shí),手握長(zhǎng)單能夠不用過于憂慮產(chǎn)品銷路。而關(guān)于下流企業(yè)來說,鎖定長(zhǎng)協(xié)訂單,不只價(jià)格上要比散單更優(yōu)惠,假如未來硅料產(chǎn)能并未如期開釋,下流企業(yè)也能在一定程度上保障自己的生產(chǎn)。
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在TOP5企業(yè)中,通威、大全本年在手長(zhǎng)單總量均超128萬噸,呈壓倒性態(tài)勢(shì);新特動(dòng)力緊隨其后,長(zhǎng)單持有規(guī)劃近69萬噸,東方期望、協(xié)鑫均有所獲。此外,南玻A進(jìn)展較快,擠入TOP5之列。
從簽單規(guī)劃來看,通威“斬獲”年內(nèi)硅料出售長(zhǎng)單冠軍,目前已拿下隆基綠能、青海高景、云南宇澤、雙良硅資料、美科硅動(dòng)力、晶科動(dòng)力5家企業(yè)算計(jì)144.22萬噸多晶硅硅料大單,合同總額達(dá)3574億元。值得重視的是,除了在硅料與電池片兩個(gè)環(huán)節(jié)建立了中心優(yōu)勢(shì),通威股份正在加快向組件進(jìn)軍,期望利用“向下一體化布局”取得更大的商場(chǎng)份額和產(chǎn)業(yè)鏈贏利。目前其組件產(chǎn)能已達(dá)14GW,并在江蘇鹽城規(guī)劃了25GW高效光伏組件。
就單筆數(shù)量來看,大全動(dòng)力刷新了光伏史上“最大多晶硅訂單”紀(jì)錄,拿下了硅片龍頭TCL中環(huán)43.20萬噸多晶硅長(zhǎng)單,依照最新硅料均價(jià)核算收購(gòu)金額達(dá)1308.96億元。到目前,大全共簽下9份硅料長(zhǎng)單,所涉硅料出售規(guī)劃算計(jì)128.578萬噸,出售總額達(dá)3847.26億元,相當(dāng)于2021年?duì)I收的近28倍。其中,僅1個(gè)長(zhǎng)單在2月簽署,剩余8個(gè)長(zhǎng)單均在10-11月間密布簽定。不同于通威向下延伸策略,大全動(dòng)力認(rèn)為“向上一體化”更為經(jīng)濟(jì)高效,正將產(chǎn)線向半導(dǎo)體硅料、有機(jī)硅進(jìn)行橫向延伸,以期進(jìn)一步提升盈利才能。
新特動(dòng)力本年兩次牽手“硅片新貴”雙良節(jié)能,簽定了35.19萬噸、金額986.91億元的硅料長(zhǎng)單;并與組件龍頭晶科動(dòng)力簽署了33.6萬噸、金額高達(dá)986.91億元的硅料長(zhǎng)單。新特動(dòng)力目前正在趕緊沖刺上交所IPO上市,計(jì)劃運(yùn)用征集資金約88億元,用于年產(chǎn)20萬噸高端電子級(jí)多晶硅綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目。從布局上來看,新特動(dòng)力母公司特變電工布局光伏制造鏈兩頭,加快推進(jìn)多晶硅、逆變器和光伏電站開展。
東方期望并未上市,所以無法窺見其具體的簽單狀況,但據(jù)雙良節(jié)能披露,9月中旬與東方期望簽署6.68萬噸多晶硅料長(zhǎng)單,估計(jì)收購(gòu)金額約為202.40億元。值得重視的是,東方期望正猛烈的擴(kuò)產(chǎn),加快推進(jìn)“筆直一體化”落地。2021年東方期望在寧夏規(guī)劃了40萬噸高純晶硅、49萬噸工業(yè)硅以及單晶、硅片、電池片、電池組件的上下流一體化產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目,跟著本年3月寧夏晶體新動(dòng)力資料項(xiàng)目的開工,東方期望的光伏之路又前進(jìn)了一步。
協(xié)鑫科技本年雖僅與愛康科技簽署了4.58萬噸硅料長(zhǎng)單,但其近3年長(zhǎng)單累計(jì)簽署總量也已高達(dá)83.095萬噸。據(jù)財(cái)報(bào)顯現(xiàn),協(xié)鑫科技目前顆粒硅年產(chǎn)能為30,000公噸,硅片年產(chǎn)能為50吉瓦。除了硅料、硅片領(lǐng)域之外,協(xié)鑫科技旗下組件企業(yè)協(xié)鑫集成近期豪擲80億擬投建20GW TOPCon電池項(xiàng)目,向上打造筆直一體化。此外,在技能方面,協(xié)鑫光電在中試線上現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)了1米乘2米的鈣鈦礦組件產(chǎn)出。
作為“跨界”選手,南玻A當(dāng)前高純晶硅年產(chǎn)能為1萬噸,但這并不影響多晶硅長(zhǎng)單簽定。本年9月,南玻A宣告與天合光能簽定7萬噸高純硅料出售長(zhǎng)單協(xié)議,合同金額212.10億元。與此同時(shí),青海南玻5萬噸多晶硅項(xiàng)目現(xiàn)已開工,如依照12個(gè)月的建設(shè)周期,估計(jì)2023年將投產(chǎn)。關(guān)于這個(gè)光伏老兵來說,目前已打造了一條涵蓋高純晶硅、硅片、電池片、組件、光伏玻璃及光伏電站運(yùn)營(yíng)的完好產(chǎn)業(yè)鏈。
硅料商場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的大幕現(xiàn)已拉開,對(duì)此,職業(yè)人士也在2022中國(guó)光伏職業(yè)年度大會(huì)上表示,上游不斷擴(kuò)產(chǎn),但下流商場(chǎng)規(guī)劃的擴(kuò)張可能并沒有這么快。跟著多晶硅料供給的富余,產(chǎn)業(yè)鏈求過于供的局勢(shì)將會(huì)逐漸改變。而在這一時(shí)期呈現(xiàn)的很多產(chǎn)能很可能就要憂慮商場(chǎng)需求不足的問題,成為泡沫中的一員。